谷歌芯片发威：Meta抢单，英伟达蒸发2430亿！

随着2025年全球科技竞争的日益白热化，人工智能（AI）无疑是核心驱动力之一。近年来，AI技术突飞猛进，深刻改变了各行各业的运营模式和发展路径。尤其是在跨境电商、数字营销、智能制造等领域，AI的应用已成为企业提升效率、优化用户体验的关键。在这个充满机遇与挑战的大背景下，全球科技巨头的每一步进展都牵动着市场的神经。特别是在2022年划时代的对话式AI模型出现后，业界对各大科技公司的AI实力进行了重新审视。如今，这家互联网巨头在AI领域的最新动态，正为全球AI格局带来新的变化，也为身处中国跨境行业的我们提供了新的观察视角。

曾几何时，在2022年对话式AI模型横空出世后，一些分析人士和技术专家，包括这家公司内部的工程师乃至其前任首席执行官，都曾认为这家互联网巨头在激烈的AI竞争中略显落后。然而，时至今日，情况已然不同。这家公司已陆续发布了多款创新AI软件，并成功达成了一系列重要合作，其中包括与Anthropic PBC的芯片合作协议。这些举措极大地增强了投资者的信心，表明该公司在与ChatGPT的开发者OpenAI以及其他竞争对手的较量中，具备坚实的竞争力。

以其最新推出的多功能AI模型Gemini 3为例，该模型在逻辑推理和代码生成方面的卓越表现，立即赢得了业界的一致好评。它不仅能够处理复杂的问题，还能应对许多以往AI聊天机器人难以胜任的特定任务。与此同时，该公司旗下的云计算业务也实现了稳健增长，这在很大程度上得益于全球范围内对AI服务研发的热潮以及由此产生的强大算力需求。云计算作为支撑AI发展的重要基础设施，其增长态势反映了市场对AI技术旺盛的需求。

此外，有迹象表明，市场对这家公司自主研发的专用AI芯片需求正日益增长，这些芯片是英伟达公司（Nvidia Corp.）主导地位下为数不多的可行替代方案之一。2025年最新的外媒报道指出，Meta平台公司（Meta Platforms Inc.）正计划在其数据中心使用这家公司的芯片，这一消息发布后，其母公司Alphabet Inc.的股价应声上涨。自2024年10月中旬以来，该公司市值已累计增长近1万亿美元，这不仅受到沃伦·巴菲特（Warren Buffett）在2024年第三季度斥资49亿美元入股的积极影响，也反映了华尔街对其AI发展前景的普遍看好。

在最近一个交易日，Alphabet Inc.的股价在纽约市场一度上涨达3.22%，显示出市场对其AI战略的积极反馈。该公司正朝着首次突破4万亿美元市值的目标稳步迈进。与此同时，软银集团（SoftBank Group）作为OpenAI的主要支持者之一，在近日因担忧来自Gemini的竞争，股价跌至近两个月以来的低点。英伟达股价也在近日下跌了5.51%，市值蒸发了2430亿美元，这在一定程度上反映了市场对AI芯片竞争格局变化的反应。

外媒分析师、Counterpoint Research联合创始人尼尔·沙阿（Neil Shah）认为：“这家公司可以说一直是AI竞赛中一个潜力深厚的参与者。它就像一个沉睡的巨人，现在已然全面觉醒。”多年来，该公司的高管们一直坚信，投入深厚且耗资巨大的研发将帮助公司抵御竞争对手，捍卫其作为领先搜索引擎的地位，并开创未来的计算平台。尽管这家公司在底层技术方面是OpenAI聊天机器人的先驱，但2022年对话式AI模型的出现，依然对其搜索业务构成了近年来前所未有的挑战。

然而，这家公司拥有OpenAI所不具备的诸多资源。这包括海量可用于训练和优化AI模型的数据储备，持续稳定的利润来源，以及其自身完善的计算基础设施。该公司首席执行官兼Alphabet公司首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）在2025年第三季度向投资者表示：“我们对AI采取了全面、深入的全栈式方法，而这确实正在发挥作用。”

业界此前对这家公司可能受到监管机构限制的担忧也正在逐渐消退。在近期的一起美国反垄断案件中，该公司成功避免了最严厉的业务拆分裁决，部分原因正是由于AI新入局者所带来的竞争威胁。此外，这家搜索巨头在长期以来实现核心业务多元化的努力中也取得了一些进展。例如，Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo正逐步拓展到美国多个新城市，并于近期将其出租车服务扩展至高速公路驾驶，这一成就正是得益于该公司在研发方面巨大的投入。

这家公司在竞争中的优势，部分来源于其独特的经济模式。它是少数几家能够提供行业内所谓“全栈”计算解决方案的公司之一。这意味着它不仅开发和提供用户使用的AI应用程序，例如广受欢迎的Nano Banana图像生成器，还包括底层的软件模型、云端计算架构以及自研芯片。此外，该公司还拥有一个庞大的数据金矿，这些数据来源于其搜索索引、安卓手机以及YouTube平台，为构建AI模型提供了丰富的资源。通常情况下，这些数据由公司自行掌握，理论上，这使得它对AI产品的技术方向拥有更大的控制权，并且不像OpenAI那样，不一定需要向外部供应商支付高昂费用。

为了减少对英伟达畅销产品的依赖，包括微软公司（Microsoft Corp.）和OpenAI在内的多家科技公司，都在积极探索开发自己的半导体产品或建立相关合作关系。在过去许多年里，这家公司自主研发的张量处理单元（TPU）几乎都是供其内部使用。TPU最早在2010年代中期设计，旨在加速搜索结果的生成，此后经过不断优化，已能处理复杂的AI任务。而今，这一局面正在发生变化。据2024年10月消息，AI初创公司Anthropic宣布，它将在未来使用多达100万个该公司的TPU，这是一笔价值数百亿美元的重大交易。

