AI赋能跨境CRM！Insightly Copilot助3成团队告别低效。

新媒网跨境获悉，CRM解决方案提供商Insightly近日发布了其名为“Copilot”的生成式人工智能（AI）助手，旨在通过简化工作流程、提升数据洞察力，为中型市场（mid-market）客户关系管理（CRM）带来更高的效率和更直观的用户体验。此举标志着人工智能技术在企业级应用中的进一步深化，特别是其在客户关系管理领域的落地实践。

Insightly Copilot：CRM效率新引擎的诞生

Insightly此次推出的Copilot，并非单纯的功能叠加，而是将生成式AI的核心能力与CRM系统深度融合。该助手的核心理念在于将自然语言处理和强大的自动化功能置于销售与市场运营的中心，使CRM系统能够像一个智能的对话伙伴一样，协助每一位用户完成日常工作。Insightly致力于提供兼具企业级能力和卓越易用性的产品，Copilot的推出正是这一愿景的体现，它旨在弥合人与技术之间的鸿沟，助力企业从其CRM系统中获取最大价值，从而驱动其市场拓展策略（go-to-market operations）。

通过Copilot，用户可以通过简单的自然语言查询，迅速自动化任务、获取丰富的上下文洞察，并有效管理客户关系。例如，用户可以提出“能否向领导团队总结我们当前的潜在客户状况？”或“哪些客户虽然处于最低等级，但已在使用所有功能，并应被考虑进行追加销售（upsell）？”这样的问题。Copilot凭借其AI驱动的自动化和对语境的理解，能够执行相应的操作，从而避免了手动搜索和记录创建的繁琐过程。这种交互模式极大提升了用户的工作效率，使得对客户数据的管理和利用变得更加便捷和智能。

Insightly所属的Unbounce Go-To-Market Solutions公司首席执行官史蒂夫·奥里奥拉（Steve Oriola）对此表示，多数团队仅使用了其CRM系统功能的极小一部分。他认为，Copilot的出现改变了这一现状，它将Insightly转化为一个智能助手，能够帮助用户获取答案、保持工作条理，并在无需额外点击或增加复杂性的前提下，推动收入增长。

深度赋能销售、市场与客户成功团队

Insightly Copilot的设计初衷，便是为了全面提升CRM系统在销售、市场营销和客户成功团队内部的工作效率。它赋予用户即时创建、更新和检索联系人详细信息、沟通历史、商机和任务的能力，同时确保数据准确性和合规性。

具体而言，Copilot能够协助用户识别重复数据和数据缺失，自动生成个性化的电子邮件，提供后续跟进建议，并实时呈现有关潜在客户、交易和销售管道状态的洞察。通过Copilot，团队成员得以从繁琐的数据录入工作中解放出来，转而投入到数据驱动的行动中，更有效地识别和优先处理商机，从而加速交易周期的完成。

奥里奥拉进一步强调，Copilot使得中小型组织也能够像大型企业一样参与市场竞争。它被视为一个强大的辅助工具，能够帮助团队将重心放在客户和交易本身，确保任何关键信息都不会丢失、遗忘或淹没在海量的笔记中。新媒网跨境了解到，这种对中小企业赋能的策略，正是当前SaaS（软件即服务）领域的重要发展方向之一。

核心功能解析与行业背景关联

Copilot的核心功能涵盖了多个方面，这些功能共同构建了一个更加智能、高效的CRM使用体验：

• 对话式任务管理： 用户只需通过口头或文本指令说明需求，Copilot便能自动执行后续任务，极大地简化了操作流程。
• AI驱动的数据卫生： Copilot能够根据用户指令，自动识别并清理重复记录、补充缺失数据，从而维护CRM数据的准确性和一致性。
• 洞察生成： 该助手能够主动发现关键趋势、识别优先级最高的潜在客户以及发掘后续跟进机会，为用户提供前瞻性的决策支持。
• 提升采用率： Copilot旨在让所有团队成员，无论其技术熟练程度如何，都能够直观地使用CRM系统，降低了学习门槛，提升了系统的整体采用率。

一项最新研究显示，目前仅有34%的销售团队能够充分利用其CRM系统的全部功能，这表明CRM在提升效率方面仍有巨大的潜力尚未被挖掘。Copilot正是为了解决这一痛点而生，它通过使企业级工具更加易于访问和直观操作，助力中小型组织通过更智能、更迅速的决策，像大型企业一样参与市场竞争。

当前，人工智能与各行各业的深度融合已成为不可逆转的趋势。在跨境电商和贸易领域，客户关系管理的重要性日益凸显。对于许多处于成长期的中国跨境企业而言，如何高效管理全球客户资源、提升销售转化率、优化客户服务体验，是其实现规模化发展的关键。Insightly Copilot的推出，无疑为这些企业提供了一个借助先进AI技术，提升运营效率和市场竞争力的有效途径。它通过自动化和智能化的手段，有望帮助跨境企业更好地应对全球市场的复杂性，精细化运营客户，从而在全球竞争中占据优势地位。

更多关于Insightly Copilot的信息，请访问：https://www.insightly.com/ai-copilot/

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/insightly-copilot-ai-boosts-crm-efficiency.html