搞定社媒新客入驻实操 → 7步极速提升30%效率！

恭喜，你的最新方案大获成功，又拿下了一个新客户！

短暂的庆祝之后，摆在你面前的首要任务，就是如何高效地为这位新客户完成“入职培训”，并顺利启动合作。市场上有太多关于“如何拿下客户”的秘籍，却很少有人系统性地告诉你，签单之后，到底该怎么做才能真正实现漂亮开局、行稳致远。

作为一家机构的创始人或客户服务负责人，你必须对以下几个核心问题了然于胸：

接下来该走哪些流程？
我们到底如何开始实际协作？
怎样才能保持合作的势头不减？

今天的教程，新媒网跨境将为你详细拆解新客户社媒入驻的七个关键步骤，通过一个实战问卷和流程指引，帮助你一步步搭建起高效的合作框架。

新客户社媒入驻清单速览

步骤	重点领域	核心工作	目的
步骤1	客户入驻问卷	包含43个问题，涵盖：• 业务目标与宗旨 • 目标受众与平台 • 品牌调性与信息 • 内容策略 • 社媒平台选择 • 工具与数据分析 • 期望与目标	在正式工作前，深入了解客户的业务需求、目标、目标受众和期望
步骤2	法律与合同事务	• 签订合同 • 签署保密协议（NDA） • 收集税务信息 • 签署合作协议	确立正式的业务关系并提供法律保障
步骤3	账单与支付流程	• 明确发票要求（如采购订单号、地址） • 协商付款条款与周期 • 收取预付款 • 额外费用政策 • 发送第一笔账单	统一财务预期，避免支付纠纷或范围蔓延
步骤4	项目管理设置	• 将客户添加到客户关系管理（CRM）/工具中 • 分配团队成员 • 设置工具账号 • 建立文件共享机制 • 分配初步任务	将客户整合到你的工作流程和项目管理系统中
5步	工作流程自动化	• 确立内容审批流程 • 设定沟通渠道 • 定义项目时间表 • 确认社交账号访问权限	建立可持续的长期合作流程，提升客户留存率
步骤6	启动会议	• 技术检查与工具演示 • 团队成员介绍 • 项目回顾 • 讨论后续步骤 • 问答环节	确保所有人理解项目范围，并对后续工作充满信心
步骤7	客户欢迎礼包	• 团队成员详情与联系方式 • 项目总结与目标 • 服务细则 • 时间表与里程碑 • 登录信息 • 客户合作须知 • 财务回顾	提供一份全面的参考文件，将所有入驻信息汇集于一处

现在，让我们逐一深入探讨这些步骤。

步骤1：实战型客户社媒入驻问卷清单

第一步，就是要准备一份详细的客户社媒入驻问卷。我们整理了43个核心问题，旨在帮助你全面了解客户。

你可能会问，是不是所有问题都必须问？答案当然不是。

这些问题设计的初衷，是为了让你能尽可能地在前期就把所有关键信息摸清楚，避免后期再来“补课”。前期多问几句，总比后期返工强得多。你可以根据客户的实际情况，灵活选择提问，可能是5个、10个，甚至全部43个。随着经验的积累，你自然会发现哪些问题对你来说最有价值。

记住，这份问卷并非一成不变，随时都可以根据你的实际需求和不同客户进行调整。

1. 社媒问卷中，我们应该问哪些核心问题？

对于我们这些做社媒营销的，客户的留存是业务发展的命脉。而要让客户满意，最重要的就是能交付成果。要做到这一点，你必须清楚客户在社交媒体上的真正目标，这是制定有效策略的基石。

在合作的初期，这些问题旨在深入挖掘客户对社交媒体的看法，以及它如何在客户的整体营销战略中发挥作用。你可以用以下问题，来探究客户在社交媒体上的动机和目标：

• 您在社交媒体上的核心目的是什么？
• 您品牌的具体目标是什么？
• 您希望通过社交媒体实现什么？
• 成功的标志是什么：您将如何衡量我们是否达到了目标？
• 目前，您在社交媒体上取得成功的最大障碍是什么？
• 社交媒体在您的整体增长计划中扮演怎样的角色？

