拉美农药230万吨！巴西狂吞近半，中国卖家速抢！

近年来，随着全球农业经济的不断发展，拉丁美洲和加勒比地区的农药市场持续受到广泛关注。该地区以其丰富的农业资源和潜力，在全球农产品供应链中扮演着日益重要的角色。对于中国跨境行业的从业者而言，深入了解这一市场的动态，特别是农药这类关键农业投入品的供需状况，对于把握贸易机会、优化供应链布局以及进行市场策略制定具有重要的参考价值。

近期，一份海外报告揭示了拉美及加勒比地区农药市场的最新趋势。报告显示，该地区农药消费量在2024年达到230万吨，其中巴西是最大的消费国和进口国。预计到2035年，市场消费量将增至270万吨，尽管增速可能放缓。2024年，该地区的农药产量为100万吨，主要集中在墨西哥、巴西和哥伦比亚。为了满足旺盛的需求，该地区在2024年进口了160万吨农药。除草剂、消毒剂和杀虫剂是主要消费品类，巴西的进口量占据了近一半的份额。虽然整体市场增长，但各国间的表现差异明显，尼加拉瓜和巴拉圭的人均农药消费量相对较高。这些数据为我们描绘了一个充满活力但又复杂多变的区域市场图景。

市场概览与未来展望

深入分析显示，拉美及加勒比地区的农药市场正经历一个增长阶段。2024年，该地区的农药消费量达到了230万吨，较上一年显著增长了11%。从2013年到2024年的十一年间，总消费量保持了温和的扩张态势，年均增长率为4.1%。特别是在2024年，消费量相比2013年增长了54.8%，达到了一个高峰，并预计在未来几年继续保持增长。

在市场价值方面，2024年拉美及加勒比地区的农药市场规模达到130亿美元，与上一年基本持平。从2013年到2024年，市场总价值也呈现出显著的增长，年均增长率为3.0%。不过，市场价值在分析期间也出现了一些波动。值得注意的是，2024年的消费额相比2022年（三年前）下降了10.8%，此前市场曾在2022年达到146亿美元的峰值。从2023年到2024年，市场增长速度有所放缓。

展望未来十年，在需求的持续推动下，预计拉美及加勒比地区的农药市场将继续保持上升趋势。尽管市场表现预计将有所减速，但从2024年到2035年，市场消费量预计将以1.5%的复合年增长率（CAGR）扩张，到2035年底达到270万吨。在价值方面，同期市场预计将以2.4%的复合年增长率增长，到2035年底达到168亿美元（按名义批发价格计算）。

这一增长趋势反映了该地区农业发展的内在需求，也为相关产业提供了持续发展的动力。对于计划进入或已在该地区布局的中国企业来说，了解这种增长的潜力与挑战至关重要。

消费格局：巴西领跑，各国差异显著

各国消费量分析

2024年，巴西以96.9万吨的农药消费量占据主导地位，几乎是总消费量的42%。其消费量甚至超过了第二大消费国墨西哥（39.4万吨）的两倍。阿根廷以16.1万吨的消费量位居第三，占总份额的7%。

在2013年至2024年期间，巴西的农药消费量年均增长率为6.2%。墨西哥和阿根廷的年均增长率则分别为2.4%和3.0%。从价值上看，巴西以58亿美元的市场规模独占鳌头，墨西哥以23亿美元紧随其后，哥伦比亚位列第三。

各国人均消费量

以下表格展示了2024年部分国家的人均农药消费量：

在2013年至2024年期间，尼加拉瓜的人均农药消费量增长最为显著，复合年增长率为7.2%，而其他主要国家的增长速度则较为温和。这种差异可能与各国的农业结构、主要农作物种类以及对农药依赖程度有关。

按产品类型消费

2024年，除草剂（80.9万吨）、消毒剂（55.8万吨）和杀虫剂（40.3万吨）是消费量最大的产品类型，三者合计占总量的77%。在主要消费产品中，除草剂在2013年至2024年期间的消费增长率最为显著，复合年增长率为4.6%。其他产品的增长速度则相对平稳。

从价值来看，2024年除草剂（44亿美元）、杀虫剂（41亿美元）以及杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（29亿美元）的市场价值最高，合计占总市场价值的88%。其中，除草剂以4.1%的复合年增长率，在审查期间市场规模增长最快。

区域生产与供需缺口

区域生产情况

2024年，拉美及加勒比地区的农药产量小幅下降至100万吨，比2023年减少4.5%。总体而言，产量呈现相对平稳的趋势。在2020年（五年前），产量增长最为迅速，比上一年增长13%。2021年，产量达到110万吨的峰值，但在2022年至2024年期间未能恢复增长势头。

在价值方面，2024年农药产量估计为64亿美元（按出口价格计算）。生产价值也呈现相对平稳的趋势。2023年（两年前），生产价值增长最快，比上一年增长13%，达到72亿美元的峰值，随后在2024年有所下降。

