印度光伏组件暴涨120GW！冲刺280GW，上游缺口藏商机。

2026年，全球能源转型正步入深水区，各国纷纷将目光投向可再生能源，特别是太阳能光伏产业，以期在绿色经济浪潮中抢占先机。在这一背景下，南亚次大陆的重要经济体印度，在光伏制造领域的雄心和进展，无疑成为了全球产业链关注的焦点。印度正积极推动本土太阳能光伏制造升级，致力于从单纯的设备进口国，逐步成长为具备完整产业链的制造中心，这不仅关乎其自身的能源安全，也对全球光伏市场格局产生深远影响。

回顾印度光伏产业的发展轨迹，其组件和电池产能的增长令人瞩目。根据当地行业数据显示，太阳能组件产能从2024年的2.3吉瓦迅速攀升至2026年目前的约120吉瓦。与此同时，电池产能也从2019年的2.5吉瓦增至2026年的约30吉瓦。展望未来，印度相关机构预计，到2030年，组件产能有望达到280吉瓦，电池产能则可能跃升至170吉瓦。

然而，在产业链更上游的环节，印度的发展仍显滞后。截至2026年，印度硅片/硅锭的年产能仅为2吉瓦，而多晶硅的生产能力目前仍是空白。这意味着印度在实现全面本土化制造的道路上，仍需在中上游环节投入更多资源和努力。

为了更直观地呈现印度太阳能制造产能的演变与目标，我们可以通过以下表格进行对比：

从全球范围来看，光伏制造市场目前主要集中在少数国家，其中中国的产能占比超过80%，占据主导地位。印度政府深知本土化生产的重要性，为此推出了一系列积极的政策措施，旨在吸引投资并提升自身制造实力。这其中包括了“生产挂钩激励计划”（PLI）、对成品光伏板征收高额进口关税，以及推行“合格制造商名录”（ALMM）等。这些政策旨在为本土制造商提供支持，促使印度在全球光伏供应链中扮演更重要的角色。

尽管政策利好不断，且投资持续涌入，但印度光伏产业的 upstream 发展依然面临挑战。时间上的不匹配和缺乏针对特定设备的政策支持，对印度上游产业链的进步构成威胁。例如，除了硅片/硅锭产能不足和多晶硅生产空白外，更深层次的问题在于，超过90%的上游制造工具，如西门子反应器、铸锭炉、金刚线切割机以及PECVD/ALD系统等，目前仍依赖进口，主要供应商集中在中国。这种高度的进口依赖性，无疑放大了外汇风险、供应链中断的可能性以及潜在的地缘政治紧张。

有分析人士指出，若缺乏有针对性的激励和研发投入，工具链将成为印度光伏产业发展的“隐形瓶颈”。因此，当地业内人士普遍呼吁，印度有必要推出针对太阳能制造设备的生产挂钩激励计划，以有效降低对进口工厂设备的依赖。

在地域分布上，印度的太阳能产业集群主要集中在古吉拉特邦、泰米尔纳德邦、特伦甘纳邦、卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和拉贾斯坦邦。这些地区通常拥有便利的港口、相对充足的人才储备以及政府提供的各项激励措施。然而，要实现2030年组件280吉瓦和电池170吉瓦的宏伟目标，除了基础设施和投资，更需要大量高素质的技能型人才。

为了进一步巩固本土产业链，有专家建议将“合格制造商名录”（ALMM）的适用范围向上游延伸。具体来说，可以在2028年至2030年间，将硅片和多晶硅纳入ALMM，并考虑在2026年开始对电池产品强制执行ALMM。在初期阶段，ALMM的推广可以主要针对政府项目和相关采购，同时允许私营市场项目在本土供应能力完全满足需求之前，继续选择最具成本效益的组件产品。

此外，为提升本土低碳多晶硅项目的竞争力，以应对来自海外生产商的价格压力，有观点提出，政府应为其提供“可行性缺口资金”（viability gap funding）。当地机构负责人强调，印度光伏产业真正的战略转折点在于大规模、低成本、高质量地生产电池、硅锭/硅片和多晶硅的能力。

该负责人进一步指出，加强本土光伏制造不仅是工业发展的目标，更是实现经济增长、保障国家能源安全、履行气候承诺以及推动绿色工业革命的必要条件。这充分体现了印度在可持续发展和自主可控方面的高度重视。

为应对人才缺口并建设更完善的制造生态系统，业内还提出了多项具体建议。例如，可以考虑建立“太阳能半导体科技园区”，并在其中设立开放式的中试生产线，用于TOPCon、HJT和叠层电池等先进技术的研发和验证，由行业与研究机构组成的联合体运营。同时，为了解决人才短缺问题，建议成立一个专门的“技能委员会”，并设定到2030年女性劳动力占比达到30%的目标，以促进劳动力结构多元化。

印度光伏制造业的快速发展和政策调整，对全球光伏产业链都将产生深远影响。中国跨境行业的从业人员，有必要持续关注印度市场的动态，深入洞察其政策走向、技术路线、市场需求以及供应链变化。这不仅有助于我们理解全球能源格局的演变，更能为把握未来的商业机遇、优化全球供应链布局提供重要的参考价值。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/india-pv-120gw-surge-280gw-target-upstream-gold.html