Not极速搭建CRM：6步搞定效率翻倍

各位跨境实战精英、创业伙伴们，大家好！

随着咱们跨境业务的不断发展，不管是小团队还是单打独斗的个人卖家，面对日益增长的客户需求和繁杂的工作量，如何高效管理客户、项目、沟通和流程，真是让人头疼。一开始还能靠表格撑一撑，可时间一长，那堆积如山的数据，分分钟让你焦头烂额。这时候，一套趁手的客户关系管理（CRM）系统就显得尤为重要了。它能帮助我们保持条理，追踪客户互动，实打实地提升工作效率。

然而，市面上林林总总的CRM系统，想找到一个完全契合自己业务需求，又不过于臃肿、操作复杂的，可真不是一件容易事。新媒网跨境获悉，很多咱们的从业者，都希望能找到一个既灵活又实用的工具，来解决这个痛点。

今天，咱们就来聊聊一个特别接地气的解决方案——用Notion来搭建一个轻量级的CRM系统。Notion凭借其直观的操作界面，可以轻松创建各种页面、数据库和看板，完美适配咱们跨境业务的各种使用场景。它还提供了丰富的自定义选项，无论是团队内部协作还是客户沟通管理，都能帮你梳理得井井有条。

下面，我就手把手教大家，用Notion玩转CRM的六个实用技巧，干货满满，可得收好咯！

一、 精准整理客户信息，建立你的“财富通讯录”

作为CRM最核心的功能，存储联系人信息是必不可少的。这里的联系人，可以是你的重要客户、潜在合作伙伴，甚至是团队成员。只有清晰地辨别和归类，才能让后续的工作流程顺畅无阻。Notion在这方面，能帮你做得非常出色。

咱们可以用Notion的数据库功能，开始整理这些宝贵的联系人信息。新建一个数据库，选择“表格”视图，这就像我们熟悉的电子表格一样。接着，我们添加关键的联系信息列。常用的比如：

• 姓名
• 公司
• 职务/角色
• 电子邮件
• 电话号码
• 地址
• 公司官网

你可以点击表格右上角的“+”号来添加新列，然后为每一列选择合适的属性类型（比如“文本”用于姓名，“电子邮件”用于邮箱地址，“人员”可以用来标记团队成员等等）。

就像这张图里展示的，你可以用它来管理团队成员的信息。当然，依葫芦画瓢，你也能为你的客户建立一个类似的数据库。

（1）巧用标签，给你的联系人“分类”

咱们之前提到，辨别和分类联系人非常重要。Notion的标签功能就能派上大用场了！你可以根据关系类型（比如“意向客户”、“老客户”、“合作伙伴”）、行业领域，或者他们所享受的服务类型，给联系人打上不同的标签。

添加标签列时，选择“多选”属性类型，然后命名为“标签”或者其他你觉得更合适的名称。这样，你就可以给数据库里的每个联系人分配多个标签，一目了然。

（2）轻松添加和更新联系人信息

想添加新联系人？很简单，点击表格底部的空白行，然后填入相应的信息就行。如果某个联系人有更多详细信息需要记录，点击他的姓名，会打开一个专属页面，你可以在那里尽情补充。

更新信息也同样方便，直接点击你需要修改的单元格，编辑即可。

通过这种方式，Notion CRM帮你建立了一个集中且易于访问的联系人数据库，让管理客户关系和业务流程变得轻而易举。

二、 项目任务可视化，让工作进展“看得见”

建好了客户数据库，接下来，咱们的CRM就应该能让你轻松调取这些信息，并为特定的客户群体创建相关项目。

Notion在项目管理方面的能力，那可是有口皆碑的。它的看板视图（Kanban board）能让你以卡片流的形式直观地看到工作流程，实时更新项目状态，特别适合咱们跨境业务节奏快、变化多的特点。

要在Notion里创建一个看板，同样是新建一个数据库，然后选择“看板”视图。你可以根据项目的不同阶段来配置列，比如“待办”、“进行中”、“审核中”和“已完成”。点击每列顶部的“•••”按钮，就能轻松添加、重命名或删除列。

下面这张图，就是一个内容营销公司的看板示例，是不是一目了然？

Notion Kanban Board

这种看板视图的魅力就在于，你可以直接拖拽卡片，轻松改变任务的状态。

（1）客户与项目“一线牵”，关联起来更高效

客户信息和项目视图都准备好了，现在是时候把它们关联起来了！咱们可以在项目看板中创建一个“关联”属性，把它链接到你的联系人数据库。具体操作是：进入看板的属性菜单，点击“添加属性”，然后选择“关联”属性类型。

