POS客户数据集成实操：30分钟搞定62%留存率！

咱们做跨境电商的各位同仁，最怕什么？不就是辛辛苦苦引来的流量，客户却像“过客”一样匆匆而过，留不下一点痕迹吗？现在消费者购物可不像以前那么“规矩”了。他们可能在线上逛半天，然后跑到线下店里下单，或者线上买、线下退，甚至跨国购物。他们期待品牌能记住每一次互动，每一个细节。

可要是你的线上销售（POS）系统和客户关系管理（CRM）系统各说各话，互不相通，那客户结账时对咱们来说可不就成了“陌生人”？客服团队可能重复发送邮件，在电话里对客户的历史一无所知，咱们在零售销售的关键时刻简直是“盲人摸象”。

别急，CRM POS一体化系统就是来解决这个痛点的！它能将客户的线上线下消费记录统一起来，自动更新，形成一个完整的客户档案。今天，新媒网跨境就带大家深入了解CRM POS系统，看看如何通过集成实现销售增长，手把手教你如何在Shopify POS上构建自己的CRM策略。

CRM POS系统，到底是什么“神器”？

要搞清楚CRM POS一体化系统，咱们得先分别认识一下CRM和POS。

• CRM系统（客户关系管理系统）：简单说，这就是咱们管理客户关系的“大脑”。它能记录客户的个人信息、每一次互动、服务历史、消费偏好，还能对客户进行细分，跟踪他们的生命周期状态。有了它，团队就能360度全方位了解客户，并采取相应行动。

• POS系统（销售终端系统）：这个大家都熟悉，就是咱们实体店里用的收银系统。它主要负责处理交易，记录面对面销售的订单详情，同时还能和库存管理软件同步。

现在，CRM POS系统就是把这两者“强强联合”，让它们像一个整体一样运作。客户在POS系统上的每一次交易，都会自动更新到CRM的客户档案里；反过来，客户档案的信息在结账时也能即时调取。它把电商、POS和其他第一方数据整合到一起，形成一个统一的客户视图。

有了统一的客户视图，你就能更精准地推荐符合客户偏好的产品。

在当下这个时代，零售业竞争激烈。客户在咱们的线上商店、实体店、社交媒体、邮件等多个渠道之间穿梭，他们希望咱们能记住他们。为了满足这种期待，咱们的零售商就需要采取“统一商务”的运营方式。

新媒网跨境认为，所谓统一商务，就是产品、订单和客户数据都来源于同一个“数据源”。这样就能确保库存、定价和客户档案在营销和客户服务中的一致性。这种统一的数据管理模式，能带来更高的全渠道增长，并降低整体运营成本，真正做到降本增效。

如果CRM和POS系统不能协同工作，客户数据就会像“孤岛”一样分散。比如，你可能会有重复的客户档案，给同一个人发送多份邮件或直邮，这无疑是白白浪费营销费用。又或者，当客户遇到问题打电话过来时，客服人员无法看到他们的完整历史，导致客户每次都得重复一遍自己的经历，这体验可太糟糕了！

外媒普华永道在2025年的客户体验调查中指出，有52%的消费者因为糟糕的体验而停止使用或购买某个品牌的产品，其中29%更是直接因为糟糕的客户服务而离开。所以，一套优秀的CRM POS系统，能够帮助你提供一致的客户体验，建立更深厚的客户关系，让咱们的零售业务实现可持续发展。

CRM与POS系统集成的“实战”好处

当你的CRM和POS系统实现了无缝集成，了解客户就变得易如反掌。这个系统会为客户与你业务的每一次互动，创建一个唯一的“黄金记录”。

外媒德勤在2025年美国零售展望报告中提到，全渠道消费者每月的消费额是单一渠道消费者的1.5倍。如果你想提高营收并提升客户满意度，那么一个统一的客户视图，对于赢得那些在线上线下穿梭的消费者来说，至关重要。

在实体店里，这意味着：

• 退货和换货更便捷：店员可以直接调出客户档案，从POS系统发起退款或换货。如果你的店铺使用积分退款，店员还能自动将积分应用到客户下一次消费中。

• 个性化服务更到位：店员能看到客户的购买历史和会员状态，从而提供更贴心、更个性化的服务。

对于美国品牌Mizzen+Main来说，CRM和POS的集成是其会员计划成功的关键。他们将Shopify POS与Yotpo以及零售CRM系统Endear连接起来，门店团队可以清楚地看到客户在线上积累了多少积分，并直接在收银台抵扣。他们甚至利用这些数据，向那些通常在实体店购物，但一年未访问网站的客户发送“唤回”信息。正如Mizzen+Main电商副总裁Natalie Shaddick所说：“客户在线上档案中享有的体验和权益，与实体店是完全一致的。”

