圭亚那杀疯了！拉美挖机消费量暴增23.8%！

拉美与加勒比地区，这片充满活力的土地，在近几年日益成为全球经济关注的焦点。随着基础设施建设的持续推进和自然资源开发的不断深入，工程机械设备的需求也随之水涨船高。其中，全回转自走式挖掘机和推土机作为重要的基建工具，其市场动态更是备受关注，尤其对于我们中国跨境行业的从业者而言，了解这些趋势有助于更好地把握海外机遇。

市场概况与未来展望

来自海外报告的数据显示，截至2024年，拉美及加勒比地区全回转自走式挖掘机和推土机市场的总规模已达到4.3万台，市场价值约为19亿美元。这表明该地区对这类关键建设设备的需求保持在一个可观的水平。

展望未来，市场仍有望保持增长态势。预计到2035年，该市场的销量将达到4.9万台，期间的复合年增长率（CAGR）约为1.2%。在价值方面，预计到2035年市场规模将增长至24亿美元，复合年增长率（CAGR）为2.0%。这种稳健的增长预期，无疑为中国工程机械制造商和出口商提供了积极的市场信号。

目前，巴西、墨西哥和哥伦比亚是该地区全回转自走式挖掘机和推土机设备的主要消费国，三者合计占据了总消费量的52%。值得注意的是，圭亚那在过去几年中展现出了惊人的增长速度，成为该地区消费增长最快的国家之一。

此外，该地区对进口的高度依赖是一个显著特征。截至2024年，该地区的设备进口量达到4.5万台，总价值约21亿美元，远超本地的生产量。区域内的本地生产主要集中在巴西，其他国家的生产规模相对较小。在进口价格方面，不同国家之间存在显著差异，例如智利的单位进口价格几乎是秘鲁的六倍，这反映了市场需求、产品结构和经济发展水平的复杂性。
Market Value (billion USD, nominal wholesale prices)

消费市场动态分析

截至2024年，拉美及加勒比地区全回转自走式挖掘机和推土机的消费量连续第四年实现增长，达到4.3万台。尽管整体趋势在过去一段时间内呈现出相对平稳的波动，但在2024年达到峰值后，预计未来几年仍将保持增长。

然而，在价值方面，2024年的市场表现略有回调，同比下降1.7%，总额降至19亿美元。这主要反映了生产商和进口商的总收入情况。总体来看，该市场的消费价值也呈现出相对平稳的趋势，在2023年达到20亿美元的高点后，于2024年略有收缩。

主要消费国家表现

在2024年，该地区的主要消费国如下：

国家	2024年消费量（单位：千台）	占总消费量份额
巴西	8.8
墨西哥	8.0
哥伦比亚	5.8
前三合计	22.6	52%

秘鲁、厄瓜多尔、圭亚那、危地马拉、阿根廷、智利和玻利维亚紧随其后，共同占据了总消费量的34%。

值得关注的是，从2013年到2024年期间，圭亚那在消费量增长方面表现最为突出，复合年增长率高达23.8%。其他主要消费国的增长速度则相对温和。

从市场价值来看，墨西哥（3.98亿美元）、巴西（3.93亿美元）和哥伦比亚（2.43亿美元）是该地区最大的市场，三者总计占据了54%的市场份额。秘鲁、智利、厄瓜多尔、圭亚那、危地马拉、阿根廷和玻利维亚的市场价值也占据了可观的份额。其中，圭亚那的市场价值增长最快，其复合年增长率达到了28.0%。

在人均消费方面，2024年圭亚那的全回转自走式挖掘机人均消费量最高，达到每百万人2815台。紧随其后的是厄瓜多尔（每百万人151台）、秘鲁（每百万人130台）和哥伦比亚（每百万人112台）。作为对比，全球平均人均消费量约为每百万人64台。从2013年至2024年，圭亚那的人均消费量年均增长23.2%。厄瓜多尔人均消费年均增长0.6%，而秘鲁则呈现年均下降3.4%的趋势。

生产格局分析

2024年，拉美及加勒比地区全回转自走式挖掘机和推土机的生产量出现显著下降，较前一年减少49.6%，降至1.6千台。尽管这一年度数据有所下滑，但从更长期的视角来看，该地区的生产规模曾经历显著扩张。生产高峰出现在2017年，当时产量达到9.1千台。然而，从2018年到2024年，生产量未能恢复到此前的增长势头。

在生产价值方面，2024年该地区的生产价值迅速降至7500万美元。但长期来看，生产价值仍显示出显著的增长。增长最快的时期是2014年，当时的生产价值比前一年增长了16865%。生产价值的峰值也在2017年达到4.18亿美元，但在随后的年份中，生产价值保持在较低水平。

