中国光伏突变！1200GW产能大洗牌，价格暴涨31.6%！

在能源变革的浪潮中，光伏行业无疑是弄潮儿。然而，进入2025年，中国乃至全球的光伏产业正经历一场深刻的蜕变。过去那种狂飙突进、盲目扩张的模式正在被打破，取而代之的是一场更为理性、更注重价值与效率的深度调整。新媒网跨境了解到，中国光伏产业正从“效率时代”迈向“价值时代”，这不仅是产业升级的必然，也是全球绿色能源转型进程中的关键一步。

一、激流勇进后的理性回归：产业现状与挑战

回望过去几年，光伏行业如同一辆高速列车，载着无数人的绿色梦想飞驰。然而，高速发展往往伴随着挑战。当前，我们正面临一个不容忽视的现实：产能过剩。据行业数据显示，截至2025年第二季度，从上游的硅料、硅片，到中游的电池，再到下游的组件，各个环节的名义产能都已突破了1200吉瓦（GW）。这惊人的数字，与全球每年570至630吉瓦的新增装机需求相比，显然存在巨大的落差。

这种结构性过剩，在一定程度上挤压了企业的利润空间，加剧了市场竞争的激烈程度。正如中国光伏协会的资深专家所言，光伏制造业正从过去的“高速增长”阶段，转向更为注重“全面调整”的阶段。这意味着，行业发展的主旋律不再是单纯的规模扩张，而是更高质量、更可持续的深层变革。

二、告别“内卷”：一场事关未来的攻坚战

面对产能过剩带来的“内卷”困境，行业上下正在积极寻求破局之道。这是一场需要智慧与勇气的“反内卷”攻坚战。

首先，政策引导发挥了关键作用。自今年七月以来，国家层面密集发声，为行业健康发展指明方向。七月初，工业和信息化部明确提出，要依法依规，综合施策，治理光伏行业中出现的低价无序竞争现象。这如同给市场注入了一剂“清醒剂”，提醒企业不能只顾眼前利益，更要放眼长远。随后，在八月中旬，六个相关部门更是联合召开会议，强调行业发展重心必须从单纯的价格战，转向技术创新和服务水平的全面提升。这些政策信号，传递出国家对光伏产业高质量发展的坚定支持和引导。

其次，企业作为市场主体，也纷纷行动起来，探索合作共赢的新模式。例如，国内知名的能源企业负责人曾提出一个富有建设性的建议，他认为我们可以借鉴国际上一些大宗商品市场调节机制的经验，比如石油输出国组织（OPEC）在调节油价方面的做法，通过在上游硅料环节进行科学的供需平衡调节，以避免市场的大起大落。与此同时，一些行业领军企业也积极响应，据透露，已有17家头部企业签署了联合体协议，旨在推动行业产能的合理整合，共同维护市场秩序，促进行业健康发展。这些举措都表明，大家正从过去单打独斗的竞争模式，转向更加注重协同发展、互利共赢的合作模式。

三、市场自我调节：产业链价格回归理性

在政策引导和企业自律的共同作用下，光伏产业链的价格正在逐步回归理性，这为行业带来了企稳回升的积极信号。

首先是产能的调整。过往盲目扩张的势头得到了有效遏制。预计多晶硅的有效产能将有所下降，降幅达到16.4%。这表明市场正在通过优胜劣汰，逐步淘汰落后产能，提升整体产业的效率和集中度。资本市场的反应也印证了这一点：今年1月至9月，光伏设备上市公司的资本开支同比下降了46.4%。这并非是市场信心的缺失，反而说明企业在投资方面更加审慎和理性，将重心放在技术创新和精细化管理上，而非单纯的扩大生产线。

其次，价格变化也反映出市场趋于稳定。截至2025年9月，我们欣喜地看到，多晶硅价格较年初上涨了31.6%，硅片和电池的价格也分别上涨了6.8%和6.5%。尽管组件价格与年初持平，但整体而言，产业链上游关键环节价格的回升，有效缓解了企业的成本压力，也为技术创新和产品质量提升提供了更充裕的空间。这预示着光伏产业将告别长期低迷的“内卷”困境，逐步进入一个更加健康、更有活力的发展阶段。

四、放眼全球：中国光伏的全球化新布局

在全球能源转型的大背景下，中国光伏产业不仅在国内深耕细作，更积极拥抱全球市场，展现出强大的国际竞争力。我们的光伏产品正在走向世界更广阔的舞台，构建起新的全球化版图。

