粤公网安备 44011302004783号 欧盟271亿禽肉市场：鸡肉独占80%！
近年来，全球经济格局不断演变，各国贸易往来日益紧密。其中，欧洲联盟作为全球重要的经济体之一，其农产品市场动态，特别是禽肉市场的发展，对全球供应链和贸易格局有着不容忽视的影响。对于中国跨境行业的从业者而言，深入了解欧盟禽肉市场的现状与未来趋势，不仅能帮助我们洞察潜在的商机，更能为制定精准的市场策略提供宝贵的数据支撑。
根据海外报告的分析，预计到2035年，欧盟的禽肉消费量将达到1200万吨，显示出市场需求持续存在的韧性。尽管增速预计将趋缓，年度复合增长率（CAGR）维持在0.4%左右，但从市场价值来看，预计将以1.3%的复合增长率攀升至313亿美元，这表明禽肉产品的附加值或价格有望实现更为显著的增长。回顾2024年，欧盟禽肉消费量已达到1200万吨，市场总价值为271亿美元。在主要消费国中，德国、法国和西班牙是欧盟内禽肉消费量最大的几个国家，显示出其强大的市场规模和消费能力。
市场概览与预测展望
当前，鸡肉在欧盟禽肉市场中占据绝对主导地位，无论是消费量还是产量，均超过总量的80%。这种消费偏好与生产结构，无疑是市场未来发展的重要基石。从生产端看，2024年欧盟禽肉总产量达到1300万吨，波兰、西班牙和德国是主要的生产大国。值得注意的是，欧盟在全球禽肉贸易中扮演着净出口方的角色，2024年出口量达到510万吨，其中波兰和荷兰是主要的鸡肉出口国；同期进口量为370万吨。在人均消费方面，荷兰以人均44公斤的消费量位居前列，并在消费和进口价值增长方面展现出较高的活力。
展望未来十年，即从2025年至2035年，随着居民生活水平的提升和饮食习惯的变化，欧盟对禽肉的需求预计将继续保持增长态势。尽管增速将放缓，但市场规模的扩大趋势是明确的。
消费市场深度解析
2024年，欧盟禽肉消费量连续第三年实现增长，达到1200万吨，较上一年增长0.9%。从2013年到2024年这十一年间，欧盟禽肉总消费量年均增长率为1.5%，波动幅度不大，市场表现相对稳定。其中，2018年的增长最为显著，达到6.6%。2024年的消费量达到了一个高峰，预计在未来几年仍将保持增长。在市场价值方面，2024年欧盟禽肉市场总值达到271亿美元，同比增长1.8%，这一数字反映了生产商和进口商的总收入。从2013年到2024年，市场价值的年均增长率为1.9%，同样在2024年达到峰值，预示着市场价值将持续增长。
- 各国消费情况一览
| 国家 | 2024年市场价值 (亿美元) | 2013-2024年复合年增长率 (CAGR) | 2024年人均消费量 (公斤/人) | 人均消费CAGR (2013-2024) |
|---|---|---|---|---|
| 法国 | 44 | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 德国 | 42 | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 西班牙 | 33 | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 意大利 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 波兰 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 荷兰 | - | +5.4% | 44 | +5.0% |
| 罗马尼亚 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 葡萄牙 | - | 适中增长 | 41 | 适中增长 |
| 匈牙利 | - | 适中增长 | 37 | 适中增长 |
| 捷克 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
法国、德国和西班牙合计占据了欧盟禽肉市场总价值的44%。紧随其后的是意大利、波兰、荷兰、罗马尼亚、匈牙利、葡萄牙和捷克，它们的市场份额合计达到38%。其中，荷兰在市场价值和人均消费方面都表现出强劲的增长势头，其人均消费量在2024年达到了44公斤，在欧盟内部处于领先地位，葡萄牙和匈牙利也紧随其后，人均消费量分别为41公斤和37公斤。
- 禽肉种类消费结构
从禽肉类型来看，鸡肉以195亿美元的市场价值占据主导地位，火鸡肉以53亿美元位居第二。从2013年到2024年这十一年间，鸡肉市场价值的年均增长率达到2.9%，火鸡肉的年均增长率为1.5%。然而，鸭肉和鹅肉的市场价值同期则呈现下降趋势，年均下降3.3%。这反映出消费者对不同禽肉产品的偏好差异和市场动态调整。
