亚太蟹肉市场424亿!中国独占69%,跨境掘金!

亚太地区,这片广袤而充满活力的区域,不仅是全球经济增长的重要引擎,也是水产品消费和生产的关键市场。在这其中,螃蟹和蟹肉作为备受消费者青睐的海鲜品类,其市场动态一直备受关注。随着地区经济的持续发展和居民消费能力的不断提升,人们对优质蛋白、特别是海产品的需求呈现出稳步增长的态势。对于中国的跨境从业者而言,深入了解亚太螃蟹和蟹肉市场的现状与未来趋势,对于把握商机、优化供应链布局、制定市场策略至关重要。
近期,一份海外报告对亚太地区螃蟹和蟹肉市场进行了深入分析,揭示了该市场在过去一年的表现以及未来十年的发展潜力。根据这份报告提供的数据,到2035年,亚太地区的螃蟹和蟹肉市场预计将达到330万吨的规模,市场价值有望突破424亿美元。而最新的数据显示,2024年(即前一个完整年度),该地区的螃蟹和蟹肉消费量已达到290万吨,总价值为246亿美元。值得注意的是,在消费和生产方面,中国都占据了主导地位。此外,印度尼西亚在消费量和人均消费量方面的增长表现也十分突出。
市场发展概览
从整体看,亚太螃蟹和蟹肉市场展现出稳健的增长势头。预计到2035年,市场规模将在量上达到330万吨,价值上达到424亿美元。这意味着该市场未来仍有可观的增长空间。
在市场结构方面,中国在消费和生产两端都扮演着举足轻重的角色,其市场份额高达69%。这凸显了中国市场对整个亚太地区乃至全球螃蟹和蟹肉产业的重要影响力。同时,印度尼西亚在人均消费增长方面表现亮眼,年复合增长率达到14.4%,显示出其市场潜力的逐步释放。
从贸易层面来看,2024年亚太地区的进口活动有所增加,进口总量达到26.2万吨,总价值为35亿美元,其中中国是主要的进口国。而出口总量则有所下降,为12.6万吨,价值9.16亿美元。价格方面,进口均价约为每吨13322美元,而出口均价为每吨7249美元。值得一提的是,韩国以每吨12552美元的出口价格,成为高价值出口国之一。
市场展望:稳步增长的十年
在未来十年,受亚太地区不断增长的螃蟹和蟹肉需求驱动,市场预计将持续保持上升的消费趋势。从2024年到2035年,市场表现预计将延续当前的趋势模式,销量预计将以年均1.4%的复合增长率增长,到2035年末市场总量将达到330万吨。
从价值上看,市场预计在2024年至2035年期间,以年均5.1%的复合增长率增长,到2035年末市场价值(按名义批发价格计算)预计将达到424亿美元。这表明,随着消费者对品质和附加值更高的蟹肉产品需求增加,市场整体价值增长速度将快于数量增长。
消费市场:需求持续旺盛
亚太地区的螃蟹和蟹肉消费概况
2024年,亚太地区螃蟹和蟹肉的消费量约为290万吨,与前一年相比基本持平。从2013年到2024年,总消费量以年均2.2%的速度增长,趋势相对稳定,仅在某些年份出现轻微波动。在此期间,消费量在2022年达到290万吨的峰值,随后到2024年保持平稳。
2024年,亚太地区螃蟹和蟹肉市场价值小幅增至246亿美元,比前一年增长了1.9%。这反映了生产者和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润)。从2013年到2024年,市场价值以年均1.5%的速度增长,趋势保持一致,仅在某些年份观察到轻微波动。在此期间,市场在2022年达到256亿美元的峰值,但在2023年至2024年期间未能恢复增长势头。
各国消费情况
在亚太地区,中国毫无疑问是螃蟹和蟹肉消费的主力军。
| 国家/地区 | 2024年消费量 (万吨) | 占总消费量比例(%) | 2013-2024年年均增长率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 200 | 69 | 1.3 |
| 印度尼西亚 | 40.2 | 13.9 | 15.7 |
| 越南 | 7.9 | 2.8 | 5.8 |
中国在2024年以200万吨的消费量,占据了亚太地区总消费量的约69%。其消费量是第二大消费国印度尼西亚(40.2万吨)的五倍之多。越南以7.9万吨的消费量位居第三。
从2013年到2024年,中国的消费量年均增长率为1.3%。而印度尼西亚则以每年15.7%的速度快速增长,越南的年均增长率为5.8%。
在消费价值方面,中国以176亿美元的市场规模独占鳌头。印度尼西亚以27亿美元位居第二,日本紧随其后。从2013年到2024年,中国的市场价值年均增长率相对温和。而印度尼西亚(每年14.2%)和日本(每年-1.7%)则呈现出不同的增长态势。
2024年,人均螃蟹和蟹肉消费量最高的国家是印度尼西亚(每千人1411公斤),紧随其后的是中国(每千人1389公斤)和韩国(每千人1233公斤)。从2013年到2024年,印度尼西亚的人均消费量增长最为显著,年复合增长率高达14.4%,而其他主要消费国则保持更为温和的增长速度。
