客户数据散乱难增长？5款神器统一激活，营收狂飙！

每一次点击、每一次购买、每一次互动，都在讲述一个客户的故事。然而，这些宝贵的故事常常被分散的表格、孤立的系统和繁琐的人工流程所淹没。高效地收集和利用客户数据，其核心在于深度理解客户需求，并在客户旅程的每一个阶段，都能够建立起稳固而良好的关系。

当企业能够全面洞察客户的整个生命周期——从最初的接触到最终成为忠实拥护者——他们就能够实现每一次互动的个性化，并挖掘出意想不到的商业机遇。正因如此，拥有一套合适的客户数据工具，已经成为企业持续增长的必要条件。接下来，我们将共同探讨那些值得关注的客户数据收集软件。

什么是客户数据收集软件？

客户数据收集软件是一套系统，它能够帮助企业高效地收集、整理并分析客户信息。这类软件主要通过多种渠道收集第一方数据，为企业提供了一个更清晰的视角，以了解用户如何与品牌进行互动。例如，HubSpot的Data Hub就是一个典型的客户数据收集软件，它能简化企业数据整合的流程，并保持数据的清洁度，从而让数据洞察更加可靠和有价值。

客户数据收集软件与客户关系管理（CRM）系统有何不同？

我们不能将客户数据收集软件与客户记录系统混淆，尽管它们协同工作，但各自扮演着不同的角色。数据收集工具，比如各类表单、问卷调查和现场应用，旨在从源头收集原始的客户数据，无论是客户反馈、注册信息还是现场互动记录。而CRM（客户关系管理系统）则是记录客户数据的系统，所有收集到的数据都将长期存储于此。CRM系统负责组织客户档案，追踪互动历史，并为销售、营销和客户服务团队提供支持。从本质上讲，客户数据收集软件是CRM系统的数据“输送管道”。

当企业需要获取新的信息时，例如活动注册、新线索或反馈评分，都会使用数据收集工具。而当企业需要一个关于客户的统一视图，并希望利用这些历史数据来建立和管理客户关系时，CRM系统就显得至关重要。以HubSpot为例，其Data Hub扮演着客户数据收集软件的角色，而Data Studio功能则能连接Google表格、Excel文件和数据仓库，确保数据的实时更新。

客户数据收集软件与客户数据平台（CDP）有何区别？

客户数据收集软件和客户数据平台（CDP）虽然目标不同，但相互关联。客户数据收集软件负责从多渠道捕获第一方客户数据，而CDP则在此基础上发挥作用。像Data Hub这样的平台，它本身就具备CDP的功能，能够将所有收集到的数据汇集起来，进行清洗和整理，并构建一个统一的客户档案。这个档案可以被广泛应用于营销、分析和客户互动等多个环节。数据收集工具可以独立运行，但当它们与CDP或CRM结合时，才能发挥出最大的价值。CDP能够实现跨渠道的数据连接和大规模的个性化体验，而CRM则作为客户关系的核心记录系统。

如何选择合适的数据收集工具？

在选择数据收集工具时，我们需要审慎考虑它是否符合企业的实际需求和工作流程。以下五个关键因素至关重要：易用性、集成能力、安全性、数据一致性以及数据验证。

易用性/可用性

选择客户数据收集软件时，一个核心问题是：团队成员和客户是否无需大量培训就能轻松使用？外媒一位专家道格·克劳福德（Doug Crawford），他所在的“最佳贸易学校”总裁兼创始人，强调了这一点：“一个工具即便功能再强大，如果你的团队成员无法轻松上手，那么你收集到的数据也永远无法发挥作用。”他认为，过于复杂的平台在实际应用中往往会失败。他回忆说，一些看起来很棒的平台却“需要长时间的培训……这总是让所有参与者感到沮丧。”克劳福德表示，简单性是提高采纳度和数据质量的关键：“最好的数据收集工具，是那种用户无需大量指导就能很快理解并掌握的。简单化可以提高完成率，而积极参与的团队则能产出更优质、更准确的数据。”

