台湾内存厂商受益，AI服务器DRAM Q1暴涨60%！

随着全球人工智能（AI）热潮持续升温，AI服务器需求呈现爆发式增长，这直接导致了关键组件——内存芯片的供应空前紧张。AI技术，尤其是大型语言模型和深度学习，需要处理海量数据并进行复杂的并行计算。这不仅对处理器的性能提出了极高要求，更对内存的带宽、容量和速度带来了前所未有的挑战。高带宽内存（HBM）因其卓越的性能，已成为AI服务器的标配，这也是当前DRAM市场供应紧张的核心驱动力之一。

新媒网跨境获悉，外媒报道指出，来自美国和中国的云服务提供商（CSPs）正以前所未有的速度大举采购内存芯片。这一趋势已使得全球2026年的内存产能几乎售罄，甚至有行业消息透露，部分2027年的供应合同可能早在今年第一季度便已敲定。预计这种供不应求的局面将持续到2027年。

内存供应紧张并非偶然，其背后是全球主要内存制造商产能扩张的严重滞后。市场研究显示，短期内，三大内存巨头预计难以实现显著的产能扩充。

例如，韩国的SK海力士在2026年的资本支出将继续聚焦于高带宽内存（HBM）和DRAM领域，而NAND闪存的产能规划并未提及大规模扩张。韩国的三星和美国的美光，其新增产能预计也需等到2027年下半年才能对市场供应产生实质性贡献。

在此背景下，模组制造商正面临严峻的元件短缺和分配压力。据外媒透露，大型制造商目前仅能获得其最初请求芯片量的30%至50%。这种资源挤占效应，使得传统智能手机和PC等对内存需求量巨大的消费电子产品，其供应链面临巨大压力。

传统应用市场，如智能手机和个人电脑，则被进一步推到分配序列的末端，大多数品牌厂商今年能确保的供应量仅为其计划的50%至70%。包括美国戴尔、惠普以及中国联想在内的主要个人电脑品牌已发出警告，内存供应持续紧张和成本加速上升最终可能转嫁到终端产品价格上。品牌厂商在芯片采购上议价能力受限，不仅面临数量不足的困境，更要承受成本的快速上涨。最终，这些增加的成本很可能通过提高终端产品的售价来消化，从而影响消费者的购买意愿和市场整体需求。

市场研究机构TrendForce的数据进一步印证了内存价格的显著上涨趋势及其背后的市场结构性变化。该机构预测，2026年第一季度，传统DRAM合约价格环比将上涨55%至60%。服务器DRAM的价格预计将环比飙升超过60%。同时，NAND闪存的价格预计环比上涨33%至38%。

值得关注的是，NAND闪存市场正日益呈现出消费级与AI应用之间的两极分化。TrendForce指出，企业级固态硬盘（Enterprise SSDs）有望成为NAND闪存最大的细分市场，而客户端固态硬盘（Client SSDs）的价格预计将上涨超过40%。这反映出在AI和数据中心需求强劲的推动下，高性能、高容量的企业级存储需求正占据主导地位。

在全球内存供应紧缺的浪潮中，部分地区，特别是台湾的内存制造商，有望从中受益。新媒网跨境了解到，据外媒MoneyDJ引述机构投资者观点，随着三大内存巨头逐步退出DDR4市场，台湾的南亚科技正成为主要受益者。目前，南亚科技产能满载，库存水平相对较低，而DDR4产品占据其营收的半数以上。

南亚科技公布的数据显示，该公司2025年12月营收达到120.17亿新台币，环比增长18.18%，同比增长高达444.87%。2025年全年营收总计665.87亿新台币，实现了95.09%的年增长。

此外，外媒Commercial Times的报道提到，台湾华邦电子凭借其专注于利基型DRAM和特种内存产品的策略，展现出更强的价格转嫁能力和更大的产能分配灵活性。根据外媒MoneyDJ引述机构投资者的预估，华邦电子DRAM的平均销售价格在本季度（2026年第一季度）可能环比上涨约40%，且这一增长势头有望延续全年。

在全球科技竞争日益激烈的背景下，内存芯片作为数字经济的基石，其供应状况不仅影响着企业的成本和利润，更关乎国家在AI等前沿技术领域的战略布局和发展速度。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/ai-dram-price-q1-soars-60-taiwan-benefits.html