POS系统搭建实操→30分钟极速搞定→效率提升50%!

对于我们跨境商家来说，收银系统（POS系统）可不仅仅是个收钱的工具，它更是整个零售运营的核心大脑。一套优秀的POS系统，能把线上线下的销售、客户和库存数据都打通，让你站在全局视角，高效管理店铺，大大节省运营成本，提升整体效率。

没有它，数字支付、快速结账、库存追踪都会成为难题，更别说规模化地提供个性化购物体验了。新媒网跨境获悉，虽然初次接触POS系统配置可能会让人觉得有点手足无措，但别担心，这篇指南会手把手带你完成系统搭建，并通过实际案例，让你快速掌握POS系统的精髓。

一、POS系统的组成部分

一个完整的POS系统，主要由硬件和软件两大块构成。

(1). POS硬件设备

POS硬件就是你能在实体店里看到的那些设备，它们是让你能通过POS系统处理订单、收款、扫描商品的关键工具。

通常情况下，一套完整的POS硬件配置会包含以下几个关键部分：

• 收银终端
• 触摸显示屏
• 条码扫描仪
• 小票打印机
• 钱箱
• 银行卡读卡器

(2). POS软件系统

POS软件是硬件的“大脑”，是操作系统。零售店员用它来处理交易、查找商品、查看库存、查询客户信息、生成销售报告等等。

有些POS软件是专属某个硬件品牌的，但也有一些，比如Shopify，提供了兼容智能手机的POS应用。这意味着，你可以直接用手机进行“触碰支付”，省去了传统收银台，把现有设备变成了一个小型的POS系统。

二、POS系统实战六步走：导师带你操作

POS系统是整个零售业务的核心枢纽。它能做的远不止收钱这么简单，从管理会员积分到打造流畅的购物体验，方方面面都能搞定。

一旦你的POS系统配置好了，接下来就跟着我一步步学起来。

(1). 登录，开启你的销售日

无论是守着实体店，还是打理线上店铺，每天开始销售前，第一件事就是登录你的POS系统。

有时，POS系统还能帮你管理员工。无论是销售员、陈列师还是店长，系统都能帮你规划工作量，控制人工成本。

像Shopify的POS系统就能做到：

• 为有提成的员工分配销售额。
• 根据权限级别，给员工分配定制角色。
• 记录员工上下班打卡时间。
• 为员工设置专属PIN码登录POS系统，提高安全性。
• 对特定操作要求经理审批。
• 与财务软件和薪资应用（比如Gusto）集成，确保及时发放工资。

举个例子，你正在培训新来的店员使用POS设备，肯定不希望他们拥有无限权限。这时，就可以使用Shopify的“培训”角色，限制他们在没有经理批准的情况下处理销售、更新库存或更改系统设置。

💡导师小贴士：把最常用功能或热销商品固定到首页的智能网格上，这样在第一位顾客进店前，你就能凭直觉快速操作。

(2). 开始销售，添加商品到购物车

顾客购物体验的好坏，很大程度上取决于结账环节。排队太长或操作不便，都可能让顾客放弃已选好的商品。

如果顾客在实体店购物，你可以通过扫描商品条码来开始销售。如果是线上购物，他们会直接将商品加入购物车，在结账页面完成销售。

一些POS系统允许你将现有顾客资料关联到订单，或新建资料，这样就能提供个性化定价、查看历史购买记录，并发送定制通知。

越快地处理订单和收款，体验就越好。现代POS系统有很多功能可以加速结账：

• 扫描条码直接添加商品到购物车。
• 让顾客选择接收电子或纸质收据。
• 移动结账选项，顾客无需排队就能开始销售。

举个例子，加拿大服装品牌RUDSAK就从Microsoft Dynamics 365转向Shopify POS，提升全渠道体验。它实现了统一的客户管理，并能提供无缝购物选项，店内交易时间比迁移前快了50%。

