跨境NAND闪存暴涨100%！巨头延期模组厂入冬。

全球跨境领域正经历一场记忆体供应的“寒冬”，NAND闪存市场尤为突出。近期，头部供应商如美国西部数据旗下的闪迪（SanDisk）和韩国三星电子（Samsung）NAND闪存产品的交付出现再次延迟，这一动向对中小型模组制造商造成了显著冲击。其中，存储解决方案提供商创见（Transcend）便是受影响的典型案例，其面临着高达50%至100%的价格飙升。

新媒网跨境获悉，这一突发事件的导火索是创见收到的一份客户通知，该通知由业内人士Jukan在社交平台X上分享。通知内容显示，创见被其主要NAND供应商闪迪和三星突然告知，即将到来的货物交付将被进一步推迟。在当前记忆体供应极度紧张的市场环境下，此举对创见等中小型模组制造商而言，无疑是雪上加霜。

供应链紧张加剧：头部供应商交付延误与价格暴涨

事件的来龙去脉显示，此次NAND闪存的供应危机并非偶然。主要芯片制造商在全球范围内优先满足其核心客户的需求，导致市场价格水涨船高。创见收到的通知明确指出，在过去一周内，NAND闪存的成本激增了50%至100%。

外媒报道，通过创见董事长束崇仁的表述了解到，尽管创见与三星电子建立了长达32年的长期合作关系，但在2025年第四季度初期，双方的合同定价模式已从季度调整为每月。这一变化本身就预示着市场的不稳定性正在增强。

更具体的数据显示，三星在2025年10月未向创见供应任何DRAM产品，甚至暂停了11月份的定价。与此同时，另一NAND闪存供应商闪迪据称在11月份的合同价格上一次性上调了50%。最新的通知进一步证实，由于闪迪和三星再次延迟交付，创见2025年第四季度的芯片配额被大幅削减，且自10月份以来未收到任何新批次的货物。

创见方面将此次供应链紧缩归因于数据中心和超大规模（hyperscalers）客户激增的需求。这些客户对NAND闪存的巨大需求，使得主要芯片制造商优先向其供货，从而推高了市场价格，并导致其他市场参与者的供应变得极其有限。创见观察到，价格上涨趋势正在以异常快速且不成比例的速度持续，预计这种局面将至少持续3到5个月。

基于这一严峻的市场形势，创见已向其客户发出警告，其NAND闪存产品线，包括固态硬盘（SSDs）、SD卡和闪存盘等，在2025年第四季度剩余时间内将受到影响，表现为交货周期延长和价格比第三季度及之前显著上涨。

市场数据印证：NAND需求强劲，供应商策略调整

新媒网跨境了解到，这一市场动态与集邦咨询（TrendForce）发布的最新研究报告高度吻合。该报告指出，2025年11月NAND闪存需求依然强劲，主要受到人工智能（AI）应用和企业级固态硬盘订单的持续推动。

在供应端，NAND闪存供应商继续将其产能集中于高利润的企业级和高端产品。与此同时，旧节点产能的淘汰速度加快，导致晶圆供应进一步紧张。受此影响，2025年11月主流晶圆的合同价格出现大幅上涨。

根据集邦咨询的数据，所有产品类别的月平均价格涨幅从20%到超过60%不等，这一涨势迅速蔓延至所有密度细分市场。报告还显示，NAND闪存供应商的库存水平从2025年第三季度初的10至15周大幅下降至第四季度初的仅7至10周。库存的快速消耗，进一步印证了市场供不应求的局面。

当前NAND闪存市场的剧烈波动，不仅反映了全球电子产品需求结构的深刻变化，更凸显了在人工智能和云计算时代，存储作为核心基础设施的关键地位。对于像创见这样的中小型模组制造商而言，如何在头部供应商优先满足大型客户需求、市场价格持续飙升的背景下，确保稳定的供应链和盈利能力，将是未来一段时间内需要持续面对的严峻挑战。全球供应链的结构性紧张和芯片厂商的策略调整，正重塑整个存储产业的生态格局。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/x-border-nand-flash-100pc-surge-giants-delay.html