客户的回答，将直接反映他们对社交媒体在营销计划中重视程度，并帮助你明确他们期望达到的具体效果。

2. 客户的目标受众是谁？他们主要活跃在哪些社交平台？

一个真正了解并能用受众语言沟通的品牌，才能在社交媒体上脱颖而出。如果你要代表客户在社媒上发声，那么精准把握其品牌调性至关重要。唯一的方法，就是深入了解客户的内心世界。

即使客户已经有一套清晰详细的品牌、调性、和信息传递指南，你仍然需要与他们深入交流，确保你充分理解这些，以避免在具体发布内容时出现偏差。

客户应该能够回答以下关于他们目标受众的问题，这将帮助你决定如何最好地利用社媒内容触达他们：

• 请描述您的目标受众。他们是谁？
• 他们主要使用哪些社交平台？
• 哪些问题是他们关心的？
• 您的品牌如何与他们互动？
• 您曾进行过哪些社交倾听？
• 您的受众对您的评价如何？
• 您的受众还会与哪些品牌/名人/人物互动？

这些问题的答案会告诉你两件事：

• 客户对自己的目标受众了解程度如何？
• 他们的目标受众是谁（即理想客户画像ICP）。

有了这些答案，你就能为客户准备出更能引起目标受众共鸣的营销内容。同时，作为“新媒网跨境了解到”的重要一点，务必定期更新你对这些信息的理解，将其作为社媒健康检查的一部分，以确保始终朝着目标前进。

在此期间，你也可以利用我们提供的一些审核清单作为参考：

• Instagram 审核清单
• LinkedIn 审核清单
• Facebook 审核清单
• X（原Twitter）审核清单

3. 您的品牌在社交媒体上希望呈现出怎样的形象和声音？

接手新社媒客户最大的挑战之一，就是如何迅速融入他们的品牌，并以其独有的声音进行沟通。客户对品牌描述得越详细，你就能越轻松地创作出符合其品牌调性并能引起受众共鸣的内容。

这里有一些很棒的问题，可以帮助你更深入地了解客户品牌：

• 请描述您的品牌声音。社交媒体更新应该采用怎样的语调？
• 您的品牌想要传达的核心信息是什么？
• 您的品牌与众不同之处在哪里？
• 人们为什么选择您，而不是您的竞争对手？
• 您的品牌愿景是什么？

这些问题的答案将指导你创作内容，以及在回应受众互动、用户生成内容（UGC）、反馈或投诉时所采用的语气。

与客户讨论时，一定要强调“社群建设”的重要性。在适合的情况下，将社群管理作为每位客户社媒策略中不可或缺的一部分。制定一个以友好互动、客户支持和营造安全讨论（及推广）品牌产品的社群管理策略，已经成为社媒营销的关键战术。

4. 您的内容日历中应该包含哪些类型的社媒内容？

社交媒体的核心就是内容。了解客户过去使用过哪些内容、如何使用、以及投入了多少资源，将帮助你利用有效内容，并发现新的机会点来测试营销活动。

在社媒客户问卷中提出这些问题，确保你掌握所有必要的内容信息：

• 您在内容创作方面有哪些可用资源？
• 从构思到发布，您的内容工作流程是怎样的？
• 您需要哪些审批流程？
• 您希望多久发布一次新内容到您的账号？
• 社交媒体如何与您的线下活动结合？
• （如果已知）您的受众对哪种类型的内容反应最好？
• 您希望为受众创作哪些类型的内容（图片、视频、语录、博客文章等）？
• 您希望通过内容传递什么信息？
• 您如何在营销活动中使用用户生成内容（UGC）？
• 您的客户希望庆祝哪些节日？