💡导师小贴士：如果货架上没有某个商品，用POS系统查询其他门店的库存。如果你的系统是统一的，就能从一个总库存视图进行销售，避免因某个门店缺货而错失订单。

(3). 应用折扣和税费

大多数POS系统都支持在商品层面或整个订单层面手动应用折扣。根据你的设置，系统会自动避免不兼容的折扣叠加，并在结账前显示最终调整后的价格。

对于更广泛的促销活动，许多POS系统还支持自动折扣和优惠码。当满足特定条件时，折扣会自动应用，员工无需记住复杂的促销规则。

POS系统通常会根据设备分配的地理位置自动计算税费。当然，你也可以针对免税客户或特定商品调整或覆盖税率。

使用Shopify POS，你在后台配置的任何折扣规则或税费设置都会自动同步到收银台，确保员工始终应用正确的价格，无需额外操作。

(4). 接收顾客付款

大多数POS系统都能接受信用卡、借记卡或现金支付。一旦顾客选择好支付方式，按照系统屏幕上的提示操作即可。

Shopify Payments for POS让你能够：

• 接受多种支付方式：信用卡、借记卡、礼品卡、非接触式支付、数字钱包，甚至可以无息分期付款（Shop Pay Installments）。
• 享受有竞争力的支付处理费用，降低POS系统成本。
• 自动将款项结算到你的公司银行账户。
• 管理和核对拒付。

如果你没有POS硬件，比如读卡器或支付终端来接受店内付款，也无需担心。Shopify的“触碰支付”功能可以将你的智能手机变成一个读卡器。顾客只需将他们的非接触式银行卡靠近你的设备，就能完成店内支付。

💡导师小贴士：直接在POS系统提供“先买后付”（BNPL）选项，比如Shop Pay Installments。这样顾客购买高价商品时会更灵活，同时也不会让你的账务核对变得复杂。

(5). 完成销售，开具收据

付款完成后，就到了最后一步。当然，你可以继续提供纸质收据，但如果能提供电子邮件或短信收据会更明智。这是收集顾客联系方式的自然途径，方便你日后与顾客保持沟通，希望能培养出忠诚顾客。

如果顾客购买的是礼物？现场开具一张礼品收据，能省去日后不少麻烦。

✨Shopify能量提升：前往Shopify后台的“销售渠道”下的“收银系统”，点击“收据定制”，即可个性化你的电子收据。你可以添加自己的Logo，更改页眉，并添加额外的订单信息。

(6). 处理退货和换货

退货是零售商面临的一个8500亿美元的难题，但一个合适的POS系统可以帮助你挽回销售。

大多数POS系统都允许你直接处理全额或部分退款。当你完成退货操作时，系统通常会自动将商品重新入库到正确的位置，确保库存的准确性。

许多系统还支持发放店铺信用额、退款到原始支付方式，或处理线上购买或在其他门店购买的商品的退货。如果你的POS系统支持换货，你通常可以在一个工作流程中完成商品互换，只需添加新商品、计算差价并完成额外支付或退款，整个过程都非常流畅。

Shopify POS允许你从任何销售渠道在一个流程中管理退货和换货，库存和客户资料都会自动更新。

三、POS系统高级功能，助力业务增长

(1). 跨门店库存管理

库存管理是许多零售商的一大挑战。你需要有足够的库存以供销售，避免缺货，但库存过多又会增加持有成本，并增加滞销的风险。

POS系统通过提供实时库存报告来解决这个问题。你将能够：

• 在POS系统记录销售时，自动更新库存数量。
• 精确查看每种SKU（库存单位）的库存数量。
• 识别滞销和畅销产品，做出更明智的补货决策。
• 当某个SKU低于预设阈值时接收通知。
• 为供应商创建采购订单。