集成能力

一个强大的数据收集工具必须能够无缝融入现有的技术栈，包括CRM、数据中心和其他业务系统。对于外媒另一位专家亚历克斯·史密斯（Alex Smith），他所在的Render3DQuick.com经理兼联合创始人而言，集成能力是其选择所有工具时的首要考量。史密斯警告说，一个与项目管理和沟通系统脱节的数据收集工具，“注定会成为效率的拖累。”许多工具都承诺提供复杂的功能，但如果工作流程需要手动数据传输或重复输入，那么这些优势将荡然无存。他解释道：“你将失去其带来的便利，并损害团队的效率。”史密斯在协调超过2万个渲染项目的经验中发现，真正的进展来自于系统之间能够轻松交换数据。他举了一个清晰的例子：采纳了一个能够直接连接到他们项目管理系统的集成工具后，节省了可观的时间。他的团队发现，以前花费在数据更新上的“额外”时间减少了15%到20%，信息准确性也得到了提升。史密斯总结说，集成能力虽然不“光鲜亮丽”，却是“支撑任何规模项目效率和可靠性的基石”。新媒网跨境认为，对于中国企业而言，本地化和生态系统的集成能力同样重要。

安全性和数据信任

选择合适的客户数据收集工具，还应关注系统是否能够随着业务增长而扩展，同时确保数据的安全性和合规性。外媒专家迈克尔·亚历山大（Michael Alexander），他所在Tangible Digital的董事总经理表示，数据信任和准确性始终是选择数据获取工具的首要因素。根据他的经验，所有塑造在线策略的决策——从预算分配到内容和外展的扩展方式——都取决于支持这些选择的数据的完整性。他警告他人不要陷入“虚假现实”的陷阱，即指标被夸大或缺失的情况，这可能会严重阻碍公司的发展。他还指出，集成能力与准确性同样重要。亚历山大说：“经过验证的快速集成，每周为我们节省了数小时的报告时间，同时提高了客户对我们提供数据的整体信心。”对于像他这样的机构来说，工具安全扩展并与现有系统无缝连接的能力，是确保洞察力可靠和策略扎根于现实的关键。

数据一致性

在评估数据收集工具时，数据一致性与准确性同等重要。如果不同的系统以多种方式标记相同的操作，可能会扭曲绩效指标，并导致团队基于误导性洞察做出决策。外媒专家奥利·达夫（Ollie Duff），他所在的Koalify公司的一位营销人员建议，可以问一个简单的问题：“我正在评估的工具在数据捕获时，如何强制执行数据一致性？”他所在的团队曾因系统间的不一致而低估了一个关键的营销活动。他说：“数据确实会流入仪表板，但它会讲述一个错误的故事。”在Koalify的案例中，一次错误的再融资事件标记导致他们在一个最赚钱的营销活动中，两周内投入不足。从那次经历后，达夫优先选择那些在数据收集时就能进行验证和标准化的工具。对他而言，从一开始就确保一致性，可以避免后期代价高昂的失误。

数据验证

数据收集工具的价值，取决于它所捕获信息的质量。这使得数据验证成为一个不可或缺的要求。软件必须通过内置规则、必填字段和实时检查，在数据输入时就防止错误。对于外媒专家迈克尔·贝努瓦（Michael Benoit），他所在的加州承包商债券和保险服务公司的创始人来说，验证是选择平台时最重要的因素。贝努瓦所处的行业对准确性有着绝对的要求。他强调说：“鉴于我们所处的行业，保单中一个单一的错误数字，就可能造成25,000美元的负债缺口，这种内置的准确性，是可靠工具和给业务带来风险的工具之间的区别。”他赞扬了HubSpot等平台提供了必要的结构。通过对营销和客户数据强制执行结构化输入，这些系统“有助于消除代价高昂的错误”。

