AI狂潮！800G光模块2.6倍增长，EML被巨头锁死！

当前，全球数字化浪潮汹涌，人工智能技术（AI）的飞速发展正深刻重塑着各行各业的格局。进入2025年，AI不仅已成为驱动经济增长的核心引擎，更对全球数据中心基础设施提出了前所未有的高要求。在这一背景下，高速光互连技术作为数据中心内部及数据中心之间通信的“神经系统”，其性能与可扩展性变得至关重要。近期一份“海外报告”深入分析了AI对光模块供应链的影响，揭示了其中可能出现的关键瓶颈，值得我们国内跨境行业从业者，特别是那些关注数字基础设施、云计算服务以及高端电子元器件领域的伙伴们，给予高度关注。

根据这份“海外报告”的预测，全球对800G及更高速率光收发模块的需求正以惊人的速度增长。报告指出，2025年全球800G及以上光收发模块的出货量预计将达到2400万个，而到了2026年，这一数字有望跃升至近6300万个，增幅高达约2.6倍。这一爆发式增长的背后，是全球范围内AI大模型训练、推理以及大规模数据处理的需求持续旺盛，导致数据中心集群的规模不断扩大，对内部数据传输带宽和效率的要求也水涨船高。

然而，需求的激增也带来了上游供应链的紧张。报告特别强调，激光光源作为光模块的核心组成部分，正面临着显著的供应瓶颈。其中，一家头部科技公司，为了确保其自身GPU集群扩展所需的关键供应，已提前锁定了电吸收调制激光器（E​​ML）主要供应商的大部分产能。这一策略性的举措，导致E​​ML器件的交货周期被大幅拉长，甚至超出了2027年，从而在全球范围内引发了激光光源的短缺。面对这一局面，众多光模块制造商和云服务提供商（CSP）不得不积极寻找第二梯队的供应商，并探索替代设计方案，这无疑正在重塑全球激光产业的竞争格局。

头部科技公司对EML的战略布局及其影响

深入来看，高速光模块中的激光器主要分为两种：用于短距离连接的垂直腔面发射激光器（VCSEL），以及主要用于中长距离传输的电吸收调制激光器（E​​ML）和连续波激光器（CW）。E​​ML的特点在于其将调制功能集成于单一芯片之上，这种高度集成的设计使得其制造工艺极其复杂，生产难度也相当大。因此，全球范围内具备E​​ML生产能力的供应商数量寥寥可数，主要集中在美国的Lumentum、Coherent（Finisar），日本的Mitsubishi、Sumitomo，以及美国的Broadcom等少数几家。

E​​ML因其出色的传输距离和信号完整性表现，在超大规模数据中心日益延长的传输距离需求中，扮演着关键角色，也因此成为当前供应链中的一个重要制约因素。前述的头部科技公司，虽然在硅光子和芯片直连光（CPO）技术方面投入了大量研发，但其发展速度并未达到预期，导致在2025年及未来一段时间内，其GPU集群的扩展仍需持续依赖于传统的可插拔光模块。为了保障自身庞大且持续增长的供应需求，这家头部公司采取了前瞻性的策略，提前预定了E​​ML供应商的绝大部分产能。

这项战略部署对于全球市场而言，其影响是多方面的。首先，它极大地压缩了其他市场参与者获取E​​ML的可用性，使得非头部科技公司的光模块制造商和云服务商面临着严峻的采购挑战。其次，这种头部企业先行锁定的做法，也可能在短期内推高E​​ML的市场价格，增加相关光模块产品的成本。对于国内的跨境电商卖家、云服务提供商以及数据中心运营商而言，这意味着在采购高性能光模块时，可能会遭遇更长的等待时间、更高的价格，甚至需要重新评估和调整供应链策略。

CW激光器：云服务商的新选择与产能竞逐

在EML供应紧张的背景下，连续波（CW）激光器逐渐成为云服务提供商（CSP）重点关注的替代方案。CW激光器能够提供稳定、连续的光信号，并通常与在半导体代工厂生产的硅光子芯片配合使用，作为外部调制器。相较于E​​ML，CW激光器的设计相对更为简单，因为它不包含集成的调制功能，这使得其供应商的选择范围相对更广。因此，将CW激光器与硅光子技术结合，已成为众多面临E​​ML短缺困境的云服务商的主要替代路径。