目前，巴西是该地区全回转自走式挖掘机和推土机的主要生产国，2024年其产量达到1.5千台，约占总产量的97%。从2013年到2024年，巴西的生产量年均下降9.1%。

进口贸易分析

2024年，拉美及加勒比地区的全回转自走式挖掘机和推土机进口量略微下降0.3%，至4.5万台，这是在连续两年增长后，第二次出现年度下滑。整体而言，该地区的进口趋势表现出相对平稳的波动。在2021年，进口量曾实现76%的显著增长。进口量的峰值出现在2022年，达到4.7万台，但在2023年至2024年期间有所回落。

从价值来看，2024年全回转自走式挖掘机和推土机的进口总额略微下降至21亿美元。整体而言，进口价值也呈现出相对平稳的趋势。2021年的增长最为迅猛，增幅达到88%。进口价值在2023年达到21亿美元的峰值后，于2024年略有下降。

主要进口国家

2024年，该地区的主要进口国家集中度较高：

国家	2024年进口量（单位：千台）	占总进口量份额
巴西	9.8
墨西哥	8.0
哥伦比亚	5.9
秘鲁	4.5
前四合计	28.2	63%

厄瓜多尔以2.9千台的进口量位居其后，占总份额的6.4%，紧随其后的是圭亚那（占5.1%）。危地马拉、智利、阿根廷和玻利维亚的进口量也占据了一定份额。

在2013年至2024年期间，圭亚那在进口量增长方面表现最为突出，复合年增长率达到23.9%。其他主要进口国的增长速度则相对温和。

从进口价值来看，巴西（4.05亿美元）、墨西哥（4.01亿美元）和智利（2.76亿美元）是该地区最大的进口市场，三者合计占据了总进口价值的52%。哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔、圭亚那、危地马拉、阿根廷和玻利维亚的市场也占据了可观份额。其中，圭亚那的进口价值增长最快，复合年增长率高达29.3%。

进口价格差异

2024年，拉美及加勒比地区的平均进口价格为每台4.6万美元，较前一年下降1.7%。从长期来看，进口价格呈现相对平稳的趋势。增长最快的时期是2018年，当时进口价格比前一年上涨9.1%，达到每台4.7万美元的峰值。从2019年到2024年，进口价格保持在略低的水平。

不同进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年，在主要进口国中，智利的单位进口价格最高，达到每台19.8万美元，而秘鲁的单位进口价格相对较低，为每台3.3万美元。从2013年到2024年，智利的进口价格增长最快，年均增长13.4%。

出口贸易观察

在2024年，拉美及加勒比地区全回转自走式挖掘机和推土机的出口量连续第三年下降，减少45.7%，至3.1千台。整体而言，该地区的出口呈现出显著的收缩趋势。出口增长最快的时期是2021年，当时出口量比前一年增长了100%。出口量的峰值出现在2017年，达到7千台，但在2018年至2024年期间未能恢复增长势头。

从价值来看，2024年全回转自走式挖掘机和推土机的出口总额显著下降至1.42亿美元。整体而言，出口价值也呈现出明显的下滑趋势。2021年的增长最为迅猛，增幅达到141%。出口价值的峰值在2017年达到3.11亿美元，但在随后的年份中，出口价值保持在较低水平。

主要出口国家

巴西在该地区的出口结构中占据主导地位，2024年其出口量达到2.5千台，约占总出口量的79%。紧随其后的是智利（135台）、危地马拉（109台）、哥伦比亚（108台）和厄瓜多尔（70台），这几个国家合计占据了总出口量的13%。

从2013年至2024年，巴西的全回转自走式挖掘机出口量年均下降3.5%。与此同时，哥伦比亚（年均增长18.3%）、危地马拉（年均增长7.3%）和厄瓜多尔（年均增长2.4%）的出口量则呈现积极增长。其中，哥伦比亚是该地区增长最快的出口国。相比之下，智利在同期内呈现年均下降7.1%的趋势。

从出口价值来看，巴西（1.17亿美元）仍然是拉美及加勒比地区最大的全回转自走式挖掘机供应商，占总出口价值的83%。危地马拉（590万美元）位居第二，占总出口的4.1%。智利则以3.8%的份额位列第三。在巴西，全回转自走式挖掘机出口价值在2013年至2024年期间年均下降4.9%。在其他国家，危地马拉的年均增长率为13.0%，智利则为年均下降6.5%。