随着数字化营销的深入，跨境电商从业者们越来越依赖各种工具来提升效率和追踪效果。然而，工具数量的爆炸式增长也带来了新的挑战。外媒研究显示，企业平均使用高达91种营销云服务，29%的营销人员承认他们的营销技术堆栈过于臃肿。这些工具各自独立，信息孤岛现象严重，反而让营销工作变得更加复杂和耗时。

麦肯锡（McKinsey，一家知名的管理咨询公司）的报告指出，仅有1%的企业领导者认为他们的公司在人工智能（AI）部署方面达到了“成熟”的水平，也就是AI已完全融入工作流程。但研究也表明，营销主管们有10%到15%的时间可以被自动化技术所替代。新媒网跨境认为，在跨境电商领域，情况可能更为严峻，因为涉及到更多海外平台的对接和数据整合。

因此，集成任务自动化应运而生。跨境电商从业者每天需要在各种网站和应用之间切换，例如使用Semrush进行搜索引擎优化（SEO），或者使用Later安排社交媒体内容。将这些任务整合到一个工作流程中，无疑能节省大量时间。

什么是集成任务自动化？

集成任务自动化是指利用技术来执行一系列相互连接的任务。通过这种自动化，可以创建一个完整的工作流程，从而提高速度和产出。

Formstack公司发布的一份名为《数字化成熟度报告》显示，51%的员工每天至少花费两个小时在重复性任务上。这些任务通常涉及大量数据，完全可以通过自动化来解放员工的时间，让他们专注于更高层次的工作，例如战略规划、营销活动构思、创意简报等等。新媒网跨境了解到，目前很多跨境电商企业已经开始尝试利用RPA（机器人流程自动化）技术来处理一些重复性的工作。

但自动化并不意味着完全不需要人工干预。特别是在全渠道整合的大背景下，人类的直觉和判断力仍然至关重要。营销人员负责塑造品牌故事、确定愿景，以及制定和执行策略。正确使用集成任务自动化可以帮助营销人员实现规模化增长，尤其是在碎片化的营销技术堆栈中。通过将数据连接起来，形成统一的视图，可以更深入地了解从创意到活动发布的整个流程。通过将所有内容整合到一个客户关系管理（CRM）系统中，可以更全面地了解各个环节的情况。

集成自动化与孤立自动化：有什么区别？

与集成自动化不同，孤立自动化侧重于在单个系统中执行独立的任务。集成自动化是将跨多个平台的任务连接起来，并将其自动化成一个序列。

一个集成自动化的例子是，从线索捕获、数据清洗和细分开始，创建一个连接的工作流程。自动化还可以触发电子邮件序列。来自线索捕获、细分和电子邮件营销的数据随后可以连接到销售团队的CRM中。

另一方面，孤立自动化只关注一个平台内的电子邮件序列。来自电子邮件序列的数据不会传递到另一个平台。

当营销任务没有通过自动化连接时，团队必须花费时间进入每个工具导出数据，分析数据，然后手动将信息发送到下一个阶段或相关的利益相关者。孤立自动化只关注一个重点，通常是重复性任务，与其他系统或流程没有连接或通信。因此，它无法形成一个序列，只能解决一个问题。

为什么集成任务自动化对企业和营销技术堆栈至关重要

营销的核心是创造力、心理学、数据分析和战略。虽然这些要素的结合使得营销成为一个多元化的职业，但许多日常管理任务却让营销人员陷入了繁琐的重复性工作中。

例如，一个营销活动可能因其独创性而备受赞誉，但在幕后却需要耗费大量时间进行运营，而且这些运营通常涉及多个部门。一个营销活动可能涉及品牌、内容、电子邮件、效果、产品、运营、活动和增长营销等多个团队。在一个大型企业中，这可能涉及200多人，从而增加了误解和混淆的风险。

通过在营销活动运营、线索分配、报告等环节中使用集成任务自动化序列，可以让每个人都及时了解情况，提高跨团队的可见性，并简化优化流程。它还可以简化整个流程，并确保团队成员不会浪费时间在部门之间复制手动数据。

依赖多个平台也可能导致高昂的成本，而集成自动化可以帮助降低系统成本。一个集成任务自动化工具的年度或月度成本通常低于多个独立工具的成本之和。例如，每月支付多个250/500美元的订阅费用，不如每年支付5000美元的集成选项。

集成优先自动化的主要优势

1. 减少对开发团队在重复性任务上的依赖

当找到一种将自动化融入实践的方法，从而提升员工体验而不是阻碍它时，就可以实现可扩展性和更高的生产力。由于自动化对重复性任务特别有益，因此可以减少对开发人员或IT团队的依赖，他们可能更愿意专注于他们更擅长的工作。网站修改、设置新的用户资料以及应用/网站性能优化都是需要及时完成的活动，但有时可能会在非营销团队的待办事项列表中积压。

