美国总统特朗普上个月签署了《一个伟大的美丽法案》（OBBBA），据雅虎财经报道，该法案缩减了2022年《降低通货膨胀法案》（IRA）中引入的清洁能源激励措施。尽管最初存在担忧，但在强劲需求和OBBBA支持国内制造业的有利条款的推动下，太阳能产业表现出了韧性。

海外报告数据显示，今年年初至今，景顺太阳能ETF (TAN) 已经飙升了10.9%，超过了下跌0.7%的能源精选行业SPDR基金(XLE)和上涨8.6%的标准普尔500指数。OBBBA保留了太阳能项目的48E和45Y条款下的税收抵免，同时在2027年之后逐步取消风能项目的税收抵免，从而加速了国内太阳能的扩张。

First Solar和SolarEdge受益于OBBBA条款

First Solar (FSLR) 是一个主要受益者，瑞银将其目标价格上调至275美元，理由是45X税收抵免带来的每股75美元的增长。该公司的路易斯安那州工厂将于今年年底开业，将使其美国产能扩大到10吉瓦以上。与此同时，SolarEdge (SEDG) 公布了强劲的第二季度收益，这得益于其美国制造战略，并在未来七年获得了45X的信贷。

户用太阳能表现出惊人的实力

Sunrun (RUN) 在发布了创纪录的储能装置（392兆瓦时）和70%的储能附加率后，股价飙升了近30%。尽管OBBBA即将逐步取消住宅税收抵免，但分析师仍然看好，Susquehanna将其目标价格上调至13美元。然而，在今年之后取消第25D条信贷可能会减缓该行业的发展。

以下是今年以来各指数的表现情况对比：

外媒报道指出，尽管美国国内对于清洁能源的补贴政策有所调整，但由于市场需求的拉动以及对本土太阳能制造产业的支持，整个太阳能板块仍然表现出强劲的增长势头。

具体来看，First Solar公司受益于税收优惠政策，预计其新建的美国工厂将大幅提升产能。SolarEdge公司也因其在美国的生产布局而获得了相应的税收抵免。此外，户用太阳能市场也表现活跃，Sunrun公司的储能业务增长显著。

当然，外媒也提到，随着部分税收抵免政策的到期，未来户用太阳能市场的增长可能会面临一定的挑战。

作为中国跨境从业人员，建议密切关注这些政策变化和市场动态。特别是对于从事太阳能产品出口的企业，及时调整策略，积极应对潜在的风险与机遇。

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