专家提示：在客户的社交媒体渠道上庆祝社交媒体节日，是提升品牌知名度和触达率的好方法。考虑利用那些高度相关的“世界日”，例如，如果你的客户销售热狗，那么7月的“世界热狗日”就不容错过！

如果你还没有一个可参考的日历，我们的综合社交媒体节日日历将是一个很好的起点。或者，你也可以直接在Sendible的日历中访问这些内容！

这些问题的答案将帮助你确定为客户内容工作所能调动的资源，以及新的增长机会。它还将帮助你在策略中加入正确类型的内容，使其既符合客户品牌，又顺应最新的社交媒体趋势。

确保客户在社交媒体上保持可见度和相关性，发布高质量且符合受众需求的内容至关重要。

要知道，如今的社交媒体平台内容饱和，竞争者日益增多。用户的注意力持续时间正在缩短，最新研究表明他们的需求变得更加具体。他们看重真实性、人情味、更深层次的联结，以及最重要的是——能解决他们问题的内容。

5. 您希望在哪些社交平台保持活跃？

为了制定客户的策略，你需要知道他们计划使用哪些社交媒体渠道。如果他们有几十甚至上百个账号，那你的服务费自然会更高，因为这将需要更多的账号管理工作。

询问他们目前拥有哪些账号，希望增加哪些，以及是否打算停止在任何平台发布内容。将这些问题添加到你的问卷中：

• 您在哪些平台拥有哪些账号？
• 您是否希望扩展到新的社交媒体平台？
• 您是否希望将重点缩小到更少的社交媒体渠道？
• 您是否希望在社交媒体上提供客户服务？如果是，在哪个平台，以及通过哪个账号？

这些答案不仅会告诉你需要将精力集中在哪里，还会帮助你发现新的增长机会。他们是否在使用TikTok或Instagram Reels？如果还没有，这将是向其潜在和现有客户展示幕后故事的绝佳方式。这些渠道是与关注者以及那些尚未发现品牌的人建立持久、个性化联系的好方法。

“新媒网跨境认为”，TikTok和Instagram之所以在社交媒体领域，尤其对于B2C/消费品牌来说至关重要，一个重要原因是：现在每3个消费者中就有1个（Z世代中超过50%）选择在TikTok/Instagram而非谷歌开始搜索（外媒ALM公司2026年指南）。我们预计这一趋势将继续增长，而X（前Twitter）的影响力在进入2026年之后正在逐渐减弱。

6. 您目前正在使用哪些社交媒体工具和分析方法？

除非你的客户是社交媒体营销的新手，否则他们很可能已经使用过一些工具来协助工作，并且应该有一些关于营销活动效果的数据。

你需要了解他们一直在使用哪些工具，如何衡量投资回报率（ROI），过去尝试过什么，以及哪些是有效的，哪些是无效的。了解他们的销售漏斗和买家旅程也有助于明确社交媒体营销在他们的整体营销策略和销售流程中的位置。

以下问题将帮助你获得所需的答案：

• 到目前为止，您使用过哪些工具来管理您的社交媒体账号？
• 您打算如何衡量投资回报率？
• 目前对您有效（和无效）的是什么？
• 社交媒体如何融入您的销售漏斗或买家旅程？
• 您过去尝试过什么？
• 您的网站上是否安装了任何追踪像素？

评估过往营销活动的数据对你的工作将是无价之宝，因为你可以将过去的活动作为指导，帮助你形成改进未来结果的思路，并为社交媒体活动设定可衡量的目标。此外，这些宝贵的洞察将帮助你管理预期，并做出数据驱动的决策。

这引出了我们的下一个关键点。

7. 您对社交媒体营销的期望和目标是什么？

想知道客户最想要什么？直接问他们！

我们都遇到过一些不按“潜规则”出牌的客户……但是，如果我们在合作一开始就简单地沟通清楚预期，情况是否会完全不同？

以下问题将帮助你与客户就他们的期望展开沟通：

• 作为您的客户经理，您对我们有什么期望？
• 您希望看到哪些报告，以及多久一次？
• 我们应该联系哪位负责人？
• 您希望拥有多少监督和控制权？
• 您希望在营销活动中投入多少精力？

