拉美干豆市场十年增长!阿根廷增速17%,中国卖家新机遇?
近年来,拉丁美洲和加勒比地区对干豆的需求持续增长,这引起了中国跨境贸易从业者的广泛关注。海外报告预测,未来十年该地区干豆市场将呈现稳定增长态势。
市场预测
预计在2025年至2035年期间,拉丁美洲和加勒比地区的干豆市场消费量将以年均1.3%的速度增长,到2035年底达到690万吨。
以价值计算,预测期内市场规模预计也将以年均1.4%的速度增长,到2035年底达到76亿美元(名义批发价)。
消费情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的干豆消费量约为600万吨,较上年增长2.6%。总体而言,消费趋势相对平稳。2020年消费增速最为显著,同比增长6.3%。2014年消费量达到峰值640万吨,但2015年至2024年期间,消费量一直低于该水平。
2024年,拉丁美洲和加勒比地区干豆市场价值大幅增长至65亿美元,较上年增长8.9%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将包含在最终消费者价格中)。回顾整个报告期,消费趋势相对平稳。因此,消费额达到了78亿美元的峰值。从2015年到2024年,市场增长未能重拾动力。
各国消费量
2024年,巴西(260万吨)、墨西哥(140万吨)和阿根廷(51.7万吨)是干豆消费量最高的国家,合计占总消费量的74%。
2013年至2024年间,阿根廷的消费量增长最为显著,年均复合增长率(CAGR)达到17.1%,而其他主要消费国的增长速度则较为温和。
以价值计算,2024年巴西(28亿美元)、墨西哥(15亿美元)和阿根廷(5.58亿美元)是市场价值最高的国家,合计占总市场份额的74%。
就主要消费国而言,阿根廷的市场规模在回顾期内录得最高增速,年均复合增长率为17.3%,而其他主要消费国的市场增速则较为温和。
2024年,萨尔瓦多(人均19公斤)、洪都拉斯(人均15公斤)和多米尼加共和国(人均14公斤)是人均干豆消费量最高的国家。
在2013年至2024年期间,在主要消费国中,阿根廷的消费增长率最为显著,年均复合增长率为15.9%,而其他主要消费国的消费增长率则较为温和。
生产情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的干豆产量终于出现上升,达到580万吨,此前经历了连续两年的下降。总体而言,生产趋势相对平稳。2014年的增长率最为显著,较上年增长9.8%。因此,产量达到了640万吨的峰值。从2015年到2024年,产量增长未能重拾动力。总体而言,产量负增长主要受收获面积和单产相对平稳趋势的影响。
按出口价格计算,2024年干豆产量上升至72亿美元。从2013年到2024年,总产值以平均每年1.0%的速度增长;趋势表明,在整个分析期间记录了一些显着的波动。2020年产量增幅最为显著,产量增长21%。在回顾期内,产量在2024年创下历史新高,并可能在短期内实现稳定增长。
各国产量
巴西是最大的干豆生产国,产量为290万吨,约占总产量的50%。此外,巴西的干豆产量超过了第二大生产国墨西哥(84.5万吨)的三倍。阿根廷(73.6万吨)位居第三,占13%。
从2013年到2024年,巴西的产量年均增长率相对温和。其余生产国的平均年产量增长率如下:墨西哥(每年-3.8%)和阿根廷(每年+12.8%)。
单产
2024年,干豆平均单产降至每公顷1吨,较2023年下降5.5%。回顾整个报告期,单产趋势相对平稳。2023年增速最快,单产较上年增长12%。因此,单产达到每公顷1.1吨的峰值,然后在接下来的一年下降。
收获面积
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的干豆收获面积迅速增加至580万公顷,较上年增长6.8%。回顾整个报告期,收获面积呈现相对平稳的趋势。2014年的增速最为显著,收获面积增长8.9%。因此,收获面积达到690万公顷的峰值。从2015年到2024年,干豆收获面积的增长率仍然略低。
进口情况
拉丁美洲和加勒比地区干豆进口量
2024年,干豆进口量增长8.5%,达到100万吨,在连续两年下降后,连续第二年增长。从2013年到2024年,进口总量略有增加:在过去11年中,进口量以平均每年1.7%的速度增长。然而,趋势表明,在整个分析期间记录了一些显着的波动。根据2024年的数据,进口量比2022年增长了93.4%。2023年的增速最为显著,增长了78%。进口量在2024年达到峰值,预计在短期内将保持增长。
按价值计算,2024年干豆进口额飙升至13亿美元。总体而言,进口额录得适度增长。2023年的增速最为显著,较上年增长88%。在回顾期内,进口额在2024年达到峰值,并可能在未来几年内实现逐步增长。
各国进口量
2024年,墨西哥(56.2万吨)是最大的干豆进口国,占进口总量的55%。多米尼加共和国(12.3万吨)位居第二,其次是危地马拉(5.3万吨)、哥伦比亚(4.9万吨)和哥斯达黎加(4.8万吨)。所有这些国家合计占进口总量的近27%。以下进口国——委内瑞拉(3.2万吨)和萨尔瓦多(3.2万吨)——各自占进口总量的6.3%。