此外，当你拥有兼容的硬件（如条码扫描仪）时，还可以省去手动盘点。只需将扫描仪对准产品标签，数量就会自动在POS系统中更新。

举个例子，美国某零售商Offbeat Bikes，就曾因库存管理系统混乱而转向Shopify。

“我不得不使用第三方软件在Squarespace网站和Square POS之间同步库存，管理起来很复杂，”店主Mandalyn Renicker说，“即便如此，我仍然不得不手动盘点库存，因为两个系统总是出现错误。”

Mandalyn迁移到Shopify POS，旨在简化库存管理并改善客户体验。结果非常显著：Offbeat Bikes的零售团队现在每月在库存管理上节省了四个多小时。

(2). 随时随地销售

当你使用统一的POS系统时，管理全渠道销售的物流会变得简单得多。统一系统允许你在同一地点管理线上和店内订单，让顾客在不同渠道间轻松切换，而不会中断销售流程。

例如，Shopify就拥有以下功能，可以提供全渠道购物体验：

• 多样化履约选项：像线上购买店内取货（BOPIS）、送货上门和本地配送等履约选项，让顾客可以在单次交易中自由切换线上和线下渠道。
• 全渠道退货：通过统一的POS系统（将销售和客户数据整合到一个集中式仪表板），让顾客可以在店内退回线上购买的商品（反之亦然）。
• 邮件购物车：即使店内顾客空手离开，也能通过邮件购物车促成购买。将他们感兴趣的商品添加到POS购物车，然后发送邮件给顾客。他们可以通过个性化结账链接在家完成购买。
• 产品二维码：店内顾客可以用手机扫描产品的二维码，直接跳转到线上店铺的产品页面。这对于销售旺季人手不足，或喜欢自主购物的顾客来说非常方便。

“Shopify正在为我们开启快速的国际扩张，”加拿大某数字总监Rohit Nathany表示，“通过Shopify，我们可以从门店直接履行线上订单，这将大大缩短配送时间，降低成本，并让顾客更满意。这是一个双赢的局面。”

(3). 管理和组织商品选择

随着零售业务的增长，商品种类也会不断增加，这本身就是一大挑战。销售员在POS系统上处理订单时，可能会难以找到商品。当商品列表查找困难时，也很难发现库存水平。

Shopify的POS系统允许你添加无限量的商品和变体，每个都有自己的SKU、重量和库存数量。

然后，你可以对每个产品进行分类，以便在POS系统中更容易找到：

• 类型：例如，一个服装零售商可以按材质（如“棉”或“涤纶”）给商品打标签。
• 季节：一个体育用品品牌可能会将商品按冬季或夏季运动进行分组。
• 促销：一个家居用品品牌可以将提供免费送货的商品进行分组。

(4). 构建统一的客户画像

一个好的POS系统能够让零售员工快速获取相关客户信息，从而实现个性化的购物体验。它就像一个助手，存储了所有到店客户的详细信息，员工无需记住所有细节。

使用Shopify POS，统一的客户资料能整合你从各个渠道收集到的客户数据，包括：

• 他们的生日
• 到访过的零售店
• 购买过的产品
• 与销售员的对话记录
• 他们打开过的邮件营销活动
• 获得的忠诚积分
• 退回过的产品
• 他们的客户生命周期价值（CLV）

“有了Shopify，我们可以轻松查找客户的历史订单，让我们的店内服务感觉就像线上体验的自然延伸，”新西兰某品牌Kowtow的创始人兼创意总监Gosia Piatek说。