管理客户满意度很大一部分来自管理客户预期。了解客户的期望有助于确保你交付的正是他们真正想要的。如果客户的期望超出了你的合理范围，从一开始就了解这一点，可以让你有机会与他们讨论，并就你提供的服务达成一致。

2026年新增问题：43：您希望在社交媒体内容中使用人工智能吗？

根据我们目前的行业经验和数据，我们建议谨慎使用AI来生成社交媒体帖子。“新媒网跨境获悉”，用户、客户和客户的目标受众普遍不希望看到AI生成的内容。近期一项调查显示，52%的用户对未披露的AI内容表示担忧。

步骤2：法律与合同事务

让我们先把这些枯燥但必要的环节搞定。这部分客户入驻流程通常在合作初期进行，作为你与客户之间的正式协议。

在此阶段，你应该考虑：

• 发送已签署的合同
• 发送并签署任何必要的保密协议（NDA）
• 收集并整理任何相关的税务信息
• 发送并签署合作协议

这也是客户入驻清单模板发挥作用的另一个绝佳例子。你的模板可以包含一个基本的法律合同或NDA，以便你在此步骤中使用。确保“合规经营”始终是我们的底线。

步骤3：客户账单处理流程与时间表

在项目启动前，提前敲定财务方面的细节，可以有效降低沟通不畅、范围蔓延和预算超支的风险。你和客户必须在费用和账单流程上保持一致。

你最不希望看到的情况是，你预计在月末左右收款，结果却发现客户希望有60天的付款周期。务必在开始时就达成共识。这有助于随着时间的推移建立健康的客户关系，也是良好客户入驻流程的一部分。

以下是你可以在入驻流程的这个阶段包含的一些事项：

• 发票内容：明确发票上应包含的信息，包括采购订单号、客户地址以及任何强制性的税务信息。
• 您的发票流程如何运作：例如，你需要100%清楚：
  • 何时发送发票？
  • 客户有多少天付款期限？
  • 您偏好的付款方式是什么？
• 费用：是一次性费用还是按月服务费？
• 预付款：无论是月度服务还是单次项目，务必在开始任何工作前收取预付款。这是我们中国跨境行业普遍的做法，也是对双方的保障。
• 额外费用：任何额外工作的费用是多少？如果出现范围蔓延，需要收取额外费用时，如何计算并开具发票？
• 发送第一张发票：通过发送第一张发票来启动支付流程（这通常也会与客户最终确定合作）。
  

步骤4：明确重要的项目管理信息

将新客户添加到你的项目时间线中，对于确保你按时完成所有所需任务并保持进度至关重要。

此入驻阶段包含的具体内容将取决于你现有的项目管理流程，但通常应包括以下任务：

• 将客户添加到您的客户关系管理（CRM）或任何您使用的工具中：添加他们的联系方式和任何重要信息到会计工具、沟通工具和规划工具中。
• 为账号分配团队成员：选择您希望负责项目的团队成员，并将他们添加到必要的项目规划工具中（并检查他们的日程安排！）。确保您使用的工具可以轻松地将任务分配给不同的团队成员。
• 为工具创建账号：在您使用的任何共享工具上为新客户设置账号。
• 共享文件信息：让新客户知道您将如何共享文件，并在必要时将他们添加到共享文件夹中。
• 分配初步任务：通过为选定的团队成员分配最初的几项任务来启动项目。

步骤5：实施自动化社媒工作流程和项目流程

现在，一切都已设置妥当并准备就绪，你可以开始思考与这位客户的长期合作模式。

通常，在初期会进行大量的沟通来理顺各项事务，但未来你们将如何持续沟通？项目实际运作起来会是怎样？这些都是维系客户关系的关键点。

此时，考虑分享以下信息：

• 审批流程：客户将如何分享反馈？您需要客户批准的频率是多久一次，以及您将如何管理这些审批？
• 沟通：您将使用哪些沟通渠道与客户交流？如果出现紧急情况怎么办？
• 时间表：项目何时结束？在此期间的关键里程碑是什么，每个里程碑您需要完成哪些任务？
• 选定账号：您将为客户在哪些社交媒体账号上发布内容？您是否拥有这些账号的访问权限并了解品牌指南？
  