然而，CW激光器的生产同样面临着日益增长的制约。一方面，生产所需的专用设备交付周期较长，限制了产能的快速扩张。另一方面，CW激光器对可靠性有着严格的标准要求，这需要耗费大量人工进行精密的晶圆切割和老化测试。鉴于这些工艺的复杂性和劳动密集性，许多供应商选择将这些步骤外包出去，这又进一步加剧了下游的瓶颈效应。

表格：CW激光器与EML核心特性对比

面对日益趋紧的CW激光器生态系统产能，全球主要供应商正加速推进扩产计划。对于国内的跨境科技企业和数据中心服务商而言，密切关注CW激光器技术的发展和产能布局至关重要。这不仅关乎未来高性能光模块的采购策略，也可能孕育着新的技术合作与投资机会。例如，国内半导体产业链上的相关企业，是否有机会在CW激光器的设计、制造或测试环节中找到切入点，从而提升我国在这一关键领域的自主可控能力？

高速光电探测器需求激增：外延厂商迎来发展机遇

除了激光发射器，光模块还需要高速光电探测器（PD）来接收光信号。在2025年，业界领先的供应商如美国Coherent、美国MACOM、美国Broadcom和美国Lumentum等，正纷纷推出200G PD，以支持每通道200G的数据传输速率。这标志着光电探测器技术也在不断迭代升级，以匹配更高带宽的光模块需求。

PD的制造与E​​ML和CW激光器类似，都需要基于磷化铟（InP）外延片。由于激光器制造商正集中精力扩大用于激光生产的外延产能，许多企业选择将InP外延片的生产外包给专业的代工厂，如美国的IntelliEPI（iET）和中国台湾地区的VPEC等。这一趋势为专业的InP外延片生产商带来了显著的市场机遇。

对于中国大陆的半导体材料及外延片生产企业而言，这无疑是一个值得关注的“溢出效应”机会。随着全球对高速光通信元器件需求的持续增长，InP外延片作为关键基础材料，其战略地位日益凸显。国内企业若能抓住这一机遇，加大在InP外延技术研发和产能建设方面的投入，不仅能满足国内市场需求，也有望在全球供应链中占据一席之地。这对于提升我国在化合物半导体领域的整体实力，保障数字基础设施建设的供应链安全，都具有重要的战略意义。

全球供应链的重塑与国内应对策略

综合来看，这份“海外报告”的预测清晰地表明，由AI驱动的需求不仅正在全面拉动存储芯片的供应，也同步传导至整个上游激光器生态系统。头部科技公司积极锁定E​​ML产能，虽然保障了其自身的供应安全，但在客观上也加速了非头部公司转向基于CW激光器和硅光子解决方案的步伐。

当前，全行业对产能的竞逐正在深刻重塑着全球供应链的角色分工，并为化合物半导体外延和加工领域的供应商注入了新的增长动力。对于我国跨境行业的从业者而言，理解这些全球性的技术与市场动态，并将其转化为自身业务发展的参考，具有不可估量的价值。

我们建议国内相关从业人员，包括但不限于数据中心运营商、云服务提供商、光模块制造商、半导体材料及设备供应商，以及跨境电商平台和卖家，应持续关注此类动态：

1. 加强供应链韧性建设： 鉴于关键元器件供应的不确定性，构建多元化、本地化和备用化的供应链体系尤为重要。避免过度依赖单一供应商或单一技术路线，通过战略储备、长期合作等方式降低风险。
2. 加大技术研发投入： 积极投入下一代光通信技术（如硅光子、CPO）和关键材料（如InP外延片）的研发，提升自主创新能力。这不仅能应对外部挑战，也能在全球技术竞争中抢占先机。
3. 关注国际合作与并购机会： 在确保信息安全和合规的前提下，积极寻求国际技术合作，甚至考虑对具备核心技术或产能的海外企业进行战略投资或并购，以快速弥补国内短板。
4. 培育国内产业生态： 鼓励和支持国内相关企业在光通信产业链上下游协同发展，形成完整的产业生态，从而提升整体竞争力。
5. 洞察市场趋势，调整业务策略： 跨境电商卖家可关注AI基础设施升级带来的相关产品和服务需求，如高性能网络设备、数据存储解决方案等；云服务提供商应评估自身数据中心升级改造的成本和周期，提前规划。

在全球AI浪潮的推动下，光通信产业正经历一场前所未有的变革。只有深刻理解并积极应对这些变化，我们国内的跨境从业者才能在全球市场中把握机遇，实现可持续发展。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/ai-boosts-800g-optics-26x-eml-locked.html