欧洲稀土需求7年连涨!2024年规模462亿美元,跨境新风口?
近年来,稀土金属、钇或钪化合物及其混合物在欧洲市场需求不断增长,推动了市场的发展。这类化合物广泛应用于电子、冶金、化工等领域,是现代工业的重要原料。
外媒数据显示,2024年欧洲对这些化合物的消费量达到280万吨,同比增长4.8%,且呈现连续七年增长的态势。从2013年到2024年,消费总量的平均年增长率为3.7%。外媒预测,未来十年,该市场将继续保持增长趋势,但在2024年至2035年期间,增速可能会放缓,预计年均复合增长率为1.5%,到2035年底市场规模将达到340万吨。
在价值方面,2024年欧洲稀土金属化合物市场规模显著扩大,达到462亿美元,同比增长8.7%。从2013年到2024年,市场价值的平均年增长率为3.5%。外媒预测,2024年至2035年期间,市场价值将以1.6%的年均复合增长率增长,到2035年底达到550亿美元(以名义批发价格计算)。
消费情况
各国消费量
2024年,消费量最高的国家依次是俄罗斯(51.8万吨)、法国(46.5万吨)和英国(46.2万吨),三国合计占总消费量的51%。意大利、西班牙、波兰和罗马尼亚紧随其后,合计占比34%。
从2013年到2024年,主要消费国中,罗马尼亚的消费增长率最为显著,年均复合增长率为4.8%,其他国家的消费增长相对平缓。
就价值而言,2024年英国(137亿美元)、法国(80亿美元)和意大利(67亿美元)的市场价值最高,合计占市场总额的61%。西班牙、波兰、俄罗斯和罗马尼亚紧随其后,合计占比26%。
在主要消费国中,罗马尼亚的市场规模增长率最高,年均复合增长率为5.7%,其他国家的市场增长相对平缓。
2024年,人均稀土金属化合物消费量最高的国家是法国(每人6.8公斤)、英国(每人6.8公斤)和意大利(每人6.5公斤)。
从2013年到2024年,主要消费国中,罗马尼亚的消费增长率最为显著,年均复合增长率为5.3%,其他国家的消费增长相对平缓。
生产情况
2024年,欧洲稀土金属、钇或钪化合物及其混合物的产量增长4.9%,达到280万吨,连续第七年增长。从2013年到2024年,总产量平均年增长率为3.7%。2015年增速最快,同比增长8.5%。
以出口价格计算,2024年稀土金属化合物的产量显著增长,达到464亿美元。从2013年到2024年,总产值平均年增长率为3.3%。2018年的增速最快,产量增长了12%。
各国产量
2024年产量最高的国家是俄罗斯(52.1万吨)、法国(46.6万吨)和英国(46.2万吨),三国合计占总产量的51%。意大利、西班牙、波兰和罗马尼亚紧随其后,合计占比34%。
从2013年到2024年,主要生产国中,罗马尼亚的产量增长率最为显著,年均复合增长率为4.8%,其他国家的产量增长相对平缓。
进口情况
2024年,欧洲稀土金属、钇或钪化合物及其混合物的进口量下降10.5%,降至2.2万吨。总体而言,进口趋势相对平稳。2015年增速最快,增长了29%,进口量达到峰值2.6万吨。从2016年到2024年,进口增长保持在较低水平。
以价值计算,2024年稀土金属化合物的进口额大幅下降至2.21亿美元。总体而言,进口额出现明显下滑。2021年的增速最为显著,同比增长50%。进口额在2013年达到峰值3.73亿美元,但从2014年到2024年,进口额一直处于较低水平。
各国进口量
比利时、德国和爱沙尼亚是主要的进口国,三国合计占总进口量的一半以上。法国(2300吨)、荷兰(1900吨)和俄罗斯(1600吨)紧随其后,合计占比26%。北马其顿(786吨)和西班牙(746吨)各占总进口量的6.8%。
从2013年到2024年,北马其顿的进口增幅最大,年均复合增长率为34.4%,其他国家的进口增长相对平缓。
以价值计算,德国(4500万美元)是欧洲最大的稀土金属化合物进口市场,占总进口额的20%。法国(2200万美元)位居第二,占总进口额的10%。俄罗斯紧随其后,占比9.8%。
从2013年到2024年,德国的稀土金属化合物进口额平均每年下降7.8%。其他进口国的平均年增长率如下:法国(-8.8%)和俄罗斯(+8.6%)。
各国进口价格
2024年,欧洲的进口价格为每吨9847美元,比上年下降5.6%。总体而言,进口价格出现明显下降。2021年的增速最快,进口价格同比增长24%。回顾期内,进口价格在2013年达到每吨18159美元的峰值,但从2014年到2024年,进口价格一直处于较低水平。
不同目的地的价格差异显著:在主要进口国中,价格最高的国家是北马其顿(每吨21991美元),而比利时(每吨1002美元)的价格最低。
从2013年到2024年,俄罗斯的价格增长率最为显著(+3.3%),而其他国家的价格则出现下降。
出口情况
2024年,欧洲稀土金属、钇或钪化合物及其混合物的出口量下降8.3%,降至1.5万吨,连续第三年下降。总体而言,出口量略有下降。2021年的增速最快,出口量增长了144%。因此,出口量达到峰值2.4万吨。从2022年到2024年,出口增长未能重拾势头。
以价值计算,2024年稀土金属化合物的出口额略有下降至2.23亿美元。回顾期内,出口额出现明显下降。2021年的增速最快,出口额增长了80%。出口额在2013年达到峰值3.21亿美元,但从2014年到2024年,出口额一直处于较低水平。
各国出口量
2024年,荷兰(4900吨)和俄罗斯(4400吨)合计占总出口量的约61%。法国(2900吨)和爱沙尼亚(2400吨)紧随其后,合计占比34%。德国(367吨)远远落后于领先者。
从2013年到2024年,荷兰的出口增幅最大,年均复合增长率为30.5%,而其他国家的出口增长相对平缓。
以价值计算,法国(7500万美元)仍然是欧洲最大的稀土金属化合物供应国,占总出口额的34%。俄罗斯(3400万美元)位居第二,占总出口额的15%。荷兰紧随其后,占比14%。
从2013年到2024年,法国的稀土金属化合物出口额平均每年增长3.8%。其他国家的平均年增长率如下:俄罗斯(+6.6%)和荷兰(+17.2%)。
各国出口价格
2024年,欧洲的出口价格为每吨14471美元,比上年上涨6.3%。总体而言,出口价格略有下降。2019年的增速最快,出口价格增长了65%。因此,出口价格达到每吨20169美元的峰值。从2020年到2024年,出口价格一直处于较低水平。
不同原产地的价格差异显著:在主要供应国中,价格最高的国家是德国(每吨73466美元),而荷兰(每吨6307美元)的价格最低。
从2013年到2024年,俄罗斯的价格增长率最为显著(+4.8%),而其他国家的价格则出现下降。
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