Gumloop是一个可以减轻开发团队责任的自动化工具。它旨在自动化任何工作流程，而无需麻烦工程团队进行设置。

Gumloop公开的用例包括SEO和社交媒体营销。它具有无代码界面，而是采用一体化AI工作流程构建器，采用可视化界面，因此无需编码经验即可实现完全个性化。

2. 更快的洞察力和更高的团队可见性

通过自动化，更多团队成员可以访问和利用他们通常需要等待的信息。当自动化任务可以集成时，营销团队可以更快地开始执行下一个任务，从而提高团队的协调性和可见性。

3. 提高速度和准确性，以及统一的数据和洞察力

一旦流程自动化，就不再需要手动将数据传输到更大的报告中。手动输入数据可能是一个单调的过程，并且容易出错或延误。通过自动化，可以降低因必须手动从工具中提取数据到更广泛的报告中而导致的人为错误的风险。

这种准确性意味着所有相关平台都具有统一的洞察力，团队可以点击进入一个系统并拥有他们所需的一切，而无需等待另一个团队添加、清理和检查数据。

集成任务自动化在营销中最常见的用例

拥有完美的集成自动化营销堆栈取决于营销团队最关心的事情，以下是一些流行的用例。

1. 营销活动启动编排

这种形式的自动化可以用于最初的营销活动想法（自动生成任务、分配截止日期并通知团队）、内容制作（审查和批准，设置提示和警报）、部署设置等。

例如，一个专注于新产品发布的营销活动可以利用集成自动化来为产品、文案和法律团队分配任务。这些任务可以在CRM中生成并标记给相关人员，并在拟定的发布日期前自动计算日期。

分配后，各个团队成员可以开始处理他们的任务，并在完成后将其添加回平台。

自动化可以用于许多与营销活动相关的任务，包括电子邮件（可以自动创建模板）和社交媒体（可以生成想法并安排帖子）。然后，自动化可以提醒决策者或利益相关者提供最终批准并签字。

2. 跨平台报告自动化

自动化可以通过跨集成同步来完成工作，而不是花费时间手动将来自不同工具的信息汇总在一起。连接后，可以将数据映射并添加到相关的仪表板和报告中。

3. 线索到帐户匹配和路由

将线索分配给特定帐户可能需要大量的来回沟通，但基于预定义规则自动路由它可以带来更好的上下文和准确性。

例如，当提交新的线索表格时，自动化可以捕获基本信息，然后在现有记录中检查详细信息。

如果找到匹配项，则可以将捕获到的任何新详细信息添加到相应的文件中。如果未找到，则可以使用必要的信息创建一个新帐户。添加或调整后，可以向之前联系过该线索的客户经理发送警报。如果这是一个新的线索，则可以分配一个新的客户经理来联系潜在客户。

Tray.ai是一个线索匹配工具的例子。它从网站访问中获取信息，根据营销自动化平台中的线索数据进行验证，然后在销售开发专业人员中随机分配线索。

它还会自动将线索加载到外发电子邮件序列工具中，从而大大减少了在不同平台之间来回切换所花费的时间。

4. 数据卫生和丰富任务

自动化可以协助删除重复项、标准化格式和修复错误，因为数据可以直接同步到系统中。这些耗时的工作通常需要浏览许多报告，但使用自动化则并非如此。

相反，像Ataccama这样的工具具有内置的验证、清理和修复功能。可以包括关键数据集和KPI的规则，并对数据进行验证以针对这些元素进行测试。可以标准化值（国家代码、电话号码等），并将信息集成到现有的工作流程中。

5. 多系统触发工作流程

可以从触发点开始创建自动化序列，工作流程可以跨越多个团队。从营销运营到内容营销、销售，甚至与产品相关的部门的每个人都可以参与其中。

自动化在电子邮件营销中特别有用。新的注册可以提示用户被细分为新的电子邮件订阅者，然后会自动启动电子邮件发送。可以根据用户所处的生命周期阶段进行用户细分。建议的类别包括新的电子邮件注册、免费试用用户、请求演示、营销合格线索、销售合格线索、客户入职、有风险的客户、流失等。