生产环节:供应能力稳固
亚太地区螃蟹和蟹肉生产概况
2024年,亚太地区螃蟹和蟹肉的产量约为270万吨,与前一年持平。从2013年到2024年,总产量以年均2.0%的速度增长,趋势模式保持一致,仅在某些年份出现轻微波动。2014年增长最为显著,产量增长了11%。在此期间,产量在2022年达到280万吨的峰值,但在2023年至2024年期间略有回落。
从价值上看,2024年螃蟹和蟹肉的产量价值(按出口价格估算)达到230亿美元。在此期间,产量价值趋势相对平稳。2014年增长最为显著,增长了21%。因此,产量达到了254亿美元的峰值。从2015年到2024年,产量增长势头未能恢复。
各国生产情况
| 国家/地区 | 2024年产量 (万吨) | 占总产量比例(%) | 2013-2024年年均增长率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 190 | 69 | 相对稳定 |
| 印度尼西亚 | 41.5 | 15.4 | 14.1 |
| 越南 | 7.9 | 2.9 | 5.4 |
中国依然是亚太地区最大的螃蟹和蟹肉生产国,2024年产量达到190万吨,约占总产量的69%。中国的产量是第二大生产国印度尼西亚(41.5万吨)的五倍。越南以7.9万吨的产量位居第三。
从2013年到2024年,中国的螃蟹和蟹肉产量保持相对稳定。而印度尼西亚则以每年14.1%的速度增长,越南则以每年5.4%的速度增长。
进出口贸易:市场联通性增强
亚太地区的螃蟹和蟹肉进口概况
2024年,亚太地区螃蟹和蟹肉的进口量增长了1%,达到26.2万吨,这是继2020年以来连续第四年增长。从2013年到2024年,总进口量以年均3.6%的速度增长,但在此期间也出现了一些显著波动。2023年增长最为迅速,进口量增长了13%。在此期间,进口量在2024年达到峰值,预计在不久的将来仍将保持增长。
从价值上看,2024年螃蟹和蟹肉的进口额增至35亿美元。从2013年到2024年,进口总额呈现出强劲的扩张态势:在过去十一年中,其价值以年均7.5%的速度增长。然而,在此期间也出现了一些显著波动。根据2024年的数据,进口额比2020年的指数增长了46.1%。2021年增长速度最快,进口额增长了30%。在此期间,进口额在2024年达到峰值,预计在未来几年仍将保持增长。
各国进口情况
| 国家/地区 | 2024年进口量 (万吨) | 占总进口量比例(%) | 2013-2024年年均增长率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 13.3 | 51 | 8.0 |
| 韩国 | 4.5 | 17 | 3.6 |
| 日本 | 2.8 | 11 | -4.1 |
| 泰国 | 1.8 | 7.2 | 17.1 |
| 越南 | 0.84 | 3.2 | 16.4 |
| 台湾(中国) | 0.69 | 2.6 | -3.3 |
| 印度尼西亚 | 0.48 | 1.8 | -1.8 |
2024年,中国以13.3万吨的进口量成为主要的螃蟹和蟹肉进口国,占总进口量的51%。韩国(4.5万吨)以17%的份额位居第二,其次是日本(11%)和泰国(7.2%)。越南(0.84万吨)、中国台湾(0.69万吨)和印度尼西亚(0.48万吨)合计占总进口量的7.7%。
从2013年到2024年,中国的螃蟹和蟹肉进口量年均增长率为8.0%。同时,泰国(17.1%)、越南(16.4%)和韩国(3.6%)也呈现出积极的增长态势。值得一提的是,泰国是亚太地区增长最快的进口国。相比之下,印度尼西亚(-1.8%)、中国台湾(-3.3%)和日本(-4.1%)在同期呈现下降趋势。在此期间,中国、泰国和越南的份额分别增加了19、5.4和2.3个百分点。其他国家的份额在此期间保持相对稳定。
在进口价值方面,中国以21亿美元的市场规模,构成了亚太地区最大的螃蟹和蟹肉进口市场,占总进口额的60%。日本以4.86亿美元位居第二,占14%。韩国紧随其后,也占14%。
从2013年到2024年,中国的螃蟹和蟹肉进口额以年均14.1%的速度增长。其他主要进口国的年均增长率分别为:日本(-0.4%)和韩国(9.0%)。
进口价格走势
