2025美卡零售狂销7430亿！跨境掘金风暴来袭！

近年来，随着全球经济的演变，跨境贸易与服务日益紧密地连接着世界各地。对于中国跨境行业而言，深刻理解主要海外市场的经济脉动与消费行为，是制定前瞻性策略的关键。其中，美国作为全球最大的消费市场之一，其信用卡产业的健康状况和发展趋势，无疑为我们提供了观察其经济活力与居民消费潜力的重要窗口。

近期，来自美国的权威数据显示，当地信用卡市场呈现出显著的繁荣态势，不仅交易量稳健增长，各类消费行为也揭示出美国消费者在经济活动中的活跃度。这些数据洞察，对于意欲拓展美国市场的中国企业，无论是电商、服务提供商还是其他相关产业，都具有不可忽视的参考价值。它不仅能帮助我们了解美国消费者的钱都花在了哪里，更能揭示其偿付能力和风险偏好，从而为产品定位、市场营销及风险管理提供有力支撑。

美国信用卡消费热点：洞察居民生活与经济活力

在2025年度的最新统计中，美国消费者的信用卡支出图景清晰地展现了其日常消费习惯与偏好。数据显示，零售业依旧是信用卡消费的主力军，高达7430亿美元的支出体量，凸显了商品购买在美国家庭支出中的核心地位。这对于中国的跨境电商卖家而言，无疑是一个充满活力的市场信号，意味着服装、家居、电子产品等各类零售商品的需求依然旺盛。

紧随其后的是专业和金融服务领域，其信用卡消费额达到6460亿美元。这一数据反映了美国经济中服务业的强大支撑力，包括法律、咨询、医疗服务以及各类金融交易等。对于提供相关服务的中国企业，例如SaaS服务商、技术解决方案提供商或跨境金融服务平台，这表明了潜在的合作与发展空间。

此外，食品和杂货、餐饮以及交通/旅行服务等民生消费领域也占据了显著份额。食品和杂货支出3190亿美元，餐饮支出3170亿美元，两者合计超过6000亿美元，显示了消费者在日常餐饮和家庭采购上的持续投入。交通/旅行服务支出2380亿美元，则预示着居民出行和休闲活动的逐步恢复与增长。

以下表格展示了2025年美国信用卡消费支出的主要类别：

这些数据不仅勾勒出美国消费者当前的支出结构，也为中国企业提供了宝贵的市场定位参考。例如，针对零售业的旺盛需求，跨境电商可以更精准地投放广告，优化商品品类；针对服务业的增长，科技公司可寻求合作，输出技术或服务模式。

信用卡余额与利率变动：审视消费者财务健康

了解美国消费者信用卡的余额和适用利率，是评估其财务状况和潜在偿付风险的关键。数据显示，不同信用评级群体的信用卡余额呈现出显著差异和增长趋势。

在2024年7月的数据中，信用评分最高的“超优级”（Superprime）用户，其月度循环余额平均为2551美元，相较于2014年7月的2045美元有所上升。这表明即使是信用状况最佳的消费者，其信用卡使用量也呈现出一定的增长。

然而，信用评分较低的群体，其余额增长更为显著。例如，“深度次级”（Deep Subprime）用户的平均余额从2014年的3480美元跃升至2024年的5484美元；“次级”（Subprime）用户的平均余额也从3562美元增至5960美元。这些数据的增长，一方面可能反映了消费能力的提升或对信用的依赖增加，另一方面也可能暗示着部分群体面临的偿债压力有所上升。

下表详细对比了不同信用评级群体在2014年和2024年的月度循环余额：

在利率方面，不同信用评级的用户所面临的信用卡年利率（APR）差距也相当明显。截至2024年第四季度，超优级卡持有者的平均APR为23.1%，相比2015年第一季度的15.1%有显著提升。这反映了整体市场利率水平的上涨。

对于信用评分较低的群体，信用卡的使用成本则更高。同期，深度次级用户的APR从22.1%上升至29.1%。这意味着，信用评分较低的消费者不仅承担着更高的循环余额，其为这些债务支付的利息成本也更高。