5款值得考虑的客户数据收集工具

1. HubSpot Data Hub

HubSpot Data Hub是一个客户数据平台，旨在统一、清洗并管理来自多个来源的数据。它将营销、销售和客户服务工具的信息集中起来，使团队更容易使用单一事实来源。通过自动化工作流和实时更新，它能确保客户数据的准确性和可操作性。

最适合
Data Hub平台非常适合那些希望避免数据碎片化策略，或需要一个系统来整合现有数据集的企业。它尤其适用于依赖多种工具并希望通过数据驱动决策的团队。

如何与CRM和CDP集成？
Data Hub与HubSpot的产品套件以及超过100个外部平台无缝集成，包括Snowflake和BigQuery等云数据库。这种集成确保了工具间的数据流畅传输，并最大程度地减少了手动同步的需求。其灵活的API还允许针对特殊用途进行定制集成。

如何支持增长？

• 个性化营销和销售： 集中化的数据使团队能够创建更具针对性的营销活动，个性化互动，并更有效地吸引客户，从而提升转化率和收入。
• 更快、更明智的决策： 团队可以信任数据的准确性，这使得他们能够启动更有效的营销活动并自信地扩展运营。
• 更快地将数据转化为洞察： HubSpot的内部和外部集成确保所有相关数据都能融入增长策略，而不会出现技术瓶颈。

2. HubSpot Data Studio

HubSpot Data Studio是Data Hub的明星功能，旨在通过一个简单、熟悉的电子表格视图，并辅以智能AI助手，整合所有客户信息。Data Studio通过统一、可操作的客户数据加速业务增长。无论是否具备技术背景，任何人都可以通过Data Studio无缝融合来自其技术栈各个角落的数据。任何人都可以构建特定、定制化的数据集，从而支持最复杂的细分、自动化和报告工作。最重要的是，它管理外部系统与HubSpot CRM之间的数据流，因此团队无需编写代码或聘请专业开发人员，即可获得这些高级结果。

最适合
HubSpot Data Studio非常适合希望利用数据而又不想被大量电子表格或代码困扰的中小型企业。它专为营销人员、销售代表和服务经理设计，旨在让他们清晰地了解客户动态，并能迅速采取行动。通过AI的强大支持，用户只需点击几下，就能融合数据、发现趋势并启动更智能的营销活动。

如何与CRM和CDP集成？
HubSpot Data Studio将外部客户数据与CRM工作流相结合。它弥合了原始外部数据和核心客户系统之间的鸿沟。Data Studio允许用户直接连接到外部数据源，如电子表格或Snowflake等大型数据仓库，并自动拉取数据。一旦数据统一，经过清洗的数据集将无缝流入HubSpot智能CRM，并在那里推动激活。这意味着数据会立即同步到细分、报告和工作流中，以驱动营销活动、个性化和分析。

如何支持增长？

• 加速营销活动启动： 营销团队可以引入统一数据集，并立即在HubSpot中创建目标细分，从而加快营销活动的上市时间。
• 更好的细分和个性化： 通过融合CRM、CDP和外部数据，团队可以大规模个性化外展，从而提高转化率。
• 降低运营开销： AI辅助的数据清洗和自动化减少了手动数据准备工作，使运营团队能够专注于策略。
• 更明智的决策： 实时、协调一致的数据集使报告和预测更加准确，从而支持收入规划。
• 可扩展性： 随着业务的增长，Data Studio可以集成新的数据源，而无需重新构建CRM设置，确保长期的敏捷性。

3. Mixpanel

Mixpanel是一款产品分析平台。它能帮助企业了解用户如何与他们的数字产品互动。它超越了基本报告，帮助企业改进产品和网络体验。

核心功能

• 实时洞察： 实时了解正在发生的一切。即时洞察用户行为和趋势，使整个团队能够做出更明智、数据驱动的决策。
• 漏斗分析： 找出用户流失的环节，并发现优化其用户旅程的机会。这是提高转化率并留住客户的最简单方法。
• 群组分析和细分： 了解不同用户群体的行为随时间的变化，以个性化定制真正引起共鸣的体验。
• 事件追踪： 追踪重要的时刻（如点击、注册和购买），精确地了解是什么驱动了参与度和增长。
  

