拉美粘土消费飙涨6.9%！2035年市场望达70亿

拉美和加勒比地区，作为全球经济版图中日益活跃的一极，其经济发展与基础设施建设的推进，对基础工业原材料的需求持续增长。其中，粘土作为重要的建筑和工业原料，在区域经济中扮演着不可或缺的角色。根据一份海外报告指出，2024年拉美和加勒比地区的粘土消费量已达到2700万吨，市场总价值约为46亿美元。预计到2035年，这一市场规模有望进一步扩大，消费量将增至3700万吨，市场价值预计达到70亿美元。这表明该区域粘土市场蕴藏着可观的增长潜力，值得我们持续关注。

该区域粘土市场的主要驱动力，在于建筑和工业用途的粘土需求，这类粘土在总量中占据了90%以上的份额。在市场格局中，巴西无论是消费量还是产量都占据主导地位，约占总量的59%。在贸易方面，墨西哥是最大的进口国，而巴西虽然仍是主要出口国，但其出口量近年来呈现下降趋势。此外，不同类型粘土的增长速度差异以及多米尼加、巴拉圭等国较高的人均消费量，也构成了市场内的显著特点。

市场展望

受拉美和加勒比地区粘土需求持续增长的推动，未来十年市场消费量预计将保持上升趋势。尽管增速可能有所放缓，但预计从2024年到2035年，市场消费量将以约2.8%的年复合增长率扩张，到2035年末市场总量预计将达到3700万吨。从价值来看，同一时期市场价值预计将以约3.9%的年复合增长率增长，到2035年末市场总值预计将达到70亿美元（按名义批发价格计算）。
Market Value (billion USD, nominal wholesale prices)

消费情况

拉美和加勒比地区粘土消费量在2024年显著上升，达到2700万吨，比2023年增长了6.9%。从2013年到2024年的这十一年间，总消费量平均每年增长4.0%。尽管期间出现了一些波动，但整体呈现增长态势。2024年的消费量达到了分析期间的峰值，并且预计未来几年仍将保持增长。

2024年，拉美和加勒比地区的粘土市场价值达到46亿美元，比2023年增长了4%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入。从2013年到2024年，总消费价值呈现出明显的扩张，平均每年增长3.3%。尽管在此期间也存在一些显著波动，但从2020年到2024年，消费量增长了45.0%。2024年市场价值创下历史新高，预计短期内将继续保持增长。

按国家划分的消费情况

巴西（1600万吨）是拉美和加勒比地区最大的粘土消费国，约占总消费量的59%。巴西的消费量是第二大消费国哥伦比亚（390万吨）的四倍多。秘鲁（260万吨）位居第三，占据9.4%的市场份额。

从2013年到2024年，巴西的粘土消费量平均每年增长5.0%。其他主要消费国的年均消费量增长率如下：哥伦比亚为6.3%，秘鲁为5.3%。

就市场价值而言，巴西（26亿美元）同样位居首位。哥伦比亚（6.42亿美元）位居第二，秘鲁紧随其后。

2013年至2024年期间，巴西市场价值的年均增长率为4.8%。哥伦比亚和秘鲁的年均市场增长率分别为7.2%和5.4%。

2024年，人均粘土消费量最高的国家是多米尼加（142公斤/人）、巴拉圭（131公斤/人）和巴拿马（96公斤/人）。

2013年至2024年，哥伦比亚的增长最为显著，年复合增长率达到5.3%，而其他主要消费国的增长速度则相对平稳。

按类型划分的消费情况

建筑和工业用粘土（2500万吨）在消费总量中占据最大份额，约占92%。其消费量是第二大类型——高岭土和高岭土类粘土（150万吨）的十倍以上。膨润土（68.9万吨）位居第三，占总量的2.5%。

2013年至2024年，建筑和工业用粘土的消费量平均每年增长5.3%。其他产品的年均增长率分别为：高岭土和高岭土类粘土下降0.6%，膨润土下降7.7%。

在价值方面，建筑和工业用粘土（40亿美元）主导市场。膨润土（3.24亿美元）位居第二，高岭土和高岭土类粘土紧随其后。

2013年至2024年，建筑和工业用粘土市场价值的年均增长率为5.5%。膨润土和高岭土及高岭土类粘土的年均增长率分别为下降6.3%和下降1.0%。

生产情况

拉美和加勒比地区粘土产量在2024年增长7%，达到2700万吨，连续第四年增长，此前曾连续两年下降。从2013年到2024年的十一年间，总产量平均每年增长3.4%。尽管在此期间也出现了一些显著波动，但2018年的增长速度最为显著，比上一年增长了9.8%。2024年的产量达到分析期间的最高水平，预计短期内将继续保持增长。

