欧洲卡车市场2024飙升18%至635亿美元！掘金正当时？

欧洲卡车市场近年来备受关注，其发展与欧洲经济形势、环保政策以及物流行业的需求密切相关。随着电商的蓬勃发展和供应链的日益复杂，卡车在欧洲的货物运输中扮演着关键角色。

外媒数据显示，受到需求增长的推动，预计从2024年到2035年，欧洲卡车市场在销量上将以+1.6%的复合年增长率扩张，价值上则以+2.0%的复合年增长率增长。预计到2035年底，市场销量将达到290万辆。
Market Value (billion USD, nominal wholesale prices)

消费情况

2024年，欧洲卡车消费量达到240万辆，与2023年相比增长15%。从2013年到2024年，总消费量以平均每年+2.4%的速度增长。消费量在2019年达到峰值250万辆，但从2020年到2024年，消费量保持在较低水平。

2024年，欧洲卡车市场规模飙升至635亿美元，比上一年增长18%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润，这些将包含在最终消费者价格中）。在回顾期内，消费呈现相对平稳的趋势。消费额在2019年达到峰值764亿美元；然而，从2020年到2024年，消费额保持在较低水平。

各国消费量

2024年，消费量最高的国家是西班牙（45.7万辆）、法国（31.1万辆）和意大利（23.3万辆），合计占总消费量的41%。英国、俄罗斯、德国、希腊、波兰、丹麦和荷兰略有落后，合计占40%。

从2013年到2024年，希腊的增长幅度最大（复合年增长率为+39.8%），而其他领先国家的消费增长速度则较为温和。

按价值计算，法国（102亿美元）、英国（68亿美元）和俄罗斯（68亿美元）是2024年市场价值最高的国家，合计占总市场的37%。意大利、西班牙、德国、希腊、波兰、丹麦和荷兰略有落后，合计占42%。

在主要消费国中，希腊的市场规模增长率最高，复合年增长率为+39.5%，而其他领先国家的市场增长速度则较为温和。

2024年，人均卡车消费量最高的国家是希腊（每千人13辆）、丹麦（每千人12辆）和西班牙（每千人9.7辆）。

从2013年到2024年，希腊的增长幅度最大（复合年增长率为+40.8%），而其他领先国家的消费增长速度则较为温和。

生产情况

2024年，欧洲卡车产量约为230万辆，比上年下降-15.3%。从2013年到2024年，总产量以平均每年+1.5%的速度增长。2023年的增速最快，比上年增长22%。因此，产量达到峰值270万辆，然后在接下来的一年大幅下降。

按价值计算，2024年卡车产量总计622亿美元（按出口价格估算）。在回顾期内，生产记录呈现相对平稳的趋势。2021年的增速最为显著，增长了21%。在回顾期内，产量在2019年达到最高水平752亿美元；然而，从2020年到2024年，产量保持在较低水平。

各国产量

2024年，产量最高的国家是西班牙（40.4万辆）、法国（39.3万辆）和意大利（32.9万辆），合计占总产量的49%。波兰、德国、俄罗斯、丹麦和比利时略有落后，合计占41%。

在主要生产国中，丹麦的产量增长率最为显著（复合年增长率为+224.3%），而其他领先国家的产量增长速度则较为温和。

进口情况

2024年，欧洲卡车进口量降至210万辆，比上年下降-10.7%。然而，在回顾期内，进口量持续呈现出稳健的扩张态势。2020年的增长率最为显著，进口量增长了26%。在回顾期内，进口量在2023年达到创纪录的240万辆，然后在接下来的一年有所下降。

按价值计算，2024年卡车进口额大幅下降至578亿美元。从2013年到2024年，进口总额呈现温和增长态势：在过去11年中，其价值以平均每年+3.6%的速度增长。然而，趋势模式表明，在整个分析期间记录到了一些显著的波动。根据2024年的数据，进口额比2020年的指数增长了+31.9%。2023年的增速最为显著，进口额比上年增长了37%。因此，进口额达到峰值705亿美元，然后在接下来的一年大幅下降。

