拉美262亿笔电!巴西占63%跨境商机爆点

近年来,随着全球数字化进程的加速推进,笔记本电脑及平板电脑已成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。在广阔的拉丁美洲和加勒比地区市场,这一品类的消费与生产格局正持续演变,呈现出新的增长态势与区域特点。深入了解这些动态,对于中国跨境从业者而言,是洞察市场机遇、优化战略布局的关键一步。
根据一份海外报告的最新数据,2024年,拉美及加勒比地区的笔记本电脑和平板电脑市场在经历了两年的下滑后,终于迎来了反弹。当年的消费量达到5400万台,市场总价值约为212亿美元。展望未来,预计到2035年,该地区的市场体量将进一步扩大,预计消费量将增至6400万台,年均复合增长率(CAGR)达到1.5%;市场价值则有望触及262亿美元,年均复合增长率预计为2.0%。这表明该市场具备稳健的增长潜力。
巴西在区域市场中占据着主导地位,无论是消费还是生产,其份额都遥遥领先。例如,在2024年,巴西的笔记本电脑和平板电脑消费量达到3400万台,占该区域总量的63%;同时,其生产量也达到了3300万台,占据区域总产量的79%。另一方面,墨西哥作为最大的进口国,在区域供应链中扮演着重要角色。值得关注的是,不同国家间的进口价格差异显著,例如智利的平均进口价格为每台528美元,而巴西则为每台186美元,这反映了各国市场对产品定位、品牌偏好及消费水平的多元化需求。
市场展望与消费格局
预计在未来十年间,受该地区对笔记本电脑及平板电脑持续增长的需求驱动,市场消费将保持上升趋势。尽管增速可能略有放缓,但从2024年到2035年,市场容量仍将以1.5%的年均复合增长率稳步扩张,预计到2035年末,市场总销量将达到6400万台。
从价值层面来看,市场增长势头同样积极。预计从2024年到2035年,市场价值将以2.0%的年均复合增长率增长,到2035年末,其市场总价值有望达到262亿美元(按名义批发价计算)。这为跨境电商、数码产品制造商及相关服务提供商提供了可观的市场空间。
拉美及加勒比地区笔记本电脑及平板电脑消费情况
2024年,该区域笔记本电脑及平板电脑的总消费量增长了1%,达到5400万台,这是自2021年以来的首次增长,结束了此前持续两年的下滑趋势。回顾过去十一年(2013年至2024年),总消费量呈现出显著的扩张态势,平均年增长率为3.2%。然而,在此期间,市场波动也较为明显。对比2021年的高点,2024年的消费量下降了12.3%。尽管如此,市场在2021年曾达到6200万台的峰值,但从2022年到2024年,消费量未能恢复到这一水平。
在价值方面,2024年拉美及加勒比地区的笔记本电脑及平板电脑市场估值约为212亿美元,同比增长3.2%。这一数据代表了生产商和进口商的总收入,不包含物流成本、零售营销费用以及零售商利润。在2013年至2024年的十一年间,市场总价值也实现了显著增长,平均年增长率为3.4%。不过,其间市场也出现了一些波动。与2020年的数据相比,2024年的消费价值下降了11.3%。市场价值在2020年达到239亿美元的峰值,但从2021年到2024年,未能重拾上升势头。
各国消费量分析
在区域内,巴西以3400万台的消费量位居榜首,占据了总消费量的63%。值得注意的是,巴西的消费量是第二大消费国墨西哥(1200万台)的三倍之多。哥伦比亚以190万台的消费量位列第三,占总份额的3.5%。
从2013年到2024年,巴西的年均消费量增长率高达8.9%,显示出其市场的强劲活力。同期,墨西哥的年均消费增长率为1.1%,而哥伦比亚则为-7.6%。
| 国家 | 2024年消费量 (百万台) | 2024年市场份额 (%) | 2013-2024年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 巴西 | 34.0 | 63 | +8.9 |
| 墨西哥 | 12.0 | - | +1.1 |
| 哥伦比亚 | 1.9 | 3.5 | -7.6 |