从2013年到2024年,墨西哥的进口量平均每年增长8.9%。与此同时,危地马拉(+10.8%)、多米尼加共和国(+10.1%)、哥伦比亚(+7.8%)、萨尔瓦多(+7.6%)和哥斯达黎加(+2.2%)都呈现出积极的增长态势。此外,危地马拉成为拉丁美洲和加勒比地区进口增速最快的进口国,从2013年到2024年的年均复合增长率为+10.8%。相比之下,委内瑞拉(-7.3%)在同期呈现下降趋势。墨西哥(+29个百分点)、多米尼加共和国(+7个百分点)、危地马拉(+3.1个百分点)和哥伦比亚(+2.3个百分点)在进口总量中所占的份额显著增强,而委内瑞拉的份额从2013年到2024年分别减少了-5.6%。在整个分析期间,其他国家的份额保持相对稳定。
按价值计算,墨西哥(6.98亿美元)是拉丁美洲和加勒比地区最大的干豆进口市场,占进口总额的55%。多米尼加共和国(1.62亿美元)位居第二,占进口总额的13%。其次是哥伦比亚,占5.7%。
在墨西哥,从2013年到2024年,干豆进口量以平均每年+10.9%的速度增长。在其他国家,平均年增长率如下:多米尼加共和国(每年+12.0%)和哥伦比亚(每年+9.4%)。
按类型划分的进口量
蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂,是拉丁美洲和加勒比地区最大的干豆类型,进口量为73.1万吨,接近2024年进口总量的72%。紧随其后的是去壳豆类(干燥)(23.9万吨),占进口总量的23%。蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(3.6万吨)远远落后于领先者。
蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂,在进口量方面呈现相对平稳的趋势。与此同时,去壳豆类(干燥)(+5.7%)和蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(+2.8%)都呈现出积极的增长态势。此外,去壳豆类(干燥)成为拉丁美洲和加勒比地区进口增速最快的类型,从2013年到2024年的年均复合增长率为+5.7%。虽然去壳豆类(干燥)的份额(+8.2个百分点)在2013年到2024年的进口总量中显著增加,但蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂,的份额(-7.8个百分点)呈现负增长态势。在整个分析期间,其他产品的份额保持相对稳定。
按价值计算,蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(9.25亿美元)是拉丁美洲和加勒比地区进口量最大的干豆类型,占进口总额的73%。排名第二的是去壳豆类(干燥)(2.8亿美元),占进口总额的22%。紧随其后的是蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂,占3.7%。
从2013年到2024年,蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂的价值平均年增长率为+2.9%。关于其他进口产品,记录了以下平均年增长率:去壳豆类(干燥)(每年+7.3%)和蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(每年+6.1%)。
按类型划分的进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每吨1247美元,较上年上涨7%。从2013年到2024年,进口价格以平均每年+2.0%的速度增长。2020年的增速最快,增长了14%。进口价格在2024年达到峰值,预计在未来几年内将保持增长。
主要进口产品的平均价格差异显着。2024年,主要进口产品的记录价格如下:蔬菜、豆类;小红豆(赤豆)(寻常菜豆或菜豆),去壳的,干燥的,无论是否去皮或分裂(每吨1323美元)和蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(每吨1305美元),而班巴拉豆(每吨1138美元)和豇豆(干燥)(每吨1169美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,价格涨幅最显着的是蔬菜、豆类;小红豆(赤豆)(寻常菜豆或菜豆),去壳的,干燥的,无论是否去皮或分裂(+3.8%),而其他产品的增速则较为温和。
按国家划分的进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每吨1247美元,较上年上涨7%。从2013年到2024年,进口价格以平均每年+2.0%的速度增长。2020年的增速最快,较上年增长14%。进口价格在2024年达到峰值,预计在不久的将来将保持增长。
主要进口国之间的平均价格存在显着差异。2024年,在主要进口国中,哥伦比亚的价格最高(每吨1466美元),而委内瑞拉(每吨731美元)的价格最低。
从2013年到2024年,萨尔瓦多的价格涨幅最为显着(+5.7%),而其他领先国家的价格涨幅则较为温和。
出口情况
拉丁美洲和加勒比地区干豆出口量
2024年,干豆出口量下降-2.8%,至77.8万吨,在连续四年增长后连续第四年下降。从2013年到2024年,出口总量显着增长:在过去11年中,出口量以平均每年8.1%的速度增长。然而,趋势表明,在整个分析期间记录了一些显着的波动。根据2024年的数据,出口量比2020年下降了-8.0%。2014年的增速最快,出口量增长了63%。出口量在2020年达到峰值84.6万吨;然而,从2021年到2024年,出口量仍然较低。