各国进口量

2024年，卡车进口量最高的国家是西班牙（34.8万辆）、英国（23.8万辆）、德国（19.9万辆）、法国（17.1万辆）、比利时（15万辆）、希腊（13.2万辆）、意大利（12.1万辆）和荷兰（11.9万辆），合计占进口总量的69%。紧随其后的进口国是爱尔兰（7.2万辆）和捷克共和国（6.5万辆），各自占进口总量的6.4%。

从2013年到2024年，在主要进口国中，希腊的采购增长率最为显著（复合年增长率为+36.3%），而其他领先国家的进口增长速度则较为温和。

按价值计算，2024年进口额最高的国家是英国（106亿美元）、德国（62亿美元）和法国（51亿美元），合计占进口总额的38%。比利时、荷兰、西班牙、意大利、捷克共和国、爱尔兰和希腊略有落后，合计占29%。

在主要进口国中，西班牙的进口额增长率最高，复合年增长率为+12.3%，而其他领先国家的采购增长速度则较为温和。

进口类型

总重低于5吨的柴油或半柴油卡车是欧洲最大的卡车进口类型，2024年进口量达到140万辆，接近进口总量的65%。紧随其后的是总重5至20吨的柴油或半柴油卡车（35.5万辆）、非柴油或火花点火卡车（15.6万辆）和总重超过20吨的柴油或半柴油卡车（15.4万辆），合计占进口总量的31%。总重低于5吨的火花点火卡车（7.2万辆）占进口总量的比例较小。

从2013年到2024年，总重低于5吨的柴油或半柴油卡车的进口量以平均每年+4.4%的速度增长。与此同时，非柴油或火花点火卡车（+36.1%）、总重超过20吨的柴油或半柴油卡车（+16.5%）、总重5至20吨的柴油或半柴油卡车（+13.7%）和总重低于5吨的火花点火卡车（+3.8%）均呈现正增长。此外，非柴油或火花点火卡车成为欧洲进口增长最快的类型，从2013年到2024年的复合年增长率为+36.1%。从2013年到2024年，总重5至20吨的柴油或半柴油卡车、非柴油或火花点火卡车和总重超过20吨的柴油或半柴油卡车的份额分别增加了+8.3、+6.8和+4.5个百分点。其他产品的份额在整个分析期间保持相对稳定。

按价值计算，总重低于5吨的柴油或半柴油卡车（364亿美元）是欧洲最大的卡车进口类型，占进口总额的63%。排名第二的是总重超过20吨的柴油或半柴油卡车（93亿美元），占进口总额的16%。紧随其后的是总重5至20吨的柴油或半柴油卡车，占11%。

从2013年到2024年，总重低于5吨的柴油或半柴油卡车的进口额平均每年增长+4.8%。对于其他产品，平均年增长率如下：总重超过20吨的柴油或半柴油卡车（每年+1.8%）和总重5至20吨的柴油或半柴油卡车（每年-2.0%）。

各类型进口价格

2024年，欧洲的进口价格为每辆2.7万美元，比上年下降-8.3%。总体而言，进口价格呈现显著下降趋势。2023年的增速最快，比上年增长11%。在回顾期内，进口价格在2013年达到峰值每辆3.8万美元；然而，从2014年到2024年，进口价格保持在较低水平。

不同产品类型的价格差异显著；价格最高的产品是总重超过5吨的火花点火卡车（每辆6.8万美元），而总重低于5吨的火花点火卡车（每辆1.8万美元）的价格则最低。

从2013年到2024年，总重超过5吨的火花点火卡车的价格增长率最为显著（+2.1%），而其他产品的进口价格则呈现出不同的趋势。

各国进口价格

2024年，欧洲的进口价格为每辆2.7万美元，比上年下降-8.3%。总体而言，进口价格呈现显著收缩趋势。2023年的增速最快，比上年增长11%。在回顾期内，进口价格在2013年达到峰值每辆3.8万美元；然而，从2014年到2024年，进口价格保持在较低水平。

