欧洲支付2024：线上支付达21%，但现金支付仍超5成。

欧洲中央银行发布2024年欧元区消费者支付态度研究报告：数字支付趋势显著，现金仍具韧性

新媒网跨境获悉，欧洲中央银行（ECB）近期公布了其2024年欧元区消费者支付态度研究（SPACE）报告，这份报告深入剖析了欧元区消费者支付习惯的最新演变。该研究将2024年的发现与此前的SPACE研究（2019年和2022年）以及2016年欧元区家庭现金使用研究（SUCH）进行了对比，揭示了消费者支付行为和偏好在过去几年间的显著变化。总体而言，欧元区消费者使用非现金支付工具的频率有所增加，而现金支付的频率有所下降，尽管现金在小额支付中仍占据主导地位。消费者对现金支付的偏好虽然有所减弱，但大多数人仍认为现金是一种重要的支付选项。

这项研究旨在持续监测支付行为，捕捉消费者需求和市场趋势的变化，为政策制定者和行业参与者提供关键洞察。

日常支付格局演变：线上支付份额持续增长

报告显示，欧元区消费者日常支付的结构正在发生显著变化。线上支付的份额持续攀升，成为日常交易中日益重要的组成部分。

支付笔数占比： 2024年，销售点（POS）支付在日常支付中占75%，个人对个人（P2P）支付占4%，而线上支付则达到了21%。相比之下，2022年线上支付占比为17%，显示出稳步增长态势。
支付价值占比： 从支付价值来看，POS支付占58%，P2P支付占6%，线上支付则占36%。这一数据高于2022年的28%，表明线上交易的平均价值普遍较高。

线上支付的区域与人群差异

线上支付在不同国家和不同人群中的普及程度存在差异，但整体趋势是区域间差距正在缩小。

国家层面： 立陶宛、克罗地亚和奥地利在日常支付中线上支付的笔数占比最高，均达到28%至29%。若以支付价值衡量，爱沙尼亚（50%）和克罗地亚（47%）的线上支付占比最为突出。
人口统计学特征： 年轻消费者（40岁以下）进行线上支付的频率显著高于其他年龄组，其线上支付占比为26%，而65岁及以上消费者的这一比例为16%。报告还指出，过去几年中，教育水平较低的消费者对线上支付的熟悉度有所提高，2024年的数据不再显示教育水平与线上支付份额之间存在明显的正相关。然而，收入较高的家庭在2024年线上支付的份额反而较低。

销售点（POS）支付习惯深入分析：现金仍普遍，卡片价值领先

尽管数字支付日益普及，现金在欧元区的销售点支付中仍扮演着重要角色，但其使用频率持续下降。

支付工具占比（笔数）： 2024年，超过一半（52%）的POS支付仍使用现金完成，但这一比例低于2022年的59%、2019年的72%和2016年的79%。卡支付的份额从2022年的34%增至2024年的39%。移动设备支付的份额虽仍较低（6%），但与2022年相比几乎翻了一番。
支付工具占比（价值）： 从支付价值来看，卡支付占比最高，为45%，略高于现金支付的39%。这表明卡支付的平均交易价值高于现金支付。此外，移动设备支付的价值份额从2022年的4%增至7%。
不同面额支付偏好： 现金是小额POS支付最常用的方式，而超过50欧元的大额支付则主要使用卡片。

各国POS支付差异与现金使用趋势

2024年，在20个欧元区国家中，有14个国家现金仍是POS支付中使用最频繁的方式。

现金使用率： 现金支付份额最低的国家是荷兰（22%）和芬兰（27%），而斯洛文尼亚（64%）和马耳他（67%）的现金使用率最高。
卡支付使用率： 芬兰（57%）、荷兰（56%）和比利时（53%）的卡支付笔数占比超过一半。
移动支付使用率： 荷兰、芬兰和爱尔兰的移动支付笔数占比超过10%。但在欧元区七个国家中，移动支付份额仍低于5%。
现金价值份额： 在四个欧元区国家中，现金支付的价值份额低于三分之一，其中荷兰最低（17%）。然而，在10个国家中，现金支付的总价值仍超过卡支付的总价值。
现金使用变化： 2022年至2024年间，除芬兰和荷兰外，所有欧元区国家的POS现金支付份额均有所下降。芬兰和荷兰虽现金支付份额较低，但在此期间分别增长了8个和1个百分点，不过其2024年的现金使用水平仍低于疫情前。塞浦路斯、德国、马耳他和葡萄牙的现金支付份额下降幅度最大。

人口统计学特征与POS支付

不同年龄、教育和收入群体的POS支付习惯也呈现出差异。

年龄： 40岁以下消费者使用现金进行POS交易的比例低于50%。现金使用率随年龄增长而增加，65岁及以上群体达到57%。年轻消费者（10%）使用移动支付的频率显著高于老年消费者（3%）。
教育与收入： 现金支付份额在教育水平和收入较高的群体中较低。移动设备支付的使用率随教育水平的提高而增加，月收入超过4000欧元的消费者其移动支付份额也明显高于欧元区平均水平。这些群体在进行高价值购买时更倾向于使用数字支付方式。

