亚太SAN/ABS市场：未来十年增长！中国占比45%，韩国增速惊人！

在亚太地区，苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物作为重要的工程塑料，被广泛应用于电子电器、汽车、建筑等领域。近年来，随着亚太地区经济的持续发展和下游应用需求的增长，SAN和ABS共聚物的市场也呈现出稳步发展的态势。

外媒发布的一份报告显示，未来几年，亚太地区的SAN和ABS共聚物市场预计将保持增长。

市场预测

亚太地区对初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的需求不断增长，预计未来十年市场消费将继续呈现上升趋势。市场预计将保持当前的趋势模式，在2024年至2035年期间，市场容量预计将以+1.2%的复合年增长率扩张，到2035年底将达到410万吨。

从价值方面来看，预计2024年至2035年期间，市场将以+2.1%的复合年增长率增长，到2035年底，市场价值将达到77亿美元（名义批发价格）。
Market Value (billion USD, nominal wholesale prices)

消费情况

2024年，亚太地区苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的消费量降至360万吨，与2023年相比下降了-3.3%。总体而言，消费呈现相对平稳的趋势。在报告所述期间，消费量在2019年达到峰值，为400万吨；然而，从2020年到2024年，消费未能重获动力。

2024年，亚太地区苯乙烯-丙烯腈市场的价值萎缩至61亿美元，比上一年下降了-2.4%。该数据反映了生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商的利润，这些将包含在最终消费者价格中）。总体而言，消费量略有下降。因此，消费额达到了86亿美元的峰值。从2022年到2024年，市场的增长保持在较低水平。

各国消费情况

苯乙烯-丙烯腈消费量最大的国家是中国，消费量为160万吨，占总消费量的45%。中国的苯乙烯-丙烯腈消费量超过第二大消费国韩国（67.3万吨）两倍。日本以28.2万吨的总消费量位居第三，占比7.9%。

从2013年到2024年，中国消费量年均增长率为-1.1%。其余消费国的消费量年均增长率如下：韩国（每年+5.9%）和日本（每年+0.1%）。

从价值方面来看，中国（27亿美元）引领市场。韩国（12亿美元）位居第二。其次是日本。

从2013年到2024年，中国价值年均增长率为-3.5%。其余消费国的市场年均增长率如下：韩国（每年+3.4%）和日本（每年-2.3%）。

2024年，人均苯乙烯-丙烯腈消费量最高的国家是韩国（每人13公斤），其次是日本（每人2.3公斤）、越南（每人1.7公斤）和泰国（每人1.3公斤），而全球人均苯乙烯-丙烯腈消费量估计为每人0.8公斤。

在韩国，从2013年到2024年，人均苯乙烯-丙烯腈消费量平均每年增长+5.6%。其余消费国的人均消费量年均增长率如下：日本（每年+0.4%）和越南（每年+3.0%）。

生产情况

2024年，亚太地区苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的产量略有增长，达到450万吨，比2023年增长3.7%。从2013年到2024年，总产量年均增长+1.7%；趋势模式保持相对稳定，整个分析期间仅观察到微小的波动。2016年的增长速度最快，产量增长了13%。在报告所述期间，产量在2024年创下历史新高，并可能在短期内出现逐步增长。

按出口价格计算，2024年苯乙烯-丙烯腈的产值大幅增长至74亿美元。总体而言，生产的趋势相对平稳。2021年的增长速度最快，产量增长了48%。因此，产量达到了94亿美元的峰值。从2022年到2024年，产量增长未能重获动力。

各国生产情况

韩国（190万吨）是苯乙烯-丙烯腈产量最大的国家，占总产量的43%。韩国的苯乙烯-丙烯腈产量超过第二大生产地中国台湾（93.4万吨）两倍。中国（69.1万吨）位居第三，占比15%。