根据线索状态，可以自动启动欢迎系列瀑布电子邮件营销活动或重新参与营销活动。

实施的最佳实践

实施新技术和系统可能感觉就像在攀登一座山，但情况并非必须如此。按照以下最佳实践来帮助团队顺利过渡。

1. 从摩擦最大的跨职能任务开始

专注于那些重复性、耗时、耗费精力且让团队成员感到沮丧的任务。受众细分、数据清理、将内容分发到不同平台以及客户旅程编排都可以从集成和自动化中受益。

简化这些任务不仅可以提供切实的结果和更高的生产力，还可以提高团队士气，因为他们不再需要执行可以通过技术更快完成的单调任务。而且，如前所述，自动化这些单调的活动可以使其在标准化后不易出错。

2. 在自动化之前绘制当前的手动工作流程

没有必要为了自动化而自动化——准备在任何集成的整体成功中都起着重要的作用。通过了解整个流程并从头到尾查看工作流程，可以更清楚地了解决策制定方面、例外情况和瓶颈。

确定要自动化的摩擦大、跨职能的任务，然后写下哪些团队为该任务做出了贡献。考虑任务的必要要素（需要什么输入，任务结果的目标是什么），并将其写下来，以便可以在自动化中复制它们。

在映射阶段，可以识别优化工作流程的机会。这种鸟瞰方法突出了效率低下的地方，可以激发您找到更快或更准确的工作方式。

映射手动工作流程还可以估计当前有多少团队时间用于这些任务。使用自动化后，应再次估计或计算花费的时间，以进行比较并查看通过使用集成任务自动化节省了多少时间。

时间差可以等同于节省的资金，该数字对决策者很有价值，因为它表明投资该工具是值得的。

3. 利用低代码/无代码工具来实现敏捷性

麦肯锡（McKinsey）的研究表明，48%的员工同意，来自其组织的正式Gen AI培训将使他们更有可能增加Gen AI工具的日常使用。但是，尽管感觉每个人都在过去几年中采用了某种形式的AI，但并非普遍如此，因为有些人仍然感到不舒服。

如果没有人能够使用它，那么投入时间和精力来引入新技术是没有意义的。为了帮助缓解担忧，请考虑选择几乎不需要编码的工具，以便更好地采用。这将使团队能够更快地开始工作，而无需学习编码技能或依赖其他部门（工程、开发、IT）来让他们加快速度。

请记住，重度开发的工具确实具有许多优点，包括更精细的控制以及与公司要求相符的定制合规性和数据隐私。但是，虽然这些功能很有价值并且肯定有其用武之地，但即插即用解决方案可以让团队中更多的人参与进来（减少了工具培训的时间），因此可以快速执行营销活动和营销活动。这不仅可以更快地完成任务，还可以增强营销团队的能力，因为它消除了依赖性因素。

选择工具后，推出培训或文档，让团队了解基础知识。在选择要使用的工具时，请注意易于理解的入职流程，该流程可以提前传递给团队。

*专业提示：*为了确保最佳的易用性，请专注于包含用户友好界面、预构建模板和清晰文档的工具。

4. 确保治理和变更管理计划

即使任务以预定义的流程为中心，它们也需要一定程度的治理。这才是可持续增长和整个组织透明度真正发挥作用的地方。

指定一个能够监督工作流程并确保一切顺利运行的总体项目经理。接下来，将相关员工分配到整个工作流程管理过程中的每个步骤，这是以治理为中心进行构建的好方法。

各个团队成员能够清楚地拥有对特定任务的所有权。每个人都会知道谁对每个行动负责，以及如果他们有任何问题应该去找谁。每个阶段都应该有文档和版本历史记录，并且可以轻松解释流程。

一旦推出集成任务自动化，就需要对其进行监控。使用KPI、指标、警报和仪表板。定期审查也很重要，因此请留出时间来确保自动化能够提供帮助，而不会引起其他问题。

例如，确定要审查的指标（失败的自动化步骤数、CRM同步失败、电子邮件传递成功率等）。如果出现问题，启用通知，以便可以提醒相关利益相关者并迅速做出响应。在电子邮件中，这可能是电子邮件跳出率超过5%的通知。或者，每天进入CRM的线索量可能会大幅下降，从而触发警报。

5. 建立反馈循环以进行迭代优化

在ChatGPT推出几年后，其他工具开始变得更加主流，AI疲劳已经渗透到工作场所。应始终添加一致的反馈循环，以确保自动化能够按预期支持人们，而不会导致隐藏的问题，例如客户收到带有不正确姓名或数据无法正确同步到CRM的电子邮件。如果这些错误未得到解决，可能会演变成更大的问题。

考虑自动化的完整工作流程以及每个步骤的接触点。哪些团队在开始时使用它，而在结束时使用它？所有这些人应该参与反馈循环。收集他们的想法，以便可以优化流程以尽可能提供帮助。否则，如果反馈未得到解决，AI可能会加剧问题而不是解决问题。

