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当前，全球烟草市场正展现出其独特的动态与潜力。对于中国跨境行业的从业者而言，深入了解这一市场的变化至关重要。全球烟草市场涵盖了吸食烟草、嚼烟和鼻烟等多个品类，其规模与走向，不仅反映着全球消费习惯的演变，也牵动着国际贸易与供应链的脉络。据近期海外报告观察，从2024年到2035年，全球烟草市场预计将持续增长，销量预计将以每年0.9%的复合增长率稳步上升，到2035年有望达到570万吨；同期，市场价值也将以每年1.0%的复合增长率增长，预计将达到690亿美元。2024年数据显示，全球烟草消费量约为520万吨，其中中国、美国和印度是主要的消费国。全球烟草生产量与消费量大致持平，同样由这三个国家主导。国际贸易方面，2024年全球烟草进口量为57.2万吨，出口量为57.3万吨，德国、荷兰和波兰是主要的出口国。值得关注的是，水烟烟草品类的显著增长以及土耳其市场的快速扩张，正成为这一领域的新趋势。

市场前景展望

全球烟草市场预计在未来十年将持续呈现消费增长态势。根据现有数据和趋势分析，市场表现将延续当前模式，在2024年至2035年间，销量预计将以0.9%的年均复合增长率扩张，到2035年末，市场销量有望达到570万吨。

在市场价值方面，预计在2024年至2035年期间，全球烟草市场价值将以1.0%的年均复合增长率增长，到2035年末，市场总价值预计将达到690亿美元（按名义批发价格计算）。

全球消费概览

2024年，全球烟草（吸食烟草、嚼烟和鼻烟）消费量约为520万吨，与上一年大致持平。从2013年至2024年，全球总消费量平均每年增长1.1%，趋势保持相对稳定，仅在个别年份略有波动。其中，2021年消费量增长最为显著，达到4.1%。在这一观察期内，全球消费量在2024年达到了最高点，预计短期内将保持增长态势。

2024年全球烟草市场规模估算为620亿美元，较上一年增长6.9%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入。总体而言，从2013年至2024年，全球烟草总消费额呈现温和扩张，在此期间平均每年增长2.6%。然而，在此分析期内，其趋势模式也显示出一些明显的波动。基于2024年的数据，消费额较2022年增长了11.1%。在观察期内，全球市场在2021年达到791亿美元的峰值；然而，从2022年至2024年，消费额有所回落。

各国消费情况

2024年，全球烟草消费量最高的国家分别是中国（75.8万吨）、美国（48.2万吨）和印度（46.8万吨），这三国合计占据了全球总消费量的33%。马拉维、土耳其、巴基斯坦、尼日利亚、俄罗斯、印度尼西亚和孟加拉国紧随其后，共同贡献了额外23%的消费量。

从2013年至2024年，土耳其的消费增长率最为显著，年均复合增长率达到14.3%。同期，其他主要消费国的增长速度则相对温和。

在市场价值方面，全球最大的烟草市场是中国（88亿美元）、美国（57亿美元）和印度（55亿美元），合计占全球市场份额的32%。马拉维、土耳其、巴基斯坦、尼日利亚、俄罗斯、印度尼西亚和孟加拉国也占有一定份额，合计贡献了另外23%。

2024年主要国家烟草消费量

注：原始数据中马拉维至孟加拉国的具体消费量未给出，仅指出其共同占比。

在主要消费国中，土耳其在2013年至2024年间，市场规模的年均复合增长率高达16.0%，表现突出。其他主要国家的市场增长速度则较为平稳。

2024年，人均烟草消费量最高的国家是马拉维（15公斤/人），其次是土耳其（3.6公斤/人）、美国（1.4公斤/人）和俄罗斯（0.8公斤/人）。全球平均人均烟草消费量估计为0.6公斤/人。