在消费价值方面,巴西以130亿美元的规模遥遥领先,墨西哥以45亿美元位居第二,随后是哥伦比亚。从2013年到2024年,巴西市场的年均价值增长率为6.2%,而墨西哥和哥伦比亚的年均价值增长率分别为3.5%和-5.2%。
2024年人均笔记本电脑及平板电脑消费量较高的国家分别是巴西(每千人156台)、墨西哥(每千人88台)和智利(每千人73台)。从2013年到2024年,巴西的人均消费量增长最为显著,年均复合增长率为8.1%,而其他主要国家的增长速度则相对平缓。
区域生产状况
拉美及加勒比地区笔记本电脑及平板电脑生产情况
2024年,该区域的笔记本电脑及平板电脑产量达到4100万台,较2023年增长4.1%。在过去几年中,区域生产量呈现出蓬勃的增长态势。其中,2014年的增长率最为突出,达到了38%。2024年的产量达到了考察期内的峰值,预计在不久的将来仍将保持稳健增长。
在价值方面,2024年笔记本电脑及平板电脑的生产价值(按出口价格估算)为149亿美元。从2013年到2024年,总生产价值呈现出强劲的扩张势头,过去十一年间的平均年增长率为6.4%。尽管趋势有波动,但2024年的生产价值比2021年增长了19.8%。生产增长最快的时期发生在2014年,当年产量较前一年增长了34%。尽管在2020年生产价值曾达到177亿美元的峰值,但在2021年至2024年间,生产价值略有回落。
各国生产量分析
巴西是该区域笔记本电脑及平板电脑最大的生产国,产量为3300万台,占总产量的79%。其产量是第二大生产国墨西哥(850万台)的四倍之多。从2013年到2024年,巴西的年均生产量增长率为9.0%,显示出其在该领域的强大制造能力。
进口市场洞察
拉美及加勒比地区笔记本电脑及平板电脑进口情况
2024年,笔记本电脑及平板电脑的海外采购量在经历了连续两年的下滑后,终于回升至1700万台。尽管如此,从整体趋势来看,该区域的进口量仍呈现出一定的收缩。2017年的进口增长最为显著,达到了60%。进口量在2021年达到2800万台的峰值,但从2022年到2024年,进口量有所下降。
在价值方面,2024年笔记本电脑及平板电脑的进口额显著增至67亿美元。总体而言,进口价值的趋势相对平稳。2021年的增长最为明显,达到了38%,使进口额达到86亿美元的峰值。从2022年到2024年,进口额保持在一个相对较低的水平。
各国进口量及价格分析
墨西哥是拉美及加勒比地区笔记本电脑及平板电脑的主要进口国,2024年进口量达到730万台,约占总进口量的43%。紧随其后的是哥伦比亚(190万台)、智利(150万台)、秘鲁(130万台)、巴西(120万台)和阿根廷(80万台),这些国家合计占据了总进口量的39%。厄瓜多尔(56.8万台)的进口量相对较少。
从2013年到2024年,墨西哥笔记本电脑及平板电脑进口量的年均增长率为-4.4%。与此同时,巴西(+5.9%)和秘鲁(+1.3%)则呈现出正增长。值得注意的是,巴西在此期间是增长最快的进口国,年均复合增长率达到5.9%。厄瓜多尔的趋势相对平稳,而阿根廷(-3.5%)、哥伦比亚(-7.5%)和智利(-8.0%)则呈现下降趋势。巴西和秘鲁在总进口份额中的占比显著提升,分别增加了4.7和3.5个百分点,而智利和哥伦比亚的份额则分别减少了4.8%和5.3%。其他国家的份额在此期间保持相对稳定。
| 国家 | 2024年进口量 (百万台) | 2024年进口份额 (%) | 2013-2024年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 7.3 | 43 | -4.4 |
| 哥伦比亚 | 1.9 | - | -7.5 |
| 智利 | 1.5 | - | -8.0 |
| 秘鲁 | 1.3 | - | +1.3 |
| 巴西 | 1.2 | - | +5.9 |
| 阿根廷 | 0.8 | - | -3.5 |
