新媒网 · 跨境数据社区

当前，全球经济格局正经历深刻变革，新兴市场活力迸发，传统市场亦在不断演进。其中，宠物经济作为一股不容忽视的力量，其规模与影响力日益扩大，不仅深刻改变了消费结构，也为全球跨境贸易和投资提供了新的思考角度。对于中国的跨境行业从业者而言，深入理解全球市场的演变脉络，尤其是成熟市场在历史关键节点的行业变迁，无疑具有重要的参考价值。

回顾上世纪九十年代，美国的宠物食品行业正经历一场深刻的变革。彼时，行业巨头如Ralston Purina、雀巢（Nestle）和玛氏（Mars）等，如同聚在食盆边的温顺犬只，虽然竞争激烈，但市场格局相对稳定。然而，随着时间推移，市场环境逐渐生变，高端品牌异军突起，商超渠道面临新兴渠道的挑战，宠物数量的增长也趋于平缓。这些因素共同作用，使得原本温和的竞争态势开始紧张，行业内部的整合趋势也逐渐显现。

当时，行业分析人士普遍认为，未来市场竞争将更加激烈，而大型企业则更有可能在这场变革中生存并发展壮大。例如，雀巢美国公司（雀巢旗下品牌包括Friskies和Mighty Dog宠物食品）便在1994年9月采取了行动，同意以5.1亿美元现金收购伦敦的Grand Metropolitan旗下的Alpo Petfoods。这一举措在当时备受瞩目，被视为行业整合大潮中的一个重要信号。

从1988年到1994年，雀巢在美国84亿美元的宠物食品市场中的份额从12.7%降至11.5%。如果对Alpo的收购成功，雀巢的市场份额将超过长期的行业领导者Ralston Purina 0.1个百分点，达到17.1%，从而跃居市场首位。此外，这次收购也将为雀巢带来一个广受欢迎的狗粮品牌，进一步巩固其在猫粮市场的强势地位。分析师们对此交易表示肯定，认为这是市场迫切需要的整合，但也指出行业内仍有巨大的整合空间。在当时的预测中，许多公司将不得不面临抉择：是像雀巢一样壮大自身，还是像Grand Met一样选择退出。

一位外媒分析师曾表示：“未来预计会有更多的交易出现，这是符合逻辑的。市场参与者过多，投入的资金过多，工厂数量庞大，分销体系也过于复杂。” 他认为，行业洗牌的过程可能需要数年时间，但最终宠物食品行业将更趋向于类似当时80亿美元规模的早餐麦片行业，后者在美国市场由凯洛格（Kellogg）、通用磨坊（General Mills）和Post三家公司占据了80%的市场份额。相比之下，当时美国宠物食品市场的前三大公司——雀巢、Ralston和玛氏（Kal Kan的制造商）——合计市场份额仅略高于37%，这表明行业集中度相对较低。

这种市场分散的局面在当时已经持续了几十年，部分原因在于像雀巢这样的公司，其宠物食品部门通常只需要较少的关注，却能带来稳定的营收增长，因此缺乏出售或扩张的动力。然而，在1984年至1994年这十年间，宠物食品市场受到多种因素的冲击，其中包括长期沉寂的高端品牌的崛起，它们迅速抢占了大量的市场份额。

以希尔思（Hill’s Pet Nutrition Inc.）为例，该公司在1984年时几乎不为人知。但到了1993年，其销售额已达到6.6亿美元，市场份额接近8%，这大部分是以牺牲Ralston Purina、雀巢等传统巨头的市场份额为代价取得的。这种变化反映了当时消费者观念的深刻转变。有人将此归因于“健身热潮”最终也影响到了宠物。