就价值而言，2024年粘土产量按出口价格估算达到45亿美元。从2013年到2024年，总产量价值呈现温和增长，平均每年增长2.7%。期间虽有波动，但2024年的产量比2016年增长了60.1%。2018年增长最快，比上一年增长16%。2024年的产量达到最高水平，预计近期将逐步增长。

按国家划分的生产情况

巴西（1700万吨）是粘土产量最大的国家，占总产量的62%。巴西的产量是第二大生产国哥伦比亚（380万吨）的四倍多。秘鲁（260万吨）位居第三，占总产量的9.7%。

2013年至2024年，巴西的产量平均每年增长3.7%。哥伦比亚和秘鲁的年均增长率分别为6.2%和5.5%。

按类型划分的生产情况

建筑和工业用粘土（2500万吨）是产量最大的产品，约占总产量的92%。其产量是第二大类型——高岭土和高岭土类粘土（180万吨）的十倍以上。膨润土（44万吨）位居第三，占总量的1.6%。

2013年至2024年，建筑和工业用粘土产量的年均增长率为5.3%。高岭土和高岭土类粘土的年均产量下降4.6%，膨润土的年均产量下降11.0%。

在价值方面，建筑和工业用粘土（404亿美元）主导市场。高岭土和高岭土类粘土（2.47亿美元）位居第二，膨润土紧随其后。

2013年至2024年，建筑和工业用粘土产值平均每年增长12.1%。高岭土和高岭土类粘土的年均产值下降3.2%，膨润土的年均产值下降11.3%。

进口情况

拉美和加勒比地区粘土进口量在2024年显著增长，达到120万吨，比2023年增长12%。整体而言，进口量维持相对平稳的趋势。2021年进口量增长最快，增幅达到64%。2024年进口量创下历史新高，预计短期内将继续保持增长。

就价值而言，2024年粘土进口额显著增长至3.93亿美元。从2013年到2024年，总进口价值呈现出显著增长，年均增长2.9%。在此期间，虽然存在一些显著波动，但2024年的进口额比2020年增长了46.8%。2021年的增长速度最为突出，比上一年增长了31%。2024年进口额达到峰值，预计短期内将继续保持增长。

按国家划分的进口情况

2024年，墨西哥（68.5万吨）是主要的粘土进口国，占总进口量的55%。巴西（14.8万吨）位居第二，占总进口量的12%，哥伦比亚（11%）和智利（7.9%）紧随其后。厄瓜多尔（4.6万吨）、危地马拉（2.6万吨）和秘鲁（2.4万吨）的进口量相对较少。

墨西哥的粘土进口量呈现相对平稳的趋势。同时，智利（+13.1%）、哥伦比亚（+10.8%）、危地马拉（+5.9%）和厄瓜多尔（+1.1%）的进口量均呈现正增长。智利成为拉美和加勒比地区增长最快的进口国，2013年至2024年的年复合增长率达到13.1%。秘鲁的趋势相对平稳。相比之下，巴西（-1.4%）在同期呈现下降趋势。哥伦比亚（增长7个百分点）和智利（增长5.7个百分点）在总进口中的份额显著增加，而巴西和墨西哥的份额分别下降了3%和6.9%。其他国家的份额在分析期间保持相对稳定。

在价值方面，墨西哥（1.59亿美元）是拉美和加勒比地区粘土进口的最大市场，占总进口额的41%。巴西（6000万美元）位居第二，占总进口额的15%。哥伦比亚紧随其后，占12%。

2013年至2024年，墨西哥进口价值的年均增长率为2.5%。巴西和哥伦比亚的年均进口增长率分别为0.1%和7.9%。

按类型划分的进口情况

2024年，高岭土和高岭土类粘土（61.5万吨）以及膨润土（42.9万吨）约占总进口量的84%。建筑和工业用粘土（18.6万吨）位居其后，占总进口量的15%。

2013年至2024年，膨润土的增长最为显著，年复合增长率为5.6%，而其他产品的进口量呈现混合趋势。

在价值方面，高岭土和高岭土类粘土（1.89亿美元）、膨润土（1.28亿美元）和建筑和工业用粘土（6900万美元）是2024年进口额最高的产品，合计占总进口额的98%。

膨润土在主要进口产品中，进口价值的增长率最高，年复合增长率为4.5%，而其他产品的进口价值增长速度则较为温和。

按类型划分的进口价格

2024年，拉美和加勒比地区的粘土进口价格为每吨315美元，与2023年持平。在过去十一年间，进口价格平均每年增长2.3%。2015年增长最为显著，比上一年增长37%。进口价格在2020年达到每吨361美元的峰值，但在2021年至2024年期间未能恢复增长势头。

