AI狂吸DRAM近20%产能！HBM成本4倍，标准DRAM将短缺！

当前，人工智能（AI）技术的迅猛发展正在深刻改变全球科技格局，其对算力需求的爆炸式增长，也随之引发了对高性能内存（DRAM）前所未有的关注。尤其是自2023年以来，各类大型AI模型如雨后春笋般涌现，从文本生成到图像识别，再到复杂的决策支持，AI的应用边界不断拓展。这些先进模型在训练和推理过程中，需要处理海量数据，这不仅对计算芯片提出了更高要求，更使得内存成为了整个AI基础设施中的关键瓶颈。可以说，内存性能和容量，已经成为决定AI系统效率和扩展性的重要因素。在此背景下，全球高速内存市场的动态，无疑牵动着所有科技企业和行业观察者的目光。

外媒援引业界观点分析指出，预计到2026年，全球云计算领域对高速内存的实际消耗可能将达到3艾字节（EB）。这一庞大的数字，反映了AI技术在各行各业深入应用后对内存资源的需求量级。更值得关注的是，如果将高带宽内存（HBM）和GDDR7等高速内存的“等效晶圆消耗”纳入考量，届时AI领域对DRAM晶圆产能的需求，甚至可能占据全球DRAM总产能的近20%。

深入剖析这3艾字节（EB）的内存需求构成，可以发现其主要由以下几个方面驱动：

从上述数据中不难看出，AI对内存的需求已经从单纯的容量扩展，逐渐转向对高性能、高带宽内存的迫切需求。

HBM与GDDR7：AI时代的内存核心

在当前这场由AI引领的科技竞赛中，关注点正迅速从单一的计算能力，扩展到更全面的内存容量和推理成本效率。尤其是在AI推理过程中，需要存储和处理大量的中间状态数据，这使得单个用户或AI智能体所需的内存量急剧增加。正是在这种背景下，HBM（高带宽内存）和GDDR7（第七代图形双倍数据速率内存）的需求呈现爆发式增长，成为当前高速内存市场的主导力量。

HBM和GDDR7之所以能成为AI时代的关键内存技术，与其独特的设计和性能优势密不可分。HBM通过采用垂直堆叠芯片的方式，大幅缩短了数据传输路径，并能够集成更多的存储单元，从而在更小的物理空间内实现极高的内存带宽。这对于需要频繁、高速存取大量数据的AI处理器来说，是提升运算效率的理想选择。GDDR7则作为GPU等图形处理单元的最新一代内存标准，也继承了高速率、低延迟的特点，并在此基础上进行了进一步优化，以满足AI计算对带宽的极致要求。

然而，这些高性能内存的背后，隐藏着一个重要的制造业现实：高带宽内存的生产远比标准DRAM更耗费资源。具体来说，生产1GB的HBM所需的晶圆产能，大约是生产同等容量标准DRAM的4倍；而GDDR7的产能消耗也达到了标准DRAM的1.7倍。这种显著的“倍增效应”意味着，即使AI领域消耗的内存出货量占比可能尚未达到压倒性优势，但其对制造业晶圆产能的占用比例，却已经远远超出了其在实际内存容量中所占的份额。这好比同样是盖房子，建造一座高层智能大厦（HBM/GDDR7）所耗费的材料、技术和时间，远超建造普通住宅（标准DRAM）。这种差异导致AI对晶圆产能的“吸纳”效应被显著放大，从而加剧了全球DRAM市场的供需紧张。

外媒进一步分析指出，预计到2026年，全球DRAM的总产能预计将达到40艾字节（EB）。而AI领域对等效晶圆产能的需求，届时将占据总产出的近20%。考虑到全球DRAM年产能增长率通常仅限于10%至15%的区间，这种由AI驱动的需求激增，将不可避免地对PC、智能手机和服务器DDR5等标准DRAM产品的供应造成挤压。这意味着，这些传统领域的DRAM产品可能面临更大的短缺风险，并承受更大的价格上涨压力。

对于我们中国的跨境行业从业者而言，这一趋势无疑带来了深远的影响与挑战，同时也蕴藏着新的发展机遇。

首先，是供应链层面的影响。中国作为全球重要的电子产品制造基地和消费市场，无论是个人电脑、智能手机还是服务器等产品，都对DRAM有着巨大的需求。AI对高端内存产能的虹吸效应，可能导致标准DRAM供应紧张、价格上涨，这将直接影响到国内电子产品的生产成本和市场竞争力。跨境电商平台上的消费电子产品价格，也可能因此受到波动。

其次，是技术创新与国产替代的机遇。面对高端内存的稀缺和高成本，中国企业或将加快在内存技术领域的自主研发步伐，特别是在HBM和GDDR7等高性能内存的生产制造工艺上。这既是对国家科技自立自强战略的积极响应，也是在国际竞争中争取主动权的关键。例如，国内存储芯片厂商可能会加大研发投入，提升在先进封装、高带宽接口等关键技术上的突破，以期在未来内存市场中占据一席之地。对于跨境出海的中国科技企业而言，掌握核心内存技术，将是提升产品附加值和国际竞争力的重要砝码。

再者，AI应用市场的细分与拓展。虽然高端内存供应紧张，但这也可能促使国内AI开发者更加注重算法优化和资源效率，探索在有限资源下实现高效AI部署的方法。同时，随着AI技术在各行业的普及，国内企业在AI芯片设计、异构计算解决方案以及定制化AI内存模组等方面的需求将持续增长，为相关产业链的跨境合作和贸易往来带来新的机遇。例如，国内的AI算力中心在选择合作伙伴时，将更加看重其能否提供稳定的、具备成本效益的高性能内存解决方案。

最后，我们应看到，内存作为AI基础设施的核心组成部分，其市场供需格局的变化，将直接影响全球AI产业的发展速度和成本。对于志在“出海”的中国科技企业而言，密切关注全球内存市场的动态，提前布局供应链，与国际领先的内存供应商建立稳定合作关系，同时积极推动国内内存技术的进步，是应对挑战、把握机遇的关键。

因此，建议国内相关从业人员持续关注全球DRAM和高速内存市场的最新动向，包括产能规划、技术路线图以及主要厂商的战略布局。这不仅有助于我们预判市场走势，做好风险管理，更能够从中发现新的商业机会，助力中国企业在全球AI浪潮中行稳致远。

新媒网（公号: 新媒网跨境发布），是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台，为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/ai-grabs-20-dram-hbm-4x-capacity-std-dram-shortage.html