拉美电线电缆市场:墨西哥狂销170亿!年增长6.8%!
拉丁美洲和加勒比地区的绝缘电线电缆市场预计在未来十年内将保持增长态势。根据海外报告的最新数据,从2024年到2035年,该市场预计将以1.8%的复合年增长率增长,到2035年底,市场规模将达到290万吨。
在价值方面,预计从2024年到2035年,市场将以3.3%的复合年增长率增长,到2035年底,市场价值将达到490亿美元(以名义批发价格计算)。
消费情况
拉丁美洲和加勒比地区绝缘电线电缆消费量
2024年,拉丁美洲和加勒比地区绝缘电线电缆的消费量约为240万吨,比2023年增长了2%。从2013年到2024年,总消费量以平均每年1.7%的速度增长。在回顾期内,2024年的消费量创下历史新高,预计在不久的将来将保持增长。
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的电线电缆市场价值估计为343亿美元,与上年基本持平。这一数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将计入最终消费者价格)。从2013年到2024年,总消费量呈现温和增长:过去11年,其价值以平均每年3.8%的速度增长。根据2024年的数据,消费量比2015年增长了58.3%。在回顾期内,市场在2024年达到峰值,并可能在不久的将来实现逐步增长。
各国消费量
墨西哥是电线电缆消费量最大的国家,为120万吨,占总消费量的49%。此外,墨西哥的电线电缆消费量超过第二大消费国巴西(29万吨)三倍多。委内瑞拉(26.8万吨)位居第三,占比为11%。
从2013年到2024年,墨西哥的消费量平均年增长率为4.6%。其余消费国的平均年增长率如下:巴西(每年-5.2%)和委内瑞拉(每年1.9%)。
按价值计算,墨西哥(170亿美元)单独领先市场。巴西(42亿美元)位居第二。其次是委内瑞拉。
在墨西哥,从2013年到2024年,电线电缆市场以平均每年6.8%的速度增长。其余消费国的平均年增长率如下:巴西(每年-3.2%)和委内瑞拉(每年4.0%)。
2024年,人均电线电缆消费量最高的国家是波多黎各(每人18公斤)、哥斯达黎加(每人16公斤)和洪都拉斯(每人11公斤)。
从2013年到2024年,智利的增幅最大(复合年增长率为5.6%),而其他领先国家的消费增长速度较为温和。
生产情况
拉丁美洲和加勒比地区绝缘电线电缆产量
在经历了两年增长后,2024年绝缘电线电缆的产量下降了33.5%,降至160万吨。总体而言,生产继续呈现小幅下降的趋势。2022年的增长率最为显著,产量比上年增长了20%。产量在2023年达到250万吨的峰值,然后在接下来的一年里显著下降。
按价值计算,2024年电线电缆的产量大幅下降至249亿美元(按出口价格估算)。在回顾期内,生产呈现相对平稳的趋势。2022年的增长率最为显著,增长了41%。在回顾期内,产量在2023年达到424亿美元的最高水平,然后在接下来的一年里显著下降。
各国产量
墨西哥(62.8万吨)是电线电缆产量最大的国家,约占总产量的38%。此外,墨西哥的电线电缆产量超过第二大生产国委内瑞拉(27.8万吨)一倍。巴西(25.3万吨)的总产量排名第三,占比为15%。
在墨西哥,从2013年到2024年,电线电缆产量平均每年下降2.1%。其余生产国的平均年增长率如下:委内瑞拉(每年2.6%)和巴西(每年-5.7%)。
进口情况
拉丁美洲和加勒比地区绝缘电线电缆进口量
2024年,在经历了两年下降后,绝缘电线电缆的国外采购量显著增长,其进口量增长了102%,达到190万吨。在回顾期内,进口量呈现强劲增长。因此,进口量达到峰值,并可能在短期内继续增长。
按价值计算,2024年电线电缆的进口额大幅增长至122亿美元。从2013年到2024年,总进口额呈现显著增长:过去11年,其价值以平均每年2.9%的速度增长。根据2024年的数据,进口额比2020年增长了69.0%。2021年的增长速度最为显著,增长了30%。进口额在2024年达到峰值,预计在不久的将来将保持增长。
各国进口量
墨西哥在进口结构中占据主导地位,2024年达到150万吨,约占总进口量的78%。巴西(7.8万吨)、哥伦比亚(3.9万吨)和智利(3.8万吨)的进口量占总进口量的较小份额。
在绝缘电线电缆进口方面,墨西哥的增长速度也是最快的,从2013年到2024年的复合年增长率为7.9%。与此同时,哥伦比亚(4.2%)也呈现出积极的增长速度。巴西和智利则呈现出相对平稳的趋势。从2013年到2024年,墨西哥的份额增加了15个百分点。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,墨西哥(73亿美元)是拉丁美洲和加勒比地区最大的绝缘电线电缆进口市场,占总进口量的60%。巴西(14亿美元)位居第二,占总进口量的11%。其次是智利,占比为2.8%。
