全球存储芯片三巨头，因AI需求暴涨数倍，严控供货给谁？

全球存储芯片巨头正收紧对客户的供货管理，以应对市场紧俏和潜在的囤积行为。新媒网跨境获悉，美国美光（Micron）、韩国三星（Samsung）和韩国SK海力士（SK hynix）这三大主要存储芯片制造商，据外媒报道，正在实施更为严格的订单审核流程。这些措施包括更细致的尽职调查，例如确认最终用户身份、核实订单数量，甚至会询问客户的需求是否真实。当前，存储芯片供应持续紧张，尤其是人工智能（AI）芯片制造商对高带宽内存（HBM）的需求巨大，这占用了原本可用于消费级存储芯片的产能，导致整体市场供应吃紧。

一位GPU和服务器供应商高管向外媒透露：“这三家公司变得更加严格，他们会询问我们的供货对象是谁、具体数量是多少，以及我们客户的需求是否真实。因为在这样的时期，一些公司可能会过度预订或囤积超出其所需的产品，这可能在后期扰乱市场秩序。”

当前全球存储芯片短缺的主要驱动力，在于人工智能基础设施的加速建设。存储芯片制造商倾向于优先处理来自超大规模数据中心和美国英伟达（Nvidia）等AI芯片制造商的大额订单。这在很大程度上是由于这些AI科技巨头对价格敏感度较低，他们愿意投入几乎无限的资金来获取所需硬件，以在日益激烈的AI竞争中保持领先地位。

与此同时，消费电子领域受到的冲击最为显著，几乎所有型号的产品都在此次供应紧张中受到影响。这种影响已不再局限于最初受短缺影响的传统内存模块、笔记本电脑和GPU等产品。即便智能手机、电视、机顶盒、家用路由器——几乎所有“智能”电子设备乃至汽车——在未来采购存储芯片时都可能面临困难。这反映出存储芯片的供应问题已渗透至广泛的终端产品市场，对依赖稳定芯片供应的各类产业造成普遍冲击。

市场关系的重要性凸显

目前的市场局面对于那些无法承担更高存储芯片价格，或者无力签订更昂贵长期合同的小型公司来说，尤为严峻。从商业角度看，任何企业在现有产能下，优先生产利润更高的产品是合乎逻辑的选择。这意味着，在供不应求的市场环境下，存储芯片制造商自然会倾向于满足那些能带来更高利润的客户和产品线需求。

尽管扩大生产、增加产能以同时满足企业级和消费级市场需求似乎是合理的策略，但实际操作起来远非易事。建立一条新的存储芯片生产线通常需要数年时间才能投入运营，并且需要投入数十亿美元的巨额资金。考虑到存储市场固有的“繁荣与萧条”周期，芯片制造商在决定投入巨资建设新晶圆厂时，会表现出高度谨慎。这种长期投资的决策周期与市场短期波动之间存在天然的矛盾，使得产能扩张难以迅速响应当前的市场需求。

更深层次的原因在于，存储芯片制造商普遍具有长期的市场记忆。他们对于那些在市场需求疲软时期未能保持良好合作态度的个人电脑和电子产品制造商，往往不愿在当前紧俏的市场中给予优先支持。

一位存储芯片制造商的中层员工向外媒表示：“当来自人工智能芯片开发商——如美国英伟达及其同行等公司的需求，已经比其他所有客户的需求总和高出数倍时，领先的存储制造商根本没有余力去关注小型品牌客户。尤其对于那些在过去几年终端市场疲软时，曾残酷压低价格并大幅削减订单的客户而言，更是如此。这是一个残酷的现实，但在市场紧缺时期，与存储供应商的关系至关重要。”这段话揭示了在当前供求失衡的市场环境下，长期建立的供应链关系和历史合作表现，成为了获取关键供应资源的关键因素。

新媒网（公号: 新媒网跨境发布），是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台，为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/chip-big-3-ai-demand-soars-supply-crunch.html