亚太干豆市场十年增长预测!中国卖家的新169亿美元商机?
在当前全球贸易格局下,亚太地区的干豆市场正经历着复杂而深刻的变化。作为中国跨境行业的从业者,我们需要密切关注这些变化,以便更好地把握市场机遇,应对潜在的挑战。
外媒发布的一份报告显示,亚太地区的干豆市场在未来十年预计将保持增长态势。
市场预测
受到亚太地区对干豆需求增长的推动,市场预计将在未来十年继续保持上升趋势。预计从2024年到2035年,市场将以+1.9%的年均复合增长率扩张,到2035年底市场规模将达到1500万吨。
从价值方面来看,预计从2024年到2035年,市场将以+2.1%的年均复合增长率增长,到2035年底市场价值将达到169亿美元(名义批发价格)。
消费情况
亚太地区干豆消费量
2024年,亚太地区的干豆消费量为1200万吨,与上年基本持平。从2013年到2024年,总消费量以平均每年+1.4%的速度增长,总体趋势保持相对稳定,仅在个别年份出现小幅波动。消费量在2022年达到峰值1300万吨,但从2023年到2024年,消费量略有下降。
2024年,亚太地区干豆市场收入显著增长,达到135亿美元,比上年增长7.1%。该数据反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将包含在最终消费者价格中)。从2013年到2024年,市场价值以平均每年+1.6%的速度增长,趋势显示在整个分析期间出现了一些显著的波动。消费水平在2024年达到顶峰,预计在短期内将保持增长。
各国消费情况
印度是最大的干豆消费国,消费量为740万吨,约占总量的60%。印度的干豆消费量是第二大消费国中国(180万吨)的四倍。缅甸以120万吨的消费量位居第三,占9.3%的份额。
从2013年到2024年,印度的干豆消费量平均每年增长+3.9%。其他消费国的平均年消费增长率如下:中国(每年+20.5%)和缅甸(每年-10.2%)。
从价值方面来看,印度以80亿美元领先市场。中国以20亿美元位居第二。其次是缅甸。
从2013年到2024年,印度的干豆市场平均每年增长+4.0%。其他消费国的平均年市场增长率如下:中国(每年+20.7%)和缅甸(每年-10.1%)。
2024年,干豆人均消费量最高的国家是缅甸(每人21公斤)、朝鲜(每人12公斤)和印度(每人5.2公斤)。
从2013年到2024年,在主要消费国中,中国在消费方面的增长率最为显著(年均复合增长率为+20.0%),而其他领先国家的消费增长速度较为平缓。
生产情况
亚太地区干豆产量
2024年,亚太地区的干豆产量为1200万吨,与2023年基本持平。总体而言,产量略有增长。2016年,产量增幅最为显著,比上年增长16%。在报告期内,产量在2022年达到历史最高水平1200万吨;然而,从2023年到2024年,产量略有下降。总体而言,产量方面的积极趋势主要受到收获面积略有增加和单产数据显著下降的影响。
从价值方面来看,2024年干豆产量(按出口价格估算)增至141亿美元。从2013年到2024年,总产量略有增长:过去十一年间,其价值以平均每年+1.8%的速度增长。然而,趋势显示在整个分析期间出现了一些显著的波动。基于2024年的数据,产量比2019年的指数增长了+26.6%。2014年的增长率最为显著,增长了27%。2016年的产量达到峰值206亿美元;然而,从2017年到2024年,产量略有下降。
各国生产情况
印度是最大的干豆生产国,产量为660万吨,约占总量的54%。印度的干豆产量是第二大生产国缅甸(280万吨)的两倍。中国以130万吨的产量位居第三,占11%的份额。
从2013年到2024年,印度干豆产量平均年增长率为+4.5%。其他生产国的平均年产量增长率如下:缅甸(每年-4.2%)和中国(每年+2.3%)。
单产
2024年,亚太地区干豆平均单产略有下降,为每公顷584公斤,因此与上年相比保持相对稳定。在报告期内,单产出现明显下降。2019年的增速最为显著,单产增长了3.7%。2013年的单产达到峰值每公顷767公斤;然而,从2014年到2024年,单产未能重拾升势。
收获面积
2024年,亚太地区干豆收获面积约为2100万公顷,与上年基本持平。从2013年到2024年,收获面积以平均每年+3.5%的速度增长;然而,趋势显示在个别年份出现了一些显著的波动。2016年的增速最为迅猛,比上年增长25%。在报告期内,干豆生产的收获面积在2022年达到峰值2100万公顷;然而,从2023年到2024年,收获面积略有下降。
进口情况
亚太地区干豆进口量
2024年,亚太地区干豆进口量约为260万吨,比2023年的数据增长13%。从2013年到2024年,总进口量显著增加:过去十一年间,其数量以平均每年+5.2%的速度增长。然而,趋势显示在整个分析期间出现了一些显著的波动。基于2024年的数据,进口量比2018年的指数增长了+55.1%。2021年的增速最为显著,比上年增长33%。在报告期内,进口量在2024年达到历史最高水平,并且可能在不久的将来出现逐渐增长。
从价值方面来看,2024年干豆进口额显著增长至26亿美元。总体而言,进口额实现了弹性增长。2021年的增长率最为显著,增长了43%。进口额在2024年达到顶峰,预计在未来几年将保持增长。
各国进口情况
2024年,印度(110万吨)是主要的干豆进口国,其次是中国(68.5万吨)、巴基斯坦(21.3万吨)和越南(13.6万吨),这些国家合计占总进口量的80%。日本(10.1万吨)、印度尼西亚(6.7万吨)、泰国(6.3万吨)和韩国(5.7万吨)远远落后于领先者。