从2013年至2024年，马拉维的人均烟草消费量平均每年增长3.0%。同期，土耳其的人均消费量年均增长13.0%，美国则为0.2%。

全球生产概览

2024年，全球烟草（吸食烟草、嚼烟和鼻烟）总产量为520万吨，与2023年持平。从2013年至2024年，全球总产量平均每年增长1.2%，趋势模式保持一致，仅在某些年份有轻微波动。2021年产量增长最为显著，同比增长4.1%。全球产量在2022年达到520万吨的峰值；此后，至2024年产量趋于平稳。

在产值方面，2024年全球烟草产量估算为583亿美元（按出口价格计算），略有下降。2013年至2024年，总产值平均每年增长3.5%，在此分析期内显示出一些明显的波动。2021年增长最为显著，增长了14%。全球产量在2023年达到587亿美元的峰值，随后在2024年略有下降。

各国生产情况

2024年，全球烟草产量最高的国家是中国（76.3万吨）、印度（49万吨）和美国（48.8万吨），这三国合计占据全球总产量的34%。马拉维、土耳其、巴基斯坦、俄罗斯、法国、尼日利亚和印度尼西亚的产量紧随其后，合计贡献了额外23%的份额。

2024年主要国家烟草生产量

注：原始数据中马拉维至印度尼西亚的具体生产量未给出，仅指出其共同占比。

从2013年至2024年，土耳其的产量增长最为显著，年均复合增长率达到15.8%。同期，其他主要生产国的增长速度则相对温和。

全球进口概览

2024年，全球烟草（吸食烟草、嚼烟和鼻烟）进口量略有下降，达到57.2万吨，较2023年减少4.3%。从2013年至2024年，总进口量平均每年增长1.1%，趋势模式相对稳定，在此分析期内仅有轻微波动。2019年增长最为显著，增长了7.4%。全球进口量在2021年达到66.8万吨的峰值；然而，从2022年至2024年，进口量未能恢复增长势头。

在价值方面，2024年烟草进口额小幅收缩至71亿美元。然而，在观察期内，进口额总体呈现出显著增长。2017年增长最为显著，同比增长30%。在整个观察期内，全球进口额在2021年达到118亿美元的最高点；然而，从2022年至2024年，进口额未能恢复增长势头。

各国进口情况

2024年，全球烟草（吸食烟草、嚼烟和鼻烟）主要进口国包括土耳其（3.2万吨）、波兰（3.1万吨）、比利时（2.9万吨）、德国（2.8万吨）、伊拉克（2.5万吨）、意大利（2.3万吨）、伊朗（2.2万吨）、阿联酋（2.0万吨）和阿尔及利亚（1.6万吨），这些国家合计占总进口量的40%。西班牙（1.4万吨）的进口量也占有一定份额。

2024年主要国家烟草进口量

从2013年至2024年，主要进口国中伊拉克的进口量增长最为显著，年均复合增长率达到24.8%。同期，其他主要进口国的增长速度则较为温和。

在进口价值方面，德国（6.84亿美元）、意大利（5.44亿美元）和西班牙（4.00亿美元）是2024年进口额最高的国家，合计占全球进口总额的23%。阿尔及利亚、波兰、土耳其、伊拉克、伊朗、阿联酋和比利时紧随其后，合计贡献了另外22%的份额。

在主要进口国中，伊拉克在2013年至2024年间，进口价值的年均复合增长率高达24.8%，表现突出。同期，其他主要进口国的进口价值增长速度则较为平稳。

按类型划分的进口情况

2024年，水烟烟草以外的吸食烟草（无论是否含烟草代用品）是主要的进口烟草品类，进口量约为27.9万吨，占总进口量的49%。其他类型的烟草（13.0万吨）位居第二，占总进口量的23%（按实物量计算），其次是均化或再造烟草（20%）和特定水烟烟草（8.9%）。

