牛马皮革:中国出口涨13.8%!越南7.3%新蓝海!
亚洲牛马皮革市场,作为全球皮革产业的重要组成部分,其动态变化始终牵动着全球供应链的神经。对于中国的跨境从业者而言,深入了解这一市场的消费、生产、进出口及价格趋势,对于制定灵活的商业策略、把握区域机遇至关重要。牛马皮革广泛应用于鞋履、箱包、服装、汽车内饰及家具等多个领域,其市场表现不仅反映了相关制造业的景气程度,也映射出终端消费市场的变化。当前,亚洲牛马皮革市场正经历一场结构性的演变,其消费格局、生产重心及贸易流向都在悄然调整。
根据最新的市场观察,2024年亚洲市场的牛马皮革消耗量达到了约21亿平方米,市场总值约为123亿美元。尽管区域整体消费量较2023年增长了5.3%,但总市场价值略有缩减,同比下降2.1%。这种量增价减的现象,提示市场可能正面临一些价格层面的压力。
展望未来,海外报告预测,得益于亚洲地区对牛马皮革产品持续增长的需求,未来十年市场消费量有望保持上升趋势。预计从2024年到2035年,市场消费量将以0.9%的年均复合增长率(CAGR)加速扩张,到2035年有望达到23亿平方米。同时,市场价值预计将以2.0%的年均复合增长率增长,届时总价值将达到152亿美元(以名义批发价格计算)。这表明,尽管近期市场价值有所波动,但长期来看,亚洲牛马皮革市场仍具增长潜力。
亚洲牛马皮革消费格局一览
回顾历史数据,亚洲地区牛马皮革的消费量在2019年曾达到22亿平方米的峰值;然而,从2020年至2024年,消费水平则维持在相对较低的区间。2024年的消费量较2023年增长了5.3%。
从市场价值来看,2024年亚洲牛马皮革市场的总收入略微缩减至123亿美元,较前一年减少了2.1%。市场价值曾在2018年达到170亿美元的顶峰;但在2019年至2024年期间,市场价值一直处于较低水平。
在主要的消费国家中,中国虽然长期是亚洲最大的牛马皮革消费国,但其消费量在2013年至2024年期间的年均复合增长率为-2.3%,显示出一定的下行压力。这可能与国内产业升级、消费结构调整以及环保政策趋严等因素有关。
与中国形成对比的是,其他亚洲国家表现出强劲的增长势头:
国家/地区 | 2013-2024年消费量年均复合增长率(体积) | 2013-2024年市场规模年均复合增长率(价值) |
---|---|---|
土耳其 | +3.9% | +6.7% |
越南 | +7.3% | +6.3% |
中国 | -2.3% | (未明确具体数值,但整体趋势为下降) |
土耳其和越南在消费量和市场规模方面都展现出显著的增长活力,特别是越南,其消费量年均复合增长率高达7.3%。这对于正在寻求多元化市场布局的中国跨境从业者而言,无疑提供了新的考量方向。这些新兴市场的崛起,预示着亚洲牛马皮革消费重心可能正在发生转移。
亚洲牛马皮革生产动态
在经历了连续三年的增长后,2024年亚洲牛马皮革产量略有下降,为13亿平方米,同比减少0.1%。尽管有短期波动,但从2013年至2024年,总产量仍以1.3%的年均复合增长率稳步提升,期间趋势保持一致,波动较小。产量曾在2019年达到14亿平方米的峰值,但在2020年至2024年期间有所回落。
从价值上看,2024年牛马皮革的生产价值估算为110亿美元(以出口价格计算),略有收缩。2021年曾出现一次显著增长,产量增加了19%,生产价值也随之增长了11%。然而,在2018年达到154亿美元的峰值后,2019年至2024年的生产价值一直维持在较低水平。
在主要生产国中,土耳其在2013年至2024年期间的产量增长尤为显著,年均复合增长率达到了4.3%。而其他主要生产国则表现出较为温和的增长步伐。中国作为传统生产大国,虽然具体增长率未在数据中详述,但其在亚洲乃至全球的生产地位依然不可忽视。然而,随着劳动力成本上升和环保要求提高,中国皮革制造业的结构性调整,也可能影响其未来的生产增长模式。
亚洲牛马皮革进出口趋势分析
进口方面:
在经历了2022年和2023年连续两年下滑后,2024年亚洲牛马皮革的海外采购量有所回升,增长了16%,达到12亿平方米。然而,从整体趋势来看,进口量呈现出明显的缩减态势。进口量曾在2014年达到16亿平方米的峰值,但在2015年至2024年期间,进口量未能恢复到更高水平。
从价值来看,2024年牛马皮革的进口额降至48亿美元。总体而言,进口价值出现了急剧下降。进口价值曾在2014年达到104亿美元的峰值,但在2015年至2024年期间,进口额也未能回升。这表明,进口单价可能也经历了显著下跌。
在主要进口国家中,中国在2013年至2024年期间的牛马皮革进口年均复合增长率为-2.8%,呈现下降趋势。与此同时,泰国、越南和印度则展现出积极的增长态势。
国家/地区 | 2013-2024年进口量年均复合增长率 | 2013-2024年总进口份额变化 |
---|---|---|
泰国 | +6.2% | +4.3个百分点 |
越南 | +6.1% | +11个百分点 |
印度 | +5.2% | +2.3个百分点 |
印度尼西亚 | 相对平稳 | (未具体说明) |
中国 | -2.8% | -4.8个百分点 |
中国台湾 | -8.6% | -2个百分点 |
中国香港特别行政区 | -17.9% | -10.3个百分点 |
