中国电池抢占新兴市场，储能需求猛增50%

随着全球能源转型进程加快，中国电池制造商凭借技术优势和成本优势，预计将在伊朗局势导致的能源供应冲击中持续受益。海外报告指出，这一冲突及其相关的石油与液化天然气供应中断问题，将促进以能源安全为核心的可再生能源及电池储能系统（BESS）投资增加，其中中国企业将扮演重要角色。

报告提到，尽管伊朗相关冲突短期内可能解决，但这些供应中断导致的电价上涨和电力不稳定问题，仍会进一步强化各国政策对能源安全的关注。这将推动全球对“太阳能+电池储能”系统的需求增长，特别是在依赖进口能源、尚未构建稳定电力供应的新兴市场。

近年来，随着组合式系统成本明显下降，可再生能源与储能系统的经济价值已逐渐凸显，相较于传统化石能源发电展现出更强的竞争力。不过，全球原材料成本的波动可能会导致未来价格有所回升。

中国电池产业的全球表现

中国在电动车电池及新能源领域布局已相对成熟。海外报告特别提到，中国企业占据全球磷酸铁锂电池（LFP）产业链重要位置，且这一技术已广泛应用于国内和国际市场。相比国内市场，海外能源安全驱动的需求正在成为增长的主要动力。

在乘用车电池需求方面，报告指出海外市场表现与预期基本一致，但随着采用电池的领域扩展至货运卡车、船舶以及工程机械等商用和工业领域，动力电池需求的空间将进一步扩大。

此外，全球储能系统电池需求在过去几个季度持续超出市场预期，一些原计划用于电动车电池的生产线已被重新分配至储能电池，这一趋势不仅在中国制造商中有所体现，也已在部分非中国企业中显现。

值得注意的是，储能电池价格与基础原材料成本密切相关。尽管其中价格波动能够通过市场传导机制进行消化，但平均销售价格的上涨可能缩小企业的毛利率。领先的制造商通常会通过供应链控制、规模效应以及优化产品组合等方式，减少成本波动对盈利能力的影响。

全球政策和贸易分化问题带来的长期性约束在未来将成为影响产业发展的重要因素之一。报告提到，中国电池供应商在美国市场面临较高的关税压力、供应链限制以及监管风险；而欧洲则通过鼓励本地化生产的政策，逐步推动电池供应链的分裂，并导致资本投入重复现象增多。

这一趋势促使中国制造商加速全球布局，尤其是在东南亚和欧洲等地区进行外商直接投资，以应对海外市场的变化。与此同时，中国预计将继续在国内保留先进技术的生产线，从而集中高附加值部分的供应链。

随着海外需求扩大，生产的地理分布将更多受到贸易关系和本地化限制的驱动。尽管这一趋势可能削弱规模经济效应，但中国领军企业凭借快速扩张产能的技术和成本优势，在全球市场的竞争地位仍有望加固。

此外，能源安全带来的需求改善，也能在一定程度上缓解中国储能系统电池出口在税收政策调整中的波动风险。2026年底中国计划取消出口税收返还。目前市场预期，在优惠政策截止前海外客户可能出现提前下单现象，而能源安全优先级提升后，市场需求的稳定性或将进一步加强。

总的来看，能源安全驱动的储能技术需求加速增长，为包括中国在内的全球电池行业带来了新的发展契机。国内跨境电池产业从业者可以密切关注国际市场变化，特别是政策法规和技术标准方面的趋势，以便更精准地调整产业布局与出口策略，在全球竞争中取得更大的优势。

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