POS支付技术问题

2024年的SPACE调查首次详细询问了消费者在使用POS支付时遇到的技术问题。

总体情况： 大多数受访者（74%）表示在过去一个月内未遇到任何支付问题，德国的这一比例更是高达88%。
问题类型： 报告显示，技术问题主要集中在卡支付上，欧元区平均13%的受访者在使用卡支付时遇到问题，其中希腊（17%）和马耳他（16%）的比例更高。这可能与卡支付在POS交易中的广泛使用程度相关。相比之下，移动支付和自助现金取款机遇到的技术问题较少，分别为6%和3%。

个人对个人（P2P）及线上支付动态：现金在P2P仍主导，卡片引领线上

P2P支付涵盖了个人间的非商业交易，例如给孩子零用钱或慈善捐款。2024年调查在方法上有所调整，因此与往年数据不完全可比。

P2P支付构成： 现金仍是P2P支付最常用的方式，占所有P2P支付的41%，其次是卡片和移动应用（36%）。即时支付在P2P交易中占6%。线上P2P支付占35%，实体P2P支付占65%。
实体P2P支付中现金使用： 在实体P2P支付中，现金的份额为63%，低于2019年的86%和2022年的73%。
P2P支付价值： 现金在小额P2P支付中更为常见，其价值份额为24%。卡片和移动应用的价值份额为34%，信用转账的价值份额为29%，表明信用转账常用于较高价值的P2P交易。
各国P2P支付现金使用： 德国（74%）、意大利（44%）、塞浦路斯、斯洛文尼亚和斯洛伐克（均为42%）的P2P支付中现金使用最为频繁。芬兰（19%）、拉脱维亚（23%）、比利时和爱沙尼亚（均为25%）的现金使用最少。

线上支付工具偏好

主导工具： 卡片仍是线上支付最常用的工具，占48%的交易笔数。电子支付解决方案（如支付钱包和移动应用）的份额为29%，高于2022年的26%。

隐私担忧

普遍性： 欧元区大多数消费者（58%）表示，在进行数字支付或其他银行活动时，对个人隐私感到担忧。

消费者支付偏好与现金可及性：便利性与隐私考量并存

消费者对支付方式的偏好在不断演变，但对现金作为支付选项的重要性仍持肯定态度。

支付偏好： 2024年，55%的欧元区消费者表示在商店支付时偏爱卡片及其他无现金支付方式，22%偏爱现金，23%没有明确偏好。与2022年相比，这一偏好没有变化。
现金重要性： 越来越多的欧元区消费者（62%）认为保留现金作为支付选项非常重要或重要。
现金优势： 现金的主要优势首先是其匿名性和对隐私的保护，其次是它能让消费者更清晰地了解自己的开支。
卡支付优势： 卡支付的主要优势在于消费者无需携带现金，且支付过程更快、更便捷。
现金可及性： 大多数欧元区消费者表示对获取现金的便利性感到满意，但满意度略有下降。87%的消费者认为找到ATM或银行取款“相当容易”或“非常容易”。57%的消费者在ATM取款时从未支付手续费，而11%的消费者则总是或大部分时间支付手续费。
商店取现： 57%的欧元区消费者表示可以在商店柜台取现。
金融产品持有： 欧元区消费者支付账户持有率从2022年的91%增至2024年的93%。然而，支付卡持有率从2022年的94%略降至2024年的92%。
支付方式选择受限： 24%的欧元区消费者表示，在过去一个月里，他们希望在实体店使用的支付方式并非总是由商家或收款方提供。

研究方法概述：严谨的跨国调查

SPACE 2024报告的数据采集通过对欧元区所有国家成年人口随机抽样调查完成。研究方法与2022年和2019年的SPACE研究保持一致，确保了大部分指标结果的可比性。

数据协调与采集： 欧洲央行协调了18个欧元区国家的数据采集工作，德国央行和荷兰央行则独立采集了本国数据，但问卷设计高度统一。
调查方式： 约50%的访谈通过计算机辅助电话访谈（CATI）进行，另外50%通过计算机辅助网络访谈（CAWI）进行。总样本量为40,981名受访者。
调查流程： 调查包括招募访谈、记录期和主访谈三个部分。受访者通过一日日记记录其POS、P2P和线上交易，并记录过去一个月的经常性支付。
数据局限性： 一日日记法在记录交易方面更为全面，但在推断国家和人口子群体的结论时，不确定性会增加，特别是涉及支付价值的指标需谨慎解读。
新增内容： 2024年的SPACE调查更详细地探讨了消费者的现金提取行为、支付过程中遇到的技术问题、线上支付偏好的认证方式以及数字支付的隐私担忧。
调查轮次： 调查分两轮进行，第一轮在2023年9月26日至11月16日，第二轮在2024年4月9日至6月3日，旨在捕捉支付行为的季节性模式。德国数据则在2023年9月至12月一次性完成，且采用三日日记法。荷兰的日记数据和主问卷数据分别在2023年第四季度和2024年第一季度采集。
数据处理： 数据经过清洗、编辑和插补，并进行加权处理，以最小化偏差并支持基于人口统计学特征的可靠推断。
可比性： 大部分2019年和2022年数据与2024年数据可比。主要方法论变化是，2024年将“个人对个人的私人支付”作为线上支付日记中的一个独立类别，因此P2P支付数据与往期调查不完全可比。