生产环节分析
在经历了三年的下降后，欧盟禽肉产量在2024年恢复增长，达到1300万吨，同比增长0.4%。从2013年到2024年这十一年间，总产量年均增长1.3%，趋势相对稳定，其中2018年增幅最大，达到6.4%。尽管2020年产量曾达到1400万吨的峰值，但从2021年到2024年，产量未能恢复到历史高点。生产的整体积极趋势主要得益于饲养动物数量的温和增长以及单产水平的相对稳定。
在价值方面，2024年禽肉产量估计达到361亿美元（按出口价格计算）。从2013年到2024年，总产值年均增长2.3%，2018年增速最快，达到15%。2024年，生产价值达到峰值，预计在近期将保持稳健增长。
- 主要生产国表现
2024年，波兰（270万吨）、西班牙（160万吨）和德国（150万吨）是欧盟禽肉产量最大的三个国家，合计贡献了总产量的44%。从2013年到2024年这十一年间，波兰的产量增长最为显著，年均复合增长率达到4.2%，而其他主要生产国的增速则相对平缓。
- 禽肉种类生产结构
鸡肉是欧盟禽肉产量中最大的品类，2024年产量达到1100万吨，占总产量的84%左右。其产量是第二大品类火鸡肉（180万吨）的六倍。从2013年到2024年这十一年间，鸡肉产量的年均增长率为1.7%，火鸡肉为0.6%，而鸭肉和鹅肉的产量则年均下降3.4%。在价值方面，鸡肉产值高达279亿美元，火鸡肉为58亿美元。鸡肉产值的年均增长率为3.2%，火鸡肉为1.6%，鸭肉和鹅肉为-3.4%。
- 生产效率与动物数量
2024年，欧盟禽肉的平均单产为每头2.1公斤，与上一年持平，整体呈现相对平稳的趋势。生产效率在2016年增长最为显著，达到3.5%。2020年单产达到2.1公斤的峰值，随后保持稳定至2024年。2024年，欧盟用于禽肉生产的动物屠宰量约为62亿头，与前一年大致持平。从2013年到2024年这十一年间，饲养动物数量的趋势相对平稳，其中2018年增长最快，达到6%。2020年饲养动物数量达到63亿头的峰值，但从2021年到2024年则略有下降。
贸易动态分析
- 进口情况
在经历2020年以来的三年增长后，2024年欧盟禽肉进口量首次下降，减少6.3%至370万吨。从2013年到2024年这十一年间，总进口量年均增长2.3%，其中2022年增幅最大，达到8.5%。2023年进口量曾达到400万吨的峰值，随后在2024年有所回落。在价值方面，2024年禽肉进口额小幅收缩至113亿美元。从2013年到2024年这十一年间，进口总价值年均增长3.7%。2022年增速最快，达到28%。2023年进口价值达到119亿美元的峰值，随后在2024年有所下降。
- 主要进口国表现
| 国家 | 2024年进口价值 (亿美元) | 2013-2024年复合年增长率 (CAGR) |
|---|---|---|
| 德国 | 19 | 适中增长 |
| 法国 | 19 | 适中增长 |
| 荷兰 | 16 | 适中增长 |
| 比利时 | - | 适中增长 |
| 西班牙 | - | 适中增长 |
| 奥地利 | - | 适中增长 |
| 捷克 | - | 适中增长 |
| 斯洛伐克 | - | +9.9% |
| 罗马尼亚 | - | 适中增长 |
| 保加利亚 | - | 适中增长 |
2024年，德国、法国和荷兰是欧盟禽肉进口量最大的几个国家，合计占据总进口份额的48%。比利时、西班牙、奥地利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚紧随其后，合计贡献了29%的进口份额。其中，斯洛伐克的进口价值增长最为显著，年均复合增长率达到9.9%。
- 进口种类及价格
鸡肉是欧盟进口量增长最快的禽肉种类，从2013年到2024年这十一年间，年均复合增长率为3.0%。火鸡肉和鸭肉/鹅肉同期则呈下降趋势。在价值方面，鸡肉以92亿美元的进口额占据欧盟禽肉总进口额的81%，火鸡肉以15亿美元位居第二。鸡肉进口价值的年均增长率为5.2%，火鸡肉为-0.4%，鸭肉/鹅肉为-1.3%。
2024年，欧盟禽肉的平均进口价格为每吨3039美元，同比增长1.7%。从2013年到2024年这十一年间，平均进口价格年均增长1.4%，其中2022年增长最显著，达到18%。2024年进口价格达到峰值，预计未来仍将保持增长。不同禽肉种类的价格差异显著，鸭肉和鹅肉价格最高，为每吨6078美元，而鸡肉价格相对较低，为每吨2831美元。在价格增长方面，鸡肉以2.1%的年均增长率领先。在进口国之间，2024年法国的进口价格最高，为每吨3639美元，而保加利亚最低，为每吨1900美元。
- 出口情况
