全球NAND闪存Q1将暴涨两位数！AI需求引爆，2026配额售罄。

全球NAND闪存市场近期波澜再起，多方消息显示，受主要存储厂商放缓NAND生产扩张步伐的影响，市场供应趋紧，价格呈现显著上涨态势。据外媒援引行业内部人士的报道，NAND闪存制造商正在有节奏地轮番提价，预计2026年第一季度，NAND闪存价格将环比实现两位数的增长。

资本开支审慎与AI需求强劲共推NAND价格上扬

此前有外媒报道指出，韩国三星电子自2025年9月以来，已将其部分内存芯片的价格上调了高达60%。外媒进一步分析称，此轮NAND闪存价格的上涨，与此前DRAM（动态随机存取存储器）的价格上涨走势相似，均反映出供应商在产能扩张计划上的审慎态度。

根据集邦咨询（TrendForce）的观察，当前NAND闪存需求的激增具有结构性特点。这主要得益于人工智能（AI）存储需求的快速增长以及传统硬盘（HDD）供应短缺，这促使云服务提供商（CSP）转向采购企业级固态硬盘（SSD）。然而，在经历了多年的市场波动周期后，供应商对于资本开支（CapEx）的投入仍保持谨慎。据预测，2026年的投资将主要集中在工艺升级和混合键合技术研发上，而非盲目扩大产能，这将有效限制比特产量的增长。

在NAND闪存领域，集邦咨询特别提到，日本铠侠（Kioxia）/美国西部数据（SanDisk）联盟以及中国长江存储（YMTC）作为没有DRAM生产线的纯NAND厂商，正以其积极的市场策略引领行业。据集邦咨询分析，铠侠/西部数据计划将其年度投资额提升41%，达到45亿美元，目标是扩大BiCS8的生产并推进BiCS9的研发。集邦咨询在2025年9月下旬的报告中已指出，预计2025年第四季度，NAND闪存各类合约价格将普遍上涨，平均涨幅在5%至10%之间。外媒进一步预测，包括SSD、eMMC和UFS在内的NAND产品，在2026年第一季度将普遍迎来两位数的环比增长，价格上涨趋势有望持续。

NAND需求持续超越供给 大客户提前锁定2027年配额

外媒的报道分析指出，市场普遍预期2026年NAND闪存需求将同比增长20%至22%，而同期供应量的增幅预计仅为15%至17%，这意味着供需缺口将进一步扩大。在此背景下，据外媒援引消息称，2026年的NAND闪存配额已基本售罄，部分大型科技客户甚至已开始提前洽谈2027年的NAND供应合同。

新媒网跨境获悉，包括韩国三星电子、SK海力士以及日本铠侠在内的主要NAND闪存制造商，目前正与特定的科技巨头就2027年的NAND闪存配额进行磋商。这一现象凸显了当前NAND市场供不应求的紧张局面，以及下游客户对未来供应保障的迫切需求。在整体经济环境复杂多变，而新兴技术如AI对存储需求持续爆发的背景下，NAND闪存市场的供需关系正面临结构性的调整，其价格走势和供应策略将对全球科技产业链产生深远影响。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/nand-q1-price-surge-ai-demand-2026-gone.html