汇丰私人银行迎新CEO！剑指31万亿刀财富转移新商机！

新媒网跨境获悉，全球金融巨头汇丰银行近日宣布一项重大人事任命，已正式聘任前美国花旗集团执行董事刘怡德（Ida Liu）担任其私人银行部门的下一任首席执行官。刘怡德的加入，被视为汇丰在财富管理领域深化布局的重要一环。

刘怡德女士预计于2025年1月5日正式履新，距她从花旗银行离职已有约11个月。她将直接向汇丰国际财富与尊贵理财业务首席执行官巴里·奥布莱恩（Barry O'Byrne）汇报工作。汇丰方面表示，刘怡德的主要职责将聚焦于“加速私人银行业务增长”，同时致力于拓展超高净值客户业务，并“加强关键财富走廊的跨境互联互通”。此前有外媒报道称，汇丰计划到2028年将其在英国的资产管理规模翻一番，达到1350亿美元。

奥布莱恩先生在一份声明中指出，刘怡德的此次任命“反映了我们进一步强化私人银行作为全球最老练的企业家和家庭首选合作伙伴的雄心”。她将接替自去年末安娜贝尔·斯普林（Annabel Spring）离职后一直担任私人银行临时首席执行官的加布里埃尔·卡斯特略（Gabriel Castello）。汇丰的私人银行是其国际财富与尊贵理财业务的组成部分，而后者则是汇丰在2024年1月重组后确立的四大核心业务之一。

在过去几个月里，刘怡德女士持续活跃于财富管理领域，作为行业内的重要声音，她在各类会议和活动中多次发表观点。她讨论的主题涵盖女性在金融行业中的作用、全球事件的演变，以及即将到来的代际财富转移现象，其中预计将有高达31万亿美元的财富从婴儿潮一代转移至年轻一代。为了此次履新，她预计将从美国纽约市迁居英国伦敦。

刘怡德女士在周一通过领英平台发布动态，表示她是在“财富行业的一个决定性时刻”加入汇丰。她在文中写道：“今天的客户越来越全球化、企业家精神日益凸显且跨越多代，这为提升私人银行服务全球家庭和创始人创造了强大的机遇。汇丰无与伦比的全球平台、长期的客户关系以及对创新的承诺，为塑造私人银行的未来提供了独特的基础。”

回顾刘怡德女士的职业生涯，她曾多次荣登外媒《美国银行家》杂志评选的“金融界最有影响力女性”榜单。她最初从投资银行家起步，但于2004年转型进入时尚行业。随后，她在2007年重返银行业，当时她向花旗银行提出了一项建议：在其私人银行内部设立一个专注于时尚、媒体和娱乐行业的业务部门。花旗银行采纳了这一构想并聘用了刘怡德。在花旗任职期间，她进一步创建了花旗亚洲客户部门，旨在从花旗最大的亚洲客户群体中获取更多业务。

她先后领导了花旗银行位于美国纽约的私人银行部门，并随后担任该部门北美区负责人，直至2021年。之后，她被提升至负责花旗银行整个私人银行部门的更高职位。

在刘怡德女士从花旗银行离职时，花旗银行取消了她此前担任的职位，并将私人银行的重心重新调整为四个地理区域，这些区域的负责人直接向花旗财富管理部门负责人安迪·西格（Andy Sieg）汇报。此次管理层级的精简是花旗集团董事长兼首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）领导下的全公司范围组织架构改革的重要组成部分。

值得关注的是，安迪·西格先生于2023年从美国银行美林证券加入花旗。据外媒在去年8月报道，他今年早些时候曾因其对待同事的方式而接受了保罗·魏斯（Paul Weiss）律师事务所的内部调查。至少有六名花旗银行的董事总经理曾针对西格先生向人力资源部门提出投诉，其中一些指控涉及他对刘怡德女士的待遇。对此，花旗银行的一位发言人在当时拒绝证实外媒报道中的具体细节。

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