AI时代NAND暴涨40%！巨头减产，跨境抢占存储新机。

全球NAND闪存市场正经历一场由主要制造商主导的策略性调整。新媒网跨境获悉，包括韩国三星电子、韩国SK海力士、日本铠侠和美国美光科技在内的全球主要NAND闪存生产商，据外媒报道，已在2025年下半年共同削减了NAND闪存产量。此举正值全球NAND供应持续紧张，并受到人工智能（AI）领域强劲需求推动之际，预期将进一步推高市场价格。

NAND巨头联合减产推高价格：一场市场策略博弈

外媒“Chosun Biz”援引业内消息称，此次减产是为提升NAND闪存价格而采取的协同行动。据报道，自去年以来，NAND闪存价格一直徘徊在成本线附近，导致制造商利润空间受挤压。为了扭转这一局面，主要供应商正通过控制供给来平衡市场。

韩国三星电子作为NAND闪存市场的领军者，据“Chosun Biz”报道，正在与全球主要客户就2026年的供应协议进行谈判，并考虑将价格上调20%至30%或更高。这表明三星电子对未来市场价格的信心，以及其旨在恢复健康利润水平的决心。

与此同时，外媒“Chosun Biz”指出，韩国SK海力士和美国美光科技也采取了类似的收紧供应策略，以期搭上价格上涨的顺风车。报道称，SK海力士已将NAND产量削减了约10%。美光科技同样保持谨慎立场，其位于新加坡的主要Fab 7工厂的产量维持在30万片左右的低位。这种跨公司、跨区域的减产行动，凸显了NAND市场在供应商主导下的策略调整。

随着各大NAND供应商在AI驱动的需求激增背景下同步遏制生产，市场价格正迅速攀升。外媒引用的行业数据显示，NAND价格在上一季度飙升了15%，预计未来几个月可能再上涨40%至50%。这一数据反映出市场对NAND闪存的强劲需求和供应端的紧张状况。

市场研究机构TrendForce预计，2025年第四季度NAND闪存合约价格将上涨5%至10%。现货市场表现更为活跃，强劲的合约需求推动了频繁且幅度更大的报价。TrendForce数据显示，本周512Gb TLC晶圆的现货价格上涨17.07%至6.455美元。预计短期内市场将保持紧张态势，价格上涨势头可能延续到下一季度。然而，TrendForce也提醒，如果合约价格上涨过快或终端需求放缓，现货价格可能在2026年初有所回落。

QLC技术加速普及：应对AI数据中心的海量需求

在NAND闪存供应策略调整的同时，内存巨头们也在积极转向四级单元（QLC）NAND技术，以满足人工智能数据中心日益增长的需求。外媒“Chosun Biz”报道解释称，与每单元存储三个比特（TLC）不同，QLC技术每单元可存储四个比特，从而将存储密度提高约30%。这一特性使得QLC NAND成为AI工作负载所需高容量固态硬盘（SSD）的理想选择。

外媒“DealSite”报告显示，韩国SK海力士计划于2026年下半年开始出货321层QLC NAND产品，并显著扩大其销售份额。与此同时，据“DealSite”报道，韩国三星电子也正加大对QLC NAND闪存的投资，计划将286层V9产品作为2026年的旗舰产品。

报道指出，在去年启动的QLC销售扩张策略初期进展缓慢后，随着NAND价格的上涨，三星电子正加速推进相关工作。根据“DealSite”的消息，该公司计划于2026年初在其平泽园区P4工厂的第一阶段（P4 Phase 1）大规模生产V9 QLC NAND。此外，报道补充说，三星电子位于中国西安的工厂也已在部分生产线上启动了QLC产品的生产。

QLC技术的加速普及，不仅反映了市场对更高存储密度的追求，也体现了AI计算对数据存储架构的深刻影响。随着AI模型变得更加复杂，数据量呈指数级增长，高容量、成本效益更高的存储解决方案变得至关重要。QLC NAND凭借其独特的优势，正逐步在数据中心、企业级存储以及部分消费级应用中占据一席之地。尽管QLC在写入寿命和速度上相较TLC等技术可能存在权衡，但随着技术的不断进步和优化，其在特定应用场景下的价值正在被充分挖掘。

市场背景与展望：NAND产业的周期性与AI新动能

NAND闪存产业历来具有明显的周期性特征，其市场价格波动与全球经济形势、技术进步以及供需关系密切相关。在过去的几年中，NAND市场曾经历过供过于求导致价格下跌的时期，这使得许多制造商面临盈利压力。然而，随着2025年AI技术进入爆发期，对高性能计算和海量数据存储的需求空前增长，为NAND市场注入了新的强劲增长动能。

AI数据中心对NAND闪存的需求与传统数据中心有所不同。AI工作负载通常涉及大规模的数据并行处理和模型训练，需要快速读取和存储大量数据，对存储容量和吞吐量提出了更高要求。QLC NAND凭借其高密度特性，能够以更低的每比特成本提供巨大的存储空间，正成为满足这些特定需求的关键技术。

此次NAND巨头联合减产，可以被视为行业在经历了数轮市场波动后，为恢复市场健康、提升盈利能力而采取的策略性举措。在AI需求强劲的支撑下，制造商们得以更有底气地调整供应策略，从而使市场价格回归至更可持续的水平。未来NAND市场的发展，将继续受到AI技术演进、全球经济状况以及制造商产能布局等多重因素的综合影响。中国跨境行业上下游企业，需密切关注NAND价格和技术发展趋势，以便及时调整采购和产品策略，应对全球存储市场的变化。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/ai-nand-up-40-giants-cut-cb-storage-biz.html