亚洲钢铁市场2035年或达9512亿美元!中国占比超6成!
亚洲扁平轧制钢铁市场到2035年预计达到9.72亿吨和9512亿美元
近年来,亚洲经济的持续发展带动了钢铁需求的增长,尤其是在基础设施建设和制造业领域。外媒发布的一份海外报告显示,受亚洲需求增长驱动,扁平轧制钢铁产品市场预计在未来十年将保持增长态势。到2035年,市场销量预计将达到9.72亿吨,市场价值将达到9512亿美元(名义价格)。
市场预测
亚洲对未经进一步加工的热轧扁平钢铁产品的需求不断增长,预计未来十年市场将呈现上升趋势。市场增速预计将放缓,从2024年到2035年,预计复合年增长率为+2.4%,到2035年底,市场销量预计将达到9.72亿吨。
在价值方面,预计从2024年到2035年,市场将以+4.5%的预期复合年增长率增长,到2035年底,市场价值预计将达到9512亿美元(名义批发价)。
消费情况
亚洲扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)消费情况
2024年,亚洲热轧钢材产品消费量总计7.46亿吨,与上年基本持平。总体消费量较2013年至2024年期间呈现显著增长:过去十一年间,消费量以平均每年+4.0%的速度增长。然而,趋势表明,在整个分析期间,消费量出现了一些明显的波动。根据2024年的数据,消费量较2022年的指数下降了-4.0%。2016年消费量增速最为显著,较上年增长8.5%。在回顾期内,消费量在2022年达到峰值,为7.77亿吨;然而,从2023年到2024年,消费量未能重拾增长势头。
2024年,亚洲热轧钢材产品市场收入降至5834亿美元,较上年下降-11.9%。该数据反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些成本将计入最终消费价格)。总体而言,消费量呈现显著增长。在回顾期内,市场在2022年达到最高水平,为8448亿美元;然而,从2023年到2024年,消费量仍处于较低水平。
各国消费情况
中国(4.91亿吨)是热轧钢材产品消费量最大的国家,约占总消费量的66%。此外,中国的热轧钢材产品消费量超过第二大消费国印度(8000万吨)六倍。韩国(5300万吨)的总消费量排名第三,占比为7.1%。
2013年至2024年期间,中国的热轧钢材产品消费量以平均每年+4.5%的速度增长。其他国家的平均年增长率如下:印度(每年+5.1%)和韩国(每年+1.8%)。
按价值计算,中国(3834亿美元)居市场领先地位。印度(621亿美元)位居第二。其次是韩国。
2013年至2024年期间,中国价值的平均年增长率为+4.8%。其他国家的平均年增长率如下:印度(每年+5.4%)和韩国(每年+2.1%)。
2024年,人均热轧钢材产品消费量最高的国家是韩国(每人1025公斤),其次是越南(每人397公斤)、中国(每人344公斤)和日本(每人184公斤),而全球人均热轧钢材产品消费量估计为每人157公斤。
2013年至2024年期间,韩国人均热轧钢材产品消费量以平均每年+1.5%的速度增长。其余消费国的平均人均消费量年增长率如下:越南(每年+8.3%)和中国(每年+4.0%)。
生产情况
亚洲扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)生产情况
2024年,亚洲扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)产量为7.77亿吨,较2023年增长1.7%。总产量较2013年至2024年期间呈现显著增长:过去十一年间,产量以平均每年+4.3%的速度增长。然而,趋势表明,在整个分析期间,产量出现了一些明显的波动。根据2024年的数据,产量较2022年的指数下降了-1.5%。2022年的增速最为迅猛,产量较上年增长7%。因此,产量达到峰值7.88亿吨。从2023年到2024年,产量增速仍处于较低水平。
2024年,以出口价格估算,热轧钢材产品产量降至5155亿美元。在回顾期内,产量呈现显著增长。2021年的增速最为迅猛,产量较上年增长60%。在回顾期内,产量在2022年达到最高水平,为7566亿美元;然而,从2023年到2024年,产量未能重拾增长势头。
各国生产情况
中国(5.26亿吨)仍然是亚洲最大的热轧钢材产品生产国,约占总产量的68%。此外,中国的热轧钢材产品产量超过第二大生产国印度(7700万吨)七倍。韩国(5700万吨)位居第三,占比为7.4%。
2013年至2024年期间,中国产量以平均每年+4.9%的速度增长。其余生产国的平均年产量增长率如下:印度(每年+4.6%)和韩国(每年+2.4%)。
进口情况
亚洲扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)进口情况
2024年,亚洲扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)进口量降至4800万吨,较上年下降-4%。总体而言,进口量呈现相对平稳的趋势。2015年的增速最为显著,进口量较上年增长8.8%。在回顾期内,进口量在2016年达到创纪录的6000万吨;然而,从2017年到2024年,进口量仍处于较低水平。
2024年,按价值计算,热轧钢材产品进口量降至398亿美元。总体而言,进口量呈现相对平稳的趋势。2021年的增速最为显著,进口量较上年增长41%。在回顾期内,进口量在2022年达到创纪录的478亿美元;然而,从2023年到2024年,进口量仍处于较低水平。
各国进口情况
2024年,越南(730万吨)、韩国(560万吨)、印度(510万吨)和土耳其(430万吨)约占进口总量的46%。马来西亚(280万吨)位居次席,其次是阿拉伯联合酋长国(270万吨)、沙特阿拉伯(240万吨)和中国(230万吨)。所有这些国家合计约占进口总量的21%。以下进口国——泰国(210万吨)和日本(210万吨)——各自占进口总量的8.8%。
从2013年到2024年,印度(复合年增长率为+6.7%)的增幅最大,而其他领先国家的采购增速较为温和。
按价值计算,2024年,越南(70亿美元)、韩国(40亿美元)和印度(39亿美元)是进口额最高的国家,合计占进口总额的37%。
在回顾期内,印度(复合年增长率为+7.5%)的进口额增速最高,而其他领先国家的采购增速较为温和。
各类型进口情况
2024年,铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度小于3毫米(1600万吨)是最大的扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)类型,占进口总量的33%。铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度超过10毫米(800万吨)占进口总量的16%(按实物计算),位居第二,其次是铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(13%)、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米(7.6%)和合金钢(6.1%)。铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度超过10毫米(190万吨)、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米(190万吨)、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(160万吨)、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度小于3毫米(160万吨)、合金钢(100万吨)和铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(90万吨)远远落后于领先者。
铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度小于3毫米的进口量趋势相对平稳。与此同时,铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度超过10毫米(+3.5%)、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米(+3.1%)、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(+2.1%)、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米(+1.4%)和不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(+1.2%)的增速为正。此外,铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度超过10毫米成为亚洲进口增速最快的类型,2013年至2024年的复合年增长率为+3.5%。铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度超过10毫米的趋势相对平稳。相比之下,铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(-1.5%)、合金钢(-1.8%)、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度小于3毫米(-3.7%)和合金钢(-8.2%)在同一时期呈现下降趋势。铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(+2.4个百分点)和铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米(+2个百分点)在进口总量中所占的份额显著增加,而不锈钢、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度小于3毫米和合金钢的份额分别从2013年到2024年减少了-1.5%、-1.7%和-3.3%。在整个分析期间,其他产品的份额保持相对稳定。
按价值计算,铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度小于3毫米(112亿美元)、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度超过10毫米(63亿美元)和铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(41亿美元)是2024年进口额最高的商品,合计占进口总额的53%。不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米、合金钢、合金钢、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度小于3毫米、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度超过10毫米、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度小于3毫米、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米、合金钢、不锈钢、铁或非合金钢;成卷材,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,有花纹、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度为4.75毫米或以上、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,(非成卷材),厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米、铁或非合金钢;平板轧制,热轧,宽度小于600毫米,不包括项目编号7211.11和7211.12中的那些、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度小于3毫米、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米、合金钢、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度超过10毫米、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,有花纹、不锈钢;平板轧制,宽度小于600毫米,热轧,厚度小于4.75毫米、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,(非成卷材),厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米、不锈钢;平板轧制,宽度小于600毫米,热轧,厚度为4.75毫米或以上、铁或非合金钢;平板轧制,热轧,宽度小于600毫米,厚度为4.75毫米或以上,不包括项目编号7211.13中的那些、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,(非成卷材),厚度小于3毫米和铁或非合金钢略有落后,合计占47%。
就主要进口产品而言,铁或非合金钢;平板轧制,热轧,宽度小于600毫米,不包括项目编号7211.11和7211.12中的那些的进口额增速最高,回顾期内的复合年增长率为+4.7%,而其他产品的采购增速较为温和。
各类型进口价格
2024年,亚洲的进口价格为每吨825美元,较上年下降-3%。总体而言,进口价格呈现相对平稳的趋势。2021年的增速最为迅猛,较上年增长54%。进口价格在2022年达到峰值,为每吨1021美元;然而,从2023年到2024年,进口价格仍处于较低水平。
价格因产品类型而异;价格最高的产品是不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,(非成卷材),厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米(每吨3755美元),而铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(每吨641美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,合金钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,非成卷材的价格增速最为显著(+5.1%),而其他产品的增速较为温和。
各国进口价格
2024年,亚洲的进口价格为每吨825美元,较上年下降-3%。总体而言,进口价格继续呈现相对平稳的趋势。2021年的增速最为迅猛,增幅为54%。进口价格在2022年达到峰值,为每吨1021美元;然而,从2023年到2024年,进口价格仍处于较低水平。
主要进口国的平均价格略有不同。2024年,主要进口国的记录价格如下:中国(每吨1011美元)和越南(每吨955美元),而马来西亚(每吨710美元)和韩国(每吨718美元)的价格最低。
从2013年到2024年,越南(+3.9%)的价格增速最为显著,而其他领先国家的价格增速较为温和。
出口情况
亚洲扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)出口情况
2024年,亚洲出口的扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)约为7900万吨;较2023年增长11%。从2013年到2024年,出口总量以平均每年+4.3%的速度增长;然而,趋势表明,在某些年份出现了一些明显的波动。2023年的增速最为显著,出口量增长了23%。出口量在2024年达到峰值,并可能在未来几年逐步增长。