利率变化的具体数据如下表所示：

这些余额和利率数据为中国跨境企业提供了重要的风险评估依据。如果目标客户群体中包含信用评分较低的美国消费者，那么在提供信贷支付选项时需要更加谨慎，并考虑可能存在的较高违约风险。同时，这些数据也从侧面反映了美国消费者对信贷的依赖程度以及在不同经济周期下其财务韧性的变化。

偿付习惯演变：健康度的积极信号与潜在隐忧

信用卡用户的偿付习惯是评估市场健康度的另一关键指标。近年来，美国信用卡用户的偿付行为展现出积极的转变。

2024年数据显示，有42.5%的信用卡持有者能够全额偿还其账单，这一比例相较于2015年的36.3%有了显著提升。这表明，越来越多的消费者倾向于避免支付循环利息，这在一定程度上反映了消费者财务管理能力的增强或可支配收入的提升。对于跨境商家来说，消费者更健康的偿付习惯，意味着更低的坏账风险和更顺畅的资金流转。

然而，不同信用评级群体在偿付习惯上仍存在显著差异。在只支付最低还款额的群体中，超优级用户仅占5.5%。这说明高信用评级的消费者通常能够有效管理其债务，避免长期欠款。

与之形成鲜明对比的是，次级用户中高达30.9%的人只支付最低还款额。这种现象值得关注，因为它可能导致债务累积，进而影响这些消费者的购买力。

同时，报告也关注了“持续性债务”（persistent debt）问题，即那些拖欠超过一年的债务。在次级和深度次级用户中，有41.1%的人受到持续性债务的影响。这意味着近一半的低信用评级消费者可能长期被债务困扰。相比之下，超优级用户受持续性债务影响的比例仅为2.4%。这一对比鲜明地揭示了不同信用评级群体的财务抗风险能力差异。

这些偿付习惯数据为中国跨境企业在制定营销策略和风控方案时提供了重要参考。例如，在针对不同信用评级用户群进行产品推广时，可以采取差异化的支付引导和风险提示。对于偿付习惯更健康的群体，可以推出分期免息等优惠吸引消费；而对于可能面临持续性债务的群体，则需更审慎地评估其购买力，并提供更灵活的支付方案，或避免过度依赖信贷销售。

发卡机构格局：行业集中度与竞争态势

美国信用卡市场的发卡机构数量正在经历一场整合与变革。数据显示，发卡银行和信用合作社的数量均有所减少，预示着市场集中度进一步提升。

在2015年，美国有1146家银行提供信用卡服务，但到2024年，这一数字已降至724家。信用合作社的发卡机构数量也从3614家减少到2972家。这种数量上的下降，可能意味着小型机构在激烈的市场竞争中面临更大的挑战，或选择退出，将市场份额留给了大型参与者。

尽管发卡机构数量有所减少，但信用卡余额的分布格局相对稳定，大型机构继续占据主导地位。排名前十的发卡机构控制了高达83.6%的市场余额，而排名第21至第40位的机构则持有11.4%的份额。所有其他小型发卡机构合计仅占有5.0%的余额。这一高度集中的市场结构，对于希望进入美国支付生态系统的中国科技公司或金融服务提供商而言，意味着与少数几家大型发卡机构建立合作关系的重要性。

值得注意的是，不同规模的发卡机构在客户结构上也存在显著差异：

• 大型发卡机构（资产规模超过1000亿美元）：在超优级客户群体中占据绝对优势，拥有94.9%的超优级信用评分客户。这表明大型机构拥有更强的风控能力和更广泛的客户基础，能够吸引并服务于高价值客户。
• 小型发卡机构（资产规模低于1000亿美元）：在次级和深度次级客户市场中占据主导地位，持有67.4%的份额，而大型机构在此类客户中仅占32.6%。这可能反映了小型机构更愿意服务细分市场，或承担更高风险以获取客户。

