越南对日纱线狂飙102%！中国卖家还能玩吗？

纺织材料，特别是高性能纤维，在全球工业制造和日常生活中扮演着日益重要的角色，其市场动态往往牵动着全球供应链的神经。作为亚洲重要的经济体和工业强国，日本在高强度聚酯长丝纱线（High-Tenacity Filament Polyester Yarn）领域的发展变化，为我们观察区域乃至全球纺织材料产业格局提供了独特视角。这类高强度纱线因其优异的物理性能，广泛应用于汽车、工业织物、土工合成材料、绳索以及渔网等多个领域，是现代工业生产中不可或缺的关键材料。深入了解日本市场的最新动向，对于国内跨境行业的从业者而言，有助于更精准地把握市场机遇，优化供应链布局，并提前预判潜在的挑战。

根据海外报告的分析，预计从2024年到2035年，日本高强度聚酯长丝纱线市场将呈现温和增长态势。报告预测，在未来十年内，该市场的销量和价值都将以约0.7%的年均复合增长率（CAGR）逐步上升。到2035年，市场总销量有望达到4.7万吨，而市场总价值则可能达到1.1亿美元。尽管过去一段时间消费量波动不大，但预计未来将开启一个缓慢的上升通道。

值得注意的是，日本高强度聚酯长丝纱线市场对进口的高度依赖是一个显著特征。自2013年以来，日本的进口量以年均6.7%的速度持续增长，主要的供应来源包括中国台湾地区、中国大陆和泰国。与此形成鲜明对比的是，日本国内产量却经历了明显的下滑，到2024年已降至2.3万吨。同时，出口量也出现了大幅减少。

在价格方面，进口产品与出口产品之间存在显著差异。2024年，日本高强度聚酯长丝纱线的平均进口价格约为每吨2331美元，而同期出口产品的平均价格则高达每吨15272美元。这一数据差异可能表明，日本出口的高强度聚酯长丝纱线通常具有更高的附加值和技术含量，其中，中国大陆是日本此类产品的主要出口目的地。

市场展望

受日本市场对高强度聚酯长丝纱线需求增长的推动，预计该市场将在未来十年内呈现消费量上升的趋势。根据预测，从2024年到2035年，市场销量将以0.7%的年均复合增长率小幅增长，预计到2035年末市场总量将达到4.7万吨。同时，按名义批发价格计算，市场价值也将以0.7%的年均复合增长率增长，预计到2035年末将达到1.1亿美元。

消费情况

2024年，日本高强度聚酯长丝纱线的消费量略微下降至4.3万吨，与2023年大致持平。从整体趋势来看，过去一段时间的消费模式相对平稳，没有出现大幅波动。在2021年，消费量曾出现4.1%的显著增长，是近年来的一个亮点。然而，日本高强度聚酯长丝纱线的消费量在2013年达到4.8万吨的峰值后，从2014年到2024年，消费量一直维持在相对较低的水平。

从市场价值来看，2024年日本高强度聚酯长丝纱线的市场规模小幅缩减至1.02亿美元，较上一年下降1.9%。这一数据包含了生产商和进口商的总收入（不含物流、零售营销成本和零售商利润）。总体而言，市场价值持续呈现轻微回调的态势。2021年曾是增长最显著的一年，市场价值增长了7.7%。然而，市场价值在2013年曾达到1.24亿美元的峰值，但从2014年到2024年，市场价值未能重拾强劲增长势头。

生产情况

2024年，日本本土高强度聚酯长丝纱线的产量小幅下降至2.3万吨，较2023年减少3.3%。从整体趋势来看，日本的国内产量出现了显著下滑。在2020年，产量曾有过4.4%的增长，是近年来较为明显的增速。然而，日本高强度聚酯长丝纱线的产量在2013年达到4.1万吨的峰值后，从2014年到2024年，产量未能恢复到历史高点。

从产值方面看，2024年日本高强度聚酯长丝纱线的产值（按出口价格估算）降至3.15亿美元。尽管如此，从整体趋势来看，产值仍在一定程度上保持着相对平稳的态势。2020年产值增长最为迅速，同比增长16%，达到3.53亿美元的峰值。然而，从2021年到2024年，产值增长速度有所放缓，并维持在相对较低的水平。

进口情况

2024年，日本高强度聚酯长丝纱线的进口量达到2.3万吨，与上一年基本持平。从整体来看，自2013年以来，日本的总进口量实现了显著增长，在过去十一年间，其进口量以年均6.7%的速度稳步提升。然而，在此期间也出现了一些值得注意的波动。2014年的增长最为显著，进口量同比增长52%。在所分析的时期内，进口量在2024年达到了峰值，并且有望在未来几年继续保持增长。

从进口价值来看，2024年日本高强度聚酯长丝纱线的进口额小幅缩减至5400万美元。总体而言，从2013年到2024年，日本的总进口额表现出稳健的增长，在过去十一年间，其价值以年均5.5%的速度持续增长。在此期间，进口额也呈现出一些明显的波动。基于2024年的数据，进口额较2022年下降了4.5%。2014年进口额的增长最为显著，达到了42%。尽管2022年进口额曾达到5600万美元的峰值，但从2023年到2024年，进口额未能恢复到这一高位。