按价值计算,2024年热轧钢材产品出口额略有下降,至532亿美元。从2013年到2024年,出口总额呈现温和增长:过去十一年间,其价值以平均每年+4.0%的速度增长。然而,趋势表明,在整个分析期间,出口额出现了一些明显的波动。根据2024年的数据,出口额较2022年的指数下降了-5.2%。2021年的增速最为迅猛,出口额较上年增长70%。在回顾期内,出口额在2022年达到峰值561亿美元;然而,从2023年到2024年,出口额未能重拾增长势头。
各国出口情况
2024年,中国(3700万吨)是扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)的主要出口国,约占出口总量的47%。日本(1700万吨)占出口总量的21%(按实物计算),位居第二,其次是韩国(13%)和中国台湾(4.9%)。土耳其(310万吨)、印度(290万吨)和印度尼西亚(230万吨)远远落后于领先者。
从2013年到2024年,中国的出口量以平均每年+11.8%的速度增长。与此同时,印度尼西亚(+36.4%)、土耳其(+6.7%)和韩国(+1.3%)的增速为正。此外,印度尼西亚成为亚洲出口增速最快的出口国,2013年至2024年的复合年增长率为+36.4%。日本和中国台湾的趋势相对平稳。相比之下,印度(-1.9%)在同一时期呈现下降趋势。虽然中国(+25个百分点)和印度尼西亚(+2.8个百分点)的份额从2013年到2024年显著增加,但印度(-3.5个百分点)、中国台湾(-3.5个百分点)、韩国(-4.8个百分点)和日本(-14.1个百分点)的份额呈现负增长。在整个分析期间,其他国家的份额保持相对稳定。
按价值计算,中国(222亿美元)仍然是亚洲最大的热轧钢材产品供应国,约占出口总额的42%。日本(107亿美元)位居第二,占出口总额的20%。其次是韩国,占14%。
从2013年到2024年,中国价值的平均年增长率为+9.5%。其他国家的平均年增长率如下:日本(每年-0.7%)和韩国(每年+1.5%)。
各类型出口情况
2024年,铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度小于3毫米(2500万吨)是主要的扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)类型,约占出口总量的32%。铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度超过10毫米(1300万吨)在出口总量中排名第二,占比为16%,其次是铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(16%)和铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米(8.9%)。合金钢(350万吨)、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米(350万吨)、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度超过10毫米(340万吨)、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度小于3毫米(240万吨)、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(170万吨)和铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(140万吨)远远落后于领先者。
从2013年到2024年,铁或非合金钢;平板轧制,热轧,宽度小于600毫米,不包括项目编号7211.11和7211.12中的那些的增幅最大(复合年增长率为+16.2%),而其他产品的出货量增速较为温和。
按价值计算,出口额最大的扁平轧制钢铁产品(未经进一步加工的热轧产品)类型为铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度小于3毫米(145亿美元)、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度超过10毫米(88亿美元)和铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米(69亿美元),合计占出口总额的57%。铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米、合金钢、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,厚度超过10毫米、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度小于3毫米、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米、合金钢、不锈钢、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度小于3毫米、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,(非成卷材),厚度为4.75毫米或以上但不超过10毫米、铁或非合金钢;成卷材,无花纹,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,酸洗,厚度为4.75毫米或以上、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度小于3毫米、铁或非合金钢;平板轧制,热轧,宽度小于600毫米,不包括项目编号7211.11和7211.12中的那些、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,无花纹,厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米、铁或非合金钢;成卷材,平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,有花纹、合金钢、铁或非合金钢;(非成卷材),平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,有花纹、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,(非成卷材),厚度为3毫米或以上但小于4.75毫米、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,成卷材,厚度超过10毫米、铁或非合金钢;平板轧制,热轧,宽度小于600毫米,厚度为4.75毫米或以上,不包括项目编号7211.13中的那些、不锈钢;平板轧制,宽度小于600毫米,热轧,厚度小于4.75毫米、不锈钢;平板轧制,宽度小于600毫米,热轧,厚度为4.75毫米或以上、不锈钢;平板轧制,宽度600毫米或以上,热轧,(非成卷材),厚度小于3毫米和铁或非合金钢略有落后,合计占43%。
铁或非合金钢;平板轧制,热轧,宽度小于600毫米,不包括项目编号7211.11和7211.12中的那些的复合年增长率
国家 | 2013-2024年复合年增长率(%) |
---|---|
中国 | 9.5 |
日本 | -0.7 |
韩国 | 1.5 |
鉴于当前国际贸易形势复杂多变,以及钢铁行业面临的机遇与挑战,建议国内相关从业人员密切关注此类海外报告及市场动态,以便更好地把握行业发展趋势,调整经营策略,实现可持续发展。
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