她还表示：“Shopify能让你以相对较低的成本建立一个大型全渠道业务，它的易用性大大减轻了团队的负担。”这对于咱们想做大做强的跨境卖家来说，无疑是极大的利好。

提升客户服务与个性化推荐（Clienteling and Personalization）

“Clienteling”在零售行业里，指的是利用客户数据，在销售现场或结账时提供个性化的销售服务。

门店销售人员可以根据客户的购买历史、过往到访记录、兴趣爱好和反馈，创造独特的购物体验。比如，在客户购物时主动提供一杯他们偏爱的饮品，或者推荐一款能搭配他们上个月购买的靴子的产品。目标是提供智能、相关的推荐，而不是千篇一律的推销话术。

美国西部风格零售商Tecovas就通过自定义POS界面扩展功能，在结账时直接显示客户服务信息。店员可以在Shopify POS中直接查看客户的靴子尺码偏好和购买历史等详细信息，从而提供真诚、令人难忘的服务，建立长期的客户关系。他们还可以向上销售更高端的产品，或交叉销售袜子、靴子护理套装等相关商品。

自动化会员与留存营销，客户关系更“铁”

品牌忠诚度，可不是那么容易建立和维持的。外媒Twilio在2025年客户参与度报告中指出，只有44%的全球消费者认为自己“非常”或“极其”忠诚于某个品牌，比去年下降了4个百分点。尽管如此，会员计划仍然是客户坚持选择某个品牌的主要原因，前提是体验必须无缝顺畅。传统的全渠道会员管理，往往依赖于独立的POS系统和笨重的中间件，导致客户的奖励无法实时更新，店员也难以识别客户可以兑换什么。

有了CRM POS系统，实时数据可以保证无论是线上还是线下的任何事件，都能自动更新，并成为可用的营销数据。这让你可以自动化地触达客户，了解他们在购物旅程中的不同阶段，比如：

• 基于地理位置的触达：由于Shopify POS档案包含了地理位置相关的活动，你可以向附近实体店的忠实客户发送邀请，参加独家店内活动。

• 情境化后续沟通：没有人喜欢收到泛泛的感谢邮件。现在，你可以发送自动化的、具有地理位置感知能力的信息，比如：“感谢您今天光临我们的SoHo门店，这是您下次光临的专属优惠。”

• 行为触发机制：通过与Klaviyo等工具集成，你可以同步完整的订单历史和营销偏好。你的自动化短信和电子邮件流程可以由实际的购买行为触发，从而有效提升销售额。

规模化地建立个人关系确实不易，但这正是自动化大放异彩的地方。Skin First通过Shopify Flow将其电商和CRM系统连接起来，从而可以标记和跟踪客户在每个触点上的行为。

这种统一的客户视图显著提升了客户留存率，达到了62%的回头客率。这充分证明，当你利用CRM POS系统让客户感受到被重视时，他们回头的可能性会大大增加。

Shopify自有功能，还是选择专业的CRM集成？

充分利用Shopify内置的客户管理功能

对于许多零售企业来说，Shopify的内置CRM工具已经足够高效了。销售人员可以直接从POS界面创建和管理客户档案，存储联系信息、购买历史和偏好。

客户档案包括联系信息，比如收货地址、免税状态和营销偏好，以及生日或鞋码等自定义元字段。

Shopify后台显示了用于管理客户数据的自定义元字段。

店员可以在POS订单界面查看所有销售交易，以便处理无缝退款、换货或重新开具收据。为了内部沟通，店员可以在结账时使用订单备注，或在后台使用Shopify时间轴记录非客户可见的评论。这种统一的记录系统能让你的团队拥有共同的“记忆”。当客户走进店里时，你的员工不是从零开始。他们能看到这位客户通常在线上购物，但更喜欢到店退货，或者他们一直在等待某个特定鞋码的补货。当你的系统彼此“沟通”顺畅时，你的团队就能把更多时间花在服务客户上，而不是解决技术问题。

何时需要升级到第三方专业CRM？

随着业务的增长，在某些阶段，你可能需要升级你的技术栈。Shopify在统一客户档案方面表现出色，但像HubSpot和Klaviyo这样的专业CRM，能够帮助你运行更复杂的营销自动化和账户层级的销售流程。

以下这些迹象，或许在告诉你，是时候升级了：

• 营销自动化变得复杂，你需要大规模的个性化信息推送。
• 销售团队需要更清晰的销售流程、任务管理和账户层面的工作流。
• 你的员工需要更高级的客户服务工具。

像Endear这样的专业CRM，可以实现更多工作流，比如跟踪WhatsApp对话，或者将线上销售归因到某个实体店销售人员。正如Endear的创始人Leigh Sevin先生所解释的，全渠道策略的目标是创建一个数据驱动的环境，让“销售人员仍然是宝贵的资源”。

总的来说，当线上商店和实体店不再是竞争关系，而是协同合作，共同为客户设计自主购物路径时，效率就会大大提升。对于像美国品牌Gorjana这样的品牌来说，这种高接触的服务方式，带来了20%的平均订单价值（AOV）提升。