假设你的店员走近一位正在看曲棍球棒的顾客。他询问顾客姓名，并在POS设备上调出顾客资料。他发现这个月是顾客的生日，而且顾客还有500点忠诚积分可以兑换。

有了这些信息，店员就可以推荐一款性能更好的产品，提醒他们可用的积分，并添加一个小小的生日福利来鼓励购买。

(5). 生成销售和产品报告

定期监控是了解门店是否进步的唯一途径。这适用于业务运营的各个方面，从客流量和销售额，到产品表现和库存报告。

与手动报告不同，你无需浪费时间进行库存盘点或统计销售额。你的POS系统可以记录所有交易，并根据收集到的数据生成报告。

这些POS报告可能包括：

• 销售报告：追踪平均订单价值（AOV）、转化率和净销售额等指标。这些是有用的基准，可以发现销售趋势并监控营销活动的效果。例如，你可能会发现天气不好时销售额会下降。这时，你可以推出“雨天特惠”促销活动，为店内购物者提供10%的折扣来应对。
• 产品和库存报告：哪些是你的畅销产品？哪些产品为你的门店贡献的收入最少？除了回答这些基本问题，POS产品报告还有助于做出更明智的营销决策。例如，如果人们倾向于同时购买两种产品，你能否将它们捆绑销售？
• 客户报告：通过追踪回头客率、购买频率和生命周期价值等指标，监控你留住客户的成功程度。同样，这对于追踪营销效果也很有用。指标呈上升趋势表明你的售后活动正在促使客户回购。
  

(6). 对客户进行营销

最好的POS系统不仅仅是处理订单、收款和查看报告的机器，它们还允许你直接对客户进行营销，而无需使用一堆互不关联的营销应用。

例如，一旦你设计好POS系统，Shopify就可以让你完成以下任务：

• 在结账时捕获电子邮件地址，用于未来的再营销——这一功能已经帮助Shopify零售商将零售交易量增加了5.5%。
• 发送自动邮件，鼓励客户留下评论。
• 创建并兑换线上和店内购买的折扣码。
• 通过POS忠诚度计划应用和兑换奖励。
• 根据购买历史，通过电子邮件进行追加销售或交叉销售。

这些营销工具会从你的统一客户资料中提取数据，或向其中添加数据。这有助于进一步个性化客户体验并提高客户忠诚度。

例如，如果有人到你的商店购买了一支香薰蜡烛，你可能会让他们进入一个自动化邮件序列，交叉销售同款香型的精油扩散器和室内香氛。他们在线上商店购买了其中一款产品。

当他们完成购买后，他们将被从原始序列中移除。他们会被转移到另一个电子邮件自动化流程中，促使他们返回店内兑换在线订单中获得的忠诚积分。

(7). 自定义POS用户界面

每个零售商使用POS系统的方式都略有不同。有的品牌可能非常热衷于打折促销，而另一些则拥有跨多个品类的庞大产品目录。

POS UI扩展允许你自定义界面，从而更高效地完成任务。在Shopify POS中，智能网格允许你配置显示最常用资源的磁贴。

一个侧重折扣的零售商，可能会在Shopify智能网格中添加一个磁贴，让销售员轻松找到折扣。拥有广泛产品种类的零售商，则可能自定义智能网格以显示产品类别，这样POS用户可以点击类别来查找产品，而无需使用条码扫描仪。

Shopify的独特之处在于，它不仅支持原生功能的UI扩展，还支持任何POS集成应用的UI扩展，例如：

• 忠诚度应用
• 员工管理应用
• 库存管理应用
• 产品捆绑应用
• 客户关系管理（CRM）应用
• 取货和配送计划应用

假设你是一个接受BOPIS（线上购买，店内取货）订单的全渠道零售商。顾客可以通过Zapiet应用选择他们的取货时段。通过将此应用添加到你的POS界面，零售员工可以点击磁贴并查看即将到来的订单，这样他们可以在顾客到达之前做好准备。

“通过POS UI扩展，我们现在能够原生集成信息，”美国某品牌Tecovas的首席技术官Kevin Harwood说，“这将创造更好的客户体验，即使他们不知道这是POS UI扩展实现的。但这对客户来说是一个难忘的零售时刻，我认为它会提升品牌亲和力。”

四、Shopify POS系统设置指南

自定义POS系统虽然能完美契合你的业务，但开发起来并非易事。相比之下，搭建一个能统一多渠道客户、订单和销售数据的POS系统，会轻松许多。

Shopify POS专为线上线下销售的零售商设计。它能从一个集中的库存管理系统获取库存数据，并整合客户数据，创建统一的客户资料，让你对客户有360度的全面洞察。