希尔思是当时诸多“高端宠物食品”品牌之一，它们宣称其产品比传统品牌更具营养价值，因为它们含有更高品质的谷物，更少的填充物和动物副产品。然而，优质的营养也意味着更高的价格。在当时格拉纳达山的一家大型宠物用品店Big Al’s，一袋40磅的希尔思“科学饮食”狗粮通常售价约为25美元，而同等重量的普瑞纳狗粮（Purina Dog Chow）仅售12美元。

在当时，大多数消费者甚至许多兽医都认为没有必要花额外的钱。但一位外媒宠物食品行业杂志编辑兼兽医表示：“当时人们越来越关注自己的饮食健康，这种关注自然也延伸到了他们的宠物身上。” 这一现象在今天看来，仍是全球宠物消费升级的一个重要驱动力，即消费者将宠物视为家庭成员，愿意为它们提供更好的生活品质。

希尔思（高露洁-棕榄公司旗下部门）之所以能成为当时的领先高端品牌，部分原因在于其与兽医建立了长期合作关系。该公司自1948年推出针对患有心脏病或肾病的动物的“处方饮食”食品以来，便一直致力于此。直到1990年代初，希尔思几乎所有的食品都通过兽医销售，兽医每售出一袋或一罐产品可获得高达三分之一的销售利润。虽然到1994年，希尔思的产品更多是通过宠物店销售，但其“科学饮食”品牌仍然受到兽医的广泛推荐，而注重健康的消费者也乐于听从专业人士的建议。

另一个高端品牌Iams也以类似的方式，利用其在饲养者中的良好声誉取得了成功。许多美国家庭当时通过饲养者获得小狗和小猫，Iams在这些群体中享有盛誉。这个在1984年规模尚小的品牌，到1993年销售额已达3.5亿美元，市场份额为4.1%。这些案例都清晰地表明了细分市场、专业渠道和口碑传播在品牌建设中的关键作用。

面对高端品牌的崛起，Ralston Purina、雀巢和其他主要宠物食品制造商在1990年代初也推出了自己的高端品牌。然而，这些产品的销售表现不佳，部分原因在于这些公司在兽医和饲养者群体中缺乏相应的“信任背书”，同时也因为它们被专业零售商排斥在外。这提示我们，在市场转型期，传统巨头即便拥有强大的生产和分销能力，也可能因未能及时适应新的市场规则和消费者信任机制而错失良机。

在1984年至1994年这十年间，美国商超在零售宠物食品销售中的份额从95%大幅下滑至55%。这对于Ralston、雀巢以及其他传统上几乎完全依赖商超销售的行业领导者来说，无疑是一个坏消息。而与此同时，包括Price Club、沃尔玛（Wal-Mart）和好市多（Costco）在内的大型量贩店，则抢占了部分市场份额。事实上，沃尔玛通过销售其自有品牌“Ol’ Roy”（以沃尔玛创始人已故萨姆·沃尔顿的狗命名），在当时占据了零售宠物食品市场近6%的份额。此外，当时高达四分之一的宠物食品是通过新兴的宠物连锁店购买的，其中一些连锁店甚至拒绝销售商超品牌。

以美国第二大宠物连锁店Petco为例，其规模在1988年至1994年间几乎翻了一番，门店数量从115家增至205家，但这些门店无一销售雀巢、Ralston Purina等传统商超品牌。Petco当时的首席执行官表示：“我们摒弃了它们，以实现差异化。” 相反，该公司专注于销售商超不提供的优质品牌，包括希尔思、Iams和Nutro。这种渠道分化和品牌选择的策略，深刻影响了行业的竞争格局。

除了渠道和品牌竞争的加剧，宠物食品制造商还面临着宠物数量增长放缓的压力。据一份外媒的年度行业通讯报告（该报告跟踪宠物行业及其他零售趋势）显示，从1988年到1994年这六年间，拥有狗的美国家庭数量略有下降，而拥有猫的家庭数量则增加了约11%。尽管宠物总数仍在增长，但增速的放缓意味着市场竞争将更加白热化，企业必须通过提升产品价值和市场效率来争取份额。

