欧盟乙烯市场规模257亿美元！未来10年复合增长+2.7%？

近年来，全球化工市场格局不断变化，作为重要的基础化工原料，乙烯的市场动态备受关注。尤其是在欧洲地区，其乙烯产业的发展与区域经济和下游产业联系紧密。

外媒发布的一份报告显示，欧盟乙烯消费预计将呈现增长态势。

市场预测

在欧盟对乙烯需求增长的推动下，预计未来十年市场将开始呈现上升的消费趋势。市场预计将小幅增长，预计2024年至2035年期间的复合年增长率为+2.7%，预计到2035年底市场规模将达到2100万吨。

就价值而言，预计2024年至2035年期间市场将增长，预计复合年增长率为+3.3%，预计到2035年底市场价值将达到257亿美元（以名义批发价计算）。
Market Value (billion USD, nominal wholesale prices)

消费

欧盟乙烯消费量

2024年，欧盟乙烯消费量估计为1600万吨，比上年增长1.5%。在回顾期内，消费呈现出相对平稳的趋势模式。 2022年的增速最为显着，增幅为7.3%。在回顾期内，消费量在2017年达到最高峰值1800万吨；然而，从2018年到2024年，消费量略有下降。

2024年，欧盟乙烯市场价值小幅上涨至180亿美元，比上年增长1.9%。该数据反映了生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润，这些将包含在最终消费者价格中）。总体而言，消费量有所下降。消费量在2013年达到峰值229亿美元；然而，从2014年到2024年，消费量略有下降。

各国消费量

2024年消费量最高的国家是比利时（290万吨）、德国（220万吨）和意大利（200万吨），合计占总消费量的45%。

从2013年到2024年，在主要消费国中，比利时的消费增长率最为显着（复合年增长率为+1.4%），而其他领先国家的消费增长速度较为温和。

就价值而言，欧盟最大的乙烯市场是比利时（34亿美元）、德国（25亿美元）和意大利（23亿美元），合计占市场总额的46%。西班牙、荷兰、法国、捷克共和国、瑞典、奥地利和葡萄牙略有落后，合计占40%。

在主要消费国中，捷克共和国的市场规模增长率最高，在回顾期内的复合年增长率为-0.0%，而其他领先国家的市场规模则出现下滑。

2024年，人均乙烯消费量最高的是比利时（每人248公斤），其次是荷兰（每人86公斤）、捷克共和国（每人53公斤）和奥地利（每人52公斤），而世界人均乙烯消费量估计为每人35公斤。

从2013年到2024年，比利时人均乙烯消费量的平均年增长率相对温和。在其他国家，平均年增长率如下：荷兰（-2.3%/年）和捷克共和国（+0.8%/年）。

生产

欧盟乙烯产量

2024年，乙烯产量为1400万吨，与上年持平。总的来说，产量略有下降。 2022年的增速最为迅猛，产量增长了4.9%。产量在2017年达到最高峰值1700万吨；然而，从2018年到2024年，产量略有下降。

按价值计算，2024年乙烯产量小幅增长至165亿美元，以出口价格估算。在回顾期内，产量明显下降。 2021年的增速最为迅猛，比上年增长21%。产量在2013年达到峰值220亿美元；然而，从2014年到2024年，产量一直处于较低水平。

各国产量

2024年产量最高的国家是德国（200万吨）、荷兰（200万吨）和意大利（190万吨），合计占总产量的41%。比利时、西班牙、法国、捷克共和国、奥地利、希腊和波兰略有落后，合计占44%。

从2013年到2024年，在主要生产国中，比利时的产量增长率最为显着（复合年增长率为+1.9%），而其他领先国家的产量增长速度较为温和。

进口

欧盟乙烯进口量

2024年，欧盟乙烯进口量降至250万吨，比上年下降-14.2%。总体而言，进口量呈现出相对平稳的趋势模式。 2015年的增速最为显着，比上年增长31%。因此，进口量达到340万吨的峰值。从2016年到2024年，进口量的增长幅度保持在较低水平。

按价值计算，2024年乙烯进口额大幅收缩至28亿美元。总体而言，进口额大幅收缩。 2021年的增速最为迅猛，比上年增长32%。进口额在2022年达到峰值42亿美元；然而，从2023年到2024年，进口额略有下降。