Shopify上那些给力的CRM POS集成工具

Endear

Endear是一款非常受欢迎的零售CRM和客户服务平台，旨在帮助门店团队进行主动销售。它与Shopify直接集成，确保所有数据在你的店铺和CRM之间保持统一。

• 最佳适用场景：多门店或需要高接触式客户服务的零售品牌，将客户服务视为增长策略。

Klaviyo

Klaviyo是一款电子邮件和短信营销自动化工具，它将自己定位为基于Shopify商务数据的“AI优先”B2C CRM。Klaviyo与Shopify的设置，重点在于连接客户档案和订单数据，让品牌能够进行精准的信息推送，并启用站内跟踪事件。

• 最佳适用场景：需要生命周期自动化营销（如购后、唤回和VIP客户活动），并以Shopify订单和客户数据为核心的商家。

HubSpot

HubSpot是一个广受欢迎的CRM平台，涵盖了营销、销售和服务。通过围绕结构化数据同步和CRM原生工作流构建的Shopify集成，它是B2B和企业级品牌的一个不错选择。

• 最佳适用场景：拥有B2B销售/服务模式、高客单价产品或需要大量客户支持的商家。

Shopify全球ERP计划

Shopify的认证ERP连接器计划，提供了一系列精选应用，可以将Shopify与企业级ERP系统集成。对于大型零售商来说，全球ERP计划是确保商务和运营保持一致的好方法，可以实现订单、库存管理和财务数据的实时同步。

• 最佳适用场景：需要大规模运营控制，并对ERP集成有硬性要求的大体量商家。

在Shopify POS上实施CRM策略，手把手教你

咱们跨境卖家要做好CRM，可不是嘴上说说，得真正动起来！

1. 审核和清理数据：基础不牢，地动山摇！

一个CRM策略如果建立在“脏乱差”的客户数据上，那注定会失败。所以，新媒网跨境获悉，第一步就是咱们要明确“完整”的客户档案该包含什么：姓名、邮箱、电话，以及一小部分像偏好、尺码这样的自定义字段。在Shopify POS中，用结构化的字段来丰富或新增客户档案。

接下来，就是去除重复数据，并规范化细分字段。Shopify的客户管理工具支持批量编辑关键字段，比如标签、邮箱和是否接受邮件营销。对于大规模的数据清理，它还支持CSV导入/导出功能。

2. 配置集成：让你的系统“心有灵犀”！

统一商务的核心，就是让Shopify成为线上和线下活动记录的“枢纽”，形成一个统一的客户档案。在Shopify POS上，订单屏幕会显示所有订单，这样完整的订单历史就能驱动CRM的工作流，比如客户留存和客户服务。在此基础上，咱们以最简单的方式连接各系统：

1. 原生控制：对于使用POS Pro的店铺，可以配置必要的结账信息，确保店员在结账时始终能收集到客户详情，这对于归因、客户服务和营销都大有裨益。

2. 应用和嵌入式工作流：Shopify的POS UI扩展功能允许在POS界面内实现类似CRM的功能，包括客户详情屏幕。你也可以选择上述提到的，与你的店铺集成的应用。

3. API和Webhook：Admin GraphQL API暴露了订单等核心对象，而Webhook则能让外部CRM几乎实时保持更新。

3. 培训员工：他们才是你的“金牌销售”！

员工是咱们产品和客户之间最重要的触点。当员工懂得如何使用你的CRM POS系统时，他们就能成为你最棒的销售员和品牌大使。

员工只有看到了数据收集对客户的好处，才更有积极性去收集信息。所以，咱们要向员工解释清楚“为什么”和“怎么做”，重点突出：

• 无缝退货：告诉他们，数字档案意味着未来退换货不再需要小票。
• 个性化会员权益：展示数据收集如何解锁奖励，并能让他们提前获得新品信息。
• 售后支持：确保当客户的特定订单出现问题时，能够及时联系到他们。

培训你的团队使用CRM备注和购买历史来提供帮助。举个例子，你可以教他们这样说：“您上个月购买了靛蓝色牛仔裤，我们刚到了一款衬衫，正好能完美搭配那个颜色。”这听起来会比“我看到您周二在我们另一家店花了400美元”更自然，更能让客户接受。

CRM POS常见问答，帮你答疑解惑

Q：CRM就是POS吗？

A： 不，CRM和POS是不同的概念。POS（销售终端）系统主要处理面对面交易并收款。CRM（客户关系管理）工具则侧重于管理和组织客户关系以及随着时间推移的互动。

Q：CRM和POS之间有什么区别？

A： POS系统主要用于处理购买和管理实体店销售的机制。CRM则跟踪客户关系，包括历史记录、沟通情况和生命周期活动。然而，现代的POS系统集成了POS和CRM数据，使团队能够更有效地营销、销售和支持客户。

新媒网（公号: 新媒网跨境发布），是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台，为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/crm-pos-integration-boost-62-retention.html