按价值计算,2024年干豆出口额显着增长至8.63亿美元。从2013年到2024年,出口总量强劲增长:在过去11年中,出口额以平均每年8.4%的速度增长。然而,趋势表明,在整个分析期间记录了一些显着的波动。根据2024年的数据,出口额比2022年增长了+16.8%。2014年的增速最快,出口额较上年增长65%。出口额在2024年达到峰值,并可能在未来几年内实现稳定增长。
各国出口量
巴西是拉丁美洲和加勒比地区主要的干豆出口国,出口量达到34.4万吨,接近2024年出口总量的44%。阿根廷(22万吨)在出口总量中排名第二,占28%,其次是尼加拉瓜(13%)。以下出口国——委内瑞拉(2.7万吨)、秘鲁(2.7万吨)和墨西哥(2.2万吨)——各自占出口总量的9.8%。
从2013年到2024年,在主要出口国中,委内瑞拉的出口量增幅最为显着(年均复合增长率为+44.9%),而其他领先国家的出口量增幅则较为温和。
按价值计算,巴西(3.36亿美元)、尼加拉瓜(1.84亿美元)和阿根廷(1.83亿美元)似乎是2024年出口额最高的国家,合计占出口总额的81%。秘鲁、墨西哥和委内瑞拉略微落后,合计占出口总额的12%。
就主要出口国而言,委内瑞拉的出口额增速最快,年均复合增长率为+41.9%,而在回顾期内,其他领先国家的出口额增速则较为温和。
按类型划分的出口量
蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂,是拉丁美洲和加勒比地区主要的干豆类型,出口量达到50.2万吨,约占2024年出口总量的65%。蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(14.4万吨)在出口总量中排名第二,占19%,其次是豇豆(干燥)(13%)。去壳豆类(干燥)(2.2万吨)在出口总量中所占的份额较小。
从2013年到2024年,蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂的出口量平均年增长率为+5.4%。与此同时,蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(+25.7%)和豇豆(干燥)(+20.5%)都呈现出积极的增长态势。此外,蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂成为拉丁美洲和加勒比地区出口增速最快的类型,从2013年到2024年的年均复合增长率为+25.7%。去壳豆类(干燥)的趋势相对平稳。蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(+15个百分点)和豇豆(干燥)(+8.8个百分点)在出口总量中所占的份额显着增强,而去壳豆类(干燥)以及蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂,的份额分别从2013年到2024年减少了-4.3%和-20%。
按价值计算,蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(6.06亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区供应量最大的干豆类型,占出口总额的70%。排名第二的是蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(1.24亿美元),占出口总额的14%。其次是豇豆(干燥),占9%。
从2013年到2024年,蔬菜、豆类;芸豆,包括白菜豆(寻常菜豆),干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂的出口额平均年增长率为+6.4%。关于其他出口产品,记录了以下平均年增长率:蔬菜、豆类;豇豆或菜豆(L.)Hepper或菜豆(L.)Wilczek,干燥的,去壳的,无论是否去皮或分裂(每年+24.1%)和豇豆(干燥)(每年+24.0%)。
按类型划分的出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每吨1109美元,较上年上涨13%。总的来说,出口价格呈现相对平稳的趋势。因此,出口价格达到了峰值,并可能在短期内继续增长。
主要出口产品的平均价格存在显着差异。2024年,价格最高的产品是去壳豆类(干燥)(每吨1678美元),而豇豆(干燥)(每吨796美元)的平均出口价格是最低的。
从2013年到2024年,价格涨幅最显着的是班巴拉豆(+6.4%),而其他产品的增速则较为温和。
按国家划分的出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每吨1109美元,较上年上涨13%。总的来说,出口价格继续呈现相对平稳的趋势。因此,出口价格达到了峰值,并可能在短期内继续增长。
主要出口国之间的平均价格存在显着差异。2024年,在主要供应国中,尼加拉瓜的价格最高(每吨1770美元),而委内瑞拉的价格最低(每吨830美元)。
从2013年到2024年,尼加拉瓜的价格涨幅最为显着(+7.9%),而其他领先国家的价格涨幅则较为温和。
中国跨境行业的从业者可以关注拉丁美洲和加勒比地区干豆市场的动态,以便更好地把握市场机遇。
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