值得关注的是,越南的进口份额显著增加了11个百分点,而中国香港特别行政区和中国台湾的进口份额则分别减少了10.3和2个百分点,中国大陆的份额也减少了4.8个百分点。这反映出区域内产业链布局的深度调整。
从价值上看,2024年亚洲最大的牛马皮革进口市场是中国(15亿美元)、越南(12亿美元)和泰国(4.13亿美元),这三个国家合计占据了总进口份额的63%。其中,越南的进口价值增长最快,年均复合增长率为3.8%。
进口价格方面,2024年亚洲地区的牛马皮革进口均价为每平方米4美元,较前一年下降了15%。进口价格曾在2016年达到每平方米8.3美元的峰值,但从2017年至2024年,价格未能重拾增长势头。在主要进口国中,中国香港特别行政区的进口价格最高,达到每平方米16美元,而中国台湾的进口价格较低,为每平方米2.2美元。在2013年至2024年期间,中国香港特别行政区的价格年均复合增长率为1.4%,而其他主要进口国的价格则呈现不同程度的下降。
出口方面:
在经历了2022年和2023年连续两年下滑后,2024年亚洲牛马皮革的海外出货量增加了18%,达到3.8亿平方米。然而,从整体趋势来看,出口量持续呈现显著下降。出口量曾在2014年达到5.64亿平方米的峰值,但在2015年至2024年期间未能重拾增长势头。
从价值来看,2024年牛马皮革出口额达到32亿美元。总的来说,出口价值也呈现出急剧下降的趋势。出口价值曾在2014年达到66亿美元的峰值,但在2015年至2024年期间未能恢复。
在主要出口国家中,中国在2013年至2024年期间的牛马皮革出口年均复合增长率达到了13.8%,是增长最快的出口国。泰国和越南的出口量则相对平稳。
国家/地区 | 2013-2024年出口量年均复合增长率 | 2013-2024年总出口份额变化 |
---|---|---|
中国 | +13.8% | +24个百分点 |
泰国 | 相对平稳 | +3.2个百分点 |
越南 | 相对平稳 | +1.8个百分点 |
孟加拉国 | -2.6% | (未具体说明) |
印度 | -2.7% | (未具体说明) |
土耳其 | -2.9% | (未具体说明) |
乌兹别克斯坦 | -4.1% | +6.5个百分点 |
韩国 | -7.7% | -4.6个百分点 |
中国台湾 | -8.6% | -5.8个百分点 |
值得注意的是,中国的出口份额显著增加了24个百分点,乌兹别克斯坦、泰国和越南的份额也有所提升。相反,韩国和中国台湾的份额则分别减少了4.6和5.8个百分点。这表明中国在全球皮革供应链中的出口地位正在提升,尤其在出口量方面表现突出。
从价值上看,2024年主要的牛马皮革出口市场是中国(8.93亿美元)、泰国(5.61亿美元)和印度(2.88亿美元),这三个国家合计占据了总出口份额的54%。其中,中国在主要出口国中,出口价值的年均复合增长率最高,达到了9.0%。
出口价格方面,2024年亚洲地区的牛马皮革出口均价为每平方米8.5美元,较前一年下降了6.1%。总体而言,出口价格呈现出明显的下降趋势。出口价格曾在2013年达到每平方米12美元的峰值,但从2014年至2024年,价格一直维持在较低水平。在主要供应商中,泰国的出口价格最高,达到每平方米14美元,而乌兹别克斯坦的出口价格较低,为每平方米2.7美元。从2013年至2024年,土耳其的价格年均复合增长率为4.1%,而其他主要出口国的价格则呈现出混合趋势。
对中国跨境从业者的启示
当前亚洲牛马皮革市场的变化,为中国的跨境从业者提供了多方面的思考。
首先,中国国内消费量的下降以及部分生产和进口份额的调整,可能意味着国内市场结构正在经历深层次的变化。这促使企业需要更加关注高质量、高附加值的皮革产品,并积极开拓新兴的消费市场。
其次,土耳其、越南和泰国等国家的强劲增长势头,预示着这些地区在产业链中的地位日益重要。对于寻求多元化布局的中国企业来说,可以考虑加强与这些国家的贸易合作,或在当地设立生产、加工基地,以更好地融入区域供应链。特别是在“一带一路”倡议的背景下,与这些国家的合作空间广阔。
再者,进口和出口价格的波动,尤其是出口价值的大幅下降,提示企业需要关注国际市场定价策略和成本控制。在价格竞争日益激烈的大环境下,提升产品附加值、优化供应链效率,将是保持竞争力的关键。
最后,牛马皮革市场作为传统产业,也面临着环保、可持续发展等多重挑战。中国的跨境从业者应将目光放长远,积极探索绿色生产技术、开发环保型皮革材料,顺应全球可持续发展的潮流,以创新驱动,实现行业高质量发展。
总而言之,亚洲牛马皮革市场虽然挑战与机遇并存,但其庞大的规模和持续的增长潜力依然值得密切关注。中国的跨境从业者应保持务实理性的态度,深入分析市场数据,灵活调整战略,抓住亚洲经济发展的红利,实现自身业务的稳健增长。
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本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/leather-china-13-8-pct-vietnam-7-3-pct-new-biz.html

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