在墨西哥,从2013年到2024年,电线电缆的进口额平均每年增长3.4%。其余进口国的平均年增长率如下:巴西(每年2.4%)和智利(每年1.8%)。
按类型划分的进口量
在拉丁美洲和加勒比地区,电压低于80伏且未配备连接器的绝缘电导体是主要的绝缘电线电缆类型,2024年的进口量为120万吨,约占总进口量的62%。车辆、飞机或船舶中使用的线束(34.7万吨)位居第二,其次是电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体(20.2万吨)。所有这些产品加起来约占总进口量的29%。电压超过1000伏的绝缘电导体(8.2万吨)、绝缘同轴电缆(5.6万吨)和铜绕组线(2.9万吨)远远落后于领先者。
从2013年到2024年,电压低于80伏且未配备连接器的绝缘电导体的进口量平均每年增长6.4%。与此同时,车辆、飞机或船舶中使用的线束(13.1%)、电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体(2.6%)和电压超过1000伏的绝缘电导体(2.3%)也呈现出积极的增长速度。此外,车辆、飞机或船舶中使用的线束成为拉丁美洲和加勒比地区进口增长速度最快的类型,从2013年到2024年的复合年增长率为13.1%。铜绕组线呈现出相对平稳的趋势。相比之下,绝缘同轴电缆(-2.8%)在同一时期呈现出下降趋势。从2013年到2024年,车辆、飞机或船舶中使用的线束(9.4个百分点)和电压低于80伏且未配备连接器的绝缘电导体(3.1个百分点)显著加强了其在总进口量中的地位,而铜绕组线、电压超过1000伏的绝缘电导体、电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体和绝缘同轴电缆的份额分别减少了-1.5%、-2%、-4.4%和-4.6%。
按价值计算,电压低于80伏且未配备连接器的绝缘电导体(40亿美元)、电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体(36亿美元)和车辆、飞机或船舶中使用的线束(29亿美元)是2024年进口额最高的产品,合计占总进口额的86%。
就主要进口产品而言,车辆、飞机或船舶中使用的线束的进口额增长率最高,在回顾期内的复合年增长率为5.0%,而其他产品的采购额增长速度较为温和。
各类型进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每吨6371美元,比上年下降了46.2%。总的来说,进口价格继续呈现显著下降的趋势。2022年的增长速度最快,进口价格比上年增长了54%。进口价格在2023年达到每吨11838美元的峰值,然后在接下来的一年里大幅下降。
主要进口产品之间的平均价格存在显著差异。2024年,价格最高的产品是电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体(每吨17800美元),而电压低于80伏且未配备连接器的绝缘电导体(每吨3386美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,价格方面最显著的增长率是绝缘同轴电缆(2.8%),而其他产品的增长速度较为温和。
各国进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每吨6371美元,比上年下降了46.2%。在回顾期内,进口价格呈现显著收缩的趋势。2022年的增长速度最快,进口价格增长了54%。在回顾期内,进口价格在2023年达到每吨11838美元的最高水平,然后在接下来的一年里大幅下降。
不同目的地的价格差异显著:在主要进口国中,价格最高的国家是巴西(每吨17291美元),而墨西哥(每吨4901美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,价格方面最显著的增长率是巴西(1.5%),而其他领先国家的增长速度较为温和。
出口情况
拉丁美洲和加勒比地区绝缘电线电缆出口量
拉丁美洲和加勒比地区的绝缘电线电缆出货量连续第四年增长,2024年增长了8%,达到120万吨。从2013年到2024年,总出口量呈现显著增长:过去11年,其出口量以平均每年2.2%的速度增长。根据2024年的数据,出口量比2020年增长了81.5%。2021年的增长速度最快,出口量增长了63%。出口量在2024年达到峰值,并可能在未来几年内实现稳定增长。