不同目的地的价格差异显著：在主要进口国中，价格最高的国家是英国（每辆4.4万美元），而希腊（每辆2700美元）的价格则最低。

从2013年到2024年，英国的价格增长率最为显著（+1.4%），而其他领先国家的进口价格则出现下降。

出口情况

2024年，海外卡车出货量下降-33.1%至200万辆，为2019年以来的首次下降，从而结束了为期四年的上升趋势。总体而言，出口量呈现显著扩张态势。2023年的增速最快，比上年增长42%。因此，出口量达到峰值300万辆，然后在接下来的一年大幅下降。

按价值计算，2024年卡车出口额大幅下降至542亿美元。从2013年到2024年，出口总额呈现温和扩张态势：在过去11年中，其价值以平均每年+2.6%的速度增长。然而，趋势模式表明，在整个分析期间记录到了一些显著的波动。根据2024年的数据，出口额比2020年的指数增长了+25.7%。2023年的增速最快，比上年增长37%。因此，出口额达到峰值651亿美元，然后在接下来的一年显著下降。

各国出口量

西班牙、波兰、法国、德国、意大利和比利时这六个主要卡车出口国的出货量占出口总量的三分之二以上。紧随其后的出口国是丹麦（8.1万辆）、英国（7.9万辆）、荷兰（7.1万辆）和斯洛文尼亚（5.4万辆），合计占出口总量的14%。

从2013年到2024年，斯洛文尼亚的增长幅度最大（复合年增长率为+28.6%），而其他领先国家的出货量增长速度则较为温和。

按价值计算，欧洲最大的卡车供应国是德国（106亿美元）、法国（92亿美元）和波兰（64亿美元），合计占出口总额的48%。西班牙、意大利、荷兰、比利时、英国、斯洛文尼亚和丹麦略有落后，合计占36%。

在主要出口国中，斯洛文尼亚的出口额增长率最高，复合年增长率为+24.1%，而其他领先国家的出货量增长速度则较为温和。

出口类型

总重低于5吨的柴油或半柴油卡车是欧洲最大的卡车出口类型，2024年出口量达到140万辆，接近出口总量的72%。紧随其后的是总重5至20吨的柴油或半柴油卡车（21万辆）和总重超过20吨的柴油或半柴油卡车（16.3万辆），合计占出口总量的19%。以下类型——非柴油或火花点火卡车（7.7万辆）和总重低于5吨的火花点火卡车（7.6万辆）——各自占出口总量的7.7%。

从2013年到2024年，总重低于5吨的柴油或半柴油卡车的出口量以平均每年+4.5%的速度增长。与此同时，非柴油或火花点火卡车（+20.4%）、总重超过20吨的柴油或半柴油卡车（+12.4%）、总重低于5吨的火花点火卡车（+6.4%）和总重5至20吨的柴油或半柴油卡车（+4.9%）均呈现正增长。此外，非柴油或火花点火卡车成为欧洲出口增长最快的类型，从2013年到2024年的复合年增长率为+20.4%。从2013年到2024年，总重超过20吨的柴油或半柴油卡车和非柴油或火花点火卡车的份额分别增加了+4.2和+3个百分点。其他产品的份额在整个分析期间保持相对稳定。

按价值计算，总重低于5吨的柴油或半柴油卡车（299亿美元）仍然是欧洲最大的卡车供应类型，占出口总额的55%。排名第二的是总重超过20吨的柴油或半柴油卡车（116亿美元），占出口总额的21%。紧随其后的是总重5至20吨的柴油或半柴油卡车，占13%。

从2013年到2024年，总重低于5吨的柴油或半柴油卡车出口额的平均年增长率为+3.2%。对于其他出口产品，记录的平均年增长率如下：总重超过20吨的柴油或半柴油卡车（每年+1.1%）和总重5至20吨的柴油或半柴油卡车（每年-1.4%）。