摩根大通支付营收涨13%！B2B延付撬动万亿商机

在全球经济数字化浪潮的推动下，企业间的交易模式正经历着一场深刻的变革。传统上，企业对企业（B2B）的支付流程往往涉及复杂的信用周期、漫长的资金周转时间以及较高的操作成本。然而，随着跨境电商和全球贸易的蓬勃发展，市场对更高效、更灵活、更安全的B2B支付解决方案的需求日益增长。正是在这样的背景下，全球各大金融机构和科技公司纷纷将目光投向了B2B支付创新领域。

近日，作为全球金融行业的巨头，摩根大通银行（JPMorgan Chase）旗下的支付部门宣布了一项重大战略举措。该部门向总部位于荷兰的B2B支付服务商Mondu公司提供了高达1亿欧元（约合1.174亿美元）的债务融资。这一举动不仅仅是资本层面的支持，更标志着摩根大通与Mondu公司建立了深度的战略合作关系。

通过此次合作，Mondu公司将正式纳入摩根大通的合作网络，从而能够为其遍布全球的企业客户提供应收账款和应付账款的延期支付服务。这意味着，摩根大通的客户将获得一个强大的工具，以更灵活地管理资金流。对于Mondu公司而言，这笔充裕的资金将为其在欧洲市场的业务拓展注入强大动力，助力其进一步扩大在B2B支付领域的市场份额。

外媒数据显示，欧洲在线B2B市场预计在2025年将达到1.8万亿美元的巨大规模，这凸显了该领域巨大的发展潜力和市场机遇。摩根大通通过与Mondu公司的合作，能够将其创新的支付解决方案带给其80余家企业客户。这些客户将因此获得一个强大的工具，能够有效改善现金流管理、优化支付流程，并通过提供延期支付选项来刺激销售增长。Mondu公司凭借其全面的支付解决方案套件和泛欧洲市场的广泛覆盖能力，正如摩根大通支付部门贸易与营运资金产品全球主管海瑟·克劳利女士（Heather Crowley）所言，能够帮助客户提升营运资金管理效率并实现业务增长。这表明，大型银行与专业B2B支付服务商的结合，正成为赋能企业、激活市场活力的重要途径。

摩根大通在B2B支付领域的战略布局并非孤立事件。在积极拓展欧洲市场的同时，该银行在美国本土市场也保持着类似的战略关注。去年7月（即2024年7月），摩根大通便联合其他机构，对位于美国旧金山的B2B支付初创公司Slope公司进行了投资，其中包括1500万美元的股权融资和5000万美元的债务融资，总计6500万美元。

这些举措清晰地展现了摩根大通在全球范围内对B2B支付创新模式的持续投入。不仅如此，今年2月（即2025年2月），摩根大通还与瑞典金融科技公司Klarna公司达成合作，共同为美国企业客户提供“先买后付”（BNPL）服务。通过这项服务，使用摩根大通支付软件的企业客户能够享受到免息支付选项及其他贷款服务，进一步提升了其支付解决方案的灵活性和吸引力。这些举措共同描绘了摩根大通在应对市场变化，满足企业日益增长的灵活支付需求方面的战略蓝图。

事实上，对B2B支付领域的深耕，正成为摩根大通实现业务增长的关键驱动力之一。根据其最新发布的财报显示，摩根大通支付部门的营收实现了显著增长，同比跃升13%，达到了49亿美元。同期，该银行的整体营收也增长了3%，达到464亿美元。这组数据清晰地表明，支付业务，尤其是面向企业的支付服务，对摩根大通的业绩贡献日益凸显，印证了其在这一领域投入的战略正确性和市场前景的广阔性。

对于中国的跨境行业从业者而言，摩根大通在全球B2B支付领域的这些布局和发展趋势，无疑提供了多重值得深入思考和借鉴的启示。

1. 洞察B2B支付新生态，提升全球贸易效率

传统跨境B2B支付模式，如电汇、信用证等，在资金周转周期、交易成本、透明度及信用风险管理等方面，已难以完全满足数字化时代全球贸易的高效需求。延期支付（Buy Now, Pay Later for Business）等创新模式的兴起，能够有效缓解中小企业在跨境交易中的资金周转压力，降低贸易门槛，促进交易的顺畅进行。

