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拉美和加勒比地区，作为全球经济发展中的重要板块，近年来在基础设施建设、矿产开发以及城市化进程中展现出持续的活力。工程机械，尤其是机械铲、挖掘机和铲式装载机，正是支撑这些发展的重要工具。深入了解该区域的工程机械市场动态，对于中国跨境企业而言，是把握商机、优化布局的关键一步。根据一份专注于该区域工程机械市场的海外报告显示，到2035年，拉美和加勒比地区的机械铲和挖掘机市场预计将达到19.3万台的销量规模和102亿美元的市场价值，这主要得益于持续增长的市场需求。值得关注的是，2024年的数据显示，该地区当年消费总量已达16.8万台，市场价值约为60亿美元，其中墨西哥（拉丁美洲国家）是主要的消费国和生产国。整体来看，该地区是一个净进口市场，2024年总进口量达到11.9万台，价值43亿美元；同期出口量为3.3万台，价值13亿美元，主要出口国是巴西（南美洲国家）。主要产品类型涵盖了自行式挖掘机和轮式装载机，且不同国家和产品类别的价格趋势呈现出多样性。

市场展望与发展趋势

展望未来，受拉美和加勒比地区机械铲及挖掘机需求增长的驱动，该市场有望在未来十年内进入上升消费周期。市场销量预计将呈现温和增长态势，从2024年到2035年的年均复合增长率（CAGR）预计为1.3%，到2035年末，市场规模有望达到19.3万台。

从市场价值来看，预计同期将实现更显著的增长，年均复合增长率预计达到5.0%。这意味着到2035年末，市场价值有望达到102亿美元（按名义批发价格计算）。这一增长反映了该地区对先进、高效工程机械的持续需求，以及可能伴随的产品升级和技术进步。

消费市场分析

总体消费概况

2024年，拉美和加勒比地区机械铲、挖掘机和铲式装载机的消费量温和增长至16.8万台，较2023年增长了3.1%。然而，从历史数据来看，这一消费量仍未达到此前的高点。回顾过去，消费量曾在2013年达到21.3万台的峰值；但从2014年到2024年，消费量未能恢复增长势头，整体呈现出明显的萎缩趋势。

在价值方面，2024年拉美和加勒比地区的机械铲和挖掘机市场价值缩减至60亿美元，同比下降8.4%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润）。尽管如此，在研究期间，市场价值的整体趋势仍显示出轻微的下降。市场价值曾在2022年达到71亿美元的最高点；然而，从2023年到2024年，市场价值保持在略低的水平。

各国消费格局

在拉美和加勒比地区，墨西哥（拉丁美洲国家）是机械铲和挖掘机消费量最大的国家，2024年消费量达到7.9万台，约占该地区总量的47%。其消费规模几乎是位居第二的巴西（南美洲国家）2.2万台的四倍。秘鲁（南美洲国家）以1.1万台的消费量位居第三，占总消费量的6.6%。

从2013年到2024年，墨西哥的机械铲和挖掘机消费量保持相对稳定。同期，巴西的年均复合增长率为-7.6%，秘鲁为-2.4%，显示出不同国家在市场需求上的差异。

在市场价值方面，墨西哥以28亿美元的市场规模位居榜首，巴西以8.01亿美元紧随其后，秘鲁排名第三。在同期内，墨西哥的市场价值实现了平均每年1.8%的增长。而巴西和秘鲁的市场价值则分别以每年-6.8%和-1.5%的速度下降。

2024年，人均机械铲和挖掘机消费量最高的国家是圭亚那（南美洲国家），每千人拥有8.1台，其次是墨西哥（每千人0.6台）、秘鲁（每千人0.3台）和危地马拉（拉丁美洲国家）（每千人0.3台）。相比之下，全球平均人均消费量估计为每千人0.2台。

从2013年到2024年，圭亚那的人均机械铲和挖掘机消费量以年均8.5%的速度增长，显示出强劲的发展态势。而墨西哥和秘鲁的人均消费量则分别以每年-0.2%和-3.6%的速度变化。

生产能力洞察

区域生产概览

2024年，拉美和加勒比地区机械铲、挖掘机和铲式装载机的产量增长了2.3%，达到8.2万台，这是自2020年以来的首次增长，结束了此前连续三年的下降趋势。然而，从长期来看，该地区的产量呈现出明显的下降趋势。其中，2020年曾出现最快的增长，同比增长9.9%。在回顾期内，产量在2014年达到10.7万台的峰值；但从2015年到2024年，产量未能重拾增长势头。

在价值方面，2024年机械铲和挖掘机的生产价值（按出口价格估算）缩减至33亿美元。总体而言，生产价值在很大程度上保持相对平稳。最显著的增长发生在2023年，增幅达75%。回顾期内，生产价值在2014年达到37亿美元的最高点；然而，从2015年到2024年，生产价值一直处于较低水平。

