美国干豆进口飙升20万吨!跨境卖家掘金新蓝海!
近年来,全球农产品贸易格局持续演变,其中干豆(Dry Bean)作为重要的植物蛋白来源和膳食纤维补充,在全球范围内受到广泛关注。特别是美国市场,其干豆的生产、消费、进出口动态不仅影响着北美地区的农产品供需,也为全球农产品贸易,尤其是对中国跨境从业者,提供了独特的参考视角。当前,我们正值2025年,回顾过去一年的市场表现并展望未来趋势,对于精准把握行业脉搏显得尤为重要。
市场展望:稳健增长的预期
根据海外报告显示,在日益增长的需求推动下,美国干豆市场预计将呈现稳健的增长态势。从2024年至2035年,市场规模在销量和价值上均有望实现小幅增长。预计到2035年末,美国干豆的市场销量将达到120万吨,市场总价值则有望达到13亿美元(按名义批发价格计算)。
这一预测表明,未来十年美国干豆市场将进入一个消费需求驱动的上升周期。销量年复合增长率预计为1.9%,价值年复合增长率预计为2.0%。这种增长虽然并非爆发式,但其持续性和稳定性,为相关产业链的长期发展提供了积极信号。
消费现状:需求平稳中的波动
回顾美国干豆的消费情况,在2024年,美国干豆消费量约为94.3万吨,相比2023年略有下降,跌幅为2.6%。总体来看,过去一段时间的消费量呈现出相对平稳的趋势。历史上,美国干豆消费量曾在2015年达到140万吨的峰值。然而,从2021年到2024年,消费增长势头未能恢复到此前的高点,但市场整体保持在一个相对稳定的区间。
从市场价值来看,美国干豆市场价值在2024年温和增长至10亿美元,比上一年增长了3.2%。这一数字包含了生产商和进口商的销售收入。尽管2015年市场价值曾达到15亿美元的峰值,但在2016年至2024年期间,市场价值维持在略低但相对稳定的水平,波动幅度不大,显示出市场的韧性。
生产概况:波动中寻稳
美国本土的干豆生产在2024年达到了110万吨,比上一年增长了3.8%。总体而言,从长期趋势来看,美国干豆产量虽然整体呈现平稳态势,但具体年份间存在显著波动。2020年曾是生产增长最快的年份,产量激增59%。在此之后,尽管产量水平较高,但从2021年到2024年,增长速度有所放缓,产量维持在一个相对稳定的区间。
干豆的产出主要受到种植面积和单产水平的影响。数据显示,美国的干豆种植面积在过去一段时间呈现小幅收缩,而单产水平则略有提升,这两者共同塑造了整体相对平稳的产量趋势。
在价值层面,2024年美国干豆的生产总值迅速增至14亿美元。从2013年到2024年的十一年间,总产值年均增长率为3.5%,尽管年度间存在明显波动,但整体向上。同样,2020年是产值增长最为显著的一年,同比大幅增长62%。2022年产值达到14亿美元的阶段性高点后,在2024年维持了这一水平,表明市场对国产干豆的需求和价格保持了较高认可。
产量与种植面积:效率与规模的平衡
单产表现:
2024年,美国干豆的平均单产约为每公顷2.3吨,与前一年基本持平。从2013年到2024年的数据来看,单产水平呈现年均1.1%的增长,整体趋势保持稳定,但在某些年份出现明显波动。其中,2022年的单产增长最为显著,同比提高了24%。历史数据显示,干豆单产曾在2018年达到每公顷2.4吨的峰值,但在2019年至2024年期间,单产维持在略低的水平。
种植面积:
2024年,美国干豆的收获面积达到48.1万公顷,比上一年增长了2.7%。然而,从更长的时间跨度来看,收获面积呈现出温和收缩的趋势。2020年是收获面积增长最快的年份,增幅达到43%。回顾历史,干豆收获面积在2015年曾达到70.7万公顷的峰值。此后,从2016年到2024年,收获面积未能恢复到曾经的高点,显示出在生产端,美国在调整种植结构方面采取了更为审慎的策略,可能更注重单产的提升而非盲目扩张面积。
进口动态:供应多样性与市场补充
美国作为全球重要的干豆消费国之一,其进口市场动态值得关注。在2024年,美国干豆进口量连续第三年增长,达到20万吨,比上一年增长了2.9%。从2013年到2024年的十一年间,美国干豆的总进口量呈现出显著的增长态势,年均增长率为4.4%。尽管期间存在波动,但整体增长趋势明确。特别是在2020年,进口量增长了43%,是增长最快的一年。2024年进口量达到历史新高,预计在短期内仍将保持增长。
在价值方面,2024年美国干豆进口额温和增长至2.56亿美元。从2013年到2024年,进口总额呈现出强劲的增长势头,年均增长率为5.3%。值得注意的是,2020年进口额增长59%,是过去几年中增速最快的。2024年的进口额也达到历史峰值,预示着未来仍有温和增长的可能。
主要进口来源国