从2013年到2024年，韩国产量年均增长率为+1.3%。其余生产国的产量年均增长率如下：中国台湾（每年-2.3%）和中国（每年+119.1%）。

进口情况

2024年，在连续五年下降之后，苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的进口额出现增长，进口量增长了0.1%，达到240万吨。总体而言，进口额出现显著下降。2017年的增长率最高，进口额比上一年增长了16%。在报告所述期间，进口额在2018年达到峰值，为380万吨；然而，从2019年到2024年，进口额处于较低水平。

2024年，苯乙烯-丙烯腈的进口额略有下降，降至36亿美元。在报告所述期间，进口额持续大幅下降。2021年的增长速度最快，进口额比上一年增长了35%。因此，进口额达到了76亿美元的峰值。从2022年到2024年，进口额增长未能重获动力。

各国进口情况

2024年，中国（120万吨）是苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的主要进口国，占总进口量的50%。马来西亚（31.1万吨）占总进口量的13%（按实物计算），位居第二，其次是越南（8.5%）、中国香港（7.5%）和印度（7.4%）。泰国（9万吨）和印度尼西亚（6.4万吨）占总进口量的一小部分。

从2013年到2024年，中国的进口额年均下降-4.1%。与此同时，马来西亚（+16.9%）、印度（+8.5%）和越南（+5.4%）均呈现正增长。此外，马来西亚是亚太地区进口额增长最快的国家，从2013年到2024年的复合年增长率为+16.9%。相比之下，泰国（-2.9%）、印度尼西亚（-5.8%）和中国香港（-11.1%）在同一时期呈现下降趋势。从2013年到2024年，马来西亚、印度和越南的份额分别增加了+11、+5.1和+4.9个百分点。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。

从价值方面来看，中国（17亿美元）是亚太地区进口苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的最大市场，占总进口量的48%。越南（4.16亿美元）位居第二，占总进口量的12%。其次是中国香港，占比8.2%。

在中国，从2013年到2024年，苯乙烯-丙烯腈的进口额平均每年下降-7.3%。其他国家的年均增长率如下：越南（每年+4.6%）和中国香港（每年-13.2%）。

按类型划分的进口情况

2024年，初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（210万吨）是苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的主要类型，占总进口量的87%。其次是初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物（30.5万吨），占总进口量的13%。

从2013年到2024年，初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的进口额平均每年下降-2.5%。初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物的趋势相对平稳。虽然初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物在2013-2024年期间在总进口量中所占的份额显著增加（+2.5个百分点），但初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的份额则呈现负增长（-2.5个百分点）。

从价值方面来看，初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（33亿美元）是亚太地区进口的苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的最大类型，占总进口量的87%。初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物（4.93亿美元）位居第二，占总进口量的13%。

从2013年到2024年，初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的进口额年均增长-5.6%。

按类型划分的进口价格

2024年，亚太地区的进口价格为每吨1528美元，与上一年几乎持平。总体而言，进口价格持续显著下降。2021年的增长率最高，比上一年增长了40%。在报告所述期间，进口价格在2013年达到峰值，为每吨2190美元；然而，从2014年到2024年，进口价格未能重获动力。

主要进口产品的平均价格差异显著。2024年，价格最高的产品是初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物（每吨1617美元），而初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的价格总计为每吨1532美元。

从2013年到2024年，价格增长最显著的是苯乙烯-丙烯腈共聚物（-2.3%）。

按国家划分的进口价格

2024年，亚太地区的进口价格为每吨1528美元，与上一年大致持平。总体而言，进口价格呈现显著下降。2021年的增长率最高，进口价格增长了40%。在报告所述期间，进口价格在2013年达到峰值，为每吨2190美元；然而，从2014年到2024年，进口价格未能重获动力。

不同目的地的价格差异显著：在主要进口国中，价格最高的国家是越南（每吨2087美元），而马来西亚（每吨893美元）是价格最低的国家之一。

从2013年到2024年，越南的价格增长最显著（-0.8%），而其他领先国家/地区的进口价格均出现下降。

出口情况

2024年，在连续两年下降之后，苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的出口量显著增长，出口量增长了9.5%，达到320万吨。总体而言，出口额呈现相对平稳的趋势。2016年的增长速度最快，增长了9.8%。在报告所述期间，出口额在2018年达到峰值，为420万吨；然而，从2019年到2024年，出口额处于较低水平。