定价

• 免费版： 每月事件上限100万次；5份保存报告；每月1万次会话回放。
• 成长版： 起价0美元；每月100万次事件免费，之后每1000次事件0.28美元，无限报告和每月2万次会话回放。
• 企业版： 定制定价；无限每月事件，提供高级分析功能等。

亮点
Mixpanel让数据探索变得毫不费力。我可以在不接触一行代码的情况下，分解数据、筛选或比较不同的用户群组。仪表板直观易用，可以轻松地进行宏观总览，也可以在我需要细节时直接深入到特定行为。

4. FullStory

FullStory是一个数字体验智能平台，它能够记录用户在网站和移动应用上的活动。通过FullStory，用户可以回放会话过程，查看用户点击了哪里、滚动了多远，或者填写了哪些表单。像FullStory这样的工具可以帮助企业了解在一个落地页上可以提出什么样的问题，以及应该避免哪些类型的数据收集请求。

核心功能

• 自动捕获： 自动记录所有用户行为，确保不错过任何细节，也无需手动标记。
• 会话回放： 回放完整的用户会话，以理解用户如何与网站或应用互动。
• 热力图： 可视化参与模式，显示用户关注的区域以及他们遇到的摩擦点。

定价
按需提供，分为三个套餐：商业版、高级版和企业版。

亮点
我发现FullStory在精确定位个人和重复用户问题方面特别有帮助。客服和产品团队可以回放报告问题的用户会话，并发现底层浏览器行为，这对于调试和支持非常有用。它对于改善整体用户体验也很有价值，因为你可以看到意想不到的行为并发现潜在的瓶颈。我还向营销人员推荐FullStory，因为它非常适合了解用户如何实际体验你的产品，并验证他们对你网站上营销活动的反应。

5. Jotform

Jotform是一个易于使用的在线表单构建工具，它能帮助团队创建并收集最重要的各项数据。它既灵活到足以满足个人创作者的需求，也足够强大，能够为需要结构化和协作的调查软件组织提供支持。

核心功能

• Jotform Teams： 构建共享工作区，团队成员可以在其中共同创建表单、表格、报告和应用程序。分配角色和权限以保持一切井然有序且安全。
• 会话式表单： 通过一次只提一个问题的方式，让表单更具吸引力，将调查转化为友好、互动的体验。
• 表单翻译： 通过可即时翻译成超过130种语言的表单，触达全球受众。
  

定价

• 入门版（免费） - 0美元 - 5个表单，每月100次提交，100 MB存储空间，带有Jotform品牌标识。
• 青铜版 - 34美元/月 - 25个表单，每月1,000次提交，1 GB存储空间，无品牌标识。
• 白银版 - 39美元/月 - 50个表单，每月2,500次提交，10 GB存储空间。
• 黄金版 - 99美元/月 - 100个表单，每月10,000次提交，100 GB存储空间，支持HIPAA合规。
• 企业版 - 定制定价 - 无限表单和提交，增强安全性，多用户支持。

亮点
我喜欢Jotform提供了大量即用型模板，涵盖从活动注册到求职申请和调查的方方面面。此外，它能轻松连接Google表格、Slack、PayPal以及流行的CRM工具，因此收集到的数据可以直接流入现有工作流程。它速度快、灵活，而且确实节省了时间。

客户数据收集软件对比表

如何开始使用HubSpot Data Studio

1. 审计您的数据。

在深入使用之前，首先停下来审视一下您已有的数据。明确哪些信息最重要，无论是客户互动、营销活动结果还是销售活动，并找出当前数据可能存在的不足之处。提前了解数据缺口和目标，将有助于您从第一天起就最大限度地利用HubSpot Data Studio。

