拉美木浆市场井喷!巴西占58%,年复合增长率+2.3%!
近年来,拉丁美洲和加勒比地区的木浆市场备受关注。该地区木浆消费量预计将稳步增长,市场前景看好。
市场预测
受益于拉丁美洲和加勒比地区对木浆需求的不断增长,预计未来十年该地区的木浆消费将呈现上升趋势。市场预计将小幅增长,2025年至2035年期间的年均复合增长率(CAGR)预计为+2.3%,到2035年底市场规模将达到1400万吨。
从价值方面来看,预计2025年至2035年期间市场将以+3.4%的年均复合增长率增长,到2035年底市场价值将达到102亿美元(以名义批发价格计算)。
消费情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的木浆消费量显著增长,达到1100万吨,同比增长7.5%。但总体而言,消费趋势相对平稳。回顾历史数据,2015年消费量达到峰值1200万吨,但从2016年到2024年,消费量一直维持在较低水平。
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的木浆市场收入显著增长,达到70亿美元,同比增长14%。该数据反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些成本将包含在最终消费者价格中)。回顾历史数据,消费趋势相对平稳。因此,消费额达到83亿美元的峰值。从2019年到2024年,市场增长未能重拾动力。
各国消费量
巴西是拉丁美洲和加勒比地区最大的木浆消费国,消费量为640万吨,占总量的58%。巴西的木浆消费量超过第二大消费国智利(130万吨)五倍。墨西哥以110万吨的消费量位居第三,占比9.8%。
2013年至2024年期间,巴西的木浆消费量保持相对稳定。其他消费国的平均年消费增长率如下:智利(每年+0.1%)和墨西哥(每年+0.5%)。
从价值方面来看,巴西(41亿美元)占据市场主导地位。智利(8.97亿美元)位居第二,其次是墨西哥。
2013年至2024年期间,巴西的价值平均年增长率相对适中。其他国家的平均年增长率如下:智利(每年-1.5%)和墨西哥(每年+0.1%)。
2024年,人均木浆消费量最高的国家是乌拉圭(每人82公斤)、智利(每人70公斤)和巴西(每人29公斤)。
2013年至2024年期间,主要消费国中,乌拉圭的消费增长率最为显著(年均复合增长率为+1.6%),而其他领先国家的人均消费量则呈现出混合趋势。
按类型划分的消费量
化学木浆(930万吨)是消费量最大的产品,约占总量的85%。化学木浆的消费量是第二大类型机械木浆和半化学木浆(150万吨)的六倍。
2013年至2024年期间,化学木浆的消费量保持相对稳定。其他产品的平均年增长率如下:机械木浆和半化学木浆(每年-2.9%)和溶解级木浆(每年-13.1%)。
从价值方面来看,化学木浆(61亿美元)占据市场主导地位。机械木浆和半化学木浆(7.97亿美元)位居第二。
2013年至2024年期间,化学木浆的市场以平均每年+1.6%的速度增长。其他消费产品的平均年增长率如下:机械木浆和半化学木浆(每年-3.1%)和溶解级木浆(每年-12.6%)。
产量
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的木浆产量扩大至3700万吨,同比增长2.1%。2013年至2024年期间,总产量以平均每年+3.7%的速度增长;但趋势表明,某些年份出现了明显的波动。2014年的增速最快,产量增长了8.5%。2024年产量达到峰值,未来几年可能会gradually增长。
从价值方面来看,2024年木浆产量飙升至221亿美元(以出口价格估算)。2013年至2024年期间,总产值以平均每年+4.2%的速度增长;但趋势表明,整个分析期间出现了明显的波动。2021年的增速最为显著,增长了24%。2024年产量达到峰值,预计在短期内将保持增长。
各国产量
巴西(2600万吨)是木浆产量最高的国家,占总产量的71%。巴西的木浆产量超过第二大生产国智利(660万吨)四倍。乌拉圭(310万吨)以8.5%的份额位居第三。
2013年至2024年期间,巴西的产量平均年增长率为+4.5%。其他国家的平均年增长率如下:智利(每年+1.0%)和乌拉圭(每年+8.6%)。
按类型划分的产量
化学木浆(3400万吨)是产量最大的产品,约占总产量的91%。化学木浆的产量是第二大类型溶解级木浆(170万吨)的十倍以上。
2013年至2024年期间,化学木浆的产量以平均每年+4.1%的速度增长。其他产品的平均年增长率如下:溶解级木浆(每年+6.2%)和机械木浆和半化学木浆(每年-2.3%)。
