德国充电桩缺口48%！政府投67亿，跨境新商机爆发！

德国电动汽车与充电基础设施行业动态洞察

作为全球汽车工业的领军者之一，德国汽车产业在全球经济版图中占据举足轻重的地位。它不仅是德国最大的工业部门，贡献了近四分之一的工业总收入，更支撑了大约78万个就业岗位。在欧洲，德国在汽车生产和销售方面均位居前列。据统计，2023年，德国汽车工业的总销售额突破6110亿美元，相较于2022年增长了11%。这其中包括了汽车整车、拖车以及零部件和配件的销售。

德国汽车工业的构成中，汽车和发动机制造商的营收占比超过四分之三，体现了其在产业链中的核心地位。汽车零部件供应商贡献了约16.3%的行业营收，而车身和拖车制造商的贡献约为2.6%。值得一提的是，德国汽车工业约三分之二的年营业额来自海外市场，尤其是欧盟以外的国家和地区，这充分展现了其强大的国际竞争力。

电动汽车市场格局

德国政府对电动汽车的推广抱有雄心壮志，目标是到2030年实现1500万辆电动汽车在德国道路上行驶。截至2023年，德国道路上已经有230万辆具备充电能力的电动汽车，其中包括140万辆纯电动汽车（BEV）和90万辆插电式混合动力汽车（PHEV）。

2023年，德国共注册了280万辆新车，其中电动汽车（BEV和PHEV）约为70万辆，占所有新注册车辆的约24.6%。尽管这一数字相较于2022年有所下降（-16%），但在电动汽车细分市场中，纯电动汽车的注册量达到了524,219辆，实现了11%的增长，而插电式混合动力汽车的注册量为175,724辆，同比下降了51%。此外，2023年还注册了84万辆轻度混合动力汽车（无插电充电功能）。

回顾近些年的发展，德国电动汽车的销量经历了显著增长，这在很大程度上得益于各项激励计划，包括针对私人和商业用途电动汽车及充电站的直接补贴（购车补贴）和税收优惠。从2019年到2022年，德国电动汽车的注册量增长了十倍，其在乘用车总注册量中的份额从2019年的3%跃升至2022年的31.4%。

然而，随着德国多项电动汽车购车补贴（包括插电式混合动力和纯电动汽车）的逐步取消，电动汽车的整体销量增长速度明显放缓。受此影响，电动汽车在2023年的销售份额从2022年的31.4%降至25%。相比之下，欧洲其他国家和地区的电动汽车销量及在新车注册量中的份额大多有所增加，例如：

国家/地区	2023年电动汽车销售份额
法国	25%
英国	25%
荷兰	30%
瑞典	60%
挪威	近95%

尽管电动汽车市场在近年来取得了显著增长，但截至2024年，纯电动汽车（BEV）在德国总计4900万辆的汽车保有量中仅占2.9%。因此，根据当前的销售和增长率推算，德国可能难以实现其2030年1500万辆的目标，预计届时上路车辆数量可能在1100万至1300万辆之间。

二手电动汽车市场概览

二手电动汽车市场在德国正逐步兴起。2023年，德国二手电动汽车的加权平均价格约为60100美元，这比德国新的燃油车平均溢价约16500美元。尽管价格相对较高，但二手纯电动汽车的交易量正在增长：2023年，大约有97400辆纯电动汽车完成了所有权转让。这比2022年增长了40%，但二手电动汽车在德国乘用车所有权转让总数中仍仅占2%，显示出其仍处于发展初期。

电动汽车充电基础设施建设

充电基础设施的完善是电动汽车普及的关键。德国政府计划到2030年在全国范围内建成100万个可全面使用且运营良好的电动汽车充电点。过去十年间，德国联邦和州政府启动并直接支持了多项战略性举措和资金项目。截至2023年，德国约有11.6万个公共充电点投入使用（其中约9.4万个为交流充电桩，2.2万个为直流充电桩），总装机充电容量达到5.2吉瓦，比前一年增长了30%。

尽管德国充电点总数和密度均有所提升，但根据目前的部署和增长速度，德国仍可能无法实现其2030年100万个充电点的目标。德国汽车工业协会（VDA）的数据显示，德国充电点的分布也存在不均衡现象，全国有48%的社区仍没有一个公共充电站。

为应对这一挑战，德国在2021年通过了《快速充电法》（SchnellLG），旨在确保在全国范围内提供全面且按需的快速充电基础设施。为此，德国政府宣布计划投资高达67亿美元，以进一步建设一个全面、按需且用户友好的快速充电网络，即所谓的“德国充电网络”（Deutschlandnetz）。2023年，德国已完成招标，计划安装8000个快速充电点，其中包括在900个站点建设1100个大功率充电（HPC）设施。

市场准入与机遇

德国市场成熟且竞争激烈，许多德国本土制造商和供应商在全球各自领域处于领先地位。对于首次进入市场的国际供应商而言，需要充分准备，以面对来自已在本地立足并拥有成熟市场份额的全球性企业的竞争。

国际企业若计划向欧盟及其成员国销售产品，必须全面评估并确保符合欧盟委员会的各项指令，包括技术规格、产品安全以及环境影响等方面的法规要求。除了遵守欧盟成员国的法律规定以及相关的EC/UNECE指令和法规外，国际出口商还应通过认可的测试和技术咨询机构，评估并获取符合相关技术规范和标准的证据。

对于创新型企业而言，德国市场蕴藏着丰富的商机。尤其是在清洁和可持续交通解决方案（包括车辆、零部件、系统）、充电和加氢技术（包括服务和基础设施）、新型轻量化材料、软件和数据驱动解决方案及服务、网络安全解决方案，以及销售、营销和个人健康数字化解决方案（包括车载用户体验和监测）等领域。作为先进制造技术的全球领导者，自动化、机器人技术、新型制造方法和物流等领域的创新供应商同样拥有广阔的发展空间。

行业转型挑战

全球范围内的脱碳和数字化两大趋势，正强劲推动着一场持续的工业和技术转型，这给德国传统的汽车工业带来了显著挑战。随着既有供应链和价值链的重塑，许多传统汽车企业，尤其是中小型供应商，面临着巨大的创新和保持竞争力的压力。非传统汽车供应商和大型科技公司等新进入者正在挑战既有的供应链格局。

其中，电池系统及组件（包括原材料）、半导体、软件以及数字服务和解决方案等关键零部件和系统所占份额日益增长，这些也越来越多地从包括亚洲和北美在内的其他地区采购。这种供应链的全球化和多元化，既带来了新的合作机遇，也加剧了竞争态复杂性。

行业重要活动展望

对于希望深入了解德国电动汽车及充电基础设施市场发展的专业人士，以下几个重要的行业活动值得关注：