欧洲大豆2024年进口1900万吨！2035年冲刺180亿美金！

全球大宗商品市场风云变幻，其中大豆作为重要的农产品，其价格和供需动态牵动着众多行业。特别是欧洲地区，由于其在农产品加工、饲料生产等领域的巨大需求，大豆市场的变化对全球贸易格局有着不容忽视的影响。对于身处中国跨境行业的同仁而言，深入了解欧洲大豆市场的最新趋势和未来展望，有助于我们把握国际贸易的脉搏，洞察潜在的合作与发展机遇。

根据海外报告的观察，2024年欧洲大豆市场的消费量显著回升，达到2700万吨，成功扭转了此前连续两年的下滑态势。与此同时，市场总价值也达到了135亿美元。展望未来，市场研究预计欧洲大豆需求将持续增长，到2035年，消费量有望进一步增至3200万吨，市场价值或将达到180亿美元，这预示着一个稳健增长的市场前景。在区域内部，俄罗斯、德国和西班牙是主要的消费大国，而俄罗斯与乌克兰则是主要的生产国。尽管如此，欧洲整体仍旧是一个大豆净进口区域，西班牙、德国和荷兰是主要的进口方，而乌克兰则在出口方面占据主导地位，贡献了欧洲区域一半以上的出口量。值得注意的是，欧洲本土大豆产量在2024年有所下降，降至1400万吨，未能满足区域内日益增长的消费需求。
Market Value (billion USD, nominal wholesale prices)

市场展望：稳健增长可期

受欧洲市场大豆需求持续增长的驱动，预计未来十年，欧洲大豆市场将保持稳步上升的消费趋势。市场表现预计将呈现温和扩张，从2024年至2035年，预计年复合增长率（CAGR）约为1.6%，到2035年末，市场消费量有望达到3200万吨。

从市场价值来看，预计在2024年至2035年期间，市场价值的年复合增长率（CAGR）将达到2.6%。根据这一预测，到2035年末，欧洲大豆市场的名义批发总价值预计将达到180亿美元。

消费趋势：需求回暖与结构分化

欧洲大豆整体消费情况

2024年，欧洲大豆消费量终于止跌回升，达到2700万吨，结束了自2021年以来连续两年的下降趋势。从2013年至2024年期间，欧洲大豆的总消费量以年均2.9%的速度增长，整体趋势相对稳定，期间仅出现小幅波动。2021年消费量曾达到2700万吨的峰值；然而，在2022年至2024年间，消费量一度未能恢复增长势头。

在市场价值方面，2024年欧洲大豆市场规模略有下降，达到135亿美元，较上一年减少了6.3%。尽管如此，从2013年至2024年，市场价值的年均增长率仍保持在2.4%，显示出一定的波动性。2022年市场价值曾达到152亿美元的峰值；但在2023年至2024年，消费额有所回落。

主要消费国分析

2024年，欧洲大豆消费量最高的国家是俄罗斯（670万吨）、德国（360万吨）和西班牙（350万吨）。这三个国家的总消费量占据了欧洲市场总量的52%，显示出其核心地位。