从2013年到2024年,中国的增长幅度最大(年均复合增长率为+36.0%),而其他领先国家的采购增长速度较为平缓。
从价值方面来看,印度(11亿美元)是亚太地区最大的干豆进口市场,占总进口额的43%。中国以5.34亿美元位居第二,占总进口额的21%。其次是日本,占6.7%的份额。
从2013年到2024年,印度的价值年均增长率为+4.8%。其他国家的平均年增长率如下:中国(每年+35.1%)和日本(每年+0.9%)。
进口类型
蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆是亚太地区的主要干豆类型,2024年的进口量为180万吨,约占总进口量的70%。就总进口量而言,蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开(33.7万吨)排名第二,占13%的份额,其次是带壳的干豆(7.8%)和豇豆(干)(5.1%)。蔬菜,豆类;小红豆(红小豆)(菜豆或角豆),带壳的,干的,无论是否去皮或切开(10.6万吨)在总进口量中占有较小的份额。
从2013年到2024年,蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆的进口量平均每年增长+6.0%。与此同时,豇豆(干)(+19.4%)、蔬菜,豆类;小红豆(红小豆)(菜豆或角豆),带壳的,干的,无论是否去皮或切开(+4.6%)和蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开(+3.3%)均呈现出积极的增长态势。此外,豇豆(干)成为亚太地区进口增长最快的类型,从2013年到2024年的年均复合增长率为+19.4%。带壳的干豆的趋势相对平缓。
蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆(+5.6个百分点)和豇豆(干)(+3.9个百分点)显著加强了其在总进口量中的地位,而蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开以及带壳的干豆的份额分别从2013年到2024年减少了-2.8%和-6.4%。在整个分析期间,其他产品的份额保持相对稳定。
从价值方面来看,蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆(19亿美元)是亚太地区进口的最大干豆类型,占总进口额的71%。排名第二的是蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开(3.46亿美元),占总进口额的13%。其次是带壳的干豆,占6.5%的份额。
从2013年到2024年,蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆进口额的平均年增长率为+8.1%。对于其他产品,平均年增长率如下:蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开(每年+3.7%)和带壳的干豆(每年+0.9%)。
各类型进口价格
2024年,亚太地区的进口价格为每吨992美元,与上年基本持平。从2013年到2024年,其平均年增长率为+1.5%。2014年的增速最为显著,进口价格增长了16%。2016年的进口价格达到峰值每吨1109美元;然而,从2017年到2024年,进口价格保持在较低水平。
主要进口产品的平均价格存在显著差异。2024年,价格最高的产品是蔬菜,豆类;小红豆(红小豆)(菜豆或角豆),带壳的,干的,无论是否去皮或切开(每吨1213美元),而豇豆(干)(每吨776美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,价格方面最显著的增长率是Bambara豆(+3.6%),而其他产品的增长速度较为平缓。
各国进口价格
2024年,亚太地区的进口价格为每吨992美元,与上年基本持平。从2013年到2024年,其平均年增长率为+1.5%。2014年的增速最为显著,增长了16%。在报告期内,2016年的进口价格达到历史最高水平每吨1109美元;然而,从2017年到2024年,进口价格保持在较低水平。
各目的地国家的价格差异显著:在主要进口国中,价格最高的国家是日本(每吨1730美元),而巴基斯坦(每吨755美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,韩国的价格增长率最为显著(+4.6%),而其他领先国家的增长速度较为平缓。
出口情况
亚太地区干豆出口量
2024年,亚太地区的干豆出口量为230万吨,比上年增长15%。从2013年到2024年,总出口量显著增加:过去十一年间,其数量以平均每年+2.7%的速度增长。然而,趋势显示在整个分析期间出现了一些显著的波动。2017年的增速最为显著,比上年增长31%。在报告期内,出口量在2024年达到峰值,并且可能在不久的将来保持增长。
从价值方面来看,2024年干豆出口额为21亿美元。从2013年到2024年,总出口价值以平均每年+1.2%的速度增长;然而,趋势显示在整个分析期间出现了一些显著的波动。2020年的增速最为显著,出口额增长了24%。出口额在2024年达到顶峰,预计在未来几年将保持增长。
各国出口情况