从价值方面来看,化学木浆(190亿美元)占据市场主导地位。溶解级木浆(19亿美元)位居第二。
2013年至2024年期间,化学木浆产值的平均年增长率为+4.2%。其他产品的平均年增长率如下:溶解级木浆(每年+7.1%)和机械木浆和半化学木浆(每年+1.2%)。
进口情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区进口了约210万吨木浆,与上年相比增长了56%。总体而言,进口量呈现相对平稳的趋势。2015年进口量达到峰值210万吨;此后,到2024年一直保持平稳。
从价值方面来看,2024年木浆进口额飙升至13亿美元。回顾历史数据,进口额略有下降。2022年的增速最为显著,增长了40%。回顾历史数据,2015年进口额达到峰值15亿美元;但从2016年到2024年,进口额略有下降。
各国进口量
墨西哥是拉丁美洲和加勒比地区主要的木浆进口国,2024年进口量为98.8万吨,约占总进口量的48%。紧随其后的是哥伦比亚(21.1万吨)、阿根廷(20.7万吨)、巴西(16万吨)、秘鲁(13.7万吨)和开曼群岛(10.3万吨),合计占总进口量的40%。危地马拉(5.4万吨)远远落后于领先者。
2013年至2024年期间,墨西哥的进口量平均年增长率为+1.0%。与此同时,危地马拉(+34.2%)、开曼群岛(+18.1%)、阿根廷(+4.8%)、哥伦比亚(+2.4%)和秘鲁(+2.0%)均呈现正增长。此外,危地马拉是拉丁美洲和加勒比地区增长最快的进口国,2013-2024年的年均复合增长率为+34.2%。相比之下,巴西(-8.8%)在同一时期呈现下降趋势。开曼群岛(+4.2个百分点)、阿根廷(+3.9个百分点)、墨西哥(+3.5个百分点)、危地马拉(+2.5个百分点)和哥伦比亚(+2.1个百分点)在总进口量中所占的份额显著增强,而巴西的份额从2013年到2024年分别减少了-14.5%。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
从价值方面来看,墨西哥(4.4亿美元)是拉丁美洲和加勒比地区最大的木浆进口市场,占总进口量的34%。哥伦比亚(1.87亿美元)位居第二,占总进口量的14%。其次是巴西,占13%。
2013年至2024年期间,墨西哥的木浆进口额平均年下降率为-3.4%。其他进口国的平均年增长率如下:哥伦比亚(每年+4.1%)和巴西(每年-6.5%)。
按类型划分的进口量
2024年,化学木浆(200万吨)是拉丁美洲和加勒比地区主要的木浆类型,占总进口量的98%。
化学木浆的进口量呈现相对平稳的趋势。化学木浆(+3.8个百分点)在总进口量中所占的份额显著增强,而其他产品的份额在整个分析期间保持相对稳定。
从价值方面来看,化学木浆(13亿美元)是拉丁美洲和加勒比地区进口量最大的木浆类型,占总进口量的97%。机械木浆和半化学木浆(2000万美元)位居第二,占总进口量的1.5%。
化学木浆的进口量在2013-2024年期间保持相对稳定。其他产品的平均年增长率如下:机械木浆和半化学木浆(每年-5.3%)和溶解级木浆(每年-15.0%)。
按类型划分的进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每吨634美元,与上年相比下降了-21.9%。回顾历史数据,进口价格持续小幅下降。2021年的增速最为显著,进口价格上涨了26%。2022年进口价格达到峰值每吨874美元;但从2023年到2024年,进口价格未能重拾动力。
主要进口产品之间的平均价格存在显著差异。2024年,价格最高的产品是溶解级木浆(每吨1556美元),而化学木浆(每吨628美元)的价格最低。
2013年至2024年期间,价格增长最为显著的是机械木浆和半化学木浆(+0.5%),而其他产品的进口价格均有所下降。
按国家划分的进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每吨634美元,与上年相比下降了-21.9%。总体而言,进口价格小幅下降。2021年的增速最为显著,上涨了26%。回顾历史数据,2022年进口价格达到峰值每吨874美元;但从2023年到2024年,进口价格未能重拾动力。
不同目的地的价格差异显著:在主要进口国中,价格最高的国家是巴西(每吨1028美元),而墨西哥(每吨446美元)的价格最低。
2013年至2024年期间,开曼群岛的价格增长最为显著(+2.6%),而其他领先国家的价格增速较为温和。