面对诸多挑战，分析师们普遍认为，更多的行业整合是不可避免的。当时有传闻称，桂格燕麦公司（Quaker Oats Co.）正为其宠物食品部门（旗下品牌包括Cycle和Kibbles ‘N Bits狗粮）寻找买家。数十家市场份额微薄的区域性公司，也被认为是潜在的收购目标。

潜在的买家包括那些必须设法重夺失地的知名大型食品生产商。回顾当时的行业数据，部分主要企业的市场份额出现了变化：Ralston Purina的份额从1998年的27.2%下降到17%；而Mars的份额也从10.7%跌至8.8%。即使获得了Alpo，雀巢也已表示其可能仍有进一步的收购计划。正如当时雀巢美国公司的首席执行官所言：“我们一直在寻找发展业务的机会，无论是通过新产品还是通过并购。” 这句话清晰地勾勒出当时行业巨头们寻求增长的战略路径。

市场份额：群雄逐鹿

1993年，美国宠物食品市场总额达84亿美元。高端品牌如希尔思（Hill’s）、Iams和Nutro的异军突起，显著改变了市场格局，给传统巨头如Ralston Purina和雀巢带来了巨大压力。以下是当时主要企业的市场份额（基于营收）：

* 注：雀巢当时正在收购Alpo；如收购成功，雀巢的市场份额将达到17.1%，略高于Ralston Purina，成为市场领导者。

宠物拥有率：市场增长的基石

宠物数量的增长放缓，进一步给宠物食品制造商带来了压力。以下是当时美国家庭拥有狗和猫的数量（单位：百万）：

宠物食品销售额：持续增长中的结构变化

狗粮和猫粮的销售额持续稳定增长，但高端品牌凭借其更高的市场份额和定价，在销售增长中占据了越来越大的比重。以下是当时的销售数据（单位：十亿美元）：

年份	狗粮销售额 (十亿美元)	猫粮销售额 (十亿美元)
1993	5.0	3.4

启示与展望：中国跨境行业的思考

通过回顾上世纪九十年代美国宠物食品行业的历史变迁，我们可以得到一些宝贵的启示。首先，消费者需求和价值观的转变是推动行业变革的核心动力。从对基础喂养的关注转向对宠物健康和生活品质的追求，催生了高端品牌的崛起。对于中国的跨境从业者而言，这意味着在拓展海外市场时，必须深入研究目标市场的消费者心理，了解他们的支付意愿和核心需求，以差异化的产品和服务赢得竞争。

其次，分销渠道的演变同样至关重要。传统商超份额的下滑和专业宠物店、量贩店的兴起，揭示了渠道多元化和专业化的趋势。中国的跨境电商企业在出海过程中，不仅要关注线上平台，也应考虑与当地的专业零售渠道建立合作，构建更具韧性的分销网络。同时，自有品牌（DTC）模式的成功案例也提醒我们，掌握品牌和消费者直接沟通的能力，在任何时代都是宝贵的资产。

再者，行业整合是市场成熟的必然结果。当市场竞争加剧、增长放缓时，通过并购实现规模经济、优化资源配置、拓展品牌组合，成为企业保持竞争力的重要途径。对于正在全球市场崭露头角的中国宠物品牌而言，这既是机遇也是挑战。一方面，可以借鉴历史经验，通过战略合作或并购迅速扩大市场份额；另一方面，也需警惕市场集中带来的竞争压力，不断提升自身核心竞争力。

最后，历史案例表明，即便面对强大的传统巨头，新兴品牌也能凭借独特的定位和精准的策略开辟出自己的道路。这给予我们极大的信心，也激励国内相关从业人员持续关注全球市场动态，积极学习借鉴，不断提升自身在全球宠物经济中的影响力和竞争力。

新媒网（公号: 新媒网跨境发布），是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台，为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/us-pet-market-90s-premium-rise-95-retail-cut.html