2024年,加拿大作为美国干豆最大的供应国,进口量达到11.5万吨,占美国总进口量的57%。其进口量是第二大供应国尼加拉瓜(2.5万吨)的五倍多。印度位居第三,贡献了2万吨,市场份额为10%。
来源国 | 2024年进口量(千吨) | 市场份额 | 2013-2024年均增长率(按量) |
---|---|---|---|
加拿大 | 115 | 57% | +4.8% |
尼加拉瓜 | 25 | 13% | +21.5% |
印度 | 20 | 10% | +21.8% |
其他国家 | 40 | 20% | N/A |
从价值来看,加拿大仍是最大的供应国,进口额为1.29亿美元,占总进口额的50%。印度以3300万美元位居第二,占13%的市场份额。尼加拉瓜紧随其后,占12%。
来源国 | 2024年进口额(百万美元) | 市场份额 | 2013-2024年均增长率(按值) |
---|---|---|---|
加拿大 | 129 | 50% | +5.8% |
印度 | 33 | 13% | +22.7% |
尼加拉瓜 | 31 | 12% | +24.0% |
其他国家 | 63 | 25% | N/A |
可以看出,尼加拉瓜和印度尽管目前市场份额相对较小,但其对美出口的年均增长率非常高,显示出强劲的增长潜力。
按类型划分的进口情况
在2024年,去壳干豆(shelled beans)是美国进口量最大的干豆类型,达到11.3万吨,占总进口量的57%。这一数字是第二大类型——带壳菜豆(kidney beans, including white pea beans),干、去壳)(4.5万吨)的三倍多。第三大类型是绿豆(vigna mungo (l.) hepper or vigna radiata (l.) wilczek),干、去壳),进口量为2.9万吨,占15%。
干豆类型 | 2024年进口量(千吨) | 市场份额 | 2013-2024年均增长率(按量) |
---|---|---|---|
去壳干豆 | 113 | 57% | +6.3% |
菜豆(带壳、干、去壳) | 45 | 23% | +2.0% |
绿豆(干、去壳) | 29 | 15% | +4.2% |
其他类型 | 13 | 5% | N/A |
从价值来看,去壳干豆的进口额最高,达到1.3亿美元,占总进口额的51%。菜豆(带壳、干、去壳)以5300万美元位居第二,占21%。绿豆(干、去壳)的进口额也达到了20%的市场份额。
进口价格分析
2024年,美国干豆的平均进口价格为每吨1281美元,与上一年基本持平。从长期来看,进口价格保持相对平稳的趋势。在2020年,进口价格曾出现11%的显著增长。历史最高点出现在2022年,为每吨1321美元,随后在2023年至2024年略有回落,但仍保持在较高水平。
不同类型干豆的进口价格差异明显。2024年,价格最高的为小红豆/赤小豆(adzuki beans),每吨2108美元,而班巴拉豆(bambara beans)的价格则相对较低,为每吨935美元。从2013年到2024年,豇豆(cow peas)的价格增长最为显著,年均增长19.4%,其他产品价格增速相对温和。
从不同进口来源国的价格来看,2024年平均进口价格为每吨1281美元,与上一年持平。价格波动趋势与总体进口价格相似。在主要进口国中,来自墨西哥的干豆价格最高,为每吨2014美元,而来自洪都拉斯的价格最低,为每吨950美元。从2013年到2024年,秘鲁的进口价格增长最快,年均13.0%,其他主要供应国的价格增长速度较为温和。
出口分析:全球市场的重要参与者
美国不仅是干豆的消费大国,也是重要的出口国。2024年,美国干豆出口量增长23%,达到38.2万吨,这是连续第二年增长,此前曾经历四年下降。从2013年到2024年的十一年间,总出口量年均增长2.5%,尽管期间波动较大,但整体趋势向上。2023年的增长最为显著,出口量增加了36%。2024年的出口量达到峰值,预计未来仍将保持增长势头。
在价值方面,2024年美国干豆出口额飙升至4.71亿美元。从2013年到2024年,总出口额呈现出显著增长,年均增长率为6.2%。2023年的增长最为迅猛,比上一年增长了37%。2024年的出口额也达到历史新高,预计在短期内将继续保持增长。
主要出口目的地
墨西哥是美国干豆最大的出口目的地,2024年出口量达到14.7万吨,占美国总出口量的39%。这一数字是第二大目的地加拿大(5.8万吨)的三倍多。意大利位居第三,出口量为4.3万吨,占11%。
出口目的地 | 2024年出口量(千吨) | 市场份额 | 2013-2024年均增长率(按量) |
---|---|---|---|
墨西哥 | 147 | 39% | +8.6% |