从2013年至2024年，在主要的消费国中，俄罗斯的消费增长速度最为显著，年复合增长率（CAGR）达到8.6%，而其他主要消费国的增长速度则相对温和。

从价值维度看，2024年欧洲大豆市场规模最大的国家是俄罗斯（32亿美元）、德国（18亿美元）和西班牙（17亿美元），三者合计占市场总份额的50%。

在主要消费国中，俄罗斯的市场规模增速最快，年复合增长率（CAGR）达到9.8%，而其他领先国家的市场规模增速则较为平稳。

人均消费量洞察

2024年，欧洲人均大豆消费量较高的国家包括荷兰（每人164公斤）、葡萄牙（每人97公斤）和塞尔维亚（每人92公斤）。

从2013年至2024年，俄罗斯的人均消费量增长最为突出，年复合增长率（CAGR）达到8.6%，而其他主要国家的人均消费量增长则更为平缓。

生产动态：区域产量面临挑战

欧洲大豆整体生产情况

在连续三年增长之后，欧洲大豆产量在2024年出现显著下滑，同比下降7.8%，降至1400万吨。尽管如此，从2013年至2024年，欧洲大豆总产量仍呈现出强劲的增长态势，年均增长率达到7.8%。在此期间，趋势模式虽有波动，但总体向好。根据2024年的数据，产量较2020年增长了29.1%。其中，2014年增长率最为显著，达到47%。产量在2023年达到1500万吨的峰值后，次年有所回落。总体产量的积极增长趋势，主要得益于种植面积的显著扩大和单产的温和提升。

在价值方面，2024年欧洲大豆产量估算出口价格降至70亿美元。总体而言，大豆产量价值仍保持了强劲的扩张。2014年生产价值增长最快，较上一年增长36%。在回顾期内，生产价值在2023年达到了77亿美元的历史高点，随后在次年有所下降。

主要生产国表现

2024年，欧洲大豆产量最高的国家是俄罗斯（630万吨）、乌克兰（410万吨）和意大利（100万吨），这三个国家的产量合计占欧洲总产量的83%。

从2013年至2024年，在主要生产国中，俄罗斯的生产增长速度最为显著，年复合增长率（CAGR）达到13.8%，而其他主要生产国的增长步伐则较为温和。

单产与种植面积

2024年欧洲大豆平均单产下降至每公顷2.1吨，较2023年下降了5.5%。从2013年至2024年，单产以年均1.3%的速度增长，趋势保持一致，仅在某些年份出现小幅波动。2016年单产增长最为显著，提高了17%。在回顾期内，大豆单产在2023年达到每公顷2.3吨的峰值，随后在次年有所下降。

2024年大豆种植面积缩减至640万公顷，较上一年下降2.5%。从2013年至2024年，总种植面积呈现显著增长，年均增长率为6.4%。尽管趋势模式在分析期内有所波动，但总体呈现增长。根据2024年的数据，大豆种植面积较2020年增长了21.2%。2014年增长最为显著，种植面积增加了39%。在回顾期内，大豆种植面积在2023年达到660万公顷的最大值，随后在次年略有收缩。

进口格局：对外依存度较高

欧洲大豆整体进口情况

在经历连续三年下降之后，2024年欧洲大豆的进口量有所增长，增加了3.1%，达到1900万吨。从2013年至2024年，总进口量以年均1.1%的速度增长，趋势相对稳定，仅在某些年份出现小幅波动。2018年增长最为显著，进口量增加了10%。进口量在2020年曾达到2100万吨的峰值；然而，在2021年至2024年，进口量维持在较低水平。

在价值方面，2024年欧洲大豆进口额收缩至99亿美元。总体而言，进口额趋势相对平稳。2021年增长最为显著，较上一年增加了30%。在回顾期内，进口额在2022年达到122亿美元的最高点；但在2023年至2024年，进口额未能恢复增长势头。

主要进口国分布

2024年，欧洲大豆进口量最高的国家是西班牙（350万吨）、德国（350万吨）、荷兰（350万吨）和意大利（240万吨），这些国家合计占欧洲总进口量的68%。紧随其后的是俄罗斯（150万吨）、英国（100万吨）和葡萄牙（100万吨），三者合计占总进口量的19%。

从2013年至2024年，意大利的进口增长最为显著，年复合增长率（CAGR）达到5.1%，而其他主要进口国的增长速度则相对温和。

在价值方面，2024年欧洲大豆进口市场规模最大的国家是德国（18亿美元）、荷兰（18亿美元）和西班牙（18亿美元），三者合计占总进口额的55%。意大利、俄罗斯、英国和葡萄牙则略显滞后，合计占另外32%。