2. 确保CRM数据标准化。

第一步的数据审计可能会发现数据格式不一致的问题。确保数据标准化对于Data Studio中的准确数据分析和报告至关重要。以下是两个好的实践方法：

• 检查命名规范： 建立清晰的属性标准，避免混淆并保持一致性。
• 实施验证规则： 确保未来通过收集工具进入的数据都遵循设定的标准。

3. 在Data Studio中构建数据集。

作为HubSpot用户，以下是如何创建新数据集的步骤。
(1) 访问Data Studio。 在您的HubSpot账户中导航至“数据管理”>“Data Studio”即可开始。
(2) 创建新数据集。 点击右上角的“创建数据集”。选择一个模板或从头开始创建。选择所需的数据源，例如Google表格或Snowflake。

(3) 定义数据集结构。 为新创建的数据集添加必要的列。使用拖放功能可以轻松地重新排列它们。

(4) 通过智能列增强数据。 HubSpot提供了由AI驱动的智能列功能，允许团队自动生成新的数据点。此功能使得无需手动输入即可轻松丰富每个数据集。
(5) 激活数据集。 配置好数据集后，点击“激活”。选择在哪里使用该数据集，例如在工作流、列表或报告工具中。
(6) 监控和优化。 数据集上线后，定期审查其性能。密切关注所有集成源的数据质量和一致性，并根据需要进行调整。

4. 将数据同步到您的CRM。

在将数据同步到CRM之前，需要连接所有必需的外部数据源。在HubSpot Data Studio中，前往“外部数据源”选项卡——那里有与超过100个系统连接的选项，包括CRM、电子商务平台和数据仓库。要添加新的数据源，只需点击“添加外部数据源”并按照设置说明操作。连接后，数据源将显示在两个类别中：

• 持续同步或应用程序： 自动保持数据最新。
• 静态导入： 例如上传的CSV文件，提供数据的一次性快照。

连接数据源后，就可以将数据同步到HubSpot了。首先在HubSpot Data Studio中创建一个数据集，该数据集结合了内部或外部数据。在Data Studio界面中，将鼠标悬停在数据集上，然后点击“在以下位置使用”→“同步到CRM”。一个设置面板将显示，允许您：

• 选择目标对象： （例如联系人、交易或公司）。
• 选择同步模式： 创建和更新、仅创建或仅更新。
• 设置同步频率： （一次、每15分钟、每小时、每天等）。
• 将每个数据集列映射到正确的CRM属性： 使用唯一的匹配键（如电子邮件）来防止重复。

配置完成后，点击“开始同步”。首次同步将立即运行，未来的同步将按照所选的计划进行。您可以在“同步健康和监控”仪表板中监控进度并解决问题，该仪表板显示创建、更新或出现错误的记录数量。

客户数据收集软件常见问题

我是否需要CDP或CRM才能使用数据收集软件？

您不一定需要CDP或CRM才能使用数据收集软件，但与其中之一集成将帮助您更有效地组织、分析和利用数据。对于许多企业来说，CRM已经足够，尤其是与HubSpot Data Hub结合使用时。如果您主要收集线索、管理客户资料以及跟踪销售或服务互动，CRM运行良好。在这种设置下，数据收集软件直接输入到CRM，为您提供一个单一的洞察激活点。当您需要整合大量、复杂或多源数据（如网站活动、产品使用、广告和线下事件）时，CDP会增加价值。这就是HubSpot Data Hub的用武之地：它协调和丰富跨系统的数据，然后将其同步到CRM中进行激活。