按国家/地区划分的进口情况

在2013年至2024年间，越南对日本的出口增长最为迅猛，年均复合增长率高达102.2%。其他主要供应国的增长速度则相对温和。

从进口价值来看，2024年日本高强度聚酯长丝纱线的主要供应国家/地区包括泰国、中国台湾地区和中国大陆。这三者合计占日本总进口额的78%。具体数据如下：

越南和韩国在进口份额上相对落后，两者合计约占总进口的20%。在主要供应商中，越南在进口价值增长方面表现最为突出，年均复合增长率高达87.4%，而其他主要供应国的增长速度则更为温和。

按国家/地区划分的进口价格

2024年，日本高强度聚酯长丝纱线的平均进口价格为每吨2331美元，较上一年下降1.5%。在所分析的时期内，进口价格总体呈现小幅下降趋势。2018年的增长最为显著，同比增长10%。进口价格在2013年曾达到每吨2623美元的峰值，但从2014年到2024年，进口价格一直维持在相对较低的水平。

不同来源国的进口价格差异显著。在主要进口国家/地区中，泰国的平均进口价格最高，达到每吨3326美元，而越南的平均进口价格相对较低，为每吨1949美元。

从2013年到2024年，泰国在价格方面的增长最为显著，年均复合增长率为1.3%，而其他主要供应国的价格增长则更为温和。

出口情况

2024年，日本高强度聚酯长丝纱线的海外出货量下降7.7%，至2400吨，这是继连续两年增长后的又一次下滑。回顾整个时期，日本的出口量呈现出显著的减少趋势。2016年的增长最为显著，出口量同比增长21%。然而，出口量在2013年曾达到4700吨的历史高位，从2014年到2024年，出口量一直维持在较低水平。

从出口价值来看，2024年日本高强度聚酯长丝纱线的出口额降至3600万美元。整体而言，从2013年到2024年，日本的总出口额实现了温和增长，在过去十一年间，其价值以年均2.1%的速度增长。在此期间，出口额也出现了一些值得注意的波动。2016年的增长最为显著，同比增长24%。出口额在2023年曾达到4200万美元的峰值，随后在2024年有所回落。

按国家/地区划分的出口情况

在2013年至2024年间，越南对日本的出口增长最为显著，年均复合增长率高达70.9%，而其他主要出口目的地的增长速度则相对温和。

从出口价值来看，中国大陆仍然是日本高强度聚酯长丝纱线的主要海外市场，占据了总出口额的48%，2024年出口额为1700万美元。德国位居第二，占比13%，出口额为470万美元。泰国紧随其后，占比11%，出口额约为400万美元。

对主要目的地市场的出口增长率如下：

按国家/地区划分的出口价格

2024年，日本高强度聚酯长丝纱线的平均出口价格为每吨15272美元，较上一年下降7.5%。在所分析的时期内，出口价格总体呈现出强劲的上涨趋势。2014年的增长最为显著，同比增长38%。出口价格在2023年曾达到每吨16509美元的峰值，随后在2024年有所回落。

主要海外市场的平均出口价格存在显著差异。2024年，在主要出口目的地中，对韩国（韩国）的出口价格最高，达到每吨35441美元，而对巴西（巴西）的平均出口价格相对较低，为每吨3327美元。

从2013年到2024年，对韩国的价格增长最为显著，年均复合增长率达到13.4%，而对其他主要目的地的价格增长则更为温和。

对国内跨境行业的启示

日本高强度聚酯长丝纱线市场的这些动态，为国内跨境行业的从业者提供了多维度的参考价值。

首先，日本本土产量的显著下滑以及对进口的持续依赖，可能预示着其在全球供应链中的角色正在发生转变。这为包括中国大陆在内的其他生产国提供了扩大对日出口的潜在空间。国内高强度聚酯长丝纱线生产企业可以深入研究日本市场的具体需求，例如其对中低端（进口为主）和高端（可能自产或从特定国家进口）产品的不同偏好，从而优化自身的产品结构和市场策略。

其次，日本出口产品的高平均价格，尤其是在对中国大陆等市场的出口中，体现了其在某些高附加值或专业化产品领域的竞争优势。这提示我们，在关注市场份额的同时，更应重视技术创新和产品升级，以提升自身产品的附加值和国际竞争力。国内企业在向高端市场迈进时，可以借鉴日本在特定技术或应用领域的深耕经验。

再者，越南等东南亚国家在对日出口中的快速增长，也反映了全球纺织材料供应链的区域化和多元化趋势。国内企业在布局全球供应链时，不仅要关注传统的贸易伙伴，也应将这些新兴的生产和出口国视为潜在的竞争者或合作伙伴，探索在东南亚地区进行生产基地布局或供应链协同的可能性。

最后，作为一个重要的邻国市场，日本高强度聚酯长丝纱线市场的长期温和增长预期，以及其消费和生产结构的变化，都值得国内相关从业人员持续关注。通过对这些动态的深入分析，我们可以更好地理解国际市场格局的演变，为国内跨境企业在全球化竞争中寻找新的增长点，制定更为精准的战略提供有力支持。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/vietnam-yarn-japan-102-boom-china-alert.html