步骤6：举行一次上线前社媒策略启动会议

你已经与客户就他们的需求进行了详细的沟通，但现在是客户入驻流程中讨论未来合作方式的最佳时机。

利用这次会议简要回顾入驻流程的关键部分，并在正式开始前解答他们可能存在的任何疑问。

启动会议中，可以考虑包含以下环节：

• 技术检查：确保所有人都理解并将使用的工具，并能熟练操作。如有必要，提供演示并回答客户可能有的任何问题。
• 团队介绍：让团队中的每个人都有机会向新客户问好并自我介绍，然后请新客户分享更多关于他们自己的信息。
• 项目回顾：回顾项目并讨论你们都希望实现的最终目标。询问客户这在实际中会是怎样的，并向他们说明你将采取的实现这些目标的步骤。
• 下一步计划：讨论最初的几个里程碑以及你将要完成的任务，确保所有人都对接下来发生的事情有清晰的认知。
• 问答时间：客户很可能有一两个问题要问你，所以为他们留出专门的时间进行提问。

步骤7：发送客户欢迎礼包

一份精心准备的欢迎礼包，可以整洁地包含你在入驻问卷和其他步骤中收集到的所有信息。这份文件将客户所需的所有相关信息集中于一处，也方便你和团队回顾客户的期望以及入驻期间商定的各项细节。

在此，你也可以采用不同的媒介形式。在2026年，有69%的人表示，在入驻过程中应该更多地使用视频。

你应该在欢迎礼包中包含以下信息：

• 团队详情：与客户合作的团队成员信息，包括他们的联系方式和角色。
• 项目总结与目标：对项目和你们将努力实现的关键目标的快速概述（这在入驻问卷和启动会议中都已讨论过）。
• 服务细则：你将提供的服务及其具体内容分解。
• 项目时间表：项目的持续时间，以及关键里程碑，以及每个里程碑需要完成的任务。
• 登录信息：你将使用的工具列表，以及客户可能需要的任何登录信息。
• 客户合作须知：客户何时需要提供反馈、需要提供哪些信息，以及他们需要向你提供信息的任何时间表。
• 财务信息回顾：再次回顾你的账单流程、费用和你偏好的付款方式。

如何自动化社媒客户入驻流程？以Sendible为例

专业的工具能让你再次爱上社媒管理，Sendible提供了许多强大的功能，包括生成易于理解的社交媒体报告，不仅对你，对你的客户来说也是如此！Sendible让客户入驻流程更加自动化，轻松设置仪表盘，让合作变得简单高效。

让我们深入了解几个你肯定会喜欢的功能：

• 通过客户连接（Client Connect）安全地入驻客户

客户连接功能帮助你从一开始就建立信任。这个便捷功能让你的新客户无需成为管理员，即可安全地共享社交媒体凭据，并将其社交媒体账号添加到你的Sendible仪表盘中，增加了安全性。

• 通过内容库（Content Library）进行权限管理

赋予你的客户或初级团队成员访问社交媒体内容创作的权限。无需担心意外，通过内容库的角色设置，可以进行精细化管理。

• 为用户创建不同访问层级

并非所有用户都需要访问所有功能。通过我们自定义的用户权限组，你可以决定谁可以访问什么。例如，如果客户要求增加更多账号或自定义报告，你可以收取更高的费用。

• 批量发送审批请求

通过批量发送审批请求，节省你和客户宝贵的时间。Sendible允许你分配任务和发送单个审批请求，而我们的批量导入器使你能够一次性发送整个营销活动或一个月的全部内容供客户审批。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/master-client-onboarding-7-steps-30-percent-efficiency.html