每月，特定步骤的指定自动化负责人应监控工作流程失败、同步错误和性能。例如，管理电子邮件营销的人员应注意CRM中缺少哪些字段、添加了多少新电子邮件、跳出率以及细分是否正确。

选择合适的平台和工具

有许多平台和工具旨在加速和揭示复杂流程的神秘面纱，但并非所有平台和工具都适合每个企业。

治理、安全和扩展问题

为了使一切正常运行，应在设置过程中考虑治理、安全性和可扩展性。在当今世界，网络安全犯罪非常普遍，无论企业规模大小。研究表明，46%的所有违规行为都会影响员工人数少于1,000人的企业。

考虑到这一点，请注意具有基于角色的访问控制（RBAC）的系统，因为它们将仅允许个人访问他们所需的信息。RBAC可以保护数据免受恶意或意外更改，同时尽可能地保护敏感信息。自动化的每次使用以及修改都应该是可跟踪的，审计日志对于合规性是必要的。要寻找的其他功能包括加密、版本控制和批准流程。

在使用自动化进行扩展时，新的集成必须能够跟踪失败、超时和错误。找出错误背后的原因，以便企业可以在调整技术时进行改进。

实施以包括和协调利益相关者的框架

更改业务的任何部分，尤其是引入新技术的部分，都需要与所有应该知情的人员进行公开沟通。

1. 解释目标、目的和目的

当进行任何重大更改时，公开沟通可以使人们理解决策背后的思考过程。尽早获得通知可以鼓励全力支持，尤其是在共享和理解基本原理时。然后，这变成了一个以业务为中心的倡议，而不是一个技术项目。

这些利益相关者应包括营销运营、数据和内容方面的领导团队。IT和安全利益相关者也应包括在内，以及法律和合规部门。有些人担心自动化和AI的道德问题，因此解释预期收益（速度、准确性、减少对IT的依赖）可以提高对其使用的理解。

有人担心AI会取代工作。虽然AI可以处理单调的任务，但营销需要人类的细微差别。公开集成任务自动化的意图至关重要，因为它可以帮助减少不确定性。

2. 确定审查流程

在与利益相关者的第一次会议中，应讨论实施工具并确定审查流程的时间表。审查阶段应包括评估错误、营销工作流程中的速度和准确性以及相关团队的反馈。

审查流程使所有相关人员都按计划进行并负责任，使他们能够看到自动化正在业务中产生的差异。它还为利益相关者提供了提供意见和分享任何必要改进的机会。如果有人不确定如何使用自动化，那么对于将工具推广到团队成员的人来说，这是一个宝贵的学习经验。考虑哪些内容没有被正确理解，并创建文档（FAQ或用户指南），以防团队中的其他人在未来遇到困难。

3. 继续公开讨论

即使在指定的元素已自动化且工作流程已全面展开后，也应告知整个团队和利益相关者何时发生更改。传递相关的指标和KPI，并在某些功能无法正常工作时调整工具。这可能意味着更改自动化以更好地适应所需的结果。

您的报告应首先概述基本的营销活动信息（例如，工作流程/营销活动名称、报告期、目标、任务/营销活动负责人、使用的工具）。接下来，是时候进入指标了。根据用例，您应该包括主要指标（完成时间、线索转化率、电子邮件打开率等）以及当前报告期与上一个报告期的百分比，以及百分比变化和目标。最后，将要点和疑虑添加到报告中，以及关于哪些有效和哪些无效的注释。此信息可以构成调整和建议的基础，以使一切正常运行。

后续步骤：将集成任务自动化添加到您的营销技术堆栈

CoSchedule的研究表明，十分之九的营销人员计划在今年增加AI集成。Epsilon的另一项研究表明，75%的当前未使用AI的人员计划在明年采用它。随着新闻中充斥着每月发布的新发布的AI驱动的营销技术产品，开始将它们引入工作场所可能感觉是一项艰巨的任务。

虽然这可能令人望而生畏，但集成任务自动化并不像看起来那么可怕。一旦您选择了预算内、跨职能且可以执行您可能需要的所有任务的工具，请首先对利益相关者透明地说明即将使用自动化。解释好处以及全球团队如何开始采用某种形式的自动化或AI。

为了详细了解如何利用营销工具以及如何不被竞争对手甩在后面，请查看我们的如何使用AI营销工具来自动化和扩展您的策略的指南。新媒网跨境建议，跨境电商企业在引入集成任务自动化时，一定要结合自身业务特点，循序渐进地推进，并注意数据安全和合规性问题。

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