2024年，苯乙烯-丙烯腈的出口额飙升至53亿美元。在报告所述期间，出口额持续显著下降。2021年的增长速度最快，出口额比上一年增长了50%。因此，出口额达到了89亿美元的峰值。从2022年到2024年，出口额增长未能重获动力。

各国出口情况

2024年，韩国（130万吨）和中国台湾（90万吨）是苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的最大出口国，分别占总出口量的近40%和28%。马来西亚（39.5万吨）紧随其后，其次是中国（26.6万吨）和中国香港（19.3万吨）。所有这些国家/地区的总份额约为占总出口量的26%。以下出口国——日本（9.1万吨）和泰国（6.7万吨）——合计占总出口量的4.9%。

从2013年到2024年，主要出口国中，中国（复合年增长率为+18.2%）的出口额增长最显著，而其他领先国家/地区的出口额则呈现出喜忧参半的趋势。

从价值方面来看，亚太地区最大的苯乙烯-丙烯腈供应国是韩国（22亿美元）、中国台湾（15亿美元）和中国（4.53亿美元），合计占总出口量的79%。

在主要出口国中，中国的出口额增长率最高，从报告所述期间的复合年增长率为+14.2%，而其他领先国家/地区的出口额则呈现出喜忧参半的趋势。

按类型划分的出口情况

初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物是主要的出口产品，出口量约为290万吨，占总出口量的87%。其次是初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物（42.2万吨），占总出口量的13%。

初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的出口量趋势相对平稳。与此同时，初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物（+1.5%）呈现出正增长。此外，初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物已成为亚太地区出口额增长最快的类型，从2013年到2024年的复合年增长率为+1.5%。初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物（+2.7个百分点）在总出口量中所占的份额显著增加，而初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的份额则从2013年到2024年分别减少了-2.7%。

从价值方面来看，初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（47亿美元）仍然是亚太地区供应的苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（初级形态）的最大类型，占总出口量的88%。初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物（6.56亿美元）位居第二，占总出口量的12%。

从2013年到2024年，初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的出口额平均每年下降-3.6%。

按类型划分的出口价格

2024年，亚太地区的出口价格为每吨1642美元，比上一年增长5.9%。总体而言，出口价格有所下降。2021年的增长速度最快，比上一年增长了48%。因此，出口价格达到了每吨2211美元的峰值。从2022年到2024年，出口价格处于较低水平。

主要出口产品的平均价格差异显著。2024年，价格最高的产品是初级形态的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物（每吨1650美元），而初级形态的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物的平均出口价格为每吨1555美元。

从2013年到2024年，价格增长最显著的是苯乙烯-丙烯腈共聚物（-2.5%）。

按国家划分的出口价格

2024年，亚太地区的出口价格为每吨1642美元，比上一年飙升5.9%。总体而言，出口价格继续下降。2021年的增长速度最快，比上一年增长了48%。因此，出口价格达到了每吨2211美元的峰值。从2022年到2024年，出口价格处于较低水平。

原产国的价格差异显著：在主要供应国中，价格最高的国家是韩国（每吨1749美元），而马来西亚（每吨1105美元）是价格最低的国家之一。

从2013年到2024年，价格增长最显著的是中国台湾（-1.6%），而其他领先国家/地区的出口价格均出现下降。

总结

综合来看，亚太地区的SAN和ABS共聚物市场虽然在某些年份出现波动，但整体呈现出稳健增长的态势。中国、韩国等国家在市场中占据重要地位，其消费和生产情况对整个区域市场具有重要影响。对于国内相关从业人员来说，密切关注亚太地区SAN和ABS共聚物市场的动态，有助于把握市场机遇，优化经营策略。