存储芯片暴涨！手机PC普涨15%，中国屏51.7%逆袭救场！

嗨，各位老铁，最近有没有觉得手里的电子产品悄悄贵了一点？没错，咱们正站在一个科技大变革的关口，AI时代的浪潮席卷而来，对高端存储芯片的需求简直是爆炸式增长！这一下，高性能HBM存储对DRAM颗粒产能的挤占，直接导致手机、电脑这些咱们日常离不开的宝贝，生产成本跟着水涨船高。新媒网跨境了解到，在可预见的未来一年多时间里，存储器市场将进入一个强劲的上涨周期，这可不是小事，它会直接推动终端产品涨价，咱们的消费市场肯定会感受到压力。

中芯国际联席CEO赵海军先生就曾提到，"无论咱们开的汽车，手里的手机，还是家里的电器，只要用到了存储器，明年都将面临价格和供应的双重挑战。" 也正因为如此，一些市场研究机构已经不得不调低了2026年全球智能手机和笔记本电脑的出货预测，原本还指望着微弱增长，现在看来，可能要面临小幅下滑的局面了，智能手机预计将从原先的年增0.1%调降至年减2%，而笔记本电脑也从年增1.7%调降至年减2.4%。

面对这样的存量市场竞争和成本上涨的压力，无数手机、PC厂商的心头都沉甸甸的，焦虑感可想而知。如何在有限的产出中精准分配成本，成了摆在他们面前的一道新难题。不过，让人感到庆幸的是，近几年国产屏幕的突飞猛进，就像一场及时雨，在一定程度上缓解了终端厂商的成本压力。这背后，是中国显示产业从上游材料到终端品牌与屏厂之间深度共创的成果，加上咱们强大的产能优势，都让手机、PC的显示成本有了更多议价空间。

中国屏强势崛起，从LCD到OLED一路逆袭

如果把时间轴拉回到20世纪末，你会发现那时的中国显示产业才刚刚起步，显示面板几乎全靠国外进口。那时候，咱们可是实打实的“缺屏少芯”。然而，经过二十多年的卧薪尝胆、奋力拼搏，现在你每天用到的手机、电脑，家里看的电视，绝大多数都已经用上了咱们自己的“中国屏”！这背后，是天马、京东方、TCL华星等一大批中国显示企业的努力，共同推动了中国显示产业完成了从受制于人到“全球最大面板制造基地”的伟大跨越。

如今，屏幕已经无处不在，除了咱们熟悉的手机、电脑、电视和平板，就连汽车里的屏幕也越来越多、越来越大，功能也越来越丰富。相关数据显示，去年中国大陆显示面板市场规模高达3962亿元人民币，占据了全球68.2%的份额，尤其是在LCD领域，咱们更是实现了绝对的领先地位。

更让人振奋的是，随着OLED技术在手机和中尺寸IT产品中的加速应用，咱们的国产屏厂也毫不示弱，正以雷霆之势大力布局和投入，全力抢占下一个市场高地！比如说，天马公司就已经在厦门和武汉分别建成了先进的G6 AM-OLED产线，还在上海布局了G4.5 AM-OLED产线。其中，厦门TM18工厂更是投入了480亿元巨资，是国内单体最大、全球顶尖的第6代柔性AMOLED工厂之一。不仅是天马，京东方、TCL华星以及维信诺等国内显示巨头也在纷纷布局高世代OLED产线，与国际巨头三星展开激烈竞争，累计投入的资金已超过千亿元人民币。

天马微电子的技术负责人秦锋就曾感慨道：“对OLED来说，这绝对是咱们正在全力以赴的主战场，现在投入的资源是最大的！”他指出，OLED作为高端移动设备和智能终端的标配，未来在智能手机、高端IT领域将持续保持增长势头，并且随着折叠屏、卷曲屏等形态的不断创新，OLED将开辟出更多意想不到的应用场景。

根据CINNO Research的最新统计数据，在2025年上半年，全球AMOLED智能手机面板市场中，中国厂商的出货量份额已经达到了51.7%，同比还增加了1个百分点，这标志着咱们国产屏已经稳稳占据了半壁江山！小米公司相关负责人更是自豪地透露，目前国内销售的手机产品，几乎全部采购的都是国产屏幕。与此同时，市场机构也分析指出，AMOLED面板的需求持续升温，而LCD面板则在入门级手机和售后维修市场保持着稳定的出货量，两者形成了良好的互补态势，共同推动了整个显示市场的蓬勃发展。