加拿大 | 58 | 15% | -3.1% |
意大利 | 43 | 11% | +6.8% |
其他国家 | 134 | 35% | N/A |
从价值来看,墨西哥仍然是美国干豆出口的主要市场,出口额为1.72亿美元,占总出口额的36%。加拿大以6700万美元位居第二,占14%。意大利紧随其后,占10%。
出口目的地 | 2024年出口额(百万美元) | 市场份额 | 2013-2024年均增长率(按值) |
---|---|---|---|
墨西哥 | 172 | 36% | +11.4% |
加拿大 | 67 | 14% | +1.2% |
意大利 | 47 | 10% | +11.5% |
其他国家 | 185 | 39% | N/A |
值得注意的是,对墨西哥和意大利的出口,无论从量还是从值上,都显示出强劲的增长动力,而对加拿大的出口则相对放缓。
按类型划分的出口情况
在2024年,菜豆(包括白菜豆,干、去壳)是美国出口量最大的干豆类型,达到33万吨,占总出口量的86%。这一出口量是第二大类型——小红豆/赤小豆(2.3万吨)的十倍多。去壳干豆(shelled beans)位居第三,出口量为1.9万吨,占4.8%。
干豆类型 | 2024年出口量(千吨) | 市场份额 | 2013-2024年均增长率(按量) |
---|---|---|---|
菜豆(包括白菜豆,干、去壳) | 330 | 86% | +3.8% |
小红豆/赤小豆(干、去壳) | 23 | 6.0% | +7.4% |
去壳干豆 | 19 | 4.8% | -8.2% |
其他类型 | 10 | 3.2% | N/A |
从价值来看,菜豆(包括白菜豆,干、去壳)的出口额最高,达到4.07亿美元,占总出口额的86%。小红豆/赤小豆以2900万美元位居第二,占6.1%。去壳干豆占5.6%。
出口价格分析
2024年,美国干豆的平均出口价格为每吨1233美元,比上一年增长2%。在过去十一年中,年均增长率为3.6%。2017年价格增长最为显著,同比上涨20%。回顾历史,平均出口价格在2024年达到最高点,预计短期内将继续保持温和增长。
不同类型干豆的出口价格差异较大。2024年,豇豆(cow peas)的价格最高,每吨2232美元,而绿豆(vigna mungo (l.) hepper or vigna radiata (l.) wilczek,干、去壳)的平均出口价格较低,为每吨850美元。从2013年到2024年,豇豆的价格增长最为显著,年均增长11.0%,其他产品价格增速相对温和。
从不同出口目的地的价格来看,2024年平均出口价格为每吨1233美元,比上一年增长2%。过去十年间,价格呈年均3.6%的增长。在主要出口市场中,对匈牙利的出口价格最高,每吨3979美元,而对英国的平均出口价格最低,每吨837美元。从2013年到2024年,对匈牙利的出口价格增长最快,年均6.0%,其他主要目的地的价格增长速度较为温和。
对中国跨境行业的启示
审视美国干豆市场的最新动态,我们不难发现其中蕴藏的机遇与挑战。对于中国的跨境从业人员而言,这些数据为我们提供了宝贵的市场参考。
首先,美国干豆市场稳健的消费需求和进口量的持续增长,表明其对外部供应仍有较大依赖。特别是加拿大、尼加拉瓜和印度等国家在对美出口方面表现出强劲的增长潜力。虽然目前中国在对美干豆出口中并非主要角色,但随着全球供应链的多元化以及消费者对健康食品需求的提升,未来中国豆类产品或深加工产品,若能找准市场定位,提升产品品质和竞争力,仍有机会在美国市场中寻求发展空间。
其次,不同干豆类型和产地的价格差异,以及进出口价格的波动,提醒我们跨境贸易中价格敏感性的重要。对于计划进入或扩大在美国干豆市场的企业,深入研究各类干豆的市场需求、价格构成及其季节性波动,是制定有效贸易策略的关键。例如,高价值的特殊豆类品种(如小红豆/赤小豆和豇豆)可能提供更高的利润空间,值得中国企业关注。
此外,美国干豆市场的生产数据,如种植面积和单产的调整,也反映了其农业政策和气候变化等因素的影响。这提示我们,在进行跨境农产品贸易时,不仅要关注市场需求,更要对主要生产国的宏观农业政策、天气状况以及病虫害等风险因素保持高度警惕,以便及时调整采购和销售策略,降低潜在风险。
总而言之,美国干豆市场展现出其固有的稳定性和结构性变化。对于中国跨境行业的从业者而言,这要求我们更加注重精细化运营和专业化布局。积极探索细分市场,提升产品附加值,并持续关注国际农产品贸易政策和供应链变动,将有助于在复杂的全球市场中把握机遇,实现可持续发展。
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