首先，出口结构正在发生显著变化。过去，欧洲和南美一直是我们的主要传统市场，但今年1月至9月的数据显示，这些区域的出口量有所下降。这并非是坏消息，反而证明了我们市场策略的成功多元化。与此同时，一些新兴市场正展现出惊人的增长潜力。例如，非洲市场的出口量增长了58.5%，亚洲和北美地区也实现了显著增长。这说明，中国光伏企业正积极开拓新市场，帮助更多发展中国家和地区实现能源转型，共享绿色发展成果。这种多元化的市场布局，大大增强了中国光伏产业抵御单一市场风险的能力。

其次，海外建厂正成为一股不可逆转的趋势。在过去两年里，已有20多家中国光伏企业选择在海外投资建厂，这其中，中东和非洲地区成为了新的热门投资目的地。像埃及、沙特阿拉伯、阿曼等国家，凭借其优越的地理位置、丰富的太阳能资源以及日益增长的电力需求，吸引了众多中国企业的目光。例如，国内知名的光伏企业就大手笔在阿曼投资了近40亿元人民币，建设了一个包括6吉瓦电池和3吉瓦组件的综合生产基地。这些海外工厂不仅能够更好地满足当地市场需求，降低物流成本，更能促进技术交流与合作，为当地创造就业机会，实现真正的互利共赢。中国光伏企业正以实际行动，深度融入全球产业链，为全球绿色低碳发展贡献中国力量。

五、创新驱动：技术迭代的澎湃动力

光伏行业之所以能够实现快速发展，并持续保持活力，核心驱动力在于技术的不断迭代创新。谁掌握了先进技术，谁就能在市场竞争中占据主动。

当前，主流的光伏电池技术路线呈现出多元化发展的态势。其中，TOPCon技术凭借其优异的性能和相对成熟的产业化条件，正占据着市场主导地位，目前市场份额已达到83%，量产效率普遍能达到25.5%。这表明TOPCon技术在成本和效率之间找到了一个良好的平衡点。

与此同时，BC技术（背接触电池技术）也在异军突起，以其高达27.5%的效率展现出强大的潜力，走出了差异化的竞争路线。这类技术通常能实现更美观的外观和更优异的发电性能，尤其适用于高端市场和特殊应用场景。

而HJT（异质结）技术，虽然在理论上拥有更高的转换效率上限，但在目前的产业化阶段，其成本仍是需要突破的瓶颈。随着技术的不断进步，我们期待HJT在未来也能找到更经济高效的生产方式。

此外，在降本增效的道路上，“无银化”技术成为行业关注的焦点。由于白银价格持续高企，降低银耗成为企业降低成本的重要途径。银包铜、铜电镀等一系列“无银化”技术应运而生，致力于减少甚至取代传统电池片中的银浆用量。新媒网跨境预测，未来三年，TOPCon与BC技术将继续主导市场，而“无银化”技术的突破将进一步提升它们的成本竞争力，推动光伏发电成本持续下降，惠及全球。

六、展望2026：稳健前行，光明未来

站在2025年的下半年，我们对2026年的光伏市场充满期待，同时也保持着一份清醒和理性。

在国内市场，2025年新增装机量预计将在270至300吉瓦之间。而展望2026年，国内市场可能会进入一个平稳期，新增装机量预计与2025年持平，或者略有下滑，可能在270吉瓦左右。这并非是市场需求的萎缩，而是经过高速增长后的一个理性调整，旨在追求更高质量、更健康的持续发展。

政策层面的引导将继续发挥重要作用。例如，相关政策文件正在推动“光储一体化”的深度融合，这意味着未来的光伏项目将更多地与储能系统结合，提高电网稳定性，解决间歇性发电的问题。同时，分布式光伏将回归其“自发自用、余电上网”的本质，更加注重与用户需求的紧密结合，发挥其在建筑、工商业等领域的巨大潜力。

对于多晶硅价格的走势，它将主要取决于市场供需关系的调节和收储平台（如有）的进展。预计其价格将在每公斤58至60元人民币的区间内运行，保持相对稳定，为产业链上下游提供可预测的市场环境。

总而言之，中国光伏行业在经历了爆发式增长和市场“内卷”之后，正迈向一个更加成熟、理性、高质量的发展阶段。技术创新是永恒的主题，全球化布局是必然趋势，而健康的政策引导和企业协同则是行业稳健前行的重要保障。我们坚信，中国光伏必将以其强大的韧性和创新力，在全球绿色能源版图中绽放更加璀璨的光芒，为构建人类命运共同体贡献更多中国智慧和中国方案。

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