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在全球数字经济浪潮中，人工智能（AI）无疑是驱动技术变革的核心引擎。尤其在当前，AI技术的飞速发展对底层硬件，特别是AI加速芯片的需求达到了前所未有的高度。这些高性能芯片是训练和运行复杂AI模型的基础，其性能和供应状况直接影响着全球AI产业的进步。面对日益增长的市场需求，各大科技巨头纷纷加大投入，寻求定制化解决方案，以确保自身在AI竞争中的领先地位。在这一背景下，芯片设计与制造领域的合作动态，正成为全球科技界和商业领域关注的焦点。

近期，全球AI领域的重要参与者OpenAI与美国芯片巨头博通公司（Broadcom）宣布达成一项引人注目的合作，计划自2026年起共同设计并生产定制化的AI加速芯片。据了解，这项合作涉及的订单金额已超过100亿美元。此消息一经公布，立即在全球半导体市场引起了强烈反响。美国博通公司的股价应声上涨，涨幅一度达到16%，而长期在AI芯片市场占据主导地位的英伟达（Nvidia）股价则出现小幅下滑，跌幅达到4.3%，市场对未来竞争格局的关注度显著提升。

这项合作的核心在于开发专为OpenAI需求定制的AI加速芯片。知情人士透露，两家公司计划在明年，即2026年开始出货首批芯片。初期，这些定制芯片将主要用于OpenAI内部的AI服务与模型运行，以满足其日益增长的计算需求。《金融时报》此前对此进行了报道。对于博通而言，这项合作无疑为其在AI芯片设计领域开辟了新的增长空间，并使其能够切入此前由英伟达主导的高利润市场。

本周早些时候，美国博通公司首席执行官霍克·谭（Hock Tan）在一次公开场合中，虽然没有直接点名，但已暗示公司在定制加速器业务上获得了一位新的重要客户。霍克·谭先生透露，博通已从这位新客户那里获得了超过100亿美元的订单。据相关人士确认，这位新客户正是OpenAI。AI加速器是推动各大科技公司，从Meta Platforms到微软等，开发和部署人工智能服务的关键基础设施。

此前，外媒报道称OpenAI与博通一直在合作设计一种推理芯片。这种芯片的主要作用是在AI模型经过训练后，用于实际运行或操作人工智能服务，对于将AI技术从研发阶段推向广泛应用具有重要意义。霍克·谭先生在近期的一次投资者会议上提到：“今年上个季度，我们的一位潜在客户已向博通发出了批量生产订单。”这一表述进一步证实了双方合作的进展。

OpenAI与博通的合作，正值全球AI发展进入“后ChatGPT时代”的高速增长期。从美国到中国，全球各地的公司和初创企业正投入数十亿美元，用于建设数据中心、训练新型AI模型以及探索技术突破。在这一关键技术变革时期，对高性能、定制化的AI芯片需求呈现爆炸式增长，博通作为芯片设计商之一，正从中受益。

霍克·谭先生在今年的投资者会议上向投资者表示，博通在2026财年的前景将“显著改善”，这有效缓解了市场对公司增长放缓的担忧。他此前曾预测，2026年的AI收入增长将与今年保持类似水平，即50%至60%。而随着这位拥有“即时且相当大需求”的新客户的加入，霍克·谭先生表示，增长速度将以“相当可观”的方式加速。他强调：“我们现在预计，与上个季度相比，2026财年AI收入的预期将显著提高。”

尽管博通今年第三季度的财报数据在公布初期并未立刻引发投资者强烈反响，但随着电话会议中合作细节的逐渐明朗，公司股价在报告公布后仍实现了超过3%的上涨。这表明市场对博通在AI领域的战略布局持积极态度。根据公司声明，预计今年第四财季（截至今年10月）的销售额将达到约174亿美元。虽然分析师的平均预期为170.5亿美元，但一些乐观估计甚至超过了180亿美元。

在财报公布前，市场对博通的预期普遍较高。今年4月触及低点以来，博通的股价已翻了一倍多，市值增加了约7300亿美元，成为纳斯达克100指数中表现第三好的股票。投资者一直在寻找科技支出保持强劲的信号。此前，英伟达发布了一份低于预期的营收预测，引发了市场对人工智能行业可能出现泡沫的担忧。

尽管博通尚未经历英伟达那样销售额的“狂飙突进”，但它已被视为AI繁荣的关键受益者。开发和运行人工智能模型的客户，高度依赖博通定制设计的芯片和网络设备来处理庞大的计算负载。截至目前，博通的股价今年已累计上涨32%。在电话会议中，霍克·谭先生还表示，他与董事会已达成一致，他将至少担任博通首席执行官至2030年，这为公司的长期发展提供了稳定性和连续性。

在截至今年8月3日的第三季度，博通的销售额增长了22%，达到近160亿美元。不计某些特殊项目的利润为每股1.69美元。分析师此前预计营收约为158亿美元，每股收益为1.67美元。在AI半导体销售方面，博通实现了52亿美元的收入，略高于市场预期的51.1亿美元。公司预计今年第四季度该类别收入将达到62亿美元，而分析师的预测为58.2亿美元。值得注意的是，其他专注于AI的芯片制造商近期表现不一。例如，马威尔科技公司（Marvell Technology Inc.）的股价在近期下跌了19%，此前该公司的数据中心收入未达预期。马威尔科技是博通在定制半导体市场的一个重要竞争对手。

博通的霍克·谭先生一直在积极升级公司的网络设备，以更好地在AI数据中心核心的高价图形芯片之间传输信息。正如他近期言论所显示，博通在为AI任务寻找定制设计芯片的客户方面也取得了进展。多年来，霍克·谭先生通过一系列收购，已将博通打造成一个庞大的软件和硬件巨头。除了在AI领域的耕耘，这家总部位于美国加州帕洛阿尔托的公司还为苹果公司的iPhone提供连接组件，并销售用于运行网络的虚拟化软件。

对于国内跨境行业的从业者而言，OpenAI与博通的合作具有多重启示意义。这不仅揭示了全球AI技术发展的最新趋势，即头部AI公司正积极寻求定制化硬件以优化性能和控制成本，也预示着AI芯片市场的竞争将更加多元化和激烈。英伟达虽然仍是AI芯片的领导者，但定制化芯片的兴起正逐渐改变市场格局。关注此类技术合作和市场动态，有助于我们理解未来全球AI基础设施的演进方向，从而在技术引进、供应链布局以及业务模式创新等方面做出更具前瞻性的判断。同时，这也提醒我们，中国企业在全球AI浪潮中，应持续加大研发投入，积极探索与国际伙伴的合作机会，共同推动AI技术的普惠化和商业化应用。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/openai-broadcom-10b-ai-chip-nvidia-down.html