主要生产国

2024年，墨西哥（35.6万吨）、巴西（21.9万吨）和哥伦比亚（12.2万吨）是产量最大的国家，合计占总产量的68%。阿根廷、危地马拉、智利和哥斯达黎加的产量则相对较少，合计占26%。

在2013年至2024年期间，危地马拉的产量增长最为显著，复合年增长率为11.4%，而其他主要生产国的增长速度则较为温和。

按产品类型生产

2024年，消毒剂（47.4万吨）是产量最大的产品，占总产量的46%。其产量是第二大类型——杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（18.6万吨）的三倍。除草剂（14.9万吨）位居第三，占总产量的14%。

从2013年到2024年，消毒剂的年均产量增长率为3.4%。其他产品的年均增长率则分别为：杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（-0.6%）和除草剂（-4.1%）。

从价值来看，2024年杀虫剂（14亿美元）、杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（12亿美元）以及除草剂（9.51亿美元）的产量价值最高，合计占总产出的75%。消毒剂和危险及其他农药的产量价值相对较低，合计占25%。

在主要生产产品中，消毒剂在审查期间的市场规模增长最快，复合年增长率为2.6%。

进口市场：需求旺盛，巴西驱动增长

区域进口情况

2024年，拉美及加勒比地区的农药进口量飙升至160万吨，比上一年增长20%。这标志着该地区的进口总量自2013年至2024年呈现出强劲增长。在过去十一年间，进口量年均增长率为5.4%，并在2024年达到峰值。相比2014年（十一年前）的水平，2024年的进口量增长了86.4%。预计在短期内，进口量将继续保持增长。

在价值方面，2024年农药进口额增至102亿美元。从2013年到2024年，进口总额呈现出显著增长，年均增长率为3.1%。然而，在2022年（三年前），进口额曾达到127亿美元的峰值，相比2021年增长了38%。而在2024年，进口额相比2022年下降了19.8%。从2023年到2024年，进口额的增长速度有所放缓。

主要进口国

2024年，巴西是拉美及加勒比地区主要的农药进口国，进口量达79.8万吨，接近总进口量的49%。阿根廷（9.4万吨）、哥伦比亚（8.8万吨）和墨西哥（7.9万吨）紧随其后，三者合计占总进口量的16%。巴拉圭（7万吨）、厄瓜多尔（6.1万吨）、智利（5.2万吨）、乌拉圭（4.9万吨）、秘鲁（4.5万吨）和尼加拉瓜（4.4万吨）的进口量相对较少。

在2013年至2024年期间，巴西的农药进口增长最快，复合年增长率为9.9%。同时，尼加拉瓜（8.3%）、哥伦比亚（6.9%）、厄瓜多尔（6.3%）、巴拉圭（5.9%）、墨西哥（2.6%）、乌拉圭（2.2%）和智利（1.8%）也呈现积极增长。秘鲁的趋势相对平稳。巴西在总进口量中的份额显著增加（+18个百分点），而智利（-1.5个百分点）、墨西哥（-1.7个百分点）、秘鲁（-1.8个百分点）和阿根廷（-3.4个百分点）的份额则有所下降。其他国家的份额在分析期间保持相对稳定。

从价值来看，巴西以50亿美元的进口额成为拉美及加勒比地区最大的农药进口市场，占总进口额的49%。墨西哥以8.04亿美元位居第二，占7.9%。阿根廷位列第三，占6.8%。

按产品类型进口

除草剂是主要进口产品，进口量约为73万吨，占总进口量的45%。杀虫剂（34.9万吨）占总进口量的21%，位居第二；随后是杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（18%）以及消毒剂（13%）。危险及其他农药（5.9万吨）的进口量相对较少。

在2013年至2024年期间，除草剂的年均进口增长率为5.7%。同时，消毒剂（7.3%）、杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（6.4%）和杀虫剂（4.0%）也呈现积极增长。其中，消毒剂以7.3%的复合年增长率成为拉美及加勒比地区进口增长最快的类型。

从价值来看，除草剂（38亿美元）、杀虫剂（35亿美元）和杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（20亿美元）是进口价值最高的产品类型，合计占总进口额的92%。消毒剂和危险及其他农药的进口价值相对较低，合计占8%。

进口价格分析

2024年，拉美及加勒比地区的农药进口价格为每吨6199美元，比上一年下降了14.3%。总体而言，进口价格呈现出明显的下降趋势。2022年（三年前），进口价格增长最为显著，增长了19%。进口价格在2014年（十一年前）达到每吨8826美元的峰值；然而，从2015年到2024年，进口价格未能恢复增长势头。

不同产品类型的进口价格差异显著。杀虫剂的价格最高，为每吨10158美元，而消毒剂的价格最低，为每吨2422美元。从2013年到2024年，消毒剂的价格增长最为显著（0.0%），而其他产品的进口价格则呈现出不同的趋势。