2025年最新的外媒报道称，Meta公司计划在2027年于其数据中心使用这家公司的芯片。对此，该公司虽未直接评论具体计划，但表示其云计算业务正在“加速”对自研TPU和英伟达图形处理单元（GPU）的需求。该公司发言人在一份声明中指出：“我们承诺支持这两种技术，并且多年来一直如此。”Meta公司对上述报道未予置评。英伟达发言人在近日的一份声明中则表示：“我们为这家公司的成功感到高兴。他们在AI领域取得了巨大进步，我们也将继续为他们供货。”该发言人同时强调：“英伟达在行业内领先一代——它是唯一能够运行所有AI模型，并能在所有计算场景下实现的平台。”

分析人士普遍将Meta公司使用该公司芯片的消息，视为其AI实力和市场成功的积极信号。奎尔特切维奥特（Quilter Cheviot）科技研究主管本·巴林杰（Ben Barringer）在一封邮件中评论道：“许多其他公司在自研芯片的道路上遭遇挫折，但这家公司显然在这里又增添了一项新的能力。”这表明该公司在芯片研发领域的投入正在获得市场认可。

为了达到当前的成就，这家公司也曾承担过不少风险。2023年初，公司对其AI业务进行了重组，将所有AI研发工作整合到由德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）领导的伦敦AI实验室DeepMind之下。这次重组并非一帆风顺，其中最引人关注的是一次图像生成产品的推出失误。在此前的几年里，DeepMind在蛋白质折叠等领域进行深入研究，虽然这些研究带来了新的商业战略（甚至获得了诺贝尔奖），但对公司的短期营收贡献相对有限。在重组之后，该AI部门几乎完全专注于开发基础模型，以期在与OpenAI、微软等公司的竞争中保持领先。哈萨比斯，这位著名的计算机科学家，在面对竞争对手开出的数百万美元高薪诱惑下，成功地留住了核心AI工程师团队。而他的上司皮查伊也一直乐于投入巨资以吸引和保留顶尖人才。

在LMArena和Humanity's Last Exam等备受关注的AI排行榜上，Gemini 3 Pro已名列前茅。OpenAI的创始成员安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy）称其为“明确的一线大型语言模型（LLM）”。该公司表示，该模型能够解决复杂的科学和数学问题，并改进了以往AI聊天机器人存在的一些问题，例如图像生成和叠加文本中常出现的拼写错误。这些改进有望打消企业客户在更广泛地采用AI服务时的疑虑。

在消费者层面，衡量用户兴趣的难度较大。该公司在2025年10月下旬表示，其Gemini应用程序的用户量已达6.5亿。OpenAI近期则透露，ChatGPT的周活跃用户量达到了8亿。然而，根据研究机构Sensor Tower的数据，截至2025年10月，Gemini应用程序的月下载量为7300万，仍低于ChatGPT的9300万月下载量，这表明在移动应用端的普及度上仍有提升空间。

尽管这家公司是广告领域的巨头，但在历史上，其在寻找其他商业模式方面曾面临挑战。以其云计算业务为例，在2025年第三季度报告了152亿美元的营收，同比增长34%，表现出良好的增长势头。然而，这仍然使其在市场中位居第三，落后于微软和亚马逊网络服务（Amazon Web Services），这两家公司在2025年第三季度公布的云计算销售额均是其两倍以上。Counterpoint Research的沙阿指出，这家公司在企业AI应用方面的进展仍落后于微软和Anthropic。

与此同时，OpenAI正通过向企业销售高级版ChatGPT及相关软件来拓展其盈利模式。它还与博通公司（Broadcom Inc.）、超微半导体公司（Advanced Micro Devices Inc.）和英伟达等芯片制造商建立合作，以支持其AI雄心。AI初创公司Doubleword的首席执行官梅丽姆·阿里克（Meryem Arik）表示，这家公司的TPU主要对Meta和Anthropic等少数有巨大计算需求的客户具有吸引力。巴林杰也指出，芯片行业并非“赢者通吃的零和游戏”，这意味着市场足够容纳多个参与者。例如，AI开发者只能通过该公司的云服务来访问其芯片，而英伟达的图形处理单元（GPU）则拥有更灵活的使用方式。阿里克认为：“一旦使用TPU，你就被锁定在了这家公司的云生态系统之中。”

过去，企业可能倾向于避免与单一供应商绑定。然而，凭借在AI领域的显著进步，这一情况对这家公司而言已不再是困扰。外媒分析师托马斯·胡松（Thomas Husson）表示：“可以说，凭借Gemini 3，这家公司已然重回赛场。”他认为，关于其消亡的论调被严重夸大，甚至与事实不符，这充分说明了该公司在AI领域的强大韧性和复苏能力。

对于中国跨境行业的从业人员而言，这家全球科技巨头在AI领域的一系列最新进展值得我们密切关注。其强大的AI能力，特别是在大模型和定制芯片方面的突破，不仅将重塑全球数字生态，也将直接或间接影响到跨境电商、数字营销、智能物流等各个环节。更智能的广告投放、更精准的用户画像分析、更高效的自动化翻译工具，都将成为未来提升竞争力的关键。我们应积极学习和适应这些技术变革，思考如何将这些前沿AI能力融入自身的业务模式，以抓住全球数字化转型的机遇。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/google-chip-booms-meta-snaps-nvidia-drops-243b.html