AI芯片行业两年增长万亿美元！

探索跨境投资新风向：人工智能基础设施的三大潜力股

背景介绍

近年来，人工智能（AI）技术的快速发展不仅改变了科技行业的格局，也推动了相关基础设施的需求猛增。作为全球科技发展的重要推动之一，美国半导体公司Nvidia在AI领域的战略布局备受市场关注。其带来的数据中心芯片需求，预计可能在未来两年内推动整个行业产生高达一万亿美元的增长机会。2026财年，Nvidia的数据中心业务营收同比增长65%，展现了强劲的发展势头。在这样的背景下，相关供应链上的企业也迎来了新的投资机遇。以下我们将聚焦于三个值得关注的公司——Marvell Technology、Nebius Group N.V.和Lumentum Holdings，它们正处于AI基础设施生态的重要位置。

Marvell Technology：聚焦高速数据中心与创新

Marvell是一家专注于AI和数据基础设施领域的领先半导体企业，其产品覆盖全球云网络、数据中心和人工智能系统。近期，Nvidia向该公司注资20亿美元，深化双方在AI基础设施与硅光子技术上的合作。这不仅反映了Marvell在行业中的战略重要性，也为其未来发展增添了动力。

数据显示，过去一年，该公司股票涨幅达到68%，2026年迄今进一步提升了24%。在财务表现方面，Marvell 2026财年营收达到创纪录的82亿美元，同比增长显著；第四季度单季实现22.2亿美元营收及0.80美元的每股非GAAP收益。创新技术方面，Marvell的Structera S 30260 CXL切换技术突破了AI领域的“内存瓶颈”，提高了带宽和服务器间共享效率，进一步增强了该公司在AI基础设施领域的竞争力。

Nebius Group N.V.：AI云端服务的欧洲明星

Nebius是近年来备受关注的AI基础设施公司，其主要业务包括先进云计算、半导体技术及人工智能系统核心服务。过去一年，其股票表现十分亮眼，上涨352%，显示出市场对其未来发展的高度认可。

最新财务数据显示，2025第四季度公司收入同比激增547%，达到2277万美元；全年收入同比增长479%，达到近5.3亿美元，并实现了2900万美元的净利润，扭转了前一年的亏损局面。成本控制方面，其成本占收入比例已从去年的60%下降到本季的30%，展现了规模化扩张后业务效率的提升。

值得一提的是，该公司计划在芬兰建设一座310兆瓦的AI云工厂，有望在未来成为欧洲最大的一体化AI设施。此外，其最新发布的Nebius AI Cloud 3.5版本更是将“无服务器AI”推向了新的技术高度，为开发者提供更高效的模型运行及决策能力。

Lumentum Holdings：瞄准光子技术与AI硬件核心

作为光子与激光技术的领先者，Lumentum为现代数据中心和光网络提供了至关重要的硬件支持。过去一年，其股价涨幅高达1110%，体现了市场对其战略方向的强烈信心。

2026财年第二季度，公司实现了6.65亿美元收入，同比增长超65%；此外，公司宣布将在北卡罗来纳州格林斯伯罗兴建一座240,000平方英尺的激光生产面积，这一工厂将专注于服务AI数据中心需求的高端光学器件。同时，该公司正与Marvell合作开发新的光计算技术，这一创新有望提升AI数据集合的处理效率。

对国内跨境行业的借鉴意义

人工智能基础设施市场的快速发展为跨境电商和技术领域提供了新的参考方向。从供应链角度看，Marvell、Nebius和Lumentum的技术布局和财务表现，展示了下一代科技产业的机遇。特别是针对国内希望搭建国际合作桥梁的行业从业者而言，关注AI生态系统中的基础布局企业能够为未来市场定位提供更清晰的思路。通过学习这些企业的路径，中国相关企业也可以抓住AI引领的技术浪潮，进一步提升国际竞争力。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/ai-chip-growth-1-trillion-2-years.html