2024年欧盟禽肉出口量降至510万吨，较2023年下降5.5%。从2013年到2024年这十一年间，总出口量年均增长1.6%。2014年出口增长最显著，达到7.2%。2019年出口量曾达到560万吨的峰值，但从2020年到2024年，出口量有所下降。在价值方面，2024年禽肉出口额降至143亿美元。从2013年到2024年这十一年间，出口总价值年均增长2.7%。2022年增速最快，达到20%。2023年出口价值曾达到151亿美元的峰值，随后在2024年有所下降。
- 主要出口国表现
| 国家 | 2024年出口量 (万吨) | 占总出口份额 (%) | 2013-2024年复合年增长率 (CAGR) | 2024年出口价值 (亿美元) | 出口价值CAGR (2013-2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰 | 160 | 32 | +9.9% | 47 | +11.1% |
| 荷兰 | 110 | 21 | 适中增长 | 30 | 适中增长 |
| 比利时 | 46.4 | - | 适中增长 | 12 | 适中增长 |
| 德国 | 37.5 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 法国 | 30 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 西班牙 | 21.8 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 匈牙利 | 19.9 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 意大利 | 16.1 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 罗马尼亚 | 9.3 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
| 奥地利 | 8.1 | - | 适中增长 | - | 适中增长 |
2024年，波兰和荷兰是欧盟禽肉的主要出口国，分别占据总出口量的32%和21%。比利时、德国和法国紧随其后。从2013年到2024年这十一年间，波兰在出口量和出口价值方面都取得了最显著的增长，年均复合增长率分别为9.9%和11.1%。
- 出口种类及价格
鸡肉是欧盟禽肉出口的主要类型，2024年出口量达到450万吨，占总出口量的近87%。火鸡肉以51.4万吨位居第二，鸭肉和鹅肉则占比较小。鸡肉的出口量增长最快，从2013年到2024年这十一年间，年均复合增长率为2.2%。火鸡肉和鸭肉/鹅肉同期则呈现下降趋势。在价值方面，鸡肉以117亿美元的出口额占据欧盟禽肉总出口额的82%，火鸡肉以17亿美元位居第二。鸡肉出口价值的年均增长率为3.8%。
2024年，欧盟禽肉的平均出口价格为每吨2778美元，与上一年持平。从2013年到2024年这十一年间，平均出口价格年均增长1.1%，其中2021年增长最显著，达到18%。2024年出口价格达到峰值，预计未来将保持稳健增长。不同禽肉种类的价格差异显著，鸭肉和鹅肉价格最高，为每吨5450美元，而鸡肉价格最低，为每吨2613美元。
对中国跨境从业者的启示
欧盟禽肉市场的数据呈现出稳健增长、结构稳定且贸易活跃的特点。对于中国跨境行业的从业者来说，这其中蕴含着多重值得关注的市场信号：
首先，欧盟作为重要的净出口方，其生产能力和产品质量在全球市场具有竞争力。中国企业若有意开展农产品进口或合作，欧盟的禽肉供应链，尤其是波兰和荷兰等主要生产国的优质鸡肉，可能提供稳定的货源和合作机会。
其次，鸡肉在欧盟市场的主导地位及其持续的价值增长，表明其消费者基础稳固。对于希望开拓欧盟市场的中国食品企业，无论是出口相关设备、技术，还是未来考虑直接进入禽肉产品领域，都应将鸡肉作为重点研究对象。
再者，荷兰等国在人均消费和进口价值上的高增长率，可能预示着这些国家消费升级或饮食习惯的变化，为精准的市场营销和产品定位提供了方向。
最后，考虑到当前全球经济和地缘政治的复杂性，像欧盟禽肉市场这样相对稳定且规模庞大的市场，其发展趋势和贸易格局的变化，对于全球食品供应链的稳定性和多元化具有重要意义。中国企业应持续关注这些动态，审慎评估市场风险，抓住机遇，推动自身在国际市场上的健康发展。
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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/eu-271b-poultry-chicken-dominates-80.html