在价值方面,墨西哥(27亿美元)是拉美及加勒比地区最大的笔记本电脑及平板电脑进口市场,占总进口额的41%。智利(7.73亿美元)位居第二,占总进口额的12%。哥伦比亚紧随其后,占11%。从2013年到2024年,墨西哥的进口价值年均增长率相对温和。智利和哥伦比亚的年均进口价值增长率分别为-0.6%和-3.0%。
2024年,拉美及加勒比地区的平均进口价格为每台391美元,与前一年大致持平。在2013年至2024年的十一年间,进口价格呈现适度增长,平均年增长率为3.9%。然而,期间价格也出现了一些波动。与2022年相比,2024年的笔记本电脑及平板电脑进口价格下降了8.0%。2022年价格增长最为显著,较前一年上涨37%,达到每台425美元的峰值。从2023年到2024年,进口价格保持在较低水平。
各国间的进口价格差异显著。在主要进口国中,智利的价格最高(每台528美元),而巴西的价格则相对较低(每台186美元)。从2013年到2024年,智利的价格增长最为突出,年均增长率为8.0%,而其他主要国家的增长速度则较为温和。
出口贸易概览
拉美及加勒比地区笔记本电脑及平板电脑出口情况
2024年,笔记本电脑及平板电脑的出口量在经历了连续两年的下滑后,终于回升至420万台。总体而言,出口量呈现出适度增长。出口量在2016年达到440万台的峰值,但在2017年至2024年间,出口量维持在较低水平。
在价值方面,2024年笔记本电脑及平板电脑的出口额飙升至12亿美元。然而,在考察期内,出口价值却呈现出急剧下降的趋势。出口额在2013年达到21亿美元的峰值,但在2014年至2024年间,出口价值始终维持在较低水平。
各国出口量及价格分析
墨西哥在出口结构中占据主导地位,2024年出口量达到390万台,约占总出口量的94%。紧随其后的是巴西(9.4万台)和智利(6.4万台),两国合计占总出口量的3.8%。
从2013年到2024年,墨西哥笔记本电脑及平板电脑出口量的年均增长率为1.5%。同期,巴西(+20.0%)和智利(+6.3%)则呈现出正增长。其中,巴西以20.0%的年均复合增长率,成为拉美及加勒比地区增长最快的出口国。在此期间,巴西的出口份额显著增加了1.9个百分点,而其他国家的份额则保持相对稳定。
| 国家 | 2024年出口量 (百万台) | 2024年出口份额 (%) | 2013-2024年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 3.9 | 94 | +1.5 |
| 巴西 | 0.094 | 2.6 | +20.0 |
| 智利 | 0.064 | 1.6 | +6.3 |
在价值方面,墨西哥(11亿美元)仍然是拉美及加勒比地区最大的笔记本电脑及平板电脑供应商,占总出口额的93%。巴西(3000万美元)位居第二,占总出口额的2.6%。从2013年到2024年,墨西哥的出口价值年均增长率为-5.2%。其他出口国的年均出口价值增长率分别为巴西(+26.9%)和智利(+5.9%)。
2024年,拉美及加勒比地区的平均出口价格为每台278美元,较前一年上涨8.9%。总体而言,出口价格呈现出剧烈下降的趋势。2017年的增长速度最快,上涨了23%。出口价格在2013年达到每台575美元的峰值,但从2014年到2024年,出口价格维持在较低水平。
主要出口国之间的平均价格差异明显。2024年,在主要供应商中,巴西的价格最高(每台319美元),而墨西哥的价格则相对较低(每台277美元)。从2013年到2024年,巴西的价格增长最为显著,年均增长率为5.7%,而其他主要国家的出口价格则有所下降。
给中国跨境从业者的建议:
拉美及加勒比地区的笔记本电脑及平板电脑市场正展现出其独特的活力与潜力。巴西的巨大消费和生产规模、墨西哥作为主要进口国的角色,以及各国间在价格和增长率上的差异,都为中国跨境商家提供了多元的切入点。面对2025年及未来十年的市场增长预期,建议国内相关从业者持续关注该区域的动态,深入研究各国具体的消费偏好、渠道特点和政策环境,以便更好地把握市场机遇,实现可持续发展。
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