最棒的是，Shopify POS的实施速度比其他提供商快20%，让零售商能够快速开店，将干扰降到最低：

1. 登录你的Shopify后台，安装Shopify POS应用。
2. 开始使用Shopify POS之前，你需要设置Shopify POS应用，并在Shopify后台更新销售点设置。
3. 设置地点：这能让你有效管理多个地点的库存，并按门店自定义POS用户界面。你可以在Shopify后台的“设置”>“地点”中完成此操作。为你运营的每个零售店重复此过程。
4. 配置支付方式：在POS应用中激活Shopify Payments，以接受店内购物者的信用卡、非接触式支付和数字钱包付款。使用Shopify Payments而非第三方支付处理器，你还可以享受折扣后的支付处理费用。
5. 连接硬件：如果你有任何POS硬件（如读卡器或条码扫描仪），请将它们连接到你的Shopify POS应用。在POS界面中找到“设置”图标，选择“设置硬件”，然后按照屏幕上的说明操作。
6. 测试设置：在正式上线前，进行一次测试交易，确保你的POS解决方案运行顺畅。最简单的方法是创建一个折扣码，让订单只收取你1美分。结账，应用折扣，然后支付。确认支付成功且硬件正常运行。测试订单完成后，记得更新库存数量。

五、POS系统常见问题解答

(1). 如何一步步使用POS系统？

要使用零售POS系统，首先在POS硬件上登录你的账户。将商品添加到购物车，然后询问顾客如何支付。处理他们的付款，并向他们提供收据，从而完成交易。有关如何使用Shopify POS的更多信息，请访问帮助中心。

(2). POS系统是如何运作的？

POS系统将你的销售、客户和库存数据统一到一个集中平台。它让你能够处理订单、查询客户数据、检查库存水平、处理付款、运行营销活动以及管理零售员工。

(3). 如何处理POS交易？

要在POS系统上处理订单，通过点击产品目录或扫描标签上的条码来找到顾客购物车中的产品。所有商品添加完成后，告知顾客订单总金额，并询问他们首选的支付方式。处理付款，并向顾客提供收据。

(4). POS系统的结账流程是什么？

到了打烊时间，你需要结束现金追踪会话，清点钱箱并输入最终金额。如果数字不匹配，立即进行核对并处理差异。

接下来，在应用中关闭收银机，如果需要，也可以在后台远程操作，并妥善保管现金。最后，导出收银机汇总报告和每日销售报告，以便在回家前清楚了解当天的业绩表现。

风险前瞻与时效提醒

各位跨境同仁，此教程撰写于2025年。当下，全球零售科技正以惊人的速度迭代，POS系统功能日益强大，但也伴随着新的风险与合规性挑战。

• 数据安全与隐私：请务必重视客户数据加密和存储，确保符合国内外相关数据保护法规（如欧盟GDPR，中国《个人信息保护法》）。一旦出现数据泄露，不仅面临巨额罚款，更会严重损害品牌信誉。
• 支付合规性：随着数字支付方式的多元化，了解并遵守各国支付清算规定至关重要。例如，特朗普总统领导下的美国，对金融监管可能会有新的调整，务必持续关注当地政策变化，确保支付渠道的合法合规。
• 系统集成与兼容性：在选择POS系统及其配套硬件时，要考虑其与你现有电商平台、ERP系统、CRM系统的集成能力。避免形成信息孤岛，造成运营效率低下。
• 技术更新迭代：POS技术发展迅速，本教程的内容基于当前主流趋势。但新功能、新标准层出不穷。建议大家保持学习，定期关注Shopify等平台及外媒发布的最新动态，及时更新自己的系统和操作知识。

新媒网（公号: 新媒网跨境发布），是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台，为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/quick-pos-setup-30min-50-eff-boost.html