主要生产国家

2024年，墨西哥（5.2万台）、巴西（2.7万台）和波多黎各（2500台）是该地区产量最高的国家，三者合计占总产量的100%。

从2013年到2024年，墨西哥的产量年均复合增长率为-0.3%，而其他主要生产国的产量则有所下降。这表明该地区工程机械生产的集中度较高，且少数国家主导了整个区域的生产格局。

进口市场动态

总体进口情况

2024年，拉美和加勒比地区机械铲、挖掘机和铲式装载机的进口量连续第二年下降，减少了0.1%，至11.9万台。整体来看，进口量呈现相对平稳的趋势。其中，2021年曾出现最显著的增长，同比增长70%。在回顾期内，进口量在2022年达到12.9万台的峰值；然而，从2023年到2024年，进口量未能恢复增长势头。

在价值方面，2024年机械铲和挖掘机的进口额略微下降至43亿美元。在研究期间，进口价值总体保持相对平稳的趋势。2021年曾出现最快的增长，增幅达83%。进口额在2023年达到44亿美元的最高水平，随后在2024年有所下降。

各国进口分析

2024年，墨西哥（2.9万台）和巴西（2.5万台）的进口量合计约占该地区总进口量的45%。秘鲁（1.1万台）位居第三，其次是哥伦比亚（南美洲国家）（9500台）、圭亚那（6500台）、危地马拉（5500台）和阿根廷（南美洲国家）（5400台）。这些国家合计占据了总进口量的约32%。厄瓜多尔（南美洲国家）（4500台）、多米尼加共和国（加勒比海国家）（3000台）和智利（南美洲国家）（2800台）的进口量相对较少。

以下是2024年主要进口国家及其进口量和进口价值概览：

注：表中未提供具体价值的进口国家，其价值合计约占总进口的33%。

从2013年到2024年，在主要进口国中，多米尼加共和国的采购量增长率最为显著，年均复合增长率达到14.2%，而其他主要进口国的增长速度则较为温和。

在价值方面，墨西哥（10亿美元）、巴西（7.59亿美元）和智利（6.28亿美元）是拉美和加勒比地区最大的机械铲和挖掘机进口市场，三者合计占总进口额的56%。哥伦比亚、秘鲁、阿根廷、圭亚那、厄瓜多尔、危地马拉和多米尼加共和国紧随其后，合计贡献了33%的进口额。在主要进口国中，多米尼加共和国的进口价值以年均17.2%的速度实现了最快增长，而其他主要进口国的增长速度则更为温和。

进口产品类型

2024年，自行式全回转挖掘机和推土机（4.5万台）以及自行式推土机和挖掘机（4.1万台）是拉美和加勒比地区机械铲、挖掘机和铲式装载机的主要进口类型，合计占总进口量的72%。轮式装载机、履带式铲式装载机和前端装载机（3.4万台）紧随其后，占总进口量的28%。

从2013年到2024年，自行式推土机和挖掘机的进口量增长最为显著，年均复合增长率为0.4%，而其他产品的进口量则呈现出混合趋势。

在价值方面，自行式全回转挖掘机和推土机（21亿美元）、轮式装载机、履带式铲式装载机和前端装载机（12亿美元）以及自行式推土机和挖掘机（10亿美元）是最大的进口产品类型。自行式推土机和挖掘机的进口价值以年均2.9%的速度实现了最高增长，而其他产品的进口价值则呈现出混合趋势。

进口价格趋势

2024年，拉美和加勒比地区的机械铲和挖掘机平均进口价格为每台3.6万美元，较2023年下降了2.9%。总体来看，进口价格呈现相对平稳的趋势。其中，2018年曾出现最显著的增长，同比增长11%。进口价格在2023年达到每台3.7万美元的峰值，随后在2024年略有下降。

不同进口产品之间的平均价格存在显著差异。2024年，自行式全回转挖掘机和推土机的价格最高，为每台4.6万美元，而自行式推土机和挖掘机的价格最低，约为每台2.5万美元。从2013年到2024年，自行式推土机的价格增长最为显著，年均复合增长率为2.6%，而其他产品的进口价格则呈现出混合趋势。

不同进口国之间的平均价格也存在显著差异。2024年，智利（南美洲国家）的进口价格最高，为每台22.3万美元，而危地马拉（拉丁美洲国家）的进口价格最低，为每台2.3万美元。从2013年到2024年，智利的价格增长率最为显著，达到17.8%，而其他主要进口国的增长速度则较为温和。

出口市场表现

总体出口情况

2024年，在连续三年增长之后，拉美和加勒比地区机械铲、挖掘机和铲式装载机的出口量显著下降了9.3%，至3.3万台。然而，从整体趋势来看，出口量在此前呈现出强劲的增长。其中，2021年曾出现最显著的增长，同比增长66%。在回顾期内，出口量在2023年达到3.7万台的峰值，随后在2024年有所下降。

在价值方面，2024年机械铲和挖掘机的出口额显著下降至13亿美元。在研究期间，出口价值总体呈现出明显的增长趋势。其中，2017年曾出现最显著的增长，同比增长86%。出口额在2023年达到16亿美元的峰值，随后在2024年急剧下降。