值得一提的是，作为终端产品的上游供应商，屏幕厂商们除了自身在技术研发上不遗余力，也开始与品牌商携手，共同推动显示品牌的建设。前段时间，知名手机品牌一加就以护眼和高刷新率为卖点，联合屏厂打造了备受瞩目的“东方屏”。今年9月，天马也重磅推出了“天工屏”，主打极致护眼、通透视感和超高刷新率，这款新屏幕已经成功搭载在OPPO最新发布的Find系列手机上，用户反馈十分积极。

天马微电子总裁王磊先生表示：“在新的市场环境下，竞争更加激烈，我们需要以战略定力来把握行业转型的趋势，并且要始终坚持‘硬实力’与‘软责任’并重。”他进一步解释道：“在硬实力方面，我们要持续加大研发投入，不仅要在LCD和OLED领域保持领先，更要积极在Micro-LED等前沿技术领域进行前瞻性布局。而在软责任上，我们则要致力于推动品牌的升维。今年我们推出了‘天工屏’和‘天轩屏’两大高端显示品牌，也希望通过场景化创新来重新定义产品的价值。”

存储芯片价格上涨，国产红利成了终端厂商的“救命稻草”

中国屏的快速发展，让咱们的国产品牌在供应链中掌握了更多主动权，不仅大大提升了显示技术的迭代效率，更在成本控制上展现出强大的能力。然而，近段时间存储芯片价格的持续飙升，对于手机、PC厂商来说，可预见的一年多时间里，成本压力将持续增加。此前，无论是终端品牌还是上游供应链，都对存储器涨价可能带来的影响表达了深切的担忧。

AI时代，许多传统产业格局正在被重塑，需求的巨大变动导致上游元器件进入了一个新的周期。就手机产品而言，随着DRAM和NAND Flash合约价格持续攀升，预计明年整机BOM成本将在今年的基础上再提升约5%到7%，甚至可能更高。笔记本电脑市场在2026年同样将面临显著压力，DRAM和NAND Flash合计在笔记本整机BOM成本中的占比约为10%到18%，在如此大幅且连续数季的上涨趋势下，预计存储器在整机BOM成本中的比重将进一步扩大至20%以上。如果品牌厂商选择将这些成本直接转嫁给消费者，预计2026年笔记本电脑的终端售价将普遍上涨5%到15%。

正是基于这样的市场预判，一些市场研究机构已经将2026年全球智能手机及笔记本电脑的生产出货预测，从原先的微增调降为小幅下降。如果存储器供需失衡的局面加剧，或者终端售价上调幅度超出了预期，那么这些生产出货预测仍有进一步下调的风险。根据市场研究机构此前的报告显示，今年三季度国内手机市场又一次出现了负增长。在存储成本大幅上涨的背景下，明年终端产品涨价几乎是板上钉钉的事情。然而，为了保持销量，厂商们在确保最小利润空间的同时，可能会选择在其他部件上进行“减配”，以此来平衡销量和成本之间的关系。

市场研究机构分析师黃郁琁（来自中国台湾）表示，"受记忆体价格飙涨影响，手机品牌除了针对高中低阶产品的产出比重进行调整外，也通过其他零组件的降价来缩小获利缺口。"她指出，“其中，同属关键零组件的面板，由于与AI的关联性相对较小，且仍有产出增加的空间，因此首当其冲，成为了厂商优先议价的重点目标。”

一位不愿具名的手机品牌负责人透露，在明年的产品规划上，低端手机或许不会对屏幕质量做提升，甚至可能会考虑减配，以降低采购成本。中端手机也可能采取类似的策略，但考虑到该价位段用户对价格的敏感度相对较低，具体如何操作还要看届时的市场反馈。

尽管明年对整个行业来说将是集体承压的一年，但令人欣慰的是，国产屏的快速发展，确实可以在一定程度上为厂商们分担压力。从今年国内发布的新机来看，绝大多数都采用了国产屏幕，并且显示素质也得到了大幅提升。由于面板产业在未来一年仍有新的产能陆续投入，即便产能贡献主要集中在下半年，但持续增加的产能将直接限制价格的上涨空间。

不仅仅是产能提升带来的价格优势，上游原材料的国产化替代，也让国产屏在成本控制上更具竞争力。王磊总裁透露，作为行业中游企业，天马正在将业务逐步向上游延伸，依托武汉、厦门等关键研发制造基地，强化产业链本土化协同。他们正与上游合作伙伴一道，共同开发新的材料、新的设备，以此来推动整个产业链更加健康、可持续地发展。

