AI炸裂！能源重回增长型业务，跨境速掘金2020s！

随着2025年数字经济的浪潮奔涌向前，人工智能（AI）正以前所未有的速度和深度重塑全球各行各业。从智能制造到跨境电商，从金融科技到物流运输，AI技术已成为推动生产力提升、优化运营效率的关键引擎。然而，AI的爆发式增长也带来了一个日益凸显的挑战：其对能源的巨大需求正在深刻影响全球电力市场格局。

AI浪潮下的能源供需新常态

在当前AI技术飞速发展的背景下，数据中心作为AI算力的核心载体，其规模和数量都在急剧扩张。随之而来的，是数据中心对电力需求的几何级增长。有观察指出，这种需求增长态势正将一个沉寂多年的行业——能源供应——重新推向增长的风口。过去数十年，能源行业可能更多地被视为一个成熟、稳定而非高速增长的领域，但AI的崛起彻底改变了这一局面。

Engine No. 1公司首席执行官克里斯托弗·詹姆斯先生在一次行业交流中提到，AI基础设施建设带来的能源需求，正使得能源业务再次成为一个“增长型业务”。他强调，AI引发的需求呈现指数级增长，而能源基础设施的建设却是一个线性过程。这种速度上的不匹配，构成了当前能源市场面临的一大核心矛盾。他进一步警示，那些未能确保能源安全、缺乏有竞争力的电价的国家，可能会面临快速的“去工业化”风险，这无疑为全球各国敲响了警钟。

基础设施建设面临多重考验

要满足AI带来的巨大能源需求，绝非易事。能源基础设施的建设和升级是一个庞大而复杂的系统工程，涉及到从规划、审批到施工、运营的各个环节。专家们普遍认为，这其中存在诸多现实挑战。

首先是人才缺口。克里斯托弗·詹姆斯先生指出，如果要在数据中心附近建设一个多吉瓦级的新电源设施，这意味着需要培训数量庞大的电气工程师。他直言，现有的人才储备根本无法满足如此巨大的需求。这促使行业必须进行模式创新，比如采用更模块化、更可复制的建设方案，以提高效率、降低对特定技能人才的依赖。

其次是资金和审批瓶颈。建设大型能源设施往往需要巨额资金投入，并且项目周期长，风险较高。詹姆斯先生提到，保险和项目融资等看似不相关的环节，也可能成为非显性的瓶颈。他预测，这些压力“可能会贯穿整个2020年代”，意味着未来几年内，资金筹措和风险管理将是项目顺利推进的关键。

BeyondNetZero公司联合创始人兼董事长约翰·布朗勋爵从宏观角度，为大规模项目管理提供了宝贵经验。他强调了“大项目纪律”的重要性，即必须组建优秀的团队，否则，原本预估一万亿美元的项目可能会翻倍，却只达到同样的效果。他还提醒业界要警惕过于乐观的进度表，“事情往往需要更长的时间”，因此要“预测行动，但不要轻易预测时间尺度”。这对于中国企业在海外投资建设能源及AI相关基础设施时，是极具参考价值的经验。

TWG Global公司管理合伙人阿莫斯·霍赫施泰因先生则指出，AI的崛起实际上是将超大规模算力提供商推向了“重工业基础设施”领域。这意味着他们不再仅仅是软件或服务提供商，而是需要大量的土地、水资源、建筑设施，以及涡轮机等重型设备。他强调，“时间”是当前最关键的瓶颈。他指出，除了需要完整的供应链支撑（而目前全球供应链仍有待完善）外，复杂的审批流程也是一大难题。这不仅包括联邦层面的许可，还需要州和地方层面的各项审批，这无疑大大增加了项目落地的时间成本和不确定性。

投资模式与全球格局的转变

面对AI带来的能源挑战，传统的投资和运营模式正在悄然发生变化。霍赫施泰因先生对传统能源公司承担更多风险持谨慎态度，他认为，未来将有更多不同类型的参与者进入这一领域，特别是“更多的金融参与者”将承担起风险。他设想了一种新的融资模式：数据中心可以与长期AI承购协议挂钩，通过定制化的、园区式的发电设施来满足自身需求。这种模式或将为寻求新增长点的金融机构提供广阔的投资空间。