2024年,亚太地区的进口均价为每吨13322美元,比前一年增长了3.2%。总体而言,进口价格从2013年到2024年呈现温和增长,在过去十一年中,价格以年均3.9%的速度增长。然而,在此期间也出现了一些显著波动。根据2024年的数据,螃蟹和蟹肉的进口价格比2021年的指数下降了9.4%。2021年增长速度最快,进口价格比前一年增长了20%。因此,进口价格达到了每吨14699美元的峰值。从2022年到2024年,进口价格保持在略低的水平。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要进口国中,日本的价格最高(每吨16828美元),而泰国(每吨2926美元)则处于较低水平。
从2013年到2024年,中国在价格增长方面最为显著(5.7%),而其他主要进口国则呈现更为温和的增长速度。
亚太地区的螃蟹和蟹肉出口概况
2024年,亚太地区螃蟹和蟹肉的出口量下降了5.8%,达到12.6万吨,这是自2020年以来首次下降,结束了三年来的增长趋势。在此期间,出口量总体呈现相对平稳的趋势。2021年增长最为显著,比前一年增长了12%。在此期间,出口量在2016年达到13.9万吨的峰值;然而,从2017年到2024年,出口量未能恢复增长势头。
从价值上看,2024年螃蟹和蟹肉的出口额降至9.16亿美元。总体而言,出口额呈现相对平稳的趋势。2014年增长最为显著,出口额增长了18%。因此,出口额达到了12亿美元的峰值。从2015年到2024年,出口额增长势头未能恢复。
各国出口情况
| 国家/地区 | 2024年出口量 (万吨) | 占总出口量比例(%) | 2013-2024年年均增长率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 3.0 | 23.8 | 温和增长 |
| 印度尼西亚 | 1.8 | 14.3 | 温和增长 |
| 韩国 | 1.3 | 10.3 | 17.2 |
| 巴基斯坦 | 1.2 | 9.5 | 温和增长 |
| 缅甸 | 1.2 | 9.5 | 温和增长 |
| 越南 | 0.85 | 6.7 | 温和增长 |
| 菲律宾 | 0.73 | 5.8 | 温和增长 |
| 孟加拉国 | 0.65 | 5.2 | 温和增长 |
| 印度 | 0.5 | 4.0 | 温和增长 |
2024年,中国(3万吨)是主要的螃蟹和蟹肉出口国,其次是印度尼西亚(1.8万吨)、韩国(1.3万吨)、巴基斯坦(1.2万吨)、缅甸(1.2万吨)、越南(0.85万吨)、菲律宾(0.73万吨)和孟加拉国(0.65万吨),这些国家合计占总出口量的85%。印度(0.5万吨)远远落后于这些主要出口国。
从2013年到2024年,韩国的增长最为显著(年复合增长率为17.2%),而其他主要出口国的增长速度则更为温和。
在出口价值方面,中国(2.71亿美元)、韩国(1.62亿美元)和越南(0.9亿美元)是2024年出口额最高的国家,合计占总出口额的57%。
在主要出口国中,韩国在出口价值增长方面表现最佳,年复合增长率高达21.9%,而其他主要出口国的增长速度则更为温和。
出口价格走势
2024年,亚太地区的出口均价为每吨7249美元,与前一年大致持平。总体而言,出口价格略有下降。2014年增长最为显著,出口价格比前一年增长了11%。因此,出口价格达到了每吨8922美元的峰值。从2015年到2024年,出口价格保持在较低水平。
主要出口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要供应国中,韩国的价格最高(每吨12552美元),而巴基斯坦(每吨2484美元)则处于较低水平。
从2013年到2024年,韩国在价格增长方面最为显著(4.0%),而其他主要出口国则呈现更为温和的增长速度。
对中国跨境从业人员的启示
从上述数据中我们可以清晰地看到,亚太地区的螃蟹和蟹肉市场潜力巨大,并且中国在其中扮演着不可替代的角色。无论是庞大的国内消费需求,还是作为重要的生产国和进口国,中国市场的任何风吹草动都将影响整个区域。
对于中国的跨境从业人员而言,这不仅意味着巨大的市场机遇,也提出了更高的要求。我们应当持续关注亚太地区各国,特别是印度尼西亚、韩国、泰国、越南等地的市场发展,深入了解当地的消费习惯、政策法规以及供应链特点。同时,鉴于进口和出口价格的差异,如何优化采购渠道、提升产品附加值、探索高价值出口市场,将是未来竞争的关键。
在新消费趋势下,例如消费者对健康、可持续捕捞、溯源产品的需求日益增长,这些都可能为中国企业带来新的市场增长点。我们应积极研究和布局,通过技术创新、品牌建设、渠道拓展等方式,提升中国在亚太乃至全球螃蟹和蟹肉产业链中的竞争力。在全球贸易复杂多变的环境中,保持务实理性的态度,积极应对挑战,稳步抓住市场机遇,将是中国跨境企业行稳致远的重要保障。
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