2024年主要烟草进口类型

注：原始数据中均化或再造烟草和水烟烟草的具体进口量未给出，仅指出其占比。

从2013年至2024年，水烟烟草以外的吸食烟草进口量平均每年增长2.1%。与此同时，水烟烟草（+6.8%）显示出积极的增长态势。值得一提的是，水烟烟草在2013年至2024年间以6.8%的年均复合增长率成为全球增长最快的进口烟草类型。其他类型的烟草趋势相对平稳。相反，均化或再造烟草在此期间呈现下降趋势（-1.2%）。从2013年至2024年，水烟烟草以外的吸食烟草和水烟烟草在总进口中的份额分别增加了5.4和4.1个百分点。

在价值方面，水烟烟草以外的吸食烟草（43亿美元）是全球最大的进口烟草类型，占全球进口总额的60%。其他类型的烟草（19亿美元）位居第二，占全球进口的26%。均化或再造烟草位列第三，占7.9%。

从2013年至2024年，水烟烟草以外的吸食烟草的进口额平均每年增长2.6%。其他进口产品的年均增长率分别为：其他类型的烟草（2.8%）和均化或再造烟草（0.5%）。

进口价格走势

2024年全球烟草平均进口价格为每吨12,465美元，较上一年增长3.9%。总体来看，从2013年至2024年，进口价格呈现小幅上涨，在此期间平均每年增长1.7%。然而，其趋势模式在分析期内也出现了一些明显的波动。基于2024年的数据，烟草进口价格较2022年增长13.4%。2017年增长最为显著，增长了22%。全球进口价格在2021年达到每吨17,729美元的峰值；然而，从2022年至2024年，进口价格未能恢复增长势头。

主要进口产品之间的平均价格存在显著差异。2024年，价格最高的品类是水烟烟草以外的吸食烟草（每吨15,298美元），而均化或再造烟草（每吨5,003美元）的价格则相对较低。

从2013年至2024年，水烟烟草的进口价格增长最为显著，年均增长3.4%。同期，其他产品的价格增长相对温和。

2024年按类型划分的烟草平均进口价格

注：原始数据中水烟烟草和其它类型烟草的具体价格未给出。

在主要进口国中，平均价格也存在显著差异。2024年，进口价格最高的国家是西班牙（每吨28,424美元），而比利时（每吨4,620美元）的价格则相对较低。

从2013年至2024年，德国在价格方面增长最为显著，年均增长6.6%。同期，其他主要进口国的增长速度则较为温和。

全球出口概览

2024年，全球烟草出口量降至57.3万吨，较上一年下降9.4%。从2013年至2024年，总出口量平均每年增长1.4%；然而，其趋势模式在某些年份也显示出明显的波动。2020年增长最为显著，增长了11%。全球出口量在2021年达到69.0万吨的峰值；然而，从2022年至2024年，出口量保持在较低水平。

在价值方面，2024年烟草出口额小幅收缩至68亿美元。总体来看，出口额仍保持温和扩张。2020年增长速度最快，出口额增长了22%。在观察期内，全球出口额在2021年达到104亿美元的最高记录；然而，从2022年至2024年，出口额保持在较低水平。

各国出口情况

2024年，德国（7.1万吨）、荷兰（4.5万吨）、波兰（3.9万吨）、法国（3.4万吨）、比利时（3.3万吨）和印度（2.9万吨）是主要的烟草（吸食烟草、嚼烟和鼻烟）出口国，合计占总出口量的44%。土耳其（2.4万吨）、巴西（2.4万吨）、菲律宾（2.0万吨）和塞尔维亚（2.0万吨）也占据了部分份额。

2024年主要国家烟草出口量

从2013年至2024年，菲律宾的出口量增长最为显著，年均复合增长率达到29.9%。同期，其他主要出口国的增长速度则相对温和。

在价值方面，德国（9.49亿美元）、荷兰（8.00亿美元）和波兰（6.28亿美元）是2024年出口额最高的国家，合计占全球出口总额的35%。比利时、印度、塞尔维亚、土耳其、法国、菲律宾和巴西紧随其后，合计贡献了另外23%的份额。