不同目的地的进口价格也有所差异。在主要进口国中，墨西哥的价格最高，为每吨10180美元，而尼加拉瓜的价格最低，为每吨3236美元。

出口市场：稳定供应与区域合作

区域出口情况

2024年，拉美及加勒比地区的农药出口量终于回升，达到37.3万吨，这是自2020年（五年前）以来的首次增长，结束了从2021年到2023年（过去三年）的下降趋势。总体而言，出口量呈现相对平稳的趋势。2020年（五年前）增长最为显著，增长了27%，达到46.4万吨的峰值。然而，从2021年到2024年，出口量的增长未能恢复势头。

在价值方面，2024年农药出口额降至21亿美元。总体而言，出口额也呈现相对平稳的趋势。2022年（三年前），出口额增长最为显著，比上一年增长14%，达到22亿美元的峰值。从2023年到2024年，出口额的增长速度有所放缓。

主要出口国

2024年，危地马拉（8.8万吨）、哥伦比亚（5.8万吨）、巴西（4.8万吨）、阿根廷（4.8万吨）、墨西哥（4.1万吨）、哥斯达黎加（3.2万吨）和巴拉圭（2.1万吨）是主要的农药出口国，合计占总出口量的90%。

在2013年至2024年期间，巴拉圭的出口增长最为显著，复合年增长率为16.9%，而其他主要出口国的增长速度则较为温和。

从价值来看，巴西（4.66亿美元）、哥伦比亚（4.54亿美元）和墨西哥（2.8亿美元）的出口额最高，合计占总出口额的58%。危地马拉、阿根廷、巴拉圭和哥斯达黎加的出口额相对较低，合计占31%。

按产品类型出口

2024年，消毒剂（12.5万吨）、杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（9万吨）、除草剂（6.9万吨）和杀虫剂（6.6万吨）合计占总出口量的94%。危险及其他农药（2.4万吨）紧随其后，占总出口量的6.4%。

在2013年至2024年期间，消毒剂的出口增长最为显著，复合年增长率为6.3%，而其他产品的出口量则呈现出不同的趋势。

从价值来看，杀菌剂、杀细菌剂和种子处理剂（6.69亿美元）、杀虫剂（6.17亿美元）和除草剂（4.99亿美元）的出口价值最高，合计占总出口额的87%。消毒剂和危险及其他农药的出口价值相对较低，合计占13%。

出口价格分析

2024年，拉美及加勒比地区的农药出口价格为每吨5521美元，比上一年下降了7.4%。总体而言，出口价格仍呈现相对平稳的趋势。2022年（三年前），出口价格增长最为显著，增长了19%。在审查期间，出口价格在2023年达到每吨5963美元的峰值，随后在2024年有所下降。

不同产品类型的出口价格差异显著。杀虫剂的价格最高，为每吨9358美元，而消毒剂的平均出口价格最低，为每吨1373美元。从2013年到2024年，除草剂的价格增长最为显著（3.8%），而其他产品的出口价格则呈现出不同的趋势。

不同原产国的出口价格也有所差异。在主要供应国中，巴西的价格最高，为每吨9779美元，而哥斯达黎加的价格最低，为每吨2629美元。

对中国跨境从业者的启示与建议

综合来看，拉美及加勒比地区的农药市场展现出强大的增长潜力和独特的发展模式。巴西作为该区域的经济引擎，无论在消费、生产还是进出口方面都扮演着核心角色。而尼加拉瓜和巴拉圭等国虽然体量较小，但其高人均消费量也预示着特定的市场机会。

对于中国的跨境从业者而言，这一市场的动态提供了多重思考维度：

首先，该地区农药市场的高度依赖进口，尤其是在除草剂、杀虫剂等核心品类上。这为中国农药出口企业提供了广阔的市场空间。中国企业可以根据该地区对不同农药类型的需求偏好，有针对性地调整产品结构和出口策略。

其次，各国间在消费结构、人均消费量及价格上的差异，提示我们应进行精细化的市场研究。例如，高价值的杀虫剂市场和低价格的消毒剂市场，需要不同的营销和渠道策略。了解当地的农业种植结构、气候特点以及病虫害防治需求，有助于提供更符合当地市场需求的产品和解决方案。

再者，虽然区域内有部分生产能力，但总体无法满足需求，这使得进口成为重要的补充来源。中国企业除了直接出口产品，也可以考虑与当地生产商建立合作关系，通过技术输出、合资建厂等方式，更深入地融入当地产业链，实现本地化生产和销售，从而更好地规避贸易壁垒和物流成本。

最后，随着全球对农业可持续发展的日益关注，该地区对高效、环保、低毒农药的需求可能会逐渐增加。中国企业在研发和生产环保型农药方面具备一定的优势，可以将其作为差异化竞争的切入点，积极推广绿色农业解决方案，与该地区共同推动农业的可持续发展。

拉美及加勒比地区农药市场的稳健增长，不仅体现了当地农业的活力，也为全球供应链带来了新的机遇。中国跨境从业人员应持续关注此类海外市场动态，及时调整策略，以共赢的心态，积极拓展国际合作，把握全球农业发展的脉搏。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/latam-pesticide-23m-brazil-leads-cn-grab.html