主要出口国家

2024年，巴西（南美洲国家）主导了该地区的出口结构，出口量达到2.9万台，约占总出口量的86%。墨西哥（拉丁美洲国家）以2200台的出口量位居第二，占总出口量的6.5%。智利（南美洲国家）的出口量为958台，占总出口量的一小部分。

从2013年到2024年，巴西的机械铲、挖掘机和铲式装载机出口量增长最快，年均复合增长率为6.7%。墨西哥和智利的出口量则呈现相对平稳的趋势。巴西在总出口量中的份额显著增加13个百分点，而智利和墨西哥的份额分别减少了2.6%和3.8%。

在价值方面，巴西（12亿美元）仍然是拉美和加勒比地区最大的机械铲和挖掘机供应国，占总出口额的88%。墨西哥（8900万美元）位居第二，占总出口额的6.8%。

从2013年到2024年，巴西的出口价值平均每年增长5.1%。墨西哥的出口价值平均每年增长6.5%，而智利的出口价值则平均每年下降0.9%。

出口产品类型

轮式装载机、履带式铲式装载机和前端装载机是主要出口产品，出口量约为1.9万台，占总出口量的56%。自行式推土机和挖掘机（1.1万台）在总出口量中排名第二，占34%，其次是自行式全回转挖掘机和推土机（9300台）。

从2013年到2024年，轮式装载机、履带式铲式装载机和前端装载机的出口量增长最快，年均复合增长率为9.1%，而其他产品的出口量则呈现出混合趋势。

在价值方面，轮式装载机、履带式铲式装载机和前端装载机（8.74亿美元）仍然是拉美和加勒比地区最大的机械铲和挖掘机供应类型，占总出口额的67%。自行式推土机和挖掘机（2.89亿美元）位居第二，占22%。

从2013年到2024年，轮式装载机、履带式铲式装载机和前端装载机的出口价值平均每年增长7.3%。自行式推土机和挖掘机的平均年增长率为4.8%，而自行式全回转挖掘机和推土机的平均年下降率为-4.8%。

出口价格趋势

2024年，拉美和加勒比地区机械铲和挖掘机的平均出口价格为每台3.9万美元，较2023年下降了10.8%。总体来看，出口价格呈现相对平稳的趋势。其中，2017年曾出现最显著的增长，同比增长14%。出口价格在2023年达到每台4.4万美元的峰值，随后在2024年有所下降。

不同产品类型之间的价格差异显著。2024年，轮式装载机、履带式铲式装载机和前端装载机的价格最高，为每台4.6万美元，而自行式推土机和挖掘机的平均出口价格最低，约为每台2.5万美元。从2013年到2024年，自行式推土机的价格增长最为显著，年均复合增长率为0.7%，而其他产品的出口价格则呈现下降趋势。

在主要出口国中，平均价格略有差异。2024年，墨西哥的出口价格最高，为每台4.1万美元，而智利的出口价格最低，为每台3万美元。从2013年到2024年，墨西哥的价格增长率最为显著，达到5.5%，而其他主要出口国的增长速度则较为温和。

对中国跨境行业的启示

拉美和加勒比地区工程机械市场的这些数据和趋势，为中国的跨境企业提供了重要的市场信号。该地区对机械铲、挖掘机和铲式装载机的持续需求，尤其是在市场价值预期稳步增长的背景下，预示着广阔的合作空间。

市场潜力与机遇： 尽管该地区整体消费量在过去十年有所波动，但到2035年的稳定增长预期以及墨西哥等国家的强劲需求，显示出其作为潜在市场的巨大吸引力。中国工程机械制造商可以深入研究这些主要消费国的具体需求，例如墨西哥的基础设施项目、巴西的采矿业复苏等，以精准匹配产品和解决方案。

产品定位与策略： 市场数据表明，自行式全回转挖掘机和推土机、自行式推土机以及轮式装载机等是主要的进口和出口产品。中国企业在拓展市场时，可以针对性地推广这些主流产品，并结合当地气候、作业习惯和成本敏感度，提供定制化的产品和服务。同时，关注进口价格差异，优化产品性价比，提升竞争力。

贸易结构与合作模式： 拉美和加勒比地区作为净进口方，对外部供应依赖度高。这为中国的出口型企业提供了直接的贸易机会。巴西作为区域内主要的生产国和出口国，与中国企业在技术交流、零部件供应甚至合资生产方面都存在潜力。中国企业可以考虑在巴西或其他关键国家设立区域分销中心、售后服务网络，甚至探索本地化生产，以更好地服务市场。

服务与品牌建设： 除了产品本身的优势，完善的售后服务、便捷的配件供应以及可靠的技术支持，是赢得拉美客户信赖的关键。中国企业应注重品牌建设，通过提供高质量的产品和全方位的服务，逐步提升在当地市场的知名度和美誉度。

总之，拉美和加勒比地区的工程机械市场充满活力，其发展趋势值得国内相关从业人员持续关注。通过深入分析市场数据，洞察当地需求，制定灵活的商业策略，中国跨境企业有望在该地区实现互利共赢的发展。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/latam-eng-machinery-43b-imports-to-102b.html