克里斯托弗·詹姆斯先生对此表示认同，他建议，对于高集中度、高变动性的能源负荷，不应仅仅依赖传统的电网解决方案。他认为，我们“可能不应该试图用旧的基础设施来解决它们”，而是应该发展“定制化的、一体化的基础设施”，以避免现有模型中存在的诸多低效率问题。这预示着未来能源供应将更加注重与特定需求场景的深度融合，而非一刀切的普遍性供应。

在AI算力中心的地理分布方面，霍赫施泰因先生提出，这“并非一个全球性的问题”，而是主要集中在美国和中国。他预测，最为耗电的“前沿模型训练”将主要集中在这两大市场，而其他国家则可能更多地扮演AI消费者的角色。詹姆斯先生也持类似观点，认为模型训练将“主要在美国完成”，而欧洲的需求则可能更多地偏向于AI推理应用。这表明在全球AI生态系统中，不同国家和地区将扮演不同的角色，进而影响其能源战略和基础设施建设重点。

关于国际经济形势对市场动态的影响，霍赫施泰因先生对某些国际经济限制措施的实际效果表示怀疑。他认为，除非全球达成广泛共识，否则其效力有限。他提出了一个务实的建议：最好的方式是允许各国增加石油供应，稳定市场价格。这强调了市场供需调节在全球能源稳定中的关键作用。

对中国跨境行业人员的启示

当前的能源变革为中国跨境行业带来了新的机遇与挑战。克里斯托弗·詹姆斯先生为资本配置者提供了重要建议：能源行业正再次成为一个“增长型行业”，这提供了“扭转数十年趋势、使其重回强劲地位的真正机会”。但他同时强调，“纪律性是不可谈判的”，并警告称，许多项目特征“往往会摧毁价值”，因此资本配置必须非常谨慎。

约翰·布朗勋爵则强调了近期效率提升的重要性。他认为，AI技术本身就能释放“巨大的效率”，并且往往能带来短期的回报。这为企业利用AI优化自身能源管理、提升运营效率指明了方向。

霍赫施泰因先生，其公司已涉足AI风险投资并与Palantir公司建立了合资企业，他认为能源和AI已密不可分。他相信，技术将使能源“更高效、更便宜、更具韧性”，而能源反过来也为AI的规模化发展提供了坚实的基础。

对于身处跨境领域的中国从业者而言，这些全球性的讨论和预测具有深远的指导意义。

关注能源与技术融合的新趋势： AI对能源的巨大需求，催生了能源技术、基础设施建设与数字经济的深度融合。中国企业应密切关注模块化数据中心、分布式能源、智慧电网等新兴领域的投资机会。
审视全球供应链的重塑： 随着AI算力中心集中化，相关的硬件设备、能源技术、专业人才等供应链将随之调整。跨境电商、物流和供应链管理企业需要提前布局，确保关键资源的安全稳定供应。
探索绿色能源与可持续发展： AI耗能巨大，也意味着其碳排放潜力不容忽视。在“双碳”目标下，发展绿色、可持续的AI数据中心和能源解决方案，将是中国企业在全球市场赢得竞争优势的关键。这包括投资可再生能源、提升能源效率技术、探索碳捕获与储存等。
关注国际合作与区域差异： 霍赫施泰因先生关于AI训练中心主要集中在美国和中国的论断，提示我们要在全球AI生态中明确定位。中国企业在出海过程中，应充分考虑不同国家和地区在AI发展阶段、能源政策、基础设施条件等方面的差异，制定差异化的市场策略。
加强金融与实业的结合： 随着金融资本对能源基础设施领域的兴趣提升，中国跨境企业可以探索与各类金融机构合作，创新融资模式，共同推动AI能源基础设施的建设。

AI与能源的交织，正开启一个充满挑战与机遇的新时代。中国跨境行业的从业者，需以开放的视野、务实的态度，紧密追踪全球动态，把握前沿技术发展，积极布局未来，方能在激烈的国际竞争中保持领先。

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