下表总结了发卡机构数量变化及余额分布：

这种格局变化对中国跨境从业者具有多重启示。一方面，与大型金融机构的合作可能带来更广泛的用户触达和更稳定的支付服务；另一方面，如果目标客户群体偏向于次级或深度次级消费者，那么研究与小型或区域性发卡机构的合作模式，可能会找到更合适的切入点。理解这种集中度及其背后的原因，对于中国企业在美国市场的策略制定至关重要。

风险管理策略：新趋势与合规考量

在信用卡市场持续发展的背景下，风险管理始终是行业关注的焦点。海外报告在相关评估中，也曾多次提及对特定研究的引用，以强化对行业风险的理解和应对。

例如，有报告引用了一项2023年的身份欺诈研究，该研究旨在量化新账户欺诈解决所需的时间成本和影响。这提示了金融机构和跨境支付服务商在防范欺诈，尤其是在新用户注册和交易环节中，需要投入的资源和采取的预防措施。对于中国跨境电商或支付平台来说，这意味着需要持续升级自身的反欺诈技术，以适应海外市场不断演变的欺诈手段。

此外，报告还提及了通过“审慎降低信用额度”来减少操作风险的策略。这表明在经济不确定性增加时，发卡机构可能会采取更加保守的信贷政策，以规避潜在的违约风险。这种风险规避策略对于中国企业来说，意味着消费者可用的信贷额度可能不再像过去那样宽松，这会影响大额商品的销售，尤其是在低信用评级群体中。

这些风险管理实践，反映了美国金融机构在维护市场稳定性和保护消费者权益方面的努力。对于致力于进入或深化美国市场的中国跨境企业，尤其是那些涉及支付、金融科技或需要处理大量客户交易数据的企业，理解这些风险管理趋势和合规要求至关重要。这意味着不仅要关注市场增长的机会，更要注重建立健全的风险控制体系，确保业务合规稳健发展。

展望2026：机遇与挑战并存

进入2026年，美国信用卡市场在诸多积极因素的推动下，展现出“全速前进”的态势。在整体经济保持强劲增长的预期下，消费者信心持续提升，这为信用卡交易量的进一步增长奠定了基础。

预期中的退税潮也将为许多消费者提供额外的资金，有助于他们清偿部分债务，从而释放更多的消费潜力。对于中国的跨境企业而言，这意味着2026年美国市场有望迎来更活跃的消费周期，各类商品和服务的需求可能进一步扩大。

然而，机遇与挑战总是并存的。对于规模较小的发卡机构而言，市场竞争将日益激烈。为了吸引那些信用记录良好、消费能力强的优质客户，他们必须提供更具竞争力的产品和服务。这预示着信用卡市场将更加注重精细化运营和客户体验，从而带动整个支付服务生态的创新。

从中国跨境从业者的角度来看，2026年的美国信用卡市场提供了多方面的启示：

1. 消费升级与多元化： 持续增长的消费支出和日益细分的消费类别，要求中国跨境卖家更加精准地把握美国消费者的需求变化，提供高质量、差异化的产品和服务。
2. 支付安全与合规： 随着身份欺诈等风险的不断演变，跨境电商和支付平台需要投入更多资源，加强技术防范和合规管理，确保交易安全，赢得消费者信任。
3. 信贷环境的敏感性： 关注不同信用评级群体的余额变化和偿付能力，有助于中国企业在提供分期付款、先享后付等服务时，进行更审慎的风险评估。
4. 渠道合作策略： 市场集中度的提升，意味着与美国大型金融机构建立合作可能成为进入和拓展市场的有效途径。同时，也不应忽视与小型机构在特定细分市场的合作潜力。

总的来说，2026年的美国信用卡市场，在健康的消费习惯、稳健的经济增长预期以及持续的行业整合背景下，呈现出积极的发展前景。对于中国的跨境行业从业者而言，这不仅是一个值得密切关注的市场，更是一个充满机遇，但也需要精细化运营和风险防范的竞技场。深入理解这些动态，将有助于我们更好地把握全球化浪潮中的发展契机。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/2025-us-card-retail-743bn-gold-rush-awaits.html