出口情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区出口了约2800万吨木浆,与上年相比增长了2.7%。2013年至2024年期间,出口总量呈现出强劲的增长势头:过去十一年中,出口量以平均每年+5.4%的速度增长。但趋势表明,整个分析期间出现了明显的波动。根据2024年的数据,出口量比2013年增长了+78.3%。2022年的增速最快,增长了15%。2024年出口量达到峰值,未来可能会gradually增长。
从价值方面来看,2024年木浆出口额飙升至160亿美元。2013年至2024年期间,出口总量呈现出强劲的增长势头:过去十一年中,出口额以平均每年+5.5%的速度增长。但趋势表明,整个分析期间出现了明显的波动。根据2024年的数据,出口额比2020年增长了+66.4%。2018年的增速最为显著,增长了31%。回顾历史数据,出口额在2024年达到峰值,并可能在近期内继续增长。
各国出口量
2024年,巴西(2000万吨)是主要的木浆出口国,占总出口量的71%。智利(520万吨)占总出口量的19%(按实物计算),位居第二,其次是乌拉圭(10%)。
2013年至2024年期间,巴西的出口量平均年增长率为+6.5%。与此同时,乌拉圭(+9.5%)和智利(+1.2%)均呈现正增长。此外,乌拉圭是拉丁美洲和加勒比地区增长最快的出口国,2013-2024年的年均复合增长率为+9.5%。巴西(+7.8个百分点)和乌拉圭(+3.5个百分点)在总出口量中所占的份额显著增强,而智利的份额从2013年到2024年分别减少了-10.4%。
从价值方面来看,巴西(107亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区最大的木浆供应国,占总出口量的67%。智利(33亿美元)位居第二,占总出口量的21%。
2013年至2024年期间,巴西的价值平均年增长率为+6.7%。其他出口国的平均年增长率如下:智利(每年+1.6%)和乌拉圭(每年+9.3%)。
按类型划分的出口量
化学木浆在出口结构中占据主导地位,出口量为2600万吨,约占2024年总出口量的94%。紧随其后的是溶解级木浆(160万吨),占总出口量的5.6%。
2013年至2024年期间,化学木浆出口量的平均年增长率为+5.1%。与此同时,溶解级木浆(+12.8%)呈现正增长。此外,溶解级木浆是拉丁美洲和加勒比地区增长最快的出口类型,2013-2024年的年均复合增长率为+12.8%。溶解级木浆(+3个百分点)在总出口量中所占的份额显著增强,而化学木浆的份额从2013年到2024年分别减少了-3.1%。
从价值方面来看,化学木浆(147亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区供应量最大的木浆类型,占总出口量的92%。溶解级木浆(12亿美元)位居第二,占总出口量的7.8%。
2013年至2024年期间,化学木浆出口额的平均年增长率为+5.1%。其他产品的平均年增长率如下:溶解级木浆(每年+12.1%)和机械木浆和半化学木浆(每年+9.1%)。
按类型划分的出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每吨569美元,与上年相比上涨了19%。总体而言,出口价格呈现相对平稳的趋势。2018年的增速最为显著,上涨了22%。因此,出口价格达到了峰值每吨621美元。从2019年到2024年,出口价格未能重拾动力。
主要出口产品的平均价格略有不同。2024年,价格最高的产品是溶解级木浆(每吨791美元),而化学木浆(每吨556美元)的平均出口价格最低。
2013年至2024年期间,价格增长最为显著的是化学木浆(+0.0%),而其他产品的出口价格均有所下降。
按国家划分的出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每吨569美元,与上年相比上涨了19%。总体而言,出口价格持续呈现相对平稳的趋势。2018年的增速最为显著,上涨了22%。因此,出口价格达到了峰值每吨621美元。从2019年到2024年,出口价格一直维持在较低水平。
主要出口国的平均价格差异显著。2024年,在主要供应国中,价格最高的国家是乌拉圭(每吨650美元),而巴西(每吨537美元)的价格最低。
2013年至2024年期间,智利的价格增长最为显著(+0.4%),而其他领先国家的出口价格则呈现出混合趋势。
对于国内跨境行业的从业者来说,密切关注拉丁美洲和加勒比地区的木浆市场动态至关重要,这有助于更好地把握市场机遇,制定合理的经营策略。
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