国际信息显示学会（SID）全球下任主席严群先生认为，"我们整个中国显示产业，在制造部分已经进入了一个非常舒适的环境，在制造技术方面应该处于领先地位了，当然不能说完全领先，但基本上绝大部分场景都是领先的。我们也受制于一些其他材料和装备的‘卡脖子’问题，但在这种产业链的规模效应影响下，我相信这只是时间问题，而不是瓶颈问题。"

此外，在上一轮面板市场下行周期中，中国面板厂商已经吸取经验，调整了应对策略，通过经营侧和供给侧的优化，灵活调整面板价格和利润空间。因此，国产屏厂会根据实际市场表现进行价格调整。在明年终端市场销量压力增大的背景下，国产屏的灵活性无疑能有效缓解成本压力。

上述手机品牌负责人也坦言，"面板是市场行为，终端厂商受到压力时，面板厂商也会降价，当然，这也是为了整个国产供应链的稳定发展。"他强调，"国产屏在产能等方面具有显著优势，反应速度快，未来将凭借成本和与品牌深度合作的优势，加速渗透中高端市场，推动手机面板迈向一个全新的时代。"

用“苹果模式”抢占AI时代显示的窗口

据预测，到2025年，我国新型显示行业的产值规模将接近8000亿元人民币。除了在产能和价格上的突出优势，国产屏的另一大红利在于，它能够借助整个产业链的协同力量，去推动更高质量显示技术的发展。这样一来，咱们就能在应对市场周期性波动时，更好地掌握主动权。

当前，在AI浪潮的推动下，显示终端已经告别了单一的信息显示角色。天马技术负责人秦锋认为，AI为显示技术装上了强劲的新引擎，它正在推动屏幕从简单的信息显示终端，向着智能交互中心的方向演进。加大研发投入、强化产业链协同，无疑是未来产业实现更高水平发展的关键所在。

我们看到，目前许多手机等终端厂商已经不再是简单地采购屏幕，而是开始与屏厂进行深度联合研发。这种模式就像处理器芯片的开发一样，从项目立项之初就开始联合定义。它从过去单向的“反向定制”或者“技术引领”，转变为基于共同技术语言和战略愿景的“联合定义”。这不仅是更快满足用户需求的高效方式，也是实现成本高效转化的重要途径。

小米手机部硬件工程部显示能控部总经理吴仓志指出，过去终端厂商与面板厂商之间的理解可能存在一些偏差。而当前的合作模式，已经从传统的“你供我买”或简单的参数定制，进入了一个共同定义技术路线、共同建设创新平台的深度共生阶段。他表示：“我们不再只是提出一份参数清单，而是与面板厂商的工程师们并肩而坐，基于对用户需求的共同洞察和对技术可能性的共同探索。”

据了解，小米早前已经与天马等面板厂建立了联合实验室，同时也在积极投资上游材料厂商，目的就是从底层串联起整个产业链。“如何在不影响毛利的前提下，联合定制出一个更好的系统架构，我们会在AP、DDIC、面板设计等多个环节与天马进行联合定制。面板厂商深厚的技术积累以及对材料、工艺的前瞻性理解，为我们打开了新的可能性空间，也帮助我们实施技术降本，让更多用户能够体验到高品质的屏幕。”

值得注意的是，这种关于深度协同的模式，正是国际巨头苹果公司此前一直在践行的，也是其在供应链中拥有足够话语权的关键所在。要对标并超越苹果，咱们中国的企业就一定要把这种深度协同的模式扩大化。中国拥有全球最完整的消费电子产业链，这为深度协同提供了得天独厚的地理便利和生态支持。此外，国内市场白热化的竞争程度，也倒逼着企业必须通过更深层次的合作，来建立差异化的竞争优势。

从过去单纯的“硬件制造”迈向全新的“感官体验”，国产屏厂的这一转变，正在逐渐打破传统“供应商-客户”关系中的信息壁垒，从而加速了整个产业链的技术迭代。就像吴仓志先生说的那样：“跟天马等厂商的合作，一定能带着中国的屏幕走向全球，打响中国的供应链品牌！” 这不仅是中国显示产业的一次华丽升级，更是终端厂商在面对存储芯片大幅涨价这样的市场变局时，能够从容应对、稳健前行的关键所在。

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