在回顾期内，意大利的进口价值增长率最高，年复合增长率（CAGR）达到4.0%，而其他主要进口国的增长速度则更为平缓。

进口价格分析

2024年欧洲大豆进口价格为每吨521美元，较上一年下降13.4%。总体而言，进口价格呈现相对平稳的趋势。2021年增长最为显著，进口价格上涨38%。在回顾期内，进口价格在2022年达到每吨632美元的峰值；然而，在2023年至2024年，进口价格维持在较低水平。

主要进口国之间的平均价格差异显著。2024年，俄罗斯（每吨552美元）和德国（每吨526美元）的进口价格较高，而西班牙（每吨499美元）和葡萄牙（每吨504美元）的进口价格则相对较低。

从2013年至2024年，俄罗斯的价格增长最为显著，年复合增长率（CAGR）达到0.8%，而其他主要进口国在进口价格方面则呈现下降趋势。

出口表现：区域内部供应角色

欧洲大豆整体出口情况

在连续两年增长之后，2024年欧洲大豆的海外出货量下降了13%，降至600万吨。从2013年至2024年，总出口量呈现显著增长，年均增长率达到5.6%。在此期间，趋势模式虽有波动，但总体向好。根据2024年的数据，出口量较2021年增长了49.9%。增长最快的是2023年，出口量增加了41%。因此，出口量在2023年达到了690万吨的峰值，随后在次年有所回落。

在价值方面，2024年大豆出口额下降至29亿美元。从2013年至2024年，总出口额呈现温和增长，年均增长率达到4.0%。在此期间，趋势模式虽有波动，但总体向好。根据2024年的数据，出口额较2019年增长了16.8%。增长最快的是2022年，出口额增加了20%。在回顾期内，出口额在2023年达到了33亿美元的峰值，随后在次年有所下降。

主要出口国构成

2024年，乌克兰是欧洲最大的大豆出口国，出口量达到320万吨，约占欧洲总出口量的53%。俄罗斯（108.2万吨）位居第二，紧随其后的是荷兰（57.4万吨）。这些国家合计约占总出口份额的28%。克罗地亚（26.4万吨）、罗马尼亚（18.4万吨）、波兰（10.6万吨）和比利时（10.3万吨）等出口国合计占总出口量的11%。

从2013年至2024年，乌克兰的大豆出口年均增长率为7.0%。同期，波兰（+42.2%）、俄罗斯（+26.8%）、罗马尼亚（+15.2%）、克罗地亚（+14.9%）和比利时（+2.5%）的出口量也呈现正增长。值得一提的是，波兰以42.2%的年复合增长率成为欧洲出口增长最快的国家。相比之下，荷兰（-6.9%）同期则呈现下降趋势。从2013年至2024年，俄罗斯（+16个百分点）、乌克兰（+7.2个百分点）、克罗地亚（+2.7个百分点）、罗马尼亚（+1.9个百分点）和波兰（+1.7个百分点）在总出口中的份额显著增加，而荷兰（-28.6个百分点）的份额则出现负向动态。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。

在价值方面，乌克兰（12亿美元）仍然是欧洲最大的大豆供应国，占总出口额的43%。俄罗斯（6亿美元）位居第二，占总出口额的21%。荷兰位居第三，占11%。

从2013年至2024年，乌克兰的出口价值年均增长率为4.7%。其他国家的年均增长率分别为：俄罗斯（每年+30.1%）和荷兰（每年-7.5%）。

出口价格趋势

2024年欧洲大豆出口价格为每吨479美元，与上一年持平。总体而言，出口价格呈现温和下降的趋势。2021年增长最快，出口价格较上一年增长41%。因此，出口价格曾达到每吨588美元的峰值。在2022年至2024年期间，出口价格未能恢复增长势头。

主要供应国之间的价格差异显著：在主要供应商中，比利时的价格最高（每吨669美元），而乌克兰的价格相对较低（每吨390美元）。

从2013年至2024年，俄罗斯的价格增长最为显著，年复合增长率（CAGR）达到2.5%，而其他主要国家的出口价格则呈现下降趋势。