• 对于中国制造企业和供应商： 掌握并利用此类服务，意味着在面对海外买家时，能够提供更具竞争力的支付条款。例如，为符合条件的海外采购商提供30天或60天的延期支付，这不仅能有效提升买家的采购意愿，加速订单转化，还能增强客户满意度和忠诚度。同时，这有助于企业更灵活地管理自身的现金流，减少对传统银行信贷的依赖。
• 对于中国跨境电商平台： 平台可积极考虑将此类金融服务整合进其生态系统。通过与海外或国内的金融科技公司合作，为平台上的商家（尤其是中小型B2B卖家）提供更灵活的收付款解决方案，从而形成差异化的竞争优势，吸引更多优质商家入驻和买家交易。

2. 学习巨头与新锐的协同模式

摩根大通作为全球顶级金融机构，选择与Mondu、Klarna、Slope等金融科技公司合作，而非完全自主开发所有创新产品，这背后蕴含着深刻的商业逻辑。大型银行通常在资金、客户基础、品牌信誉和合规经验方面具有显著优势，而金融科技新锐则在技术创新、市场适应性和用户体验方面更具敏捷性。

• 对中国支付和金融科技企业出海的路径思考： 这为中国企业提供了重要的借鉴。在拓展海外市场时，是选择完全自建生态体系，还是与当地的银行或科技公司建立战略合作，是需要审慎考量的。合作模式可以有效规避部分本地化运营的挑战，降低合规成本，并利用合作方的现有资源快速打开市场。关键在于如何找到优势互补的合作伙伴，并在技术能力（如风控模型、KYC/AML合规）、数据共享、利益分配等方面建立互信。

3. 强化数据智能与风险管理的核心作用

延期支付的核心在于精准的信用评估和风险控制。金融机构需要利用大数据、人工智能（AI）、机器学习等技术，对B端客户的交易数据、财务数据、行业数据以及外部信用数据进行深度分析，构建精准的信用评分模型。

• 对中国跨境企业： 在寻求或提供类似服务时，必须高度重视自身的数据积累和风险管理能力。
  • 数据利用： 思考如何有效整合企业内部的交易数据、供应链数据，并与外部征信机构合作，形成全面的企业信用画像。
  • 技术投入： 投资于AI/ML风控技术，提升对欺诈风险、违约风险、汇率波动风险的识别和管理能力。
  • 合规先行： 了解并遵守不同国家和地区的数据隐私保护法规（如欧洲的GDPR），确保数据使用的合法性和安全性。

4. 拥抱嵌入式金融的未来图景

摩根大通将Mondu的服务嵌入其支付网络，使得客户在其现有的银行平台内即可获得延期支付选项，这正是嵌入式金融（Embedded Finance）的典型应用。未来的跨境贸易中，支付将不再是一个独立的、孤立的环节，而是无缝融入到企业的采购、生产、销售、供应链管理等各个业务流程之中。

• 中国企业的机遇： 中国在数字经济和产业互联网领域拥有巨大的发展潜力。跨境物流平台、供应链SaaS管理工具、工业互联网平台等，应积极探索如何通过嵌入式金融，提供从采购、生产、物流到销售、回款的全链条金融服务。这种模式能够极大提升企业运营效率，降低交易摩擦，并创造新的商业价值。未来的B2B支付将不仅仅是资金流动，更是信息流、物流、商流的有机整合，将为企业带来整体运营效率的显著提升。

5. 关注国际合规与本地化挑战

全球各地对“先买后付”等新兴金融服务的监管政策仍在快速演进，不同国家和地区对数据隐私、消费者保护、牌照要求等均存在差异。中国企业在海外市场提供或使用此类服务时，需充分理解并遵守当地法律法规，避免潜在的合规风险。同时，深入了解目标市场的文化、商业习惯和用户偏好，进行有效的本地化运营，也是成功拓展海外市场的关键。

综上所述，全球B2B支付领域的快速演变，正加速推动跨境贸易向更高效、更普惠的方向发展。中国跨境行业从业人员应密切关注这些动态，不仅要看到新的支付工具带来的便利，更要深入理解其背后的商业逻辑和技术趋势，从而在激烈的全球竞争中，抢占先机，提升自身的国际竞争力。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/jpmorgan-b2b-bnpl-13-rev-up-trillion-market.html