客户数据收集软件是什么，它与CRM或CDP有何不同？

数据收集软件捕获客户输入，这些输入为CRM/CDP资料提供数据。CRM是记录这些输入的系统，其中这些输入成为销售、营销和服务的联系人/公司记录。CDP通过将来自多个系统（网络、产品、广告、线下）的数据统一到持久的、可用于分析的资料中，从而更进一步。HubSpot Data Hub连接了这些层级。它协调所收集的数据，解决身份问题，并将清晰、一致的数据路由到CRM中。当数据源和数据量增加时，它会向CDP式的统一发展。

哪些客户数据收集工具最适合我的业务模式和渠道？

最适合您业务模式和渠道的数据收集工具取决于您的企业与客户互动的方式。

• B2B潜在客户生成： Web表单、聊天机器人和活动注册，可直接同步到您的CRM中。
• 电子商务： 站内弹窗、购买反馈和会员计划表单，可捕获购买意图。
• 现场服务或非政府组织： 即使没有互联网连接也能工作的移动应用程序，并在连接恢复时推送数据。
• 客户反馈和研究： 用于NPS、CSAT或产品内调查的问卷工具。

HubSpot Data Hub将这些收集工具与您的CRM和渠道连接起来。这样，无论您选择哪种组合，您的数据都将得到协调、去重，并准备好在营销、销售和服务中进行激活。

我如何捕获离线或现场数据并将其与我的CRM同步？

您可以使用支持离线功能的移动应用程序在现场收集数据，即使没有互联网连接也能工作。一旦重新上线，应用程序会自动将数据同步到正确的CRM对象，例如客户、联系人、线索或自定义记录。内置的身份匹配和去重功能可确保新信息更新现有记录，而不是创建重复项，从而使您的CRM保持准确和最新。

收集客户数据时，如何最好地管理同意？

在收集客户数据时，最佳的同意管理方式是在收集点使用清晰的表单用户界面模式（如复选框或切换按钮），捕获针对特定目的的同意，从而让客户清楚地知道他们正在同意什么。同意信息作为属性存储在CRM中，这使您能够在各个渠道中尊重用户偏好并保持数据最新。定期验证客户信息并将同意信息链接到CRM记录，有助于确保数据的准确性、获得同意，并为AI应用做好准备。

如何避免在多个工具中出现重复记录？

避免在多个工具中出现重复记录的最佳方法是确保每个客户都有一个唯一的标识符，例如电子邮件、电话号码或客户ID。将此与简单的标准化规则结合，以保持数据一致性，并定期进行去重操作以清理任何重叠。在进行大规模同步之前，先进行小规模测试同步，以便及早发现任何问题。这能保持数据清洁，并让团队确信其准确性。

对于刚起步的团队来说，现实的第一阶段是什么？

一个现实的第一阶段是一个小规模、有时限的试点项目，专注于一个团队或一个流程，以快速证明其价值。例如：

• 选择一个高影响力的领域： 例如从单一触点捕获潜在客户或客户信息。
• 定义关键字段和同意： 决定收集哪些数据以及如何跟踪权限。
• 设置工具： 配置该试点项目的表单、移动应用程序和/或集成。
• 运行2-4周： 收集数据、测试同步并检查去重例程。
• 审查和分享结果： 务必突出节省的时间、更清晰的记录或改进的可见性，以在更广泛的团队中建立认可。

客户数据收集是客户分析的驱动力。对于所有类型的公司——无论是在线还是线下——客户数据收集软件都至关重要。这些工具使企业能够捕获、统一并（最重要的是）激活第一方数据。与CRM或CDP不同，这些工具专注于收集经过同意的数据并将其同步到核心记录系统中，为增长驱动的工作流程奠定基础。自然，问题来了：如何衡量客户数据收集堆栈的投资回报率，同时避免工具蔓延？成功来自于跟踪数据捕获效率、记录准确性以及对连接工作流程的影响。将工具整合到统一平台可以降低复杂性并加速价值实现。为了获得最佳结果，请使用HubSpot等统一平台来标准化属性和同意，减少复杂性，并加速价值。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/5-tools-unify-customer-data-drive-revenue.html