缅甸在出口结构中占据主导地位,2024年的出口量为170万吨,接近总出口量的72%。中国(18.1万吨)、印度(17.6万吨)和澳大利亚(11万吨)紧随其后,合计占总出口量的20%。阿富汗(6.5万吨)和泰国(4.5万吨)这两个出口国合计占总出口量的4.8%。
从2013年到2024年,缅甸干豆出口量的平均年增长率为+7.9%。与此同时,印度(+41.8%)、澳大利亚(+5.1%)、阿富汗(+4.7%)和泰国(+2.0%)均呈现出积极的增长态势。此外,印度成为亚太地区出口增长最快的出口国,从2013年到2024年的年均复合增长率为+41.8%。相比之下,中国(-12.7%)在同一时期呈现出下降趋势。
从2013年到2024年,缅甸和印度的份额分别增长了+30和+7.5个百分点。在整个分析期间,其他国家的份额保持相对稳定。
从价值方面来看,缅甸(14亿美元)仍然是亚太地区最大的干豆供应国,占总出口额的65%。中国以2.94亿美元位居第二,占总出口额的14%。其次是印度,占10%的份额。
从2013年到2024年,缅甸干豆出口额平均每年增长+6.1%。其他出口国的平均年出口额增长率如下:中国(每年-10.3%)和印度(每年+43.4%)。
出口类型
蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆在出口结构中占据主导地位,2024年的出口量接近180万吨,占总出口量的79%。蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开(17.1万吨)位居第二,其次是带壳的干豆(11.1万吨)。所有这些产品合计占总出口量的约12%。以下类型 - 豇豆(干)(9.7万吨)和蔬菜,豆类;小红豆(红小豆)(菜豆或角豆),带壳的,干的,无论是否去皮或切开(8.9万吨) - 各占总出口额的8.2%。
从2013年到2024年,蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆的出口量平均年增长率为+5.9%。与此同时,豇豆(干)(+26.2%)、带壳的干豆(+9.5%)和蔬菜,豆类;小红豆(红小豆)(菜豆或角豆),带壳的,干的,无论是否去皮或切开(+3.2%)均呈现出积极的增长态势。此外,豇豆(干)成为亚太地区出口增长最快的类型,从2013年到2024年的年均复合增长率为+26.2%。相比之下,蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开(-11.2%)在同一时期呈现出下降趋势。
蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆(+23个百分点)、豇豆(干)(+3.8个百分点)和带壳的干豆(+2.5个百分点)显著加强了其在总出口量中的地位,而蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开的份额从2013年到2024年减少了-29.7%。在整个分析期间,其他产品的份额保持相对稳定。
从价值方面来看,蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆(16亿美元)仍然是亚太地区供应的最大干豆类型,占总出口额的77%。蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开(2.11亿美元)位居第二,占总出口额的9.9%。其次是带壳的干豆,占5.6%的份额。
对于蔬菜,豆类;豇豆(l.)hepper或菜豆(l.)wilczek的干豆,从2013年到2024年,出口额平均每年增长+4.4%。对于其他出口产品,记录的平均年增长率如下:蔬菜,豆类;菜豆,包括白豌豆(寻常菜豆),干的,带壳的,无论是否去皮或切开(每年-10.7%)和带壳的干豆(每年+14.1%)。
各类型出口价格
2024年,亚太地区的出口价格为每吨928美元,与上年基本持平。在报告期内,出口价格略有下降。2014年的增速最为显著,出口价格比上年增长45%。在报告期内,2015年的出口价格达到历史最高水平每吨1681美元;然而,从2016年到2024年,出口价格未能重拾升势。
各产品类型的价格差异显著;价格最高的产品是Bambara豆(每吨1653美元),而豇豆(干)(每吨734美元)的平均出口价格是最低的。
从2013年到2024年,带壳豆(+4.1%)的价格增长率最为显著,而其他产品的出口价格走势好坏参半。
各国出口价格
2024年,亚太地区的出口价格为每吨928美元,与上年基本持平。总体而言,出口价格略有下降。2014年的增速最为显著,比上年增长45%。2015年的出口价格达到峰值每吨1681美元;然而,从2016年到2024年,出口价格保持在较低水平。
主要出口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要供应国中,价格最高的国家是中国(每吨1621美元),而阿富汗(每吨700美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,中国的价格增长率最为显著(+2.7%),而其他领先国家的增长速度较为平缓。
中国跨境电商从业者应密切关注亚太地区干豆市场的动态,及时调整经营策略,把握发展机遇。
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