在主要出口国中，塞尔维亚在2013年至2024年间，出口价值的年均复合增长率高达52.6%，表现突出。同期，其他主要出口国的出口价值增长速度则较为平稳。

按类型划分的出口情况

2024年，水烟烟草以外的吸食烟草（无论是否含烟草代用品）是主要的烟草（吸食烟草、嚼烟和鼻烟）出口类型，出口量为28.2万吨，占总出口量的49%。其他类型的烟草（13.8万吨）位居第二，其次是均化或再造烟草（10.1万吨）和特定水烟烟草（5.2万吨）。这些产品合计约占总出口量的51%。

2024年主要烟草出口类型

注：原始数据中其他类型烟草、均化或再造烟草和水烟烟草的具体占比未给出。

从2013年至2024年，水烟烟草以外的吸食烟草出口量平均每年增长2.2%。与此同时，水烟烟草（+10.1%）显示出积极的增长态势。此外，水烟烟草在2013年至2024年间以10.1%的年均复合增长率成为全球增长最快的出口烟草类型。其他类型的烟草趋势相对平稳。相反，均化或再造烟草在此期间呈现下降趋势（-1.8%）。水烟烟草和水烟烟草以外的吸食烟草在全球出口中的份额显著增加，分别增加了5.3和4个百分点，而其他类型的烟草和均化或再造烟草的份额则分别减少了1.9%和7.5%。

在价值方面，水烟烟草以外的吸食烟草（41亿美元）仍然是全球最大的烟草供应类型，占全球出口总额的61%。其他类型的烟草（18亿美元）位居第二，占全球出口的26%。水烟烟草位列第三，占6.8%。

从2013年至2024年，水烟烟草以外的吸食烟草的出口额平均每年增长2.9%。其他产品的平均年增长率分别为：其他类型的烟草（2.3%）和水烟烟草（15.6%）。

出口价格走势

2024年全球烟草平均出口价格为每吨11,875美元，较上一年增长7.1%。在过去十一年中，其平均每年增长1.5%。2019年增长速度最快，同比增长16%。全球出口价格在2021年达到每吨15,071美元的最高点；然而，从2022年至2024年，出口价格保持在较低水平。

主要出口产品之间的平均价格存在显著差异。2024年，价格最高的品类是水烟烟草以外的吸食烟草（每吨14,625美元），而均化或再造烟草（每吨4,463美元）的平均出口价格则相对较低。

从2013年至2024年，水烟烟草的出口价格增长最为显著，年均增长5.0%。同期，其他产品的价格增长相对温和。

2024年按类型划分的烟草平均出口价格

注：原始数据中水烟烟草和其它类型烟草的具体价格未给出。

2024年，全球烟草平均出口价格为每吨11,875美元，较上一年增长7.1%。在过去十一年中，其平均每年增长1.5%。2019年增长速度最快，增长了16%。全球出口价格在2021年达到每吨15,071美元的最高点；然而，从2022年至2024年，出口价格未能恢复增长势头。

出口价格因原产国而异。在主要供应国中，2024年荷兰的价格最高（每吨17,845美元），而法国（每吨4,511美元）的价格则相对较低。

从2013年至2024年，塞尔维亚在价格方面增长最为显著，年均增长18.3%。同期，其他主要出口国的增长速度则较为温和。

总结与展望

当前全球烟草市场正经历着结构性的变化与区域性的增长差异。从总体趋势来看，市场规模在未来十年预计将保持稳健扩张，这为全球供应链和贸易活动提供了持续的支撑。特别是水烟烟草品类的快速发展以及土耳其等新兴市场的崛起，为相关行业的参与者带来了新的机遇与挑战。

对于中国跨境行业的从业人员而言，持续关注这些国际市场的动态至关重要。深入分析各国的消费习惯、生产能力、进出口政策以及价格波动，能够帮助我们更好地理解市场脉络，从而在激烈的国际竞争中把握先机，制定更为精准的战略布局。面对全球经济的复杂性和不确定性，积极适应市场变化，挖掘细分领域的增长潜力，将是我们实现可持续发展的关键。

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