各国进口量

比利时是主要的进口国，进口量约为140万吨，占总进口量的58%。紧随其后的是德国（33.1万吨）、荷兰（20.9万吨）和葡萄牙（18.5万吨），合计占总进口量的29%。瑞典（9.6万吨）、意大利（7.1万吨）和西班牙（6.5万吨）远远落后于领先者。

从2013年到2024年，比利时乙烯进口量的平均年增长率为+1.5%。与此同时，葡萄牙（+28.2%）和意大利（+16.3%）的增速为正。此外，葡萄牙成为欧盟进口增速最快的国家，2013-2024年的复合年增长率为+28.2%。相比之下，荷兰（-3.1%）、瑞典（-3.5%）、德国（-4.3%）和西班牙（-11.1%）在同一时期内呈现出下降趋势。比利时（+13个百分点）、葡萄牙（+7个百分点）和意大利（+2.4个百分点）显着加强了其在总进口量中的地位，而荷兰、西班牙和德国的市场份额分别从2013年到2024年减少了-2.4%、-6.1%和-6.4%。其他国家的市场份额在整个分析期间保持相对稳定。

就价值而言，比利时（17亿美元）是欧盟最大的乙烯进口市场，占总进口量的61%。排名第二的是德国（3.56亿美元），占总进口量的13%。其次是荷兰，占8.9%。

从2013年到2024年，比利时的价值平均年增长率相对温和。在其他国家，平均年增长率如下：德国（-7.0%/年）和荷兰（-5.3%/年）。

各国进口价格

2024年，欧盟进口价格为每吨1153美元，与上年持平。在回顾期内，进口价格持续大幅下降。 2021年的增速最为显着，增幅为39%。进口价格在2013年达到峰值每吨1471美元；然而，从2014年到2024年，进口价格未能重拾涨势。

主要进口国的平均价格略有不同。 2024年，主要进口国的记录价格如下：意大利（每吨1241美元）和比利时（每吨1216美元），而葡萄牙（每吨883美元）和西班牙（每吨999美元）的价格最低。

从2013年到2024年，意大利的价格增长率最为显着（-1.4%），而其他领先国家的进口价格均出现下滑。

出口

欧盟乙烯出口量

欧盟乙烯出口量连续第六年下降，2024年下降-31.8%至120万吨。总体而言，出口量明显减少。 2014年的增速最为显着，增幅为21%。出口量在2016年达到最高峰值250万吨；然而，从2017年到2024年，出口量略有下降。

按价值计算，2024年乙烯出口额大幅下降至13亿美元。总体而言，出口额大幅下降。 2021年的增速最为显着，增幅为36%。在回顾期内，出口额在2014年达到最高峰值31亿美元；然而，从2015年到2024年，出口额略有下降。

各国出口量

2024年，荷兰（64.5万吨）是乙烯的主要出口国，占总出口量的55%。比利时（20.7万吨）排名第二，其次是德国（13.9万吨）和法国（10.4万吨）。所有这些国家合计约占总出口量的39%。意大利（2万吨）远远落后于领先者。

从2013年到2024年，荷兰的出口量平均每年下降-3.0%。与此同时，比利时（+7.1%）的增速为正。此外，比利时成为欧盟出口增速最快的国家，2013-2024年的复合年增长率为+7.1%。相比之下，法国（-6.3%）、德国（-6.9%）和意大利（-14.7%）在同一时期内呈现出下降趋势。比利时（+13个百分点）和荷兰（+6.8个百分点）显着加强了其在总出口量中的地位，而法国、意大利和德国的市场份额分别从2013年到2024年减少了-2.5%、-4.6%和-4.7%。

就价值而言，荷兰（7.3亿美元）仍然是欧盟最大的乙烯供应国，占总出口量的54%。排名第二的是比利时（2.36亿美元），占总出口量的18%。其次是德国，占12%。

在荷兰，2013-2024年期间，乙烯出口量平均每年下降-5.4%。其余出口国的平均年出口增长率如下：比利时（+4.3%/年）和德国（-8.7%/年）。