按价值计算,2024年电线电缆的出口额为205亿美元。从2013年到2024年,总出口额呈现显著增长:过去11年,其价值以平均每年4.9%的速度增长。根据2024年的数据,出口额比2020年增长了68.2%。2021年的增长速度最快,出口额比上年增长了29%。在回顾期内,出口额在2024年创下历史新高,并可能在短期内实现稳定增长。
各国出口量
墨西哥在出口结构中占据主导地位,2024年达到93.4万吨,约占总出口量的81%。尼加拉瓜(4.3万吨)、巴西(4.1万吨)、洪都拉斯(3.9万吨)和哥斯达黎加(2万吨)的出口量占总出口量的较小份额。
从2013年到2024年,墨西哥的出口量平均每年增长2.4%。与此同时,洪都拉斯(3.4%)和巴西(2.6%)也呈现出积极的增长速度。此外,洪都拉斯成为拉丁美洲和加勒比地区出口增长速度最快的出口国,从2013年到2024年的复合年增长率为3.4%。哥斯达黎加呈现出相对平稳的趋势。相比之下,尼加拉瓜(-3.8%)在同一时期呈现出下降趋势。从2013年到2024年,墨西哥的份额增加了2.1个百分点。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,墨西哥(166亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区最大的电线电缆供应国,占总出口额的81%。洪都拉斯(12亿美元)位居第二,占总出口额的6%。其次是尼加拉瓜,占比为4.3%。
从2013年到2024年,墨西哥的出口额平均年增长率为5.1%。其余出口国的平均年增长率如下:洪都拉斯(每年5.0%)和尼加拉瓜(每年3.9%)。
按类型划分的出口量
2024年,车辆、飞机或船舶中使用的线束(53.1万吨)和电压低于80伏且未配备连接器的绝缘电导体(37.2万吨)是拉丁美洲和加勒比地区最大的绝缘电线电缆类型,合计占总出口量的78%。其次是电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体(15.4万吨),占总出口量的13%。以下类型——铜绕组线(4万吨)和电压超过1000伏的绝缘电导体(3.6万吨)——各自占总出口量的6.5%。
从2013年到2024年,在主要出口产品中,出货量方面最显著的增长率是电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体(复合年增长率为7.2%),而其他产品的增长速度较为温和。
按价值计算,车辆、飞机或船舶中使用的线束(136亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区供应的最大类型的绝缘电线电缆,占总出口额的66%。电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体(29亿美元)位居第二,占总出口额的14%。其次是电压低于80伏且未配备连接器的绝缘电导体,占14%。
从2013年到2024年,车辆、飞机或船舶中使用的线束的出口额平均年增长率为5.6%。关于其他出口产品,记录了以下平均年增长率:电压低于1000伏且配备连接器的绝缘电导体(每年5.7%)和电压低于80伏且未配备连接器的绝缘电导体(每年4.6%)。
各类型出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每吨17693美元,比上年下降了6.2%。从2013年到2024年,其平均年增长率为2.7%。2015年的增长速度最快,增长了20%。出口价格在2018年达到每吨20255美元的峰值;然而,从2019年到2024年,出口价格略低于该数字。
不同产品的价格差异显著;价格最高的产品是车辆、飞机或船舶中使用的线束(每吨25580美元),而铜以外的绕组线的平均出口价格(每吨4840美元)是最低的。
从2013年到2024年,价格方面最显著的增长率是绝缘同轴电缆(6.5%),而其他产品的增长速度较为温和。
各国出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每吨17693美元,比上年下降了6.2%。从2013年到2024年,其平均年增长率为2.7%。2015年的增长速度最快,比上年增长了20%。在回顾期内,出口价格在2018年达到每吨20255美元的峰值;然而,从2019年到2024年,出口价格保持在较低水平。
不同原产国的价格差异显著:在主要供应国中,价格最高的国家是洪都拉斯(每吨31310美元),而巴西(每吨11710美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,价格方面最显著的增长率是尼加拉瓜(7.9%),而其他领先国家的增长速度较为温和。
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