主要进口产品之间的平均价格存在一定差异。2024年，主要进口产品价格如下：建筑和工业用粘土为每吨373美元，耐火粘土为每吨365美元，而膨润土（每吨297美元）和高岭土和高岭土类粘土（每吨308美元）的价格相对较低。

2013年至2024年，耐火粘土的价格增长最为显著，增幅达9.3%，而其他产品在进口价格上则呈现混合趋势。

按国家划分的进口价格

2024年，拉美和加勒比地区的粘土进口价格为每吨315美元，与2023年持平。从2013年到2024年，平均每年增长2.3%。2015年增长速度最快，进口价格比上一年增长37%。进口价格在2020年达到每吨361美元的峰值，但在2021年至2024年期间未能恢复增长势头。

主要进口国之间的平均价格差异显著。2024年，在主要进口国中，危地马拉的价格最高（每吨541美元），而墨西哥的价格最低之一（每吨233美元）。

2013年至2024年，厄瓜多尔的价格增长最为显著，达到3.6%，而其他主要进口国的增长速度则较为温和。

出口情况

拉美和加勒比地区粘土出口量在2024年飙升至120万吨，比2023年增长17%。然而，从整体趋势来看，出口量呈现急剧下降。2022年出口量增长最为显著，比上一年增长25%。2013年出口量达到230万吨的峰值，但从2014年到2024年，出口量一直处于较低水平。

就价值而言，2024年粘土出口额达到1.82亿美元。总体而言，出口额呈现显著萎缩。2022年增长速度最为显著，比上一年增长28%。2013年出口额达到2.85亿美元的峰值，但从2014年到2024年，出口额一直处于较低水平。

按国家划分的出口情况

巴西在出口结构中占据主导地位，2024年出口量达到91.6万吨，约占总出口量的79%。秘鲁（8.4万吨）位居第二，阿根廷（7.2万吨）紧随其后。这三个国家合计占总出口量的近13%。墨西哥（3万吨）、乌拉圭（2.3万吨）和哥伦比亚（2.2万吨）的出口份额相对较小。

2013年至2024年，巴西的出口量平均每年下降7.2%。与此同时，乌拉圭（+10.1%）、秘鲁（+9.0%）、墨西哥（+5.7%）和哥伦比亚（+2.0%）的出口量均呈现正增长。乌拉圭成为拉美和加勒比地区增长最快的出口国，2013年至2024年的年复合增长率达到10.1%。相比之下，阿根廷（-3.5%）在同期呈现下降趋势。从2013年到2024年，秘鲁、墨西哥、乌拉圭和阿根廷的出口份额分别增加了5.8、1.9、1.6和1.5个百分点。其他国家的份额在分析期间保持相对稳定。

在价值方面，巴西（1.27亿美元）仍然是拉美和加勒比地区最大的粘土供应商，占总出口额的70%。秘鲁（2500万美元）位居第二，占总出口额的13%。阿根廷紧随其后，占6.3%。

2013年至2024年，巴西出口价值的年均增长率为下降5.5%。秘鲁和阿根廷的年均出口增长率分别为7.4%和下降5.1%。

按类型划分的出口情况

高岭土和高岭土类粘土是最大的出口产品，出口量约为90.8万吨，占总出口量的78%。膨润土（18万吨）占总出口量的16%，位居第二，建筑和工业用粘土（5.7万吨）位居其后，占5.7%。

2013年至2024年，高岭土和高岭土类粘土的出口量平均每年下降7.2%。与此同时，建筑和工业用粘土（+3.3%）和膨润土（+1.5%）的出口量均呈现正增长。其中，建筑和工业用粘土成为拉美和加勒比地区增长最快的出口类型，2013年至2024年的年复合增长率为3.3%。从2013年至2024年，膨润土（增加8.8个百分点）和建筑和工业用粘土（增加3.6个百分点）在总出口中的份额显著增加，而高岭土和高岭土类粘土（下降12.9个百分点）则呈现负增长态势。

在价值方面，高岭土和高岭土类粘土（1.23亿美元）仍然是拉美和加勒比地区最大的粘土供应类型，占总出口额的68%。膨润土（3400万美元）位居第二，占总出口额的19%。建筑和工业用粘土紧随其后，占13%。

2013年至2024年，高岭土和高岭土类粘土出口价值的年均增长率为下降5.5%。膨润土和建筑和工业用粘土的年均出口增长率分别为下降0.8%和3.0%。