最后，从数据库列表中选择你的联系人数据库，并把这个属性命名为“客户”或其他合适的标题。这样一来，每次你在看板上添加新项目或任务时，就可以通过这个“客户”属性的下拉菜单，轻松地将其链接到对应的客户。新媒网跨境认为，这种关联性是提升管理效率的关键一环。

三、 沟通记录不遗漏，跟进客户“快人一步”

对于咱们跨境人来说，客户跟进是业务成功的重中之重。无论是催促付款，还是促成新订单，恰到好处的沟通和多次跟进往往能起到决定性作用。一个好的CRM，也应该能帮助你规划好与客户（乃至团队成员）的沟通策略。

Notion的日历视图能帮你精准把控重要的日期和截止时间。你可以设置提醒，确保在关键时刻，不会错过任何待办事项。

创建日历视图同样是新建一个数据库，然后选择“日历”选项。你可以自定义日历，添加相关的属性，比如“事件描述”、“日期”和“联系人”。要添加事件或任务，只需点击某个日期，然后填入所需信息。日历会按时间顺序显示这些事项，帮你有效地规划和管理日程。

实际上，只用日历视图，你就能在Notion里搭建一个属于自己的周计划表了！

（1）设置提醒通知，不再错过任何重要时刻

为了确保你能及时处理重要日期和跟进任务，可以在Notion日历中设置提醒通知。点击任务，选择“日期”属性。然后，点击“添加提醒”，选择你希望收到通知的日期（比如，提前一天或提前一小时）。Notion会在你设定的时间准时通知你。

（2）沟通日志与联系人关联，信息查找“零障碍”

为了追踪与客户的沟通记录，你可以为每次沟通单独创建一个Notion数据库，并像前面讲到的那样，添加一个“关联”属性，将其链接到你的联系人数据库。这样做的好处是，你可以轻松访问某个特定联系人的所有沟通记录，而不会把不同客户的信息混淆。

四、 团队协作无缝衔接，任务分配“权责明确”

看到这里，相信大家已经对Notion作为轻量级CRM的强大能力有所体会了。但它最出彩的功能之一，就是团队协作。

在Notion上，给团队成员分配任务和追踪进度，简直是小菜一碟。你可以在数据库中创建一个“人员”属性，命名为“负责人”或“指派给”。每次添加新任务时，你都可以从下拉菜单中选择工作区内的团队成员。这能确保每位团队成员都清楚自己的任务，并且对结果负责。

看看下面这张图，你的任务可能就是这样：

看到了“下一行动”旁边的“人员”属性吗？它只接受一个团队成员的姓名作为输入。Notion的数据库视图能帮你清晰地看到每个客户名下有哪些任务、它们的当前状态和截止日期，让管理变得简单高效。

（1）评论与提及功能，让团队沟通更顺畅

Notion的评论和提及（@）功能，能促进团队内部的无缝沟通与协作。

要添加评论或讨论任务，点击任务或项目，打开它的专属页面。然后，在页面底部的“添加评论”区域输入你的想法。你还可以添加附件、链接或任何相关信息。

想提及某个团队成员？很简单，输入“@”符号，然后输入他的名字，被提及的成员会收到通知，并可以直接回复你的评论，大大提升了沟通效率。

五、 整合外部工具，让Notion成为你的“中枢大脑”

一个好用的CRM，应该能够与各种外部工具无缝集成，这样来自不同源头的信息才能顺畅地汇集到你的中央数据库。

Notion可以与许多流行的工具集成，从而增强其功能并简化你的工作流程。一些常见的集成选项包括：

• 谷歌日历 (Google Calendar)： 你可以将谷歌日历嵌入Notion，把所有事件和截止日期都集中在一个地方查看。
• Slack： 连接Notion与Slack，可以在Slack频道接收Notion的更新和通知，并分享Notion内容。
• 谷歌云端硬盘 (Google Drive)： 将文档、表格或演示文稿等谷歌云端硬盘文件直接嵌入到你的Notion页面中。
• GitHub： 将Notion链接到GitHub仓库，可以追踪与你的项目相关的提交、拉取请求和问题。
• Zapier： 通过Zapier庞大的集成库，实现Notion与其他数千个应用程序之间的自动化工作流程。

六、 如何快速搭建Notion版CRM？

搭建Notion版CRM，其实是一个非常简单的六步流程，即使是小白也能轻松上手：

1. 新建页面： 在Notion左侧面板中，点击你喜欢的父文件夹旁边的“+”按钮，就可以创建一个新页面。
2. 打开模板面板： 虽然你可以从零开始构建CRM，但使用Notion免费提供的现成模板能为你节省大量时间。在新页面的“添加新”部分下，点击“模板”选项，Notion会弹出一个新视图，展示所有可用模板。
3. 搜索“CRM”： 在新屏幕的左上角，你会看到Notion的搜索栏。点击它，输入“CRM”，就可以筛选出相关的CRM模板。
4. 选择心仪的模板： Notion目前提供了两个CRM模板——“CRM Tracker”（CRM追踪器）和“Sales CRM”（销售CRM）。你可以点击预览它们，看看哪个更符合你的需求。
5. 点击“获取模板”： 选中你喜欢的CRM模板后，点击“获取模板”按钮，就可以将模板导入到你的页面中。
6. 编辑模板： 模板导入到你的Notion工作区后，你就可以根据自己的业务需求，自由地修改和调整CRM结构了。

七、 Notion版CRM的使用技巧与最佳实践

1. 有效组织你的Notion CRM工作区

高效地组织Notion CRM工作区，是发挥其最大潜力的关键。以下这些小技巧，能让你的工作区整洁有序，导航更轻松：

• 保持一致的结构： 为你的页面和数据库创建清晰且一致的结构，方便查找和管理信息。
• 信息分类： 使用嵌套页面、标签或多选属性来分类信息，比如按行业或项目类型对客户进行分组。
• 灵活运用视图： 为你的数据库创建不同的视图（比如表格、看板、日历），以多种方式可视化和操作你的数据。
• 巧用颜色编码： 对标签、标识或数据库属性使用颜色编码，可以提高视觉清晰度，让你一眼就能识别出重要信息。
• 建立命名规范： 为你的页面、数据库和属性建立一套统一的命名规范，确保清晰明了，避免混淆。

2. 利用Notion模板，快速搭建你的CRM

Notion模板能通过提供预设的结构和布局，为你节省大量时间和精力。为了快速建立Notion CRM，可以考虑使用以下模板：

• 联系人数据库： 使用带有预定义属性的模板来存储联系人信息，如姓名、电子邮件、电话号码和标签。
• 项目看板： 使用看板模板来管理你的项目或任务，并可以自定义列和属性。
• 沟通日志： 寻找一个能追踪与客户沟通的模板，包括日期、类型、备注和相关联系信息。

你可以根据自己的具体需求定制这些模板，让它们成为高效设置Notion CRM的宝贵资源。

3. 数据安全与时效提醒：确保你的Notion数据“万无一失”

无论使用任何CRM，数据安全和准确性都是至关重要的。以下是确保Notion数据安全和及时更新的一些建议：

• 定期更新信息： 确保联系方式、项目状态和其他相关信息都是最新的，以维护记录的准确性。
• 设置权限与分享： 通过配置适当的权限和分享设置，你可以精确控制团队成员对工作区、页面和数据库的访问权限。
• 开启双重认证： 启用双重认证可以为你的Notion账户增加一层安全保障，登录时需要额外的验证步骤。
• 定期备份数据： 定期导出和备份你的Notion数据，以防意外删除或数据丢失。
• 关注安全更新： 关注Notion的官方博客、帮助中心或社交媒体渠道，及时了解其最新的安全更新和最佳实践。新媒网跨境了解到，随着平台功能的不断迭代，安全保障也在持续升级。

常见问题解答

1. Notion是一个CRM应用程序吗？

Notion本身并不是一个专业的重量级客户关系管理（CRM）应用程序，但对于咱们跨境的自由职业者或小型团队来说，它完全可以胜任CRM的角色！凭借其强大的功能，比如数据库、模板以及与各种工具的集成，Notion可以被巧妙地“改造”成一个CRM，实现联系人组织、项目与任务管理、沟通与跟进追踪以及团队协作等功能。

在这份教程里，我们深入探讨了如何利用Notion来构建和管理一个实用的CRM系统，包括了联系人管理、项目规划、任务分配、沟通追踪、团队协作以及与其他工具的集成等多个方面。现在，就赶紧行动起来，在Notion上打造属于你自己的专属CRM吧